2015年全国粮食形势分析与2016年展望

文/刘笑然 张成彦 曹乐乐



2015年全国粮食形势分析与2016年展望

文/刘笑然 张成彦 曹乐乐

回顾2015年的全国粮食形势，总体上可概括为“五高二低”，即高产量、高收购量、高进口量、高库存量、高价格、低消费量、低销售量。政策调整在路上，去库存成为重点，这些特点在玉米和水稻上表现得更为突出。展望2016年粮食形势，在国内粮食政策调整和价格下降的作用下，将出现一些新变化。

图1　2004年以来我国粮食播种面积和产量

一、粮食产量提高，供给压力加大

2015年，在国家惠农政策支持下，农民种粮积极性较高，粮食作物面积和产量继续增加。据统计，2015年全国粮食播种面积11334万公顷，比上年增加0.5%。在粮食作物生长期间，虽然出现一些自然灾害，但影响不大，各种粮食作物长势基本正常，粮食单产和总产继续增加，粮食单产5483公斤/公顷，比2014年提高1.8%；粮食总产62144万吨，比2014年增加2.4%；实现了12连丰，粮食供给进一步加大。（图1）

在品种上，2015年全国玉米播种面积3812万公顷，比上年增加2.8%；总产量22458万吨，比上年增加4.1%，创历史最高水平。稻谷种植面积3021万公顷，比上年减少0.3%。其中早籼稻播种面积572万公顷，中晚稻播种面积2449万公顷；稻谷总产量20824万吨，比上年增加0.9%。其中早籼稻产量3369万吨，中晚稻产量17455万吨。小麦播种面积2414万公顷，同比增长0.3%，总产量13019万吨，较上年增加3.2%。（图2、图3 ）

展望2016年粮食形势，受政策调整和2015年后期全国粮食价格普遍下降的影响，预计粮食种植面积将比上年减少1.1%。如年景正常，由于总面积和高产作物种植面积减少，粮食产量将减少2.5%。其中，受价格下降幅度较大影响，玉米植面积将比上年减少3.2%左右，产量将下降2.8%左右。而稻谷由于价格下调幅度较小，种植面积将比上年增加2.0%，产量将增加 3.0%左右。

图2　2004年以年来我国玉米播种面积和产量

图3　2004年以来我国稻谷播种面积和产量

二、政策收购数量增加，新年度将开始减少

近年来，随着粮食产量的提高，粮食收购量也不断增加，尤其是玉米、稻谷大量收入国库，成为政策性库存。据国家粮食局统计，截至2015年4月底，全国各类粮食企业收购2014年产粮食36490万吨，同比增加2045万吨，其中政策性粮食收购量12390万吨，同比增加4070万吨。如年景正常，随着粮食产量下降，预计2016年的政策收购量将结束多年来持续增长的局面，开始出现下降。

1.玉米收购。据有关数据计算，自2008年10月份开始到2015 年9月底，国家先后启动7批玉米临储收购计划，累计收购临储玉米21853万吨。其中2014年产的玉米临储收购量8239万吨，约占当年东北玉米产量的87.3%。2015产新玉米临储收购于2015年11月初开始，截至12月31日已累计收购5405万吨。预计到2016年4月31日收购结束，累计收购量将达到8000万吨左右。2016年，由于政策收购价格下降，预计玉米产量将减少，全国政策性玉米收购量将出现明显下降，约在7000万吨左右，但市场供大于求的趋势不变。（表1）

2.稻谷收购。据统计，自2005年启动到2015年4 月底，全国累计收购政策稻谷12858万吨，其中政策粳稻5171万吨。2015年产的政策稻谷收购已全部启动，到12 月31日累计收购当年新产中晚稻2736万吨，预计到2016年2月底结束，累计收购量将达到3100万吨左右。2016年，由于稻谷托市价格可能小幅下降，但比较价格相对较高，预计稻谷托市收购量将进一步增加。（表2）

3.小麦。自2006年启动到2015年底，累计收购最低收购价小麦2.53亿吨，占同期小麦产量的22.3%，其中2015年产小麦收购量为2079万吨，同比减少455万吨。预计到2016年底，累计收购最低价小麦数量将达到2.80亿吨。（表3）

表1　2008年以来临时存储玉米收购数量

表2　2005年以来政策性稻谷收购数量

表3　2006～2015年各主产省按最低收购价收购的小麦数量

三、粮食进口增加，新年度将明显下降

近年来，虽然国内三大主粮供大于求，积压较多，但由于市场价格过高，进口量不减反增。根据海关统计数字，2015年1～11月份我国谷物及谷物粉进口量为3063万吨，与上年同期相比增加78.7%。预计2016年由于国内粮食价格下降，加上中央一些控制进口措施出台，粮食进口数量会出现明显下降。

