中国大豆加工业真的存在危机吗※——基于产能过剩与产能扩张“悖论”的思考

朱满德 徐雪高 李宾

中国大豆加工业真的存在危机吗※
——基于产能过剩与产能扩张“悖论”的思考

朱满德 徐雪高 李宾

近年我国大豆加工业呈现加工产能快速扩张、加工布局向沿海港口转移、加工企业向规模化集团化发展、加工水平向食品和精深加工转变等特征，并形成跨国企业、国有企业和民营企业三足鼎立的格局，表明我国大豆加工业正在朝着健康的方向发展。与此同时，现阶段我国大豆加工行业既有整体产能过剩、原料过于依赖进口等全局性问题，也有主产区加工企业开工率低、内资企业抗风险能力不足等局部性问题。今后，要严格控制新增产能，加快淘汰低效产能，培育壮大国内加工企业，支持向大豆精深加工转型升级。

大豆加工业 产业危机 产能过剩 产能扩张

1996年我国由大豆净出口国转变为净进口国，此后大豆进口迅猛增长，由1996年111万吨、2000年1042万吨快速增长到2010年5480万吨，2014年达到7140万吨。此间，大豆产业“危机”一直喧嚣尘上，大量进口大豆严重危害我国大豆种植业，造成国产大豆生产萎靡不振。跨国企业凭借对进口大豆货源垄断频繁冲击中国大豆加工业，造成国内大豆加工企业生存举步维艰乃至大量倒闭，国外资本乘机控制中国大豆加工产业链，垄断市场和操纵价格，中国大豆全产业链已经陷入全面危机。我国大豆加工业真的存在危机吗？大豆加工业问题本质究竟是什么？本文以大豆加工业发展的历史演变轨迹为证据，来回答上述问题，并结合今后的机遇与挑战，提出促进我国大豆加工业持续健康发展的政策建议。

一、中国大豆加工业发展变化轨迹——真的存在“危机”吗？

最近10多年，我国大豆加工业取得显著发展，大豆加工产能、加工布局、企业结构等发生重要变化，具体表现为以下五个方面：

1.大豆加工产能快速扩张

伴随经济发展和收入增长，我国食品消费结构升级加快，对食用植物油、肉蛋奶等消费快速增长，带动了我国大豆加工业的迅速发展。特别是1999年，外国资本开始进入中国大豆加工领域，我国大豆加工行业迈入快速发展阶段。2000年，我国大豆日加工能力①中国大豆加工业主要以大豆压榨为主。如不作特别说明，均指大豆压榨行业。仅6.4万吨，年加工能力约2000万吨；2004年，日加工能力增加到20.2万吨，年加工能力达5900万吨；2010年，我国大豆加工行业的设计产能突破1亿吨/年；2012年为1.39亿吨/年；2014年达到1.47亿吨/年（周学军，2014）。2000－2014年，我国大豆年加工能力增加近1.3亿吨，年均增长近千万吨；尽管2005年国家发展和改革委员会就发出大豆加工产能过剩的预警，并于2008年开始严格控制加工产能扩张，但2009年以来，每年新增产能仍超过1000万吨，其中2012年达到1500万吨。

2.加工布局向沿海港口转移

2004年以前，我国大豆加工业主要布局在大豆主产区，集中在黑龙江；但目前已转移到沿海港口地区。2009年，东北大豆产区黑龙江日加工能力200吨以上的油脂企业达88家，加工产能为5.4万吨/日；吉林日加工能力1000吨以上的油脂企业7家，加工产能0.78万吨/日。沿海港口山东日加工能力500吨以上的油脂企业19家、加工产能5.53万吨/日，已超过了黑龙江；江苏日加工能力1000吨以上的8家、加工产能3.6万吨/日；广东11家、加工产能3.4万吨/日，京津冀5家、加工产能2.45万吨/日；辽宁13家、加工产能1.93万吨/日（高春来，2010）。近年大豆加工产能扩张仍在继续，2014年山东占到全国大豆加工产能的19.6%，位居第一；广东、江苏、辽宁大豆加工产能也都超过黑龙江。与2009年相比，2014年山东（19.6%）、华南地区（30.6%）、华北地区（14.8%）所占比重有所上升，而长江流域（22.1%）、东北地区10.5%）和内陆地区（2.5%）所占比重明显下降，显示出大豆加工布局进一步向沿海港口转移的特征。

