基于全球价值链的浙江服装产业升级

王珍

基于全球价值链的浙江服装产业升级

王珍

全球价值链下的产业升级由低级到高级一般分为：（1）流程升级，即通过引进新技术，改进加工工艺，提高生产效率，增强竞争优势；（2）产品升级，即通过引入更高端的生产线来增加产品的附加值；（3）功能升级，即获得链上更新、更好的功能以增加经济活动的价值，从基本加工到“贴牌生产”(OEM)到自己设计制造(ODM)再到自有品牌制造(OBM)的转换常常被视为规范的功能升级路径；（4）链条升级或跨产业升级（Inter-sector Upgrading），即企业利用已有的竞争优势，从一条价值链转到另一条更加有利可图的全球价值链中。中国加入WTO以来，对浙江影响最大的行业之一就是纺织服装业。在国际金融危机后，面对人民币升值、全球经济下滑、劳动力成本上升等情况，浙江服装出口下降严重，企业大批倒闭，暴露了该产业发展中存在“大而不强”的弱点。在经济新常态下，未来浙江服装产业应以功能升级为主，流程升级和产品升级为辅，注重技术创新与品牌建设，拓展产品种类，提高产品附加值，最终实现由产品制造环节优势向价值链优势的转换。

地位分析

服装产业是浙江的传统优势产业，也是浙江的支柱产业之一。经过多年的发展，浙江已经拥有一个庞大的服装加工体系，服装产业优势明显，是我国服装加工和出口大省之一。2013年，浙江服装行业产量占全国的13.44%，仅次于广东和江苏省，位居全国第三。浙江也是服装出口大省，2013年浙江服装出口额仅次于广东，位于全国第二。经过多年发展，浙江已成为中国最大的服装产业集聚地之一。浙江服装企业以民营资本为主，对出口的贡献达到70%以上，涌现了一大批具有相当实力的民营龙头企业并形成了名牌产品梯队格局。同时，浙江服装的技术装备水平不断提高，数字技术、CAM和CAD等先进技术得到较为广泛的应用，然而，没有从根本上改变服装制造业劳动密集型的特征。

——研发设计水平低。服装产业的价值链包括设计、制造、品牌营销三个环节，其中设计属于知识密集型环节，处于价值链上游，附加值高，设计环节需要高素质的设计人才、先进的计算机辅助设计技术（CAD)以及较高的资金投入，直接决定品牌环节的成败。全球服装价值链的设计环节主要集中在法国和意大利，拥有很多国际知名品牌，是世界时尚中心，引导着全球服装的潮流。而浙江服装产业的设计水平低，仅有20%左右的企业拥有设计职能，专门的服装设计机构则寥寥无几。

——加工制造环节发达。服装的制造环节属于劳动密集型环节，处于价值链的中游。从上世纪90年代开始，全球服装的制造环节从香港、台湾等地转移到中国等发展中国家，浙江丰富的纺织资源、廉价劳动力和大量外贸订单为浙江服装业的发展创造了有利条件，众多浙江服装企业开始开展OEM业务，以此方式嵌入到购买者驱动的全球服装价值链中。同时，随着服装制造设备和技术的更新和完善，浙江服装产业形成了以服装设计、纺织原材料供应、面料供应、辅料供应、专业市场、服装加工、出口和零售的营销网络等链接组成的较完整的产业链。但由于上游环节的面料和服装的设计研发水平较低，高端面料严重依赖进口，服装设计水平低，大多服装企业通过贴牌加工方式嵌入全球价值链，处于全球价值链的低端环节。

——营销和品牌环节薄弱。营销和品牌环节属于资本和技术密集型环节，处于价值链的下游，需要高素质的营销人才、先进的管理模式、顺畅的营销网络和大量的营销费用，其资金和技术门槛很高，美国、西欧和中国香港拥有庞大的营销网络和品牌效应，而浙江虽然有雅戈尔、法派等在国内具有较高知名度的品牌，但与国外知名品牌相比，缺乏品牌优势、国际营销经验以及海外自主营销网络，在国际市场上只能通过国外经销商进行销售，或通过外商贴牌方式进入国际市场，使得浙江服装产业在营销环节处于被控制的局面。

制约因素

产品档次整体偏低、产业组织结构落后。浙江服装产业虽然拥有较完整的产业链，但缺乏发达国家所具有的资本、技术、信息和高素质劳动力等高级生产要素，只能以劳动力密集的比较优势，通过贴牌加工方式嵌入到全球价值链的低端环节。现有产品多为低技术、低附加值产品的产品，消费者认同度不高。同时，服装产业大多为民营中小企业，知识产权保护意识淡薄，企业间简单的模仿抄袭行为导致产品同质化现象严重，产业集中度不高，缺乏能代表行业先进水平的龙头企业，大量同类企业之间的恶性竞争制约了服装行业的有序发展，严重影响企业品牌的提升和影响力的扩大。

设计能力薄弱、创新能力不足。由于长期从事贴牌业务，大部分设计来自国外客户，浙江服装企业整体设计和创新能力薄弱。而各企业之间互相模仿和知识侵权的现象，阻碍了一些拥有自主研发能力的企业进行深层次、长期的技术创新。同时，浙江服装企业的计算机辅助设计和计算机辅助制造技术的应用率远远低于发达国家，大多企业没有专利技术发明，极少企业从事原创设计。与服装产业的生产能力相比，浙江服装专业设计人员严重不足。

