文/刘笑然 张成彦 曹乐乐
2015年全国粮食形势分析与2016年展望
文/刘笑然 张成彦 曹乐乐
回顾2015年的全国粮食形势,总体上可概括为“五高二低”,即高产量、高收购量、高进口量、高库存量、高价格、低消费量、低销售量。政策调整在路上,去库存成为重点,这些特点在玉米和水稻上表现得更为突出。展望2016年粮食形势,在国内粮食政策调整和价格下降的作用下,将出现一些新变化。
图1 2004年以来我国粮食播种面积和产量
2015年,在国家惠农政策支持下,农民种粮积极性较高,粮食作物面积和产量继续增加。据统计,2015年全国粮食播种面积11334万公顷,比上年增加0.5%。在粮食作物生长期间,虽然出现一些自然灾害,但影响不大,各种粮食作物长势基本正常,粮食单产和总产继续增加,粮食单产5483公斤/公顷,比2014年提高1.8%;粮食总产62144万吨,比2014年增加2.4%;实现了12连丰,粮食供给进一步加大。(图1)
在品种上,2015年全国玉米播种面积3812万公顷,比上年增加2.8%;总产量22458万吨,比上年增加4.1%,创历史最高水平。稻谷种植面积3021万公顷,比上年减少0.3%。其中早籼稻播种面积572万公顷,中晚稻播种面积2449万公顷;稻谷总产量20824万吨,比上年增加0.9%。其中早籼稻产量3369万吨,中晚稻产量17455万吨。小麦播种面积2414万公顷,同比增长0.3%,总产量13019万吨,较上年增加3.2%。(图2、图3 )
展望2016年粮食形势,受政策调整和2015年后期全国粮食价格普遍下降的影响,预计粮食种植面积将比上年减少1.1%。如年景正常,由于总面积和高产作物种植面积减少,粮食产量将减少2.5%。其中,受价格下降幅度较大影响,玉米植面积将比上年减少3.2%左右,产量将下降2.8%左右。而稻谷由于价格下调幅度较小,种植面积将比上年增加2.0%,产量将增加 3.0%左右。
图2 2004年以年来我国玉米播种面积和产量
图3 2004年以来我国稻谷播种面积和产量
近年来,随着粮食产量的提高,粮食收购量也不断增加,尤其是玉米、稻谷大量收入国库,成为政策性库存。据国家粮食局统计,截至2015年4月底,全国各类粮食企业收购2014年产粮食36490万吨,同比增加2045万吨,其中政策性粮食收购量12390万吨,同比增加4070万吨。如年景正常,随着粮食产量下降,预计2016年的政策收购量将结束多年来持续增长的局面,开始出现下降。
1.玉米收购。据有关数据计算,自2008年10月份开始到2015 年9月底,国家先后启动7批玉米临储收购计划,累计收购临储玉米21853万吨。其中2014年产的玉米临储收购量8239万吨,约占当年东北玉米产量的87.3%。2015产新玉米临储收购于2015年11月初开始,截至12月31日已累计收购5405万吨。预计到2016年4月31日收购结束,累计收购量将达到8000万吨左右。2016年,由于政策收购价格下降,预计玉米产量将减少,全国政策性玉米收购量将出现明显下降,约在7000万吨左右,但市场供大于求的趋势不变。(表1)
2.稻谷收购。据统计,自2005年启动到2015年4 月底,全国累计收购政策稻谷12858万吨,其中政策粳稻5171万吨。2015年产的政策稻谷收购已全部启动,到12 月31日累计收购当年新产中晚稻2736万吨,预计到2016年2月底结束,累计收购量将达到3100万吨左右。2016年,由于稻谷托市价格可能小幅下降,但比较价格相对较高,预计稻谷托市收购量将进一步增加。(表2)
3.小麦。自2006年启动到2015年底,累计收购最低收购价小麦2.53亿吨,占同期小麦产量的22.3%,其中2015年产小麦收购量为2079万吨,同比减少455万吨。预计到2016年底,累计收购最低价小麦数量将达到2.80亿吨。(表3)
表1 2008年以来临时存储玉米收购数量
表2 2005年以来政策性稻谷收购数量
表3 2006~2015年各主产省按最低收购价收购的小麦数量
近年来,虽然国内三大主粮供大于求,积压较多,但由于市场价格过高,进口量不减反增。根据海关统计数字,2015年1~11月份我国谷物及谷物粉进口量为3063万吨,与上年同期相比增加78.7%。预计2016年由于国内粮食价格下降,加上中央一些控制进口措施出台,粮食进口数量会出现明显下降。
