全球兽医器械产业状况概述

刘 燕，王飞虎，张晶声，张志轩，张 旭

(中国兽医药品监察所，北京100081)

国内外实践证明，畜牧业经济的发展取决于四大支柱产业，即品种、饲料、兽药和兽医器械，四者相辅相成，缺一不可。其中兽医器械不仅是畜牧业生产、实验动物养殖、兽药生产等的重要投入品［1］，更是动物疫病防控、诊断治疗、实验分析等的重要工具。由于种种原因，兽医器械一直是制约我国畜牧业向“三高”(高产、高质、高效)畜牧业发展的瓶颈，也是影响兽药使用效果的重要因子之一［2］。

兽医器械产业是一个既老且新的产业，说其“老”，是因为兽医器械是伴随着畜牧业的产生而产生，伴随着畜牧业的发展而发展的，具有悠远的发展历史;说其“新”，是因为长期以来，人们对兽医器械在畜牧业生产和疫病防控中的重要作用认识不足，企业对兽医器械的研发和生产关注度不够，致使产业得不到应有的发展。近年来，美国、欧盟、日本等发达国家不断加大对兽医器械产业的投资力度，并逐步将产业链延伸到包括中国在内的发展中国家和经济欠发达国家，全球兽医器械产业发展势头迅猛，我国兽医器械产业也在稳步提升。在作者等多年产业调查的基础上，我们聘请专业公司对全球兽医器械产业数据进行系统收集，并依据这些统计数据对世界兽医器械产业规模、产业结构、产业格局以及我国兽医器械产业规模、产业机构、盈利水平、产业投资、对外依存度和国际占比进行了全面分析。

1 世界兽医器械产业发展现状

1.1 产业规模 20世纪90年代起，国际上一些以医疗器械生产为主的大中型企业，逐渐将发展重心转移到兽医器械上来，在新产品研发、新技术推广上投入越来越多的资金。表1数据显示，全球兽医器械产业规模年均增幅在17%左右。

表1 2008-2012年世界兽医器械产业规模

1.2 产业结构 随着产业的快速发展，兽医器械产业结构也悄然发生着变化。这些年，不但有更多的投资者看中产业的良好前景，纷纷介入兽医器械产业，一些老牌的兽医器械企业也在不断地发展壮大自己。从全球情况看，规模型大中型企业的数量不断增多(表2)。

表2 2008-2012年世界兽医器械产业结构

由于经济发展程度和产业性质不同，各国对企业规模的界定有一定的差异，但一般均以企业从业人数、销售额、固定资产总额等作为分类依据［3］。但同属大型企业，发达国家企业的固定资产总额标准可能高于发展中和经济欠发达国家。

1.3 产业格局 就世界兽医器械产业格局而言，目前主要呈现的是美国、欧盟、日本“三足鼎立”的局面，其中美国占四分之一以上的市场份额，掌握着世界上最先进的高端技术，其次是欧盟和日本，分别占五分之一左右，而其他国家的市场占有率不足35%，产业分布极度不均衡(表3)。这一方面是因为他们的兽医器械产业起步较早，有比较雄厚的基础，在研发方面投入也比较大，另一方面这些国家和地区本身就是兽医器械的消费大国，其国内消费就占了很大比重。中国等发展中国家，虽然养殖量较大，但由于高附加值的兽医器械生产和消费量较少，市场份额还相对较低。

表3 2012年主要国家兽医器械产业市场份额

尽管兽医器械产值占世界总GDP比重不到0.3%，但却是增长速度最快的产业之一。2012年美国兽医器械产值同比增加19.58%，欧盟增加19.84%，日本增加 18.75，其他国家增加 11.15%。

2 我国兽医器械产业发展现状

2.1 产业规模 20世纪80－90年代是我国兽医器械产业发展的黄金时期，以浙江、江苏为代表的经济发达省份，众多投资人开始介入兽医器械产业，企业数量和固定资产投入都有较大的提高(表4、表5)。2008－2012年，我国兽医器械生产企业数量从1334家攀升至1466家，年均增长1.98%，固定资产总额年均增长1.92%。

表4 2008～2012年我国兽医器械生产企业数量

表5 2008～2012年我国兽医器械生产企业固定资产总额

2.2 产业结构 在区域分布上，40%以上的兽医器械生产企业集中在华东地区，华北和华中地区的企业也相对集中，其他地区的企业数量和规模则相对较小，只有少数明星企业在所在区域发挥着导向的作用。

