长三角文化产业区域比较

[摘要] 基于2012～2013年相关统计数据，本文从产业规模、市场需求、生产运营、空间集聚、重点门类等方面对长三角文化产业进行了比较研究。结果表明，上海文化产业的经营效益远远高于江苏、浙江地区，在数字出版和网络游戏两个门类具有明显优势；产业规模、固定资产投资和R&D是江苏文化产业的比较优势所在；浙江在各个方面的表现较为平稳，文化企业的竞争力较为突出。

[关键词] 长三角 文化产业 统计分析 比较研究

[中图分类号] G124 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623（2015）05-0059-04

[作者简介] 胡慧源（1985 — ），江苏淮安人，经济学博士，华东政法大学人文学院讲师，研究方向：文化经济学。

凭借良好的区位条件和经济优势，长三角文化产业发展水平始终居于全国前列，基本形成了以文化与创意、文化与科技相融合为特色的文化产业发展模式，新闻出版、广播影视、原创动漫、网络游戏、文化旅游等重点门类在全国均具有较大知名度和影响力。

当前针对长三角文化产业的相关研究缺乏一个区域比较视角，究其原因在于长久以来中央与地方对文化产业的统计口径缺乏一致性。基于国家统计局《中国文化及相关产业统计年鉴（2013～2014）》最新数据，本文从产业规模、市场需求、生产运营、空间集聚、重点门类等方面对当前长三角文化产业的区域态势进行比较研究。

一、产业规模

报告期内，长三角文化产业发展整体态势向好，产业地位稳步提升。江苏继续在产业规模上处于绝对优势，2013年实现产业增加值2883亿元，同比增长21.59%，增速较上年降低8.51个百分点，但仍比同期GDP增速高出12.15个百分点，占GDP比重4.79%，比上年提升0.49个百分点。浙江实现产业增加值1767.45亿元①，同比增长11.74%，增速较上年提升0.94个百分点，比同期GDP增速高3.37个百分点，占GDP比重4.70%，比上年提升0.14个百分点。上海实现产业增加值1387.99亿元，同比增长11.31%，增速较上年提升3.38个百分点，较同期GDP增速高4.27个百分点，占GDP比重6.43%，同比增长0.25个百分点。

二、市场需求

报告期内，长三角文化消费与市场需求基本态势呈现出典型的“城乡二元”结构。其中，区域城镇文化消费变化趋势基本一致，无论是在绝对值（现金支出）还是相对值（占总支出比重）方面都表现出了较好的增长势头，而区域农村文化消费则表现出了一定程度的地区差异性。

就区域城镇文化消费而言，上海和江苏显示出了较强的消费实力和需求潜力。在城镇居民家庭人均文化娱乐消费支出方面，上海、江苏、浙江呈等级递减格局但均高于全国平均水平，其中2013年上海突破4000元大关，江苏突破3000元大关，成绩较为突出。在城镇居民家庭人均文化娱乐消费支出占总支出比重方面，报告期内江苏、上海、浙江从高到低的排列顺序基本未变，且浙江均低于全国平均水平。

就区域农村文化消费而言，浙江增量较大但江苏潜力更高。在农村居民家庭人均文化娱乐消费支出方面，浙江一枝独秀，表现出了稳定的增长，从2012年的902.20元增加到2013年的1048元，上海变动不大，江苏则表现出一定程度的下滑。在农村居民家庭人均文化娱乐消费占总支出比重方面，江苏显示了较强实力，尽管从2012年的12.96%降至2013年的10.32%，但仍比排在第二的浙江高出1.41个百分点，比全国平均水平高出2.78个百分点。

三、生产运营

在固定资产投资方面，江苏显示出较强的竞争性。无论是在投资规模还是投资增幅上，江苏都遥遥领先于其他两个地区，究其原因在于江苏的文化产业是以文化制造业为主导行业门类的。浙江略高于全国平均水平，上海最低，仅为江苏的1/8，且远远低于全国平均水平，这可能与该地区文化产业发展更加重视创意、设计等“软要素”的投入有关。

在上市公司方面，浙江和上海在数量上具有相对优势，显示了较强的企业竞争力。2013年长三角地区文化及相关产业上市公司数47个①，占全国总数的27.48%，浙江、上海、江苏的文化及相关产业上市公司数呈梯次减少关系，分别拥有21家、17家和9家上市公司。