3.跨国企业、国有企业与民营企业三足鼎立格局逐步形成

近年，国有和民营企业大豆加工产能扩张步伐加快。特别是2009年以来，国有企业占新增产能的5.3%，民营企业占39.3%，由此形成跨国企业、国有企业和民营企业三足鼎立的产业格局。数据显示，000－2007年，跨国企业在中国大豆加工产能中的比重不断增加，2000年为9%，2007年增加到48%。但008年以来，跨国企业的比重逐步下降，内资企业特别是国有企业的比重快速增加。2009年跨国企业占全国大豆加工产能的40.3%，内资企业占59.7%，其中国有企业占27.2%；2010年跨国企业的比重下降到37.2%，内资企业提高到62.8%，其中国有企业占0.3%；2014年跨国企业比重进一步下降到31.6%，内资企业达到68.4%，其中国有企业占33.6%，民营企业占34.9%，均超过跨国企业，即跨国企业在我国大豆加工产能上并不具有垄断地位。

4.大豆加工企业规模化和集团化趋势明显

上世纪90年代，我国大豆加工企业规模普遍较小，日加工能力集中在30－100吨；随着跨国企业进入中国大规模收购兼并、国有粮油集团快速扩张，行业资源进一步整合，呈现规模化和集团发展。2000年日加工大豆2000吨的油脂企业仅6家，2007年已增加到91家。2008年，全球有11家日加工6000吨以上的油脂企业，其中5家布局在中国，我国单体油脂加工企业的规模也从2000年日加工300吨增长到012年日加工3000吨。2012年底，国内排位前15位的油脂加工企业年加工能力达到8800万吨，占全国大豆加工产能的69%，其中内资企业9家，年加工能力4830万吨，占到全国大豆加工产能的37.7%。如益海嘉里集团年加工能力为1781万吨（占全国加工产能的13.9%）、中粮集团1157万吨（9.04%）、九三粮油978万吨（7.65%）、邦吉集团898万吨（7.02%）、山东渤海726万吨（5.68%）。其中排位前10位的大豆加工企业加工能力占全行业比重，2000年为35.4%，2007年为57.5%，2012年提高到60.6%，产业集中度已显著提升。

5.大豆食品加工和精深加工快速发展

近年国产大豆加工逐步向食品加工、精深加工转变，国产非转基因大豆加工的大豆蛋白、豆制食品、保健食品、磷脂产品等不断研发并推向市场。2011年我国专门从事大豆食品蛋白加工的企业近60家，规模以上、有影响力的约20家，加工产能为60万吨，出口国家或地区60多个，出口量占世界市场份额的50%。据国家粮油信息中心数据显示，国产大豆食用及工业消费由2001年700万吨稳定增加到2014年1080万吨，2014年占到国产大豆产量的90%以上。

综合而言，10多年来，我国大豆加工产能快速扩张，加工布局由大豆产区向沿海港口转移，加工企业向规模化和集团化发展，逐步形成了跨国企业、国有企业和民营企业三足鼎立三分天下的格局，国产大豆加工加快向食品加工和精深加工转变，意味着我国大豆加工业正在朝着健康的方向发展。