1.玉米进口。据海关统计，2014/2015年度我国累计进口玉米552万吨，同比增长68%；累计进口高粱1016万吨，同比增长144%；累计进口DDGS 561万吨，同比减少16%；累计进口饲用大麦700万吨，同比增长367%，全年替代品进口总量达2277万吨，比上年增加1000多万吨。预计2015/2016年度，受价格下调及替代品进口需要申报影响，进口玉米及替代品将明显减少；其中玉米进口300万吨，较上年度减少252万吨，减幅45.7%；高粱进口600万吨，同比减少40.9%；DDGS进口 350万吨，同比减少62.3%；进口饲用大麦480万吨，同比减少31%；全年替代品进口总量1430万吨，比上年度减少替代量847万吨。玉米和替代进口减少有利于增加国内玉米消费。

2.大米进口。在国内外大米价差继续拉大的情况下，2014/2015年度大米进口量仍在增加。根据海关统计，2014/2015年度国内大米进口量为304.4万吨。除了正常途径进口，还有大量的走私大米进口。预计2015/2016年度我国大米进口量为245万吨，同比减少19.5%。

3.小麦进口。2014/2015年度我国累计进口小麦150万吨，预计2015/2016年度我国小麦进口量将达到200万吨，同比增长33%。

四、粮食消费低迷，新年度将有回升

近两年来，由于国内粮食价格较高，粮食加工业不振，全国粮食消费数量出现了阶段性下降。由于粮食消费没有公开的统计数据可查，只能根据有关资料测算，估计2014/2015年度我国粮食消费量约5.5亿吨，比上年减少了1500多万吨。预计2015/2016年度，由于国内粮食价格普遍下降，饲料和工业加工用粮增长，国内粮食消费量将达到5.7亿吨，比上年度增加2.7%。（图4 ）

1.玉米消费。2014/2015年度，由于玉米价格较高，工业和饲料行业总体需求不佳，玉米消费量双降，加之玉米替代品进口量增加近1000万吨，小麦替代玉米数量减少300万吨，估计全国玉米消费量17040万吨，较上年减少1300万吨。其中食用消费1720万吨，饲料消费10020万吨，工业消费4950万吨，其他350万吨。预计2015/2016年度，由于玉米价格降幅较大，国内畜禽存栏有望回升，加工企业开工率也将扩大，加上玉米替代品进口量减少，玉米消费将出现恢复性增长。预计全年度消费总量为18080万吨，比上年度增加6.1%。其中食用消费1740万吨，饲料消费为10650万吨，工业消费5360万吨，其他330万吨。（图5）

2.大米消费。据测算，2014/2015年度国内稻谷消费量约19130万吨。预计2015/2016年度，受需求不旺和玉米价格下降的影响，国内稻谷消费量将出现下降，约为18960万吨，同比减少170万吨。其中口粮消费1.69亿吨，同比减少0.1%；饲料用量910万吨，同比减少11.9%；工业用量1020万吨，同比减少3.8%。

3.小麦消费。据测算，2014/2015年度国内小麦消费量约12020万吨。预计2015/2016年度，受需求不旺和玉米价格下降影响，国内小麦消费量也将下降，约为11420万吨，同比减少5.0%。

图4　近年来我国粮食消费量增长情况

五、拍卖成交量低迷，新年度主要取决于政策

近年来，由于政策粮拍卖底价较高，国内市场需求不旺及进口粮食冲击，除小麦拍卖成交量还可以外，玉米、稻谷拍卖成交量低迷。自2008年临储玉米竞价销售启动起到2015年9月底，临储玉米拍卖累计成交8520万吨，约占同期临储玉米收购量的39.1%；自2011 年1月起到2015年9月底，政策性稻谷拍卖累计成交1032万吨，其中粳稻成交437万吨，约占同期政策粳稻收购量的9.9%；到2015年底，2014年产政策性小麦累计成交637万吨，占同期政策小麦收购量的30.6%。预计2016年，由于国内玉米及替代品进口减少，工业和饲料消费需求增加，如仍按顺价销售原则拍卖，根据市场需求测算，预计玉米拍卖量会增加到2300万吨。预计稻谷拍卖量会减少50万吨，小麦拍卖量会减少100万吨，但拍卖价格的变化会使实际拍卖数量发生较大的变化。（表4、表5）

图5　2001年以来我国玉米消费量变化情况

表4　国家临储玉米竞价销售情况

六、粮食供需平衡有余，政策粮高库存矛盾突出

由上面分析可以看出，2014/2015年度国内三大主粮供给量进一步加大，而需求却出现阶段性下降，供大于求较多，库存量继续增加。预计2015/2016年，虽然国内三大主粮供大于求增速开始下降，但库存增加的态势不变。