总体看，我国兽医器械生产企业规模较小，大型企业的比重较低，但仍呈现出规模化、集约化的趋势。2008年，我国大中型兽医器械企业占企业总数48.80%，到2012年占比增加到49.11%，尤其是大型企业数量在5年间增加34家，增幅高达15.25%(表6)。

表6 2008-2012年我国兽医器械企业规模结构

由于兽医器械产业的特殊性，本文将当年固定资产总额超过5000万元的定义为大型企业，1000～4999万元为中型企业，1000万元以下为小型企业，与工信部2011年颁布的《企业规模划分标准》不同。

2.3 盈利水平 随着国家对动物疫病防控力度的加大和宠物饲养量的增加，基层防疫和动物诊疗机构对兽医器械的需求量不断攀升;国外委托加工或者贴牌生产的规模也在不断扩大，企业销售收入呈逐年上升趋势(表7)，2012年全国兽医器械销售收入比2008年猛增67.20%。

表7 2008-2012年我国兽医器械企业销售收入

销售收入增加也给企业带来了丰厚的利润(表8)，2012年全产业实现销售利润35.43亿元，与2008年相比几乎翻了一番。

表8 2008-2012年我国兽医器械企业利润总额

虽然产业利润的年增长率维持在较高水平，但总资产利润率(利润总额和固定资产总额的比值)却比较低，2011年和 2012年分别为 6.43%和7.36%。产业利润的快速增长说明产业具有良好的发展前景，而过低的总资产利润率则反映出具有高利润回报力的产品不多，这应是今后产业发展的主攻方向之一。

2.4 产业投资 企业利润的增加也带动了产业投资的发展(表9)，2008年全行业产业投资达到2.33亿元(不含新增企业的固定资产投资)，2012年骤增至5.98亿元，累计增长156.70%。

表9 2008-2012年我国兽医器械产业投资

经济危机之后，我国兽医器械产业投资热情被迅速点燃，大量外来资本(非产业内新增资本)投入到这个产业;国外医疗器械和兽医器械生产、经营企业也纷纷看好我国良好的发展前景，以各种方式力图介入，产业投资规模正逐渐加大。

2.5 对外依存度 对外依存度指一个国家或地区在一定时期内的进出口总额占国民生产总值的比重［5］。对于一个产业来说，其产品的净进口量与该类产品的消费量比值，也同样能反映产业对国外的依赖程度。2008～2012年，我国兽医器械产业对外依存度基本维持在34%左右(表10)。其原因主要是国内兽医器械产业总体规模不大，品种相对单一，大型设备生产能力有限，高新技术含量的产品基本上都依赖于进口。随着新技术在兽医器械产业的不断推广，公众认可度不断提高，更多跨国企业在国内投资办厂，未来产业对外依存度会逐步降低。

表10 2008-2012年我国兽医器械产业对外依存度

2.6 国际占比 近些年，我国兽医器械产业占世界市场的份额总体呈逐渐上升趋势(表11)，同时也能看出，虽然经过多年发展，我国兽医器械产业已达到一定水平和规模，但面对国际竞争，还存在诸如发展速度相对缓慢、创新能力严重不足等亟需应对的问题。

表11 2008-2012年我国兽医器械产值占世界市场的份额

从产品研发上看，国内企业自主创新能力明显不足，即使是中低端产品，其生产水平也仅相当于发达国家15～20年前的水平，高端产品的核心技术更是掌握在国外大公司手中。国内一些知名企业，尽管国内市场占有率比较高，但由于受自身实力特别是研发能力等的限制，关键技术仍然受制于人。

总的来说，我国兽医器械产业正处于较快增长期，它前期投入少，进入门槛低，民营资本优势明显。随着畜牧业经济的发展，我国兽医器械产业还将有更长远的市场前景。

［1］ 全国人大法工委编.中华人民共和国农产品质量安全法释义［M］.北京:法律出版社，2006.

［2］ 张志轩，张晶声.我国畜牧兽医器械市场现状［J］.中国牧业通讯，2007，(4):22 －24.

［3］ 李 波.不同规模企业智力资本对企业价值影响研究［D］.西北农林科技大学硕士论文，2013:17.

［4］ 陈风卫.企业固定资产管理问题浅析［J］.财经界(学术版)，2013，309(17):48 －49.

［5］ 周丽雯.关于入世以来中国对外贸易依存度的探讨［J］.金融经济，2013，376(10):21 －23.