2014年世界猪肉市场形势分析

韩亚恒　　朱增勇

（1中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京　100081；2中国农业科学院农业信息研究所,北京　100081）

2014年世界猪肉市场形势分析

韩亚恒1朱增勇2*

（1中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京100081；2中国农业科学院农业信息研究所,北京100081）

摘要：2014年全球猪肉总体呈现供略大于求的局面，猪肉价格上半年涨跌互现，下半年主要以下跌为主。美国、欧盟猪肉产量小幅下降，但由于国内需求不振和出口下降等因素，尤其是俄罗斯实施进口禁令以来，北美地区和欧盟猪肉价格下半年均呈下跌走势，而巴西由于俄罗斯进口猪肉增加，国内猪肉价格呈涨势。韩国和日本猪肉价格上半年总体呈涨势，下半年震荡下跌。展望2015年，全球猪肉市场下半年有望走出低迷，价格回升。

关键词：猪肉；价格；贸易；生产

1　世界猪肉市场价格

全球猪肉供略大于需。近年全球猪肉产量持续增加。据联合国粮农组织2014年10月份预测，2014年全球猪肉产量为1.16125亿吨，同比增1.4%，产量增加主要来自亚洲；消费量1.15830亿吨，同比增1.4%；进口量725.4万吨，同比增1.7%；出口量754.8万吨，同比增2.1%。就不同国家来说，2014年猪肉产量增减各异，价格变化趋势也不尽相同。俄罗斯8月份宣布禁止从欧盟、美国和加拿大等国家和地区进口猪肉，导致下半年欧盟、美国和加拿大的猪肉价格呈下跌趋势，而韩国和日本猪肉价格总体上呈震荡上涨走势。

1.1北美地区

美国2014年猪肉产量1 036.2万吨，较上年减1.5%，连续第2年产量小幅下降。受美国对仔猪流行性腹泻炒作的影响，猪肉价格上涨创新高后震荡下跌。猪肉价格自2013年7月份连续7个月下跌到2014年1月份86.84美元/英担。仔猪流行性腹泻的报道对北美地区的猪肉市场迅速产生影响，震荡上涨到7月份133.58美元/英担，创历史新高。实际上2014年上半年美国猪肉产量与上年同期基本持平，产量下降发生在下半年。尽管下半年猪肉产量下降，但由于美国国内人均消费量预期较上年下降以及俄罗斯进口禁令的影响，导致8月份开始猪肉价格总体呈跌势，12月份价格为91.00美元/英担，环比跌3.8%，同比涨4.1%（图1）。

加拿大猪肉价格走势与美国类似，安大略省白条猪价格呈先涨后跌趋势。白条猪价格从1月份81.24美元/英担震荡上涨到7月份129.15美元/英担，之后又震荡下跌，11月份价格为93.08美元/英担，环比下跌15.5%，同比上涨9.2%。

1.2欧盟

根据欧盟委员会预测，受2月份爆发的非洲猪瘟影响，2014年产量预计下降0.5%，但产量下降主要在一季度，从二季度开始猪肉产量开始恢复。其中主要生产国如丹麦、德国、意大利均预期产量下降，而波兰和荷兰则有明显增长。尽管产量小幅下降，但是由于消费没有增加，同时猪肉出口受到压制，导致2014年欧盟猪肉价格总体呈弱势（图2）。

上半年呈先涨后跌趋势，一季度价格以下跌为主。2013年受产量下降1.6%，饲料价格上涨以及新动物福利法实施的影响，猪肉价格创新高，之后持续下跌。俄罗斯以担心非洲猪瘟在欧盟扩散并传入俄罗斯为由，自2014年1月下旬停止自欧盟进口猪肉，猪肉价格一季度持续下跌，自2013年9月份价格1 910.36欧元/吨跌至2014年3月份1 536.52欧元/吨。受一季度产量下降影响，二季度猪肉价格开始回升，到6月份回升至1 708.82欧元/吨。