二、中国大豆加工业发展面临的问题及其原因——产业过剩与产能扩张的“悖论”？

目前存在一种观点：我国大豆加工业面临“加工产能严重过剩、跨国企业垄断国际大豆贸易、加工企业开工率低、行业全面亏损”等突出问题。但进一步分析却发现，现实存在一个明显的“悖论”：一面是媒体反复提及的大豆加工产能严重过剩、企业开工率低、行业亏损严重；一面却是大豆加工企业还在快速扩张产能。究竟孰是孰非？作为“经济人”的企业，追求利润最大化是核心目标，如果大豆压榨产能严重过剩、行业亏损严重，为什么还不断扩充产能？

1.大豆加工产能确实过剩，但并不是十分严重

国家粮油信息中心数据显示，2000年我国国内大豆消费量尚不足3000万吨，2004年为4150万吨，2014年达8425万吨，其中榨油消费由2000年2000万吨、2004年3000万吨增长到2014年7100万吨。但我国大豆加工产能增长更加迅速，2000年不足2000万吨、2004年为5900万吨，2014年达到1.47亿吨。以此估计，2000年我国大豆加工产能利用率约在95%以上，2004年为51%，2014年只有48.3%，自2009年以来连续5年下降，已低于合理产能利用率的经验值有20多个百分点。表明大豆加工行业整体产能过剩已是不容否定的事实。

但目前我国大豆加工产能计算也有虚高的成分。一是大豆主产区企业开工率低，黑龙江省仅10%左右，产能闲置严重。二是山东地区一部分中小压榨企业已放弃主业，转向大豆贸易融资，产能闲置突出。如果把这一部分低效或无效产能刨除，大豆加工产能过剩的状况可能会略有好转——即，目前活跃的有效产能过剩问题尽管存在，但并非同媒体宣传的那么严重。如果再追溯到前5年，产能过剩问题应该比现在更小，所以这也能在一定程度上解释为什么在产能过剩的背景下，大豆压榨企业还在扩张。需要注意的是，当前我国大豆加工产能已处于过剩阶段，如果今后还保持过去的产能扩张速度，将给国内大豆加工业带来更大压力和更严峻挑战。

2.加工企业开工率低是局部性问题而不是全局性问题

2013年以来，进口大豆进厂价格远低于国产大豆，使用进口大豆作原料具有明显成本优势。其中，江苏和广东的大豆加工企业布局在沿海港口，以进口大豆加工为主，开工率最高，2014年大豆压榨量分别为920万吨、865万吨；广西则伴随一批大型加工企业的建成投产，开工率较高；山东大豆加工产能最大，但部分贸易融资企业产能闲置，且中小企业较多，开工与否取决于利润水平，开工率因此受到了影响，但2014年压榨量仍达1100万吨；辽宁拥有大连港，大连、营口、锦州等地加工企业使用进口大豆，开工率显著高于黑龙江，是东北产区最高的；黑龙江则由于远离港口，受国产大豆产量和价格等影响，开工率最低，2014年不足15%。即，“中国大豆加工企业开工率低”本质是局部的、区域的问题。进一步分析，现阶段关于大豆加工企业开工率低、陷入全面危机的报道和讨论，基本以黑龙江地区加工企业为素材。据黑龙江大豆协会统计，2013年黑龙江日加工能力200吨以上的大豆加工企业产能达1450万吨/年，但实际压榨量却不到200万吨，近9成产能被闲置。

3.加工行业亏损是阶段性而不是连续性的亏损，是局部性而不是全面性的亏损

不同时间，大豆加工的利润水平是不同的（见图1）。从月度来看，大豆压榨利润波动较大。其中，2012年3－9月、2013年7－12月以盈利为主，2012年10月至2013年6月则以亏损为主，2014年1月以来已连续亏损。高峰时利润接近400元/吨，但低谷时亏损达600元/吨。从年度来看，2012年和2013年行业整体处于盈利状态，但2014年则出现全面亏损。