就文化企业经营效益而言，上海在各个细分行业均处于领先地位，其中以文化批发零售业最为突出，2013年上海限额以上文化批发和零售业企业平均营业收入达86081万元，同比增长25.20%，是第二名浙江（15172万元）的5.67倍。江苏仅仅在文化制造业企业经营效益方面有所表现，和上海水平相当，但是在文化批发和零售业以及文化服务业方面的经营效益却都下滑，其中前者的降幅更是高达55.81%。报告期内，浙江各个细分行业的文化企业经营绩效均稳中略有攀升。

就文化企业研发强度而言，长三角文化企业研发强度均高于全国平均水平，且江苏和浙江优势明显。依托强大的文化制造业基础，江苏规模以上文化制造业企业R&D经费支出规模冠绝长三角，尽管在2013年同比降低8.18个百分点至493061万元，但仍然比全国平均水平高出近4倍。浙江文化制造业企业R&D经费支出规模在2013年虽也略有下滑，但仍然保持了较高水平，达279393万元，是全国平均水平的3倍之多。上海文化企业R&D经费支出规模同期增加16.63%，高出全国平均水平2.06个百分点。

四、空间集聚

就文化企业而言，2013年长三角地区文化及相关法人单位数比上年增加22503个，但是占全国文化及相关产业法人单位数比重却降至23.85%，比上年减少5.8个百分点，这表明报告期内长三角地区文化产业集聚程度略有下滑。江苏、浙江的文化及相关产业法人单位数略有增长，但上海则相反。与长三角整体情况一致，三个地区法人单位数占比都存在不同程度的下降，其中以上海最为明显，降幅超40%。

就文化产业园区而言，2013年长三角地区共有464家园区，占全国文化产业园区总数的26%，文化产业集聚的区域优势地位明显。上海、江苏、浙江三地的文化产业园区数分别达172家、168家和124家，占全国文化产业园区总数的9.64%、9.41%和6.95%。

五、重点门类

1. 新闻出版业

长三角地区新闻出版业发展水平处于全国领先地位。2013年，长三角三省市新闻出版综合实力均居全国前10位，其中江苏第3位、浙江第4位、上海第6位。江苏凤凰出版传媒集团有限公司、浙江出版联合集团有限公司连续六届进入中国文化企业30强名单。上海张江国家数字出版基地等3家国家数字出版基地（园区）2013年营业收入合计501.65亿元，占全部10家国家数字出版基地（园区）营业收入的55.59%，优势明显。

2. 广播影视业

2013年，上海广播电视年度收入达322.91亿元，比上年增加14.87个百分点。电影票房收入实现15.71亿元，同比增长19.02%，位居全国第五①。新建各类影院37家，银幕176块。完成电视剧53部，生产电视动画片16部，完成故事片24部，戏曲片2部。全市有线数字电视用户整转率达83%。NGB网络建设覆盖用户551万。高清互动用户累计近160万。江苏广播电视总收入达259.74亿元，同比增长6.95%。全年共创作完成电影21部、审查发行电视剧17部、电视动画片69部，4部影片、6部电视剧、11部动画片登陆央视荧屏。年底影院总数达300家，银幕1670块，座位27.18万个。城市影院票房19.98亿元，同比增长32.78%，位居全国第二②。有线数字电视整转率达81%，IPTV用户突破500万。浙江卫视广播影视经营收入首次突破300亿元大关，达308.51亿元，同比增长29.73%。新增数字多听影院58家，新增省外全国性电影院线4条。全省影视节目制作机构共有884家，制作电影36部，电视剧75部、电视动画片40多部。全省城区数字电视整转率达99%以上，IPTV监管平台基本建成。浙江广电集团“新蓝网”、浙江网络广播电视台和手机台发展加快，移动多媒体广播电视（CMMB）全省用户超过98万③。

3. 原创动漫业

近年来，长三角地区数字动漫产业取得跨越式发展，中国国际动漫节、中国国际动漫游戏博览会、中国国际数码互动娱乐展览会三大国家级动漫节庆会展活动纷纷扎根长三角。上海已成为中国动漫品牌走向国际的“排头兵”，东方传媒集团旗下的炫动卡通公司进行多年的精心耕耘，已经先后培育起了“喜羊羊”、“噢咿噢”等知名动漫形象，“秦时明月”等动漫品牌也在国际上获得了良好赞誉。江苏省原创动画年产量已突破5万分钟，排在全国前列，现已形成南京、苏州、无锡、常州四个国家级动画产业基地互动发展的良好态势，各级地方政府先后搭建起一批旨在服务辖区内动漫企业的公共技术服务平台。浙江省动漫制作机构几乎全为民营企业，主要集中在杭州和宁波两地，仅杭州一地，近年来已快速集聚了200多家动漫企业以及数万名的从业人员④。