下半年以下跌为主。由于政治原因俄罗斯8月份开始对欧盟产品实施进口禁令，沉重打击了已经处于弱势的猪肉行业。从7月份开始猪肉价格持续下跌，12月份价格为1 348.02欧元/吨，环比下跌4.3%，同比下跌20.8%。

图1　2010—2014年12月美国猪肉切块批发市场价格

图2　2008—2014年12月欧盟猪肉切块批发市场价格

图3　2008年—2014年12月份韩国猪肉月度价格

1.3亚洲

韩国猪肉批发价格呈先涨后跌趋势。2014年生猪屠宰量为156.9万头，同比减2.8%。猪肉批发价格2014年上半年震荡上涨至6月份5 771韩元/kg，之后又震荡下跌到10月份4 755韩元/kg，11月份环比回升13.9%，12月份小幅下跌9.7%，为4 890韩元/kg，同比上涨26.4%（图3）。

日本猪肉价格呈先上涨后下跌趋势。中央批发市场猪肉价格自1月份连续5个月从424日元/kg上涨到6月份608日元/kg，7月份开始连续4个月下跌到10月份499日元/kg，11月份开始连续2月回升，12月份价格上涨11.8%，为607日元/kg，同比上涨20.9%，与6月份价格基本持平（图4）。

1.4南美洲

巴西猪肉价格先下跌后上涨。猪肉价格从2013年10月份6.01雷亚尔/kg震荡下跌到2014年5月5.05雷亚尔/kg后连续6个月上涨，11月份价格为7.27雷亚尔/kg，创2012年以来历史新高，12月份环比下跌10.2%，为6.53雷亚尔/kg，同比上涨14.3%（图5）。

图4　2010—2014年12月日本猪肉月度批发价格

图5　2010—2014年12月巴西猪肉月度价格

图6　2007—2014年美国猪肉出口量

2　世界猪肉贸易

2.1主要猪肉出口市场

2014年美国猪肉出口小幅下降2.7%（图6）。1—12月份猪肉出口量220.37万吨，降2.7%,出口中国大陆猪肉降33.5%。猪肉主要出口到日本、墨西哥、加拿大、中国大陆和韩国，其中出口到日本55.68万吨，同比降8.3%；出口墨西哥62.50万吨，同比增11.0%；出口加拿大24.52万吨，同比降6.4%；出口中国大陆14.99万吨，同比降33.5%；出口韩国17.49万吨，同比增36.9%；出口俄罗斯4.66万吨，同比增5倍。

欧盟2014年1—11月生猪产品出口降6.0%，出口中国猪肉增5.0%。生猪产品出口269.64万吨，较2013年同期下降6.0%。其中，出口中国64.73万吨，同比增5.0%，占总出口量24.0%；出口中国香港37.61万吨，同比增3.0%，占出口量13.9%；出口日本28.68万吨，同比增34.0%，占出口量比重10.6%；出口俄罗斯6.37万吨，同比降91.0%，占出口量2.4%。

巴西2014年猪肉出口将4.5%。累计出口猪肉49.42万吨，出口均价3 215美元/吨，同比涨22.4%，出口额15.89亿美元，同比增16.9%。尽管全年出口量下降，但是从月度来看，受俄罗斯对欧盟和美国进口禁令影响，11月份和12月份出口量同比均增加。2014年累计出口俄罗斯18.66万吨，同比增38.3%，占总出口量37.8%；出口中国香港11.09万吨，同比减8.5%，占22.4%。

2.2主要猪肉进口市场

2014年日本和韩国猪肉进口量均分别增加12.3%和48.1%。2014年韩国猪肉进口量增48.1%。猪肉进口量为27.39万吨，较上年同期增长48.1%，其中冷冻肉进口25.98万吨，同比增50.0%，冷鲜肉进口1.41万吨，同比增19.7%。进口猪肉主要来自北美和欧盟。其中自美国累计进口9.39万吨，增24.0%，自丹麦、比利时、匈牙利、荷兰、法国、奥地利和波兰进口5.92万吨，同比增45.1%；2014年日本进口猪肉82.94万吨，同比增12.3%。进口额4.31亿美元，同比增8.0%。其中，主要来自美国、加拿大和丹麦，进口量分别为27.60万吨、14.80万吨和13.53万吨。