不同区域，大豆加工的利润水平也是不同的。2012年，黑龙江国产大豆压榨利润平均为140元/吨，而沿海地区进口大豆压榨利润平均只有25元/吨；2013年黑龙江略有亏损（亏损2.5元/吨），而沿海地区利润平均为28元/吨。但2014年形势逆转，天津、广东、山东地区进口大豆压榨亏损约200元/吨，大连地区亏损160元/吨、江苏地区亏损135元/吨，如果黑龙江地区开工压榨，亏损可能会超过220元/吨。从沿海地区来看，不同省份之间也是有差异的。如，2012年12月至2013年3月，大连、广东等地区进口大豆加工都是亏损，但山东地区进口大豆加工则是盈利的；2013年7月至2014年4月，江苏地区加工利润（或亏损）都好于其他地区。从全局看，2014年我国大豆加工行业全面亏损，也可能只是暂时性的阶段性亏损（2012年和2013年都是盈利）；像2013年及以前黑龙江大豆加工企业的亏损，并不是中国大豆加工行业的全局性亏损，也只是一种区域性的亏损。

图1 各地区大豆压榨利润及其变动

过去几年，我国大豆加工原料主要依靠进口大豆，消费市场则以沿海省份为主，出于运输成本、市场占有率、经营收益等多重因素考虑，原本布局在大豆产区或内陆地区的加工产能已不具有优势，在沿海港口新建或扩建加工产能，是一种优化我国大豆加工产能布局的可选途径，而且当时我国大豆加工产能过剩问题并不以盈为主，因而未引起足够重视。但潜在的风险是，产能扩张的积累终究会进一步激化行业总体产能过剩的危机。

三、中国大豆加工业发展：机遇与挑战并存

1.居民消费结构升级将给大豆加工业带来机遇

我国进口国外大豆最主要的目的是获得豆粕①如2013年我国进口大豆6338万吨，按80%出粕率算，折豆粕5070万吨，但当年我国豆粕出口仅107万吨。此外，进口大豆如果为了豆油，则完全可以进口出油率是其2倍的油菜籽。，为发展畜牧业提供相对充足的饲料，以满足城乡居民目前增长的肉蛋奶消费需求。以猪肉和禽肉为例，根据2013年经济合作与发展组织和联合国粮食及农业组织估计，2022年中国猪肉和禽肉的人均消费量将达34.1千克和13.6千克，而2013年我国居民人均消费量分别只有19.8千克和6.4千克，还有巨大的增长空间。其中，目前生猪养殖消耗的豆粕占到豆粕使用量的15%－20%，家禽饲养占到30%－40%。今后，居民肉蛋奶消费需求的增长必然带动豆粕需求增长，为大豆加工业带来机遇。

伴随养殖业发展方式的转变，畜禽标准化、规模化、集约化养殖的快速推广，进一步增加对配合饲料及豆粕的需求。与2008年相比，2012年全国年出栏00头以上的生猪规模养殖比重达38.5%，提高10.2个百分点；年出栏1000头以上的生猪规模养殖户为.8万户，增长55.7%；年存栏2000只以上蛋鸡的规模养殖比重达65.5%，提高8.6个百分点；年存栏1万只以上蛋鸡的规模养殖户为3.9万户，增长5.1%。比较而言，规模化和专业化养殖方式将消化更多的配合饲料，而配合饲料中蛋白粕占比为20%，远高于散养中蛋白粕的需求量（徐雪高，2013）。

此外，食品加工对国产大豆的需求将会进一步增长。2013年，我国大豆食用及工业消费1050万吨，折算人均消费仅7.7千克，比发达国家或地区显著偏低。如，日本年人均食用大豆消费在10千克以上；江苏、上海也是如此，我国台湾地区则保持在20千克以上（朱满德、江东坡，2014）。随着人们对饮食健康的关注，今后会持续增加植物蛋白的消费，由此带动国产大豆食用消费进一步增长。

