从交易数据看全国信息化建设

北京软件和信息服务交易所有限公司

2014年信息化建设内容的5大关键词是：信息化平台、监控系统、计算机、机房、多媒体。

一、交易概览

1.1 交易数据概览

抽样数据项目数量71819个，交易合同额为657.12亿元人民币。以下数据的分析是基于此抽样数据进行的分析统计。

1.2 交易方式概览

1.2.1 招标采购方式

从交易方式看，抽样数据的交易额中有 87% 的项目采用招标方式采购，13%的项目采用非招标方式采购。

1.2.2 非招标采购方式

通过对比，单一来源采购方式占非招标采购方式交易金额最高的省份是宁夏，主要采购的是软件开发类项目，与全省信息化采购项目交易金额对比，比重最高的是甘肃，占比7%，金额8364.1万元；

在竞价采购方式中，占非招标采购方式交易金额最高的是西藏，100%均是硬件类产品采购，与全省信息化采购项目交易金额对比比重最高的是江西，占比18%，金额835.2万元；

在竞争性谈判方式中，占非招标采购方式交易金额最高的是青海，99%都是软件类产品采购，与全省信息化采购项目交易金额对比比重最高的是新疆，占比30%，金额603.5万元；

在询价采购方式中，占非招标采购方式交易金额和全省信息化采购项目交易金额最高的都是安徽，项目以硬件采购类为主。

1.3 行业分布概览

1.3.1 教育行业分布

抽样数据显示，2014年的信息化采购项目主要集中在教育行业、电子政务行业和司法、军队行业。

教育行业在信息化建设上投入最高的城市是北京，交易金额32.4亿元，占北京市所有信息化项目交易金额的25%。

北京市在教育行业的信息化项目建设内容，主要集中在系统集成类项目。如实验室平台、机房建设、数字化校园等方面，系统集成类项目交易金额占北京市教育行业资金投入的 39%；其次是采购类项目，采购类项目中占比较高的是基础硬件类产品，如台式机、服务器、路由器等产品，采购类项目交易金额占北京市教育行业资金投入的 33%。

1.3.2 司法、军队行业分布

在司法、军队行业的信息化建设投入最高的是福建省，交易金额11.6亿元，占福建省所有信息化项目交易金额的12.9%。

项目建设内容主要集中在系统集成类项目，如监控系统、互联网信息化平台、安防与信息化系统等方面，系统集成类项目交易金额占福建省司法、军队行业资金投入的 48%。

1.4 项目建设趋势概览

2014年的月度项目建设趋势，1月份和2月份由于春节假期原因，项目数量和金额都是最少的月份，但是项目的平均预算金额属于年度最高。1月份平均项目预算金额 225 万元，2月份165万元。9月份项目平均预算金额为157万元，居于第三位，也是年度项目交易金额最高的月份，12月份项目平均预算金额为55万元，为年底的最低值。

通过对公开招标方式在各月份的项目金额分析，12月份的公开招标比例为年度最低，同时各种非招标采购方式的占比达到年度最高，非招标采购方式的采购内容明显体现在软硬件产品的采购类别上。

二、交易环境分析

2.1 城市建设分布

2.1.1 城市建设方向

抽样数据显示，2014年度信息化资金投入最多的10个省市为：北京、福建、浙江、广东、上海、河南、山东、重庆、广西、云南。建设行业主要集中在司法、军队行业，教育行业，电子政务行业和卫生、社会保障和社会福利业。教育行业建设力度最大的在北京市，山东省的司法、军队行业建设力度最大，上海则集中在电子政务行业的建设上。

2.1.2 行业建设方向

2014年度信息化资金投入最多的行业为：教育；司法、军队行业；电子政务；卫生、社会保障和社会福利业；科学研究和专业技术服务；水利、环境和公共设施管理业；文化、体育和娱乐业；商务服务业；社会团体和其他成员组织；信息传输、软件和信息技术服务业。结合各城市主要建设行业表，可以得出：

教育行业投入资金额及资金额占比城市投入资金额最大的都在北京，投入较少的三个省份，分别是江西、西藏、湖北，资金投入额分别是90.5万元、315.2万元和1189.8万元。

司法、军队行业投入资金额最大的省份是浙江，但投入资金额占比最大的省份是山东，投入较少的三个省份是江西、安徽、内蒙古，资金额分别为49.5万元、86.9万元和98.8万元，西藏在该行业投入为0。