品牌意识淡薄，贴牌现象严重。浙江服装的发展在很大程度上源于其在劳动力比较优势下选择的贴牌生产，这种以委托加工和贴牌定制为基本方式谋求开放成长的“走出去”路径，虽然给许多中小服装企业带来眼前的繁荣，但因为信息来源和销售渠道被国外采购商牢牢地控制，使得出口企业与目标市场之间形成区隔，服装生产企业不仅无法及时了解服装的消费特征与需求结构，而且还妨碍其自有品牌的国际推广，严重阻碍了其向价值链两端的延伸。此外，由于资金有限及对市场的驾驭能力较低，大多企业不愿承担建立自有品牌和营销渠道的费用和风险，只能徘徊在服装价值链中的加工环节，赚取微薄的加工费。

行业管理尚显落后，产业信息化建设滞后。浙江虽然成立了服装行业协会，在维护行业公平竞争，沟通会员与政府、社会的关系中起到了一定的作用，但较少组织开展行业性的专题研讨，对涉及维护会员企业合法权益等实质性问题没有妥善的解决方案，频频发生由于技术协议和产品图样等不规范引致的法律争端。同时，由于服装流行的周期短，信息化成为服装产业竞争力的关键要素，但浙江服装企业的信息化建设滞后，缺乏既具有良好的外语沟通能力和服装设计操作经验，又能熟练运用计算机技术的复合型人才，服装企业大多不愿也无力承担进行信息化建设所需的投入，制约了服装产业的长期健康发展。

政策建议

借鉴国际经验，实施价值链“切片”外移。价值链“切片”外移是指对价值链进行“切片”，把价值链中的中低端环节转移到生产成本较低的国家和地区，美国、日本等发达国家都曾将低端的制造环节转移到中国、印度、非洲等地，而将研发设计、商品营销和品牌服务等高附加值的环节留在本地。浙江服装产业也应借鉴国际经验，注重全球化布局，采取“走出去”战略，进行海外直接投资，将劳动密集型的制造环节转移到印度、拉美、越南或国内中西部等劳动力成本较低的地区，同时，浙江服装也可通过并购或参股等方式，对国外品牌、营销渠道、专利等进行渗透，最大程度地优化配置国际资源，实现在全球价值链中的地位提升。

着力自主创新，促进产业结构的优化升级。抓住全球生产要素重组和产业转移的历史机遇，提高服装设计的创新能力，开发服装新型面料，提高面料档次，同时开发绿色环保染料和工艺，全面提升产品档次和技术水平。鼓励服装企业应用高新技术改造传统优势产业，引进国外先进设备，推进CAD、CAM等技术的应用，做好面料、辅料生产企业与服装制造企业的产品对接，尽快完成从低附加值产品向高附加值产品的转型升级。鼓励跨国公司来浙江成立研发中心，加强与高校、科研机构合作，培育一批国家重点实验室，攻克一批面向浙江区域经济和服装产业的技术难题，最终形成集研发、设计、制造和销售于一体的质量效益型的产业结构，提升浙江服装在“微笑曲线”中的位置。

加快品牌建设，提升产品竞争力。品牌能力的高低直接体现产品附加值的大小，虽然浙江服装产业在国内处于领先地位，但以中低档产品为主，处于以量取胜的阶段。在产品高度同质化的今天，品牌地位并非体现在产品本身，而要融入到消费者的内心深处。浙江服装必须注重品牌建设和品牌运作，加大品牌建设力度，细分市场，打造个性化品牌，创造品牌的文化内涵，使企业文化渗透到设计和经营的各个环节中，反映出消费者的价值观并能满足其需求倾向，提升消费者的品牌忠诚度。同时，还应提高品牌的科技含量，在保证产品品质的基础上，运用营销手段提升品牌的市场形象，加快浙江服装品牌市场的发展壮大，力争在国际市场占有一席之地，满足国际服装市场日益个性化、时装化和高档化的需求。

建设服务型政府，完善公共服务体系。政府职能部门要实现由“管理型”向“服务型”的转变，一是积极引导浙江服装企业建立企业战略联盟，协调各企业之间的分工协作，实现人才资源共享、共同承担研发费用，推动服装行业关键技术的整体突破。二是鼓励具有技术、资金或品牌优势的服装企业兼并其他企业，提高行业集中度，形成规模效益，生产高品位、高附加值和高技术含量的产品，缩短产业链，减少流通环节，增强竞争力。三是鼓励上规模的出口企业在国外建立各种类型的销售网络或研发中心，选择技术合作、对外直接投资、合资、并购等途径走出去，实现从OEM向ODM、OBM的升级。最后，政府部门还应帮助企业到境外参展、注册商标、申请国际通用标准认证等并能予以一定的补贴，在服装企业应对国外各种贸易壁垒和非贸易壁垒时提供必要的法律援助，加大知识产权和品牌商标保护的力度，通过各种渠道提高企业管理者知识层次与决策水平，实现服装产业经济的新跨越。

作者单位：浙江长征职业技术学院