2.未来发展面临严峻挑战

首先，加工原料大豆仍要依靠大量进口，而且尚未掌握进口主动权和议价话语权。自2008年以来，进口大豆压榨量占总压榨量的比重一直在90%以上，2013年进口大豆压榨量6700万吨，2014年预计达到7100万吨。而且我国在1996年取消大豆配额限制，实行3%的单一关税，因此对大豆进口缺乏调控措施。跨国企业已通过布局全球农业资源、建立大豆全球供应链，从种植、仓储、物流、港口、加工、贸易等全产业链组织资源，发挥对国际大豆市场的影响。而中国尚未建立甚至没有完全融入全球大豆供应链，缺乏影响力和话语权，更多是被动地承担国际市场波动风险。

其次，国内加工企业应对风险能力不足。特别是民营企业，加工原料依赖进口，产业链条短、生产效率低，在资金运作、经营管理、风险控制等方面存在明显短板。2014年大豆加工行业整体亏损，跨国企业和国有企业可以通过全产业链经营、多元化经营等抵冲或缓解这种暂时性的亏损，但对业务相对单一的民营企业，亏损问题显得更加突出。必须引起注意的是，农产品期货原本是套期保值、风险对冲的重要工具，应利用好期货市场进行风险管理，但当前相当一部分民营企业却在利用期货市场进行投机交易②近年以大豆为载体的贸易融资兴起，也增加了贸易环节的不确定性。。2004年“大豆风波”中，诸多中小加工企业的亏损倒闭或被兼并，直接诱因就是投机期货导致巨额亏损。

再次，农产品进口政策调整的可能影响。目前我国从国外进口大豆在国内压榨，不仅是对油脂的需求，也是基于对饲用豆粕的需要。2014年11月《关于加强进口的若干意见》提出合理增加一般消费品进口，其中包括牛羊肉进口。我国一旦大幅增加肉类及其制品的进口，对国内饲养业将产生重要影响，进而对大豆加工行业造成更大的压力。

此外，目前处于困境中的黑龙江地区大豆加工企业，今后仍旧是一个问题。开展目标价格补贴将更好地发挥市场在价格形成方面的作用，有助于缓解国产大豆价格与国际大豆价格价差过大的问题，但也只能在一定程度上缓解这种矛盾，不会从根本上改变该地区加工产能过剩、无豆可压榨、开工率低、竞争力弱等问题。如果继续使用国产大豆，企业还是陷入无豆可用的困境。2013年，黑龙江大豆产量只有387万吨，整个东北产区产量也只有580吨，且该地区一半大豆已转向高价的食品豆，不足以支撑黑龙江年加工1450万吨的产能，企业开工率不会有明显改善。如果使用临储拍卖大豆，2013年大豆临储价为4800元/吨，通过国储竞拍、出库等环节，进厂成本将进一步提高。而沿海地区进口大豆进港完税价格平均为3713元/吨，进入沿海大豆加工企业厂区的成本不足4000元/吨，二者竞争优势已一目了然。如果使用进口大豆，黑龙江的区位条件仍决定了不会有竞争优势。如，2014年8月，大连港至哈尔滨的纯运费为112元/吨，加上散粮租车费（30－40元/吨）、保险费等，大豆进厂成本较沿海地区至少增加150－200元/吨。黑龙江本地养殖业也消化不了如此规模的豆粕，如果豆粕也需外运销售，将使采购进口大豆加工更没有竞争优势。

四、促进我国大豆加工业健康发展的若干建议

今后，我国大豆加工业必须加快转变发展方式，严格控制新增产能、逐步淘汰低效产能，加快产业结构调整，大力发展精深加工和食品加工，全面提升我国大豆加工业发展水平和竞争能力。

1.优化大豆加工产能，大力发展精深加工

目前我国大豆加工产能已经处于过剩状态，新增产能过快将进一步激化大豆加工行业竞争，造成开工率继续下降、产能大量闲置等突出问题。因此，首先必须严格控制新增产能，停止盲目新建或扩建产能项目。其次，要充分发挥市场配置大豆加工资源、优化大豆加工布局的决定性作用，尽可能减少政府对大豆市场和大豆产业的直接干预，实行优胜劣汰，逐步淘汰落后产能、低效产能，构建开放、竞争、富有活力的中国大豆产业。再次，应引导加工企业实施差异化竞争，逐步向食品加工和精深加工转型升级。特别是对东北产区有一定实力和基础的加工企业，应引导和支持其转型，发挥区位优势，围绕产区非转基因大豆发展食品加工、蛋白加工、生物制药等精深加工，对其开发新产品、开拓新市场给予扶持。