七、粮食价格过高，新年度开始走低

近年来，随着国家政策性粮食收购价格不断提高，市场粮食价格也随之上涨，导致国内粮食价格远高于国际市场价格，成为现阶段我国粮食高库存的主要推手。2015年前7个多月，国内三大主粮价格仍呈小幅上升趋势，但从2015年8月下旬开始，受国内政策粮库存过高、粮食消费低迷以及政策玉米收购价格下调传闻的影响，全国粮食价格普遍开始由高走低。预计2016年价格与2015年价格相比，将会出现较大幅度下降。

玉米价格：2015年4月底玉米临储收购结束后到8月初，国内玉米价格基本呈稳中略升态势；到8月中旬，受玉米临储收购价格下调传闻影响，玉米价格出现断崖式下跌；到 10月末，国内玉米市场价格虽比9月份有所上升，但仍较上年同期下降500 元/吨之多；11月初，随着新季玉米临储收购启动，国内玉米价格开始反弹；到12月底，东北地区的三等玉米平均收购价格为2000元/吨，华北地区玉米平均收购价格为1830元/吨，价差虽比9月份大幅缩小，但仍比东北玉米价格低170元左右，比价优势显现，出现了华北玉米向东北锦州、鲅鱼圈等港口倒流。预计2016年4月底临储玉米收购期结束后到9月份新玉米上市前，国内玉米价格的升降将主要取决于国家政策玉米拍卖价格，正常情况下将会出现先降后小幅上升。预计2016的临储收购价格有可能进一步下调至1.8元/公斤左右。

稻谷价格：2015年稻米价格走势总体上稳中趋弱，价格较上年略有上升。1～7月份受最低收购价格支撑，价格基本在最低收购价格左右波动；8～9月份受供大于求和玉米价格下调传闻的影响，价格高位回落，较上年同期和上半年下降100元/吨左右；10月份后，随着各主产区托市收购陆续启动，价格开始回升，向政策价格靠拢；12月底，东北普通粳稻平均收购价格3100元/吨，南方普通中晚籼稻收购价格2760元/吨。预计到2016 年2月底政策收购结束后到9月份新中晚稻上市前，中晚稻市场价格将主要取决于国家政策稻谷拍卖价格，稻谷的种植面积和生长情况也会给市场价格带来一些影响，正常情况下中晚稻价格将会出现小幅下降，稻强米弱的格局仍会延续。2016年稻谷最低收购价已经公布，早籼稻比上年下调2元/50公斤，中晚籼稻、粳稻保持上年水平不变。

表5　2011～2015年9月30日政策性粳稻拍卖累计成交数量

小麦价格：2015年国内小麦市场行情整体弱势运行，麦价较上年下降。2015年初至5月下旬新小麦上市前，小麦价格整体围绕国家临储小麦拍卖底价运行；6月初至9月30日托市收购结束，麦价整体处于托市收购价之下弱势运行；10月初受供大于求和玉米价格下跌的影响，小麦市场价格出现断崖式下跌，跌幅高达100～160元/吨；10月中旬后，受国家2016年最低收购价不变的支撑，小麦价格温和反弹；12月底，国内三等白小麦进厂平均报价2306元/吨，较年初下跌214元/吨，跌幅达8.49%。预计2016年，由于小麦最低收购价不变，麦价将继续缓慢回弹，价格整体在托市收购价与临储小麦拍卖底价之间区间波动，政策价将成为天花板。

八、粮食政策调整在路上，去库存成为新年度重点

面对国内三大主粮“五高二低”的困局，国家粮食政策调整已经开始。2014年中央1号文件明确提出，要继续坚持市场定价原则，探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革，逐步建立农产品目标价格制度。按照中央1号文件要求和国务院部署，2014年东北和内蒙古大豆已开始实行目标价格；2015年油菜籽退出临储收购，走向市场化；2015年9月17日，国家又下调了玉米临储收购价格，调整的目的和方向就是要重构粮食价格形成机制，实行价补分离，更好地发挥市场对资源配置和价格形成的决定作用，以解决现行政策中存在的粮食价格居高难下、政策性粮食库存过高问题。

然而，粮食目标价格制虽在理论上很完美，并在世界上多国实行，但就我国来说，全面推行还面临着许多具体问题需要解决，尤其是三大主粮数量多，影响大，更需要稳妥推进。因此，2016年国家粮食政策调整的重点将是：继续执行并完善稻谷、小麦最低收购价政策，改革完善玉米收储制度，搞好大豆目标价格改革试点，稳步推进粮食目标价格制改革，研究和探索增加与粮食产量和价格脱钩的对农民直接补贴。

同时，由于三大主粮政策库存增速虽有下降，但实际库存数量仍在大幅度增长，如此高的政策性粮食库存虽可以较好地保证粮食供给，但也带来了许多负作用。因此，去库存将成为2016年粮食工作的重点和关注点。

（作者单位：中国粮食行业协会玉米分会、吉林省公主岭市粮食局、吉林省粮食信息中心）