4. 网络游戏业

长三角地区网络游戏产业主要集中于上海地区， 2013年包括客户端网络游戏、网页游戏和移动网络游戏在内的网络游戏市场销售收入突破255亿元，同比增长34.17%，占全国销售总额的30.68%，保持了较好的产业高地地位。网络游戏从业人员数量已经突破6万人，从业人员数量在全国排名第一。2013年，上海盛趣信息、上海巨人、上海游族网络、上海淘米网络顺利入选中国动漫游戏行业年度优秀企业。此外，上海还拥有征途、九城、久游、网之易、人人网等一批全国知名网游企业，网络游戏企业集聚高地业已形成。在上海游戏产业中，传统客户端网络游戏的市场主导地位依然明显，实现销售收入169.7亿元，占据66.5%的市场份额；网页游戏销售收入63.6亿元，拥有24.9%的市场占有率；新兴的移动游戏市场增长迅猛，市场占有率同比翻番。同年，经上海市新闻出版局审核，国家新闻出版广电总局审批的上海移动游戏数量占全部游戏的比例增长到3倍以上，从上年的4.7%扩大至14.8%。

5. 文化旅游业

长三角都市圈丰富的自然人文资源以及便利的交通基础设施，吸引了大批海内外游客前来观光度假和休闲娱乐，（文化）旅游业在全国的影响力不断提升。2013年，长三角地区（文化）旅游业总收入达1.58万亿，比上年提升6.54个百分点，占据了全国近60%的市场份额。旅游人次达12.33亿，比上年提升9.40个百分点。上海凭其独特的国际性大都市的文化魅力和城市品牌，大力发展都市观光旅游、时尚购物旅游、商务会展旅游和娱乐休闲旅游等。江苏利用其独特历史文化旅游资源与自然生态资源，逐渐打造出苏锡常旅游圈、宁镇扬旅游圈、徐宿淮旅游圈和沿海海韵旅游带、古运河风情文化旅游带、长江风光旅游带的“三圈三带”文化旅游业发展格局。浙江依托其独特的古越文化、江南水乡风情、海洋海岛资源等，逐渐构建浙北、浙东、浙东南、浙中、浙西南五大格局特色、联动互补的旅游圈层。

“十三五”期间，长三角区域交通将更为发达，要素集聚将更加有力，区域联动将更为密切，这些条件将为长三角地区构建现代文化市场体系，强化文化产业的示范、引领和辐射效应奠定良好的基础。可以预见，长三角区域文化产业高端化、一体化、联动化建设将进入关键时期。上海文化产业的经营效益远远高于其他两个地区，且在数字出版和网络游戏两个门类具有明显优势；产业规模、固定资产投资和R&D是江苏文化产业的比较优势所在；浙江在各个方面的表现较为平稳，但其文化企业的竞争力则较为突出。

[参考文献]

[1] 胡慧源. 江苏文化产业发展评价及其对策[J]. 科技管理研究，2015，（3）：67-71.

[2] 臧志彭，解学芳. 中国文化及相关产业上市公司研究报告：2011-2013[M]. 北京：知识产权出版社，2015.

[3] 中国新闻出版研究院. 2013年新闻出版产业分析报告[EB/OL]. http：//www.xwcbj.gd.gov.cn/news/upload/masl/images/20140715/20140715074232_618.pdf

[4] 郭翼飞. 上海2013年网络游戏市场营业收入255亿，占全国三成[EB/OL]. 东方网， http：//sh.eastday.com/m/20140118/u1a7892430.html

[5] 李炎. 长三角地区：现代城市集群构筑产业发展航母[A]. 中国文化产业发展报告（2014）[C]. 北京： 社会科学文献出版社， 2014.

Abstract： Based on the data of 2012-2013 from the National Bureau of Statistics， this paper conducts a comparative study on cultural industries in the Yangtze River Delta from the aspects of industrial scale， market demand， production and operation， spatial concentration， and key categories. It is concluded that Shanghai has an advantage in the aspects of operational efficiency， digital publishing， and online games， while Jiangsu is better in industrial scale， fixed investment， and R&D. Comparatively， Zhejiangs enterprise competitiveness is outstanding.

Keywords： the Yangtze River Delta， cultural industries， statistical analysis， comparative study

（收稿日期： 2015-07-08 责任编辑： 垠 喜）