电子政务行业投入资金额最大的城市是上海，投入资金额占比最大的省份是西藏，占比79%。投入较少的三个省份是新疆、湖北、陕西，资金投入额分别是91.7万元、634万和 774.9万元，江西在该行业投入为0。

卫生、社会保障和社会福利业投入资金额及资金额占比城市投入资金额最大的都在福建，投入较少的三个省份是安徽、湖北、天津，西藏在该行业投入为0。

科学研究和专业技术服务业投入资金额最大的城市是北京，但投入资金额占比最大的省份是江西，占比20%。投入较少的三个省份是西藏、安徽、江西，资金投入额分别是9.5万元、469.5万元和887.3万元。

2.1.3 项目内容建设方向

2014年度信息化建设内容开发类占比 58%，采购类占比39%，服务类占比3%。在开发类项目中，系统集成类项目居首，占比63%，其中应用系统集成类交易金额占比最高，达 32%。系统集成类项目中交易金额排在第一位的是北京，第二位的是福建。

北京市在系统集成项目中更着重在应用系统集成上，占所有应用系统集成项目的 44%，主要包括信息化平台建设、共享平台建设、电子政务建设等方面。

福建省的建设重点则在智能建筑系统集成方面，主要包括消防系统、监控系统、机房等方面。

2014年信息化建设的内容5大关键词是：信息化平台、监控系统、计算机、机房、多媒体。

信息化平台资金投入最大的城市是北京市，主要建设行业是教育行业，而资金投入与所在省份（直辖市）的整体投入对比，占比最大的虽然在西藏，占比43%，但具有一定的特殊性。西藏2014年信息化平台建设项目仅有一项，且单项的交易金额达279万元。占比排在第二位的是海南，比值21%，主要集中在水利、环境和公共设施管理业。

监控系统资金投入最大的是广东省的司法、军队行业，而资金投入与所在省份（直辖市）的整体投入对比，占比最大的是四川省，占比13%，行业主要体现在司法、军队行业。

计算机属于采购类中的硬件采购类产品，投入资金最大的是北京市，主要体现在教育行业。

而资金投入与所在省份（直辖市）的整体投入对比，占比最大的是湖北省，占比20%，行业主要体现在文化、体育和娱乐业。机房项目建设资金投入最大的同样是北京，行业则是文化、体育和娱乐业。

而资金投入与所在省份（直辖市）的整体投入对比，占比最大的是黑龙江省，占比 6%，主要体现在教育行业。

多媒体建设资金投入最大的是福建省，行业是教育行业。而资金投入与所在省份（直辖市）的整体投入对比，占比最大的是安徽省，占比 16%，主要体现在教育行业。

2.2 热门建设方向

2.2.1 物联网技术

根据抽样数据统计，2014年物联网建设项目共计1616项，交易金额32.6亿元。主要建设城市是北京、福建、浙江、广东、上海5个城市。

主要建设城市分析：

北京的物联网建设主要集中在智慧校园、智能交通、金关工程等方向。其中在物联网的子分类之一智能安防类项目上，北京市共建设30个项目，其中有13个项目中标单位属于外地，共建设2个智能物流类项目，这两个项目的中标单位均属于外地单位。

福建省的物联网建设主要集中在智能交通、智能医疗、智能体育场馆建设方面。其中智能交通类项目共17个，交易金额为1.4亿元，有 8个项目中标单位属于外地，智能医疗类项目交易金额为9508万元，智能体育场馆类项目交易金额为9574万元。

浙江省的物联网建设更多地体现在智能交通建设上，其次体现在智能医疗、智慧校园建设方面。智能交通类项目62个，交易金额为2 亿元，其中13个项目的中标单位属于外地。智能医疗类项目交易金额为1164万元，智慧校园类项目交易金额为1225万元。

广东省的物联网建设主要集中在智能交通、智慧学校、智慧能源建设方面。其中智能交通类项目17个，交易金额为2796万元，有4个项目的中标单位属于外地。智慧学校类项目交易金额为3923万元，智慧能源类项目交易金额为2335万元。

上海市的物联网建设主要集中在智能医疗、智能政务、智能交通建设方面。其中智能医疗类项目8个，交易金额为9017万元，有2个项目中标单位属于外地。智能政务类项目交易金额为2407万元，智能交通类项目交易金额为2057万元。