2014年中国猪肉进口量下降3.3%，但仍保持高位。2014年累计进口生猪产品138.5万吨，同比减1.4%；进口额24.9亿美元，同比减6.6%。其中，进口猪杂碎82.0万吨，同比增0.2%，进口鲜冷冻猪肉56.4万吨，同比减3.3%，进口额10.5亿美元，同比减5.1%，占进口总额的42.2%。进口猪肉主要来自美国（占进口总量20.8%）、德国（占18.9%）和西班牙（占16.2%）。

2014年1—11月份俄罗斯猪肉进口量下降40%。英国养猪委员会（BPEX）公布的最新数据显示，俄罗斯2014年1—11月猪肉进口32.98万吨，较2013年同期的54.28万吨减少20多万吨，进口的大幅下降是传染疾病疫情和国际政治矛盾导致的。2014年2月份，俄罗斯声称担忧非洲猪瘟影响，开始禁止进口欧盟猪肉产品，俄罗斯自欧盟进口猪肉产品由2013年前11个月33.20万吨（占俄罗斯猪肉进口总量60%以上）减至2014年1.9万吨（占6%）。2014年8月份，由于政治原因，加拿大、美国和欧盟受到俄罗斯制裁，开始禁止从这些国家和地区进口猪肉。贸易制裁为巴西和中国带来了机会，2014年中国向俄罗斯出口3 599吨，由于中国对俄罗斯出口具有地理优势，未来对俄罗斯猪肉出口将会继续增加。

3　未来世界猪肉市场展望

美国猪肉产量增加，价格预期将下跌。根据美国农业部的最新预测，2015年美国猪肉产量和人均消费量均预期增加，猪肉产量预计较上年增4.6%，为238.95亿磅，人均猪肉消费量预计增1.3%，由上年46.5磅增至47.1磅。受产量增幅明显影响，2015年生猪价格预计在60～65美元/英担之间，较2014年均价76.03美元/英担小幅下跌。由于俄罗斯依然对进口美国猪肉实施禁令，而中国当前国内市场已经趋于饱和，未来美国猪肉出口量预计难以显著增加，同时国内需求趋稳，国内市场价格将较为稳定。

欧盟猪肉市场仍难提振。2013年欧盟向俄罗斯出口猪肉74.72万吨，占总出口量的24.1%。尽管2015年俄罗斯重新向一些欧盟国家开启生猪市场，这些国家包括法国、意大利和丹麦。但仍然还面临一些技术性问题需要解决，猪肉进口的开启计划至少要等到2015年夏天，还是会影响2015年上半年欧盟国家对俄罗斯的鲜冷冻猪肉以及猪肉产品的出口，对于欧盟猪肉产业来说仍然是较为困难的一年，但预期下半年将会有所回升。

未来中国猪肉进口量将保持相对稳定。由于国内外猪肉价格倒挂成为常态，猪肉进口量保持高位，但不会大幅增长。2006年下半年开始中国、美国和欧盟猪肉价格倒挂成为常态，2011年价差创新高后连续4年保持在高位。尽管越来越多的国外市场看重中国猪肉市场，猪肉进口来源呈现多元化，但是未来5年内进口量不会大幅增加，中国生猪生产将平稳增长，而猪肉需求量趋稳，国内生产完全能够满足需求。

中图分类号：F326.34

文献标识码：A

文章编号：1673-4645(2015)02-0033-04

收稿日期：2015-02-09

作者简介：韩亚恒，男，硕士研究生，研究方向：农业经济理论与政策，Email: lszgyhw@163.com

*通讯作者：朱增勇，男，副研究员，主要研究方向：农业经济和国际情报研究等，Email: zhuzengyong@caas.cn