1.玉米进口。据海关统计,2014/2015年度我国累计进口玉米552万吨,同比增长68%;累计进口高粱1016万吨,同比增长144%;累计进口DDGS 561万吨,同比减少16%;累计进口饲用大麦700万吨,同比增长367%,全年替代品进口总量达2277万吨,比上年增加1000多万吨。预计2015/2016年度,受价格下调及替代品进口需要申报影响,进口玉米及替代品将明显减少;其中玉米进口300万吨,较上年度减少252万吨,减幅45.7%;高粱进口600万吨,同比减少40.9%;DDGS进口 350万吨,同比减少62.3%;进口饲用大麦480万吨,同比减少31%;全年替代品进口总量1430万吨,比上年度减少替代量847万吨。玉米和替代进口减少有利于增加国内玉米消费。
2.大米进口。在国内外大米价差继续拉大的情况下,2014/2015年度大米进口量仍在增加。根据海关统计,2014/2015年度国内大米进口量为304.4万吨。除了正常途径进口,还有大量的走私大米进口。预计2015/2016年度我国大米进口量为245万吨,同比减少19.5%。
3.小麦进口。2014/2015年度我国累计进口小麦150万吨,预计2015/2016年度我国小麦进口量将达到200万吨,同比增长33%。
近两年来,由于国内粮食价格较高,粮食加工业不振,全国粮食消费数量出现了阶段性下降。由于粮食消费没有公开的统计数据可查,只能根据有关资料测算,估计2014/2015年度我国粮食消费量约5.5亿吨,比上年减少了1500多万吨。预计2015/2016年度,由于国内粮食价格普遍下降,饲料和工业加工用粮增长,国内粮食消费量将达到5.7亿吨,比上年度增加2.7%。(图4 )
1.玉米消费。2014/2015年度,由于玉米价格较高,工业和饲料行业总体需求不佳,玉米消费量双降,加之玉米替代品进口量增加近1000万吨,小麦替代玉米数量减少300万吨,估计全国玉米消费量17040万吨,较上年减少1300万吨。其中食用消费1720万吨,饲料消费10020万吨,工业消费4950万吨,其他350万吨。预计2015/2016年度,由于玉米价格降幅较大,国内畜禽存栏有望回升,加工企业开工率也将扩大,加上玉米替代品进口量减少,玉米消费将出现恢复性增长。预计全年度消费总量为18080万吨,比上年度增加6.1%。其中食用消费1740万吨,饲料消费为10650万吨,工业消费5360万吨,其他330万吨。(图5)
2.大米消费。据测算,2014/2015年度国内稻谷消费量约19130万吨。预计2015/2016年度,受需求不旺和玉米价格下降的影响,国内稻谷消费量将出现下降,约为18960万吨,同比减少170万吨。其中口粮消费1.69亿吨,同比减少0.1%;饲料用量910万吨,同比减少11.9%;工业用量1020万吨,同比减少3.8%。
3.小麦消费。据测算,2014/2015年度国内小麦消费量约12020万吨。预计2015/2016年度,受需求不旺和玉米价格下降影响,国内小麦消费量也将下降,约为11420万吨,同比减少5.0%。
图4 近年来我国粮食消费量增长情况
近年来,由于政策粮拍卖底价较高,国内市场需求不旺及进口粮食冲击,除小麦拍卖成交量还可以外,玉米、稻谷拍卖成交量低迷。自2008年临储玉米竞价销售启动起到2015年9月底,临储玉米拍卖累计成交8520万吨,约占同期临储玉米收购量的39.1%;自2011 年1月起到2015年9月底,政策性稻谷拍卖累计成交1032万吨,其中粳稻成交437万吨,约占同期政策粳稻收购量的9.9%;到2015年底,2014年产政策性小麦累计成交637万吨,占同期政策小麦收购量的30.6%。预计2016年,由于国内玉米及替代品进口减少,工业和饲料消费需求增加,如仍按顺价销售原则拍卖,根据市场需求测算,预计玉米拍卖量会增加到2300万吨。预计稻谷拍卖量会减少50万吨,小麦拍卖量会减少100万吨,但拍卖价格的变化会使实际拍卖数量发生较大的变化。(表4、表5)
图5 2001年以来我国玉米消费量变化情况
表4 国家临储玉米竞价销售情况
由上面分析可以看出,2014/2015年度国内三大主粮供给量进一步加大,而需求却出现阶段性下降,供大于求较多,库存量继续增加。预计2015/2016年,虽然国内三大主粮供大于求增速开始下降,但库存增加的态势不变。