建设内容分析：

2014年物联网建设主要集中在智能建筑、智能交通、智慧校园、智能安防和智慧政务建设内容上。

物联网建设项目的项目平均价格为211万元，其中智能物流的平均价格最高，达779万元。

2.2.2云技术

根据抽样数据统计，2014年云建设项目共计798项，交易金额为12.6亿元。主要建设城市分布在北京、福建、浙江、广东、山西这5个省市。

主要建设城市分析：

北京云建设主要体现在校园云、政务云方面，交易金额为1.7亿元。其次是云硬件，如服务器、主机、磁带库等产品购买，交易金额为 4080万元。

福建省云建设主要体现在各科研单位云建设、政务云方面，交易金额为1.3亿元。其次是云存储，共12个项目，其中外地中标项目4 个，总交易金额为1454万元。

浙江云建设主要体现在各社会团体云建设、政务云方面，交易金额为1亿元。其次是云硬件，共21个项目，全部由本地单位中标，总交易金额为2824万元。

广东省云建设主要体现在校园云、各科研单位云建设、政务云方面，交易金额为1.2亿元。其次是云计算，交易金额为723万元。

山西省云建设主要体现在校园云、兵团云、司法云方面，共14个项目，其中6个项目由外地企业中标，总交易金额为6336万元。其次是云存储，交易金额为140万元。但是在行业建设上，交通、水利、建筑规划均为空白。

建设内容分析：

2014年云建设主要集中在云计算、云硬件和云存储内容上。

云建设项目的平均价格在201万元，其中云服务价格最低，为35万元。

云建设项目共798项，中标单位共 574个，平均每个中标单位中标项目数量1.39个，每个中标单位平均中标金额219.93万元。

2.2.3大数据技术

根据抽样数据统计，2014年大数据建设项目共计499项，交易金额为7.26亿元。主要建设城市分布在北京、福建、浙江、河南这几个省市。

主要建设城市分析：

北京市大数据建设基本涵盖了所有行业，交易金额为2.2亿元。其中交易金额的63% 属于数据中心建设，数据采集项目占到28%。本地平均中标率为85%，其中数据中心建设本地化率最高，为94%；数据采集项目最低，为 74%，但是在数据采集项目中，外地企业中标的都是较小项目，交易金额总计661万元。

福建省在大数据建设上，发展较为不平均，仅涉及7个行业。商业服务业交易金额较突出，主要原因是在抽样数据中有一个福建省地方税务局的数据中心机房项目，交易金额为789万元，占到全省大数据建设交易金额的 87%。其中22个项目中有8个属于采购类项目，但是交易金额占比并不大，仅占全省大数据建设交易金额的2%。

浙江省大数据建设较突出地体现在卫生、社会保障和社会福利业和信息传输、软件和信息技术服务行业，交易金额为1.05亿元。

相较于其他省市，浙江省在数据采集项目的交易金额占比较高，达44%，仅次于数据中心的交易金额占比，比值为52%。但是数据采集技术可能在当地还有较大发展空间，在16 个数据采集项目中，外地企业中标率44%，中标金额达93%。

河南省能够在全国大数据建设中排名第4，主要因为2014年，河南省林业厅的数据中心灾备及灾难恢复系统的招标项目，交易金额为2200万元，占河南省大数据建设交易金额的45%。可能河南省处于大数据的一个建设期，因此11个项目中数据中心建设项目就有7 个，项目中标金额本地化率为69%。

建设内容分析：

抽样数据显示，2014年大数据项目集中在大数据平台、数据中心（机房）、数据采集几方面。云建设项目的平均价格为139万元，其中云服务的平均价格最高，达272万元，云软件产品价格最低，为34万元。

抽样数据显示，大数据交易项目共449 项，中标单位为343家，平均每个中标单位中标项目为1.5个，平均每个中标单位的中标金额为 211.66万元。

2.2.4 智慧城市建设推论

物联网、云技术、大数据作为智慧城市建设的三大核心技术，通过三种建设内容的组合，可以看出全国智慧城市建设的分布情况。

抽样数据显示，2014年智慧城市建设项目数量排第一位的是北京市，项目数量为535 个，项目交易金额排第一位的是福建省，交易金额为10.05亿元。

与2013年住房城乡建设部公布首批国家智慧城市试点名单对比，在名单内排名较低的省市有江西、陕西、天津。不在名单内但建设较好的省市有青海，海南。

三、城市信息化建设概览

城市建设概览

参考本文第一部分交易数据概览中对全国城市的交易数据分析，本次选取了前3个省市进行概述，包括北京、福建、浙江。

3.1北京市信息化建设一览

3.1.1招标采购的方式概览

北京市在2014年信息化建设项目的抽样数据中，项目数量为21588个，交易金额为 131.01亿元。

3.1.2招标采购方式与当地政策法规要求对比

根据北京市财政发布的《北京市2014年政府采购集中采购目录及标准》中，对公开招标的金额要求：货物或服务类：单项或批量采购金额一次性达到100万元以上（含100万元）；工程类：按照北京市有关规定执行。