2.做大做强龙头企业，引导企业集群集聚

支持国内大豆加工企业择优做大做强，着力培育一批既具有国际竞争力、又富有活力的现代化集团化企业。一是，对当前有比较优势的企业，可通过资本运营、品牌建设、产业链经营，以收购、兼并、控股、租赁等方式，展开联合与合作，取得规模效应和合作盈余。二是，加大对企业引进先进技术设备的补贴，支持企业自主研发或与高校、科研院所等联合开展技术创新，强化先进技术装备支撑；通过内部培养业务骨干、外部引进高层次复合型人才，强化企业发展的人才支持；建立健全现代企业管理制度，提升经营管理能力，加强风险管理，在剧烈的市场波动中实施稳健经营策略，防范投机交易可能带来的风险。三是，积极引导大豆加工企业向优势地区集群集聚，如大豆油脂加工企业向沿海港口集聚、大豆食品加工向国产大豆产区集聚，推动加工企业集群发展，加快形成大豆加工集聚区。

3.支持企业“走出去”，融入全球大豆产业链

支持国内大豆加工企业建立全球大豆供应链、融入全球农产品供应体系当中，提高统筹利用全球农业资源、国际农产品市场的能力和水平。为此，应积极支持有基础和有竞争力的大型企业集团“走出去”，与大豆主要供应国（如美国、巴西、阿根廷）的机构、企业，或跨国企业建立稳定的贸易伙伴关系；通过“贸易－合作－投资”模式开发境外农业资源，建立持续、稳定、安全的大豆进口供应链（程国强，2013），以确保我国进口大豆供应的稳定性和可预见性，进一步控制进口成本、防范经营风险。对于“走出去”的国内加工企业，可在财政、金融、保险、税收等方面给予政策支持和服务配套。

1.程国强著：《全球农业战略：基于全球视野的中国粮食安全框架》，中国发展出版社2013年版。

2.高春来：《大豆压榨业“三足鼎立”产能过剩仍是行业特征》，《粮油市场报》2010年4月12日。

3.吕爱丽：《2012年我国大豆压榨产业格局概述》，《粮油市场报》2013年1月17日。

4.徐雪高：《大豆进口连创新高和我国的粮食安全》，《现代经济探讨》2013年第10期。

5.周学军：《中国压榨行业展望》，2014年第九届国际油脂油料大会，中国大连，2014年11月6日，http://www.dce.com.cn/portal/catecid＝1258078152100，2014年12月20日。

6.朱满德、江东坡：《市场开放下的中国大豆产业发展：基本定位与取向》，《农业现代化研究》2014年第5期。

［责任编辑：徐元明］

F326.11

A

1009－2382（2015）06－0032－05

朱满德，贵州大学经济学院副教授、博士（贵阳550025）；徐雪高，农业部农村经济研究中心副研究员、博士（北京100810）；李宾，北京化工大学经济管理学院副教授、博士（北京100029）。

※本文系国家自然科学基金“供需紧平衡格局下我国稻谷生产支持政策效应研究”（项目编号：71273069）、“国家粮食安全新战略视野下谷物生产支持政策体系研究”（项目编号：71473052）、教育部人文社科青年项目“供需紧平稀格局下提高粮食补贴（项目编号：JYC790296）”、清华大学中国农村研究院“农产品目标价格改革跟踪研究——以大豆为例”（项目编号：CIRS2015－1－1）、农业部财政专项“大豆市场监测与预警”的阶段成果之一。