近年来,随着国家政策性粮食收购价格不断提高,市场粮食价格也随之上涨,导致国内粮食价格远高于国际市场价格,成为现阶段我国粮食高库存的主要推手。2015年前7个多月,国内三大主粮价格仍呈小幅上升趋势,但从2015年8月下旬开始,受国内政策粮库存过高、粮食消费低迷以及政策玉米收购价格下调传闻的影响,全国粮食价格普遍开始由高走低。预计2016年价格与2015年价格相比,将会出现较大幅度下降。
玉米价格:2015年4月底玉米临储收购结束后到8月初,国内玉米价格基本呈稳中略升态势;到8月中旬,受玉米临储收购价格下调传闻影响,玉米价格出现断崖式下跌;到 10月末,国内玉米市场价格虽比9月份有所上升,但仍较上年同期下降500 元/吨之多;11月初,随着新季玉米临储收购启动,国内玉米价格开始反弹;到12月底,东北地区的三等玉米平均收购价格为2000元/吨,华北地区玉米平均收购价格为1830元/吨,价差虽比9月份大幅缩小,但仍比东北玉米价格低170元左右,比价优势显现,出现了华北玉米向东北锦州、鲅鱼圈等港口倒流。预计2016年4月底临储玉米收购期结束后到9月份新玉米上市前,国内玉米价格的升降将主要取决于国家政策玉米拍卖价格,正常情况下将会出现先降后小幅上升。预计2016的临储收购价格有可能进一步下调至1.8元/公斤左右。
稻谷价格:2015年稻米价格走势总体上稳中趋弱,价格较上年略有上升。1~7月份受最低收购价格支撑,价格基本在最低收购价格左右波动;8~9月份受供大于求和玉米价格下调传闻的影响,价格高位回落,较上年同期和上半年下降100元/吨左右;10月份后,随着各主产区托市收购陆续启动,价格开始回升,向政策价格靠拢;12月底,东北普通粳稻平均收购价格3100元/吨,南方普通中晚籼稻收购价格2760元/吨。预计到2016 年2月底政策收购结束后到9月份新中晚稻上市前,中晚稻市场价格将主要取决于国家政策稻谷拍卖价格,稻谷的种植面积和生长情况也会给市场价格带来一些影响,正常情况下中晚稻价格将会出现小幅下降,稻强米弱的格局仍会延续。2016年稻谷最低收购价已经公布,早籼稻比上年下调2元/50公斤,中晚籼稻、粳稻保持上年水平不变。
表5 2011~2015年9月30日政策性粳稻拍卖累计成交数量
小麦价格:2015年国内小麦市场行情整体弱势运行,麦价较上年下降。2015年初至5月下旬新小麦上市前,小麦价格整体围绕国家临储小麦拍卖底价运行;6月初至9月30日托市收购结束,麦价整体处于托市收购价之下弱势运行;10月初受供大于求和玉米价格下跌的影响,小麦市场价格出现断崖式下跌,跌幅高达100~160元/吨;10月中旬后,受国家2016年最低收购价不变的支撑,小麦价格温和反弹;12月底,国内三等白小麦进厂平均报价2306元/吨,较年初下跌214元/吨,跌幅达8.49%。预计2016年,由于小麦最低收购价不变,麦价将继续缓慢回弹,价格整体在托市收购价与临储小麦拍卖底价之间区间波动,政策价将成为天花板。
面对国内三大主粮“五高二低”的困局,国家粮食政策调整已经开始。2014年中央1号文件明确提出,要继续坚持市场定价原则,探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革,逐步建立农产品目标价格制度。按照中央1号文件要求和国务院部署,2014年东北和内蒙古大豆已开始实行目标价格;2015年油菜籽退出临储收购,走向市场化;2015年9月17日,国家又下调了玉米临储收购价格,调整的目的和方向就是要重构粮食价格形成机制,实行价补分离,更好地发挥市场对资源配置和价格形成的决定作用,以解决现行政策中存在的粮食价格居高难下、政策性粮食库存过高问题。
然而,粮食目标价格制虽在理论上很完美,并在世界上多国实行,但就我国来说,全面推行还面临着许多具体问题需要解决,尤其是三大主粮数量多,影响大,更需要稳妥推进。因此,2016年国家粮食政策调整的重点将是:继续执行并完善稻谷、小麦最低收购价政策,改革完善玉米收储制度,搞好大豆目标价格改革试点,稳步推进粮食目标价格制改革,研究和探索增加与粮食产量和价格脱钩的对农民直接补贴。
同时,由于三大主粮政策库存增速虽有下降,但实际库存数量仍在大幅度增长,如此高的政策性粮食库存虽可以较好地保证粮食供给,但也带来了许多负作用。因此,去库存将成为2016年粮食工作的重点和关注点。
(作者单位:中国粮食行业协会玉米分会、吉林省公主岭市粮食局、吉林省粮食信息中心)