北京市工程类项目按有关规定达到200 万元以上的项目须进行公开招标。

单一来源采购的8个项目都属于运行维护类项目，其中有4个项目属于废标后转单一来源方式采购的情况。

3.1.3 项目类型建设概览

从2014年北京市招标采购项目的项目类型看，系统集成类和硬件采购类所占的比重最大。在硬件类采购中，采购量和金额比较大的集中在计算机、服务器、硬盘等设备，系统集成类项目则以应用系统集成为主，比较大的项目集中在教育、电子政务、司法、军队行业。

3.1.4各项目类型本地中标率

软件采购类和硬件采购类本地化率较高，当地企业竞争比较充分，此类型项目的平均价格低于全国平均水平。

软件开发类、系统集成类项目本地化率接近北京市的平均水平，同时比较热门的物联网、云计算等预算金额较大的项目都集中在北京，且北京市的信息化建设都走在了潮流技术的前端，进而该类项目的平均价格高于全国平均水平。

3.2 福建省信息化建设一览

3.2.1招标采购方式概览

福建省在2014年的信息化项目建设抽样数据中，项目数量为6813个，交易金额为89.9 亿元。

3.2.2招标采购方式与当地政策法规要求对比

根据福建省财政厅印发的《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》中，对货物、服务、工程的不同公开招标额标准要求，按照工程类最高标准100万元及以上的项目，结合采购方式进行分析。

单一来源采购的7个项目都属于运行维护类项目，其中有1个项目属于废标后转单一来源方式采购的情况。从项目类型看，其中有4个项目属于系统集成类项目。

3.2.3 项目类型建设概览

从福建省所有招标采购项目的项目类型看，系统集成类和硬件采购类占的比重最大。

在硬件类采购中，采购量和金额比较大的集中在计算机、多媒体设备、服务器等设备上。系统集成类项目则以智能建筑系统集成为主，几个比较大的项目集中在监控系统、机房建设等项目内容上。

3.2.4 项目类型本地中标率

抽样数据中较突出的是福建省的运行维护类项目，本地化率最低，平均价格却最高，主要是因为当地的福建省环境监测中心站的一个运行维护类项目，预算金额较大，达6891万元。

监理类项目本地企业中标的都是一些较大的项目，但平均价格略高于全国平均价格水平。升级类项目恰恰相反，本地企业只能中标一些小型项目，但是平均价格仍高于全国平均价格水平。

3.3 浙江省信息化建设一览

3.3.1 招标采购概览

浙江省在2014年的信息化项目建设抽样数据中，项目数量为5462个，交易金额为62.4 亿元。

3.3.2 招标采购方式与当地政策法规要求对比

根据浙江省财政发布的《浙江省2014年度省级集中采购目录及标准》中：政府采购货物、服务类项目，单项或批量预算金额一次达到100万元，非建设工程类项目，预算金额 （或投资总额）达到100万元的，除法律、法规另有规定外，应当采用公开招标采购方式。

政府采购建设工程项目的公开招标数额标准按照国家有关规定执行。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，200万元以上的工程项目须进行公开招标。对浙江省项目预算金额达到200万元及以上的项目，结合采购方式进行分析。

3.3.3项目类型建设概览

从浙江省所有招标采购项目的项目类型看，系统集成类和硬件采购类所占的比重最大。在硬件类采购中，采购量和金额比较大的集中在计算机、服务器、工作站等设备。系统集成类项目则以智能建筑系统集成为主，几个比较大的项目集中在电子政务、司法、军队行业。

3.3.4 各项目类型本地中标率

浙江省监理类项目本地化率较低，且监理类价格低于全国平均价格，当地的监理行业有较大的发展空间。

其他类别的项目本地化率差别不大，当地的IT企业发展较为均衡，在整体价格上都略低于全国的平均价格水平。比较突出的是硬件采购类，竞争不够充分。