面向供应链的企业竞争情报开发

王晓慧，郝 帅

(辽宁师范大学 管理学院，辽宁 大连 116029)

企业竞争情报开发是以竞争对手和环境为主要研究对象，以竞争产品为主要研究内容的情报信息开发。实践证明，当一味强调“竞争”这一概念时，企业极易卷入以打败对手为目的的恶性竞争漩涡。单纯以竞争为目的的情报开发显然与当前以产品为核心，以满足消费者需求为目标的经营理念相冲突，然而，激烈的市场竞争环境又使每一个置身于其中的企业无法完全脱离对竞争情报信息的分析与利用。这种左右皆需兼顾的境地促使企业务必寻求一条将二者结合之路，即将企业的竞争情报开发服务于企业的产品开发和满足消费者的需求。就目前企业经营管理而言，供应链管理是提高产品生产效率、节约成本、更好满足消费需求的主要管理模式之一。因此，面向供应链的企业竞争情报开发一方面可以帮助企业避免从事为竞争而竞争的情报活动，另一方面可以使企业在从事情报信息开发时，目的更加明确，内容更加具体，从而真正上升为有的放矢的企业情报信息开发行为。

一、相关基础概念

1.供应链

哈理森将供应链定义为“执行采购原材料、将其转换为中间产品或成品、并且将成品销售到用户的功能网链”[1]。从定义上可以看出，供应链涉及产品生成所需的所有外部节点企业及内部相关要素。因此根据供应链运行范围，可将其划分为内部供应链和外部供应链。内部供应链是指存在于企业内部，各部门协调合作、保障产品由原料输入至成品或半成品输出的链条。内部供应链实际上正是波特所提及的价值链的概念，局限于企业内部的操作层面。外部供应链存在于企业外部，是指企业生产产品中所涉及的相关节点企业，如供应商、零售商等。[1]

2.竞争情报

竞争情报隶属于信息领域。通常情况下，人们习惯于将信息等同于情报，因而常出现“情报信息”这一称谓。实际上，信息是信息源发出并被传播的一系列数据，而情报是一种特定的信息，只有用户在决策过程中被实际使用的信息才称为情报[2]。当情报被冠以“竞争”二字时，其含义又发生变化。市场经济中的竞争是指两方或两方以上企业或组织在一定范围内为了夺取共同需要的对象而展开较量的过程。因此，科克·泰森将竞争情报定义为关于竞争者的地位、绩效、能力和意图的信息，关于市场驱动力的信息，关于具体产品和技术的信息[3]。

3.针对供应链的竞争情报

针对供应链的竞争情报是指所有可影响内、外两条供应链竞争力的相关情报信息。对内部供应链而言，竞争情报主要指向具体产品和技术信息，其以产品在企业内部的生产过程为研究对象，与竞争对手进行横向信息比较，从而探索提升自身企业产品优势的渠道并最终提升内部供应链竞争力，使产品更好地满足供应链需求；对外部供应链而言，竞争情报主要指向各节点企业，涵盖节点企业在所属行业中的经营现状，情报开发的主要目的是为企业提供与链上其他节点企业合作的指导性策略。

面向供应链的企业竞争情报开发实际上是采取限定方式，将竞争情报开发行为紧紧围绕企业供应链所涉及的各因素而展开。鉴于供应链的内外之分，基于此的企业竞争情报开发亦有所不同。

二、内部供应链竞争情报开发

当竞争情报服务于内部供应链时，更多体现在对确保内部供应链完善运行的各要素信息的横向比较。横向比较的参照对象通常是企业的竞争对手，因此，面向内部供应链的竞争情报开发在某种程度上主要是对企业与竞争对手的内部供应链运行状况进行横向比较分析。

1.开发内容

内部供应链管理的主要目的在于从原料输入到产品输出的过程中，最大限度提高生产效率和降低生产成本。从这一角度出发，凡是涉及这一过程的生产效率和生产成本的各要素都是面向内部供应链的竞争情报开发内容。生产效率的提高和生产成本的降低主要是通过加强和改进人员管理和生产管理两方面达到。面向内部供应链的人员管理通常是指激励机制、劳动力成本、组织状况等要素，而生产管理主要是指生产效率、设备类型、生产规模等要素。因此，面向内部供应链的竞争情报开发理应从这些要素入手(见图1)。

图1 内部供应链竞争情报开发要素模型

2.开发途径

面向内部供应链的竞争情报开发主要是从人员管理和生产管理两方面入手，对来自于竞争对手和本企业的相关信息进行横向比较，从而确定本企业内部供应链的运行状况，探索提升生产效率和降低生产成本的途径。对于这些情报信息的获取方式并无定式，企业可采取与一线销售人员、技术专家人员、相关产品生产和销售的上下游企业沟通，查阅与产品相关的专利申请信息等方式，获得竞争对手与本企业内部供应链运行状况的横向比较信息。面向内部供应链的竞争情报的收集和分析应成为企业的日常工作内容，尤其是在市场并无新产品或替代产品出现，而企业所生产的产品市场占有量却发生实质性变化时，企业必须进行内部供应链的竞争情报分析。通常情况下，当人员激励机制发生改变、生产技术或流程等发生变化时，企业内部供应链的生产效率或生产成本将发生变化，从而使企业的产品在价格上发生变化，最终体现在产品的市场占有率发生波动。有鉴于此，产品市场占有量的波动是企业开展内部供应链竞争情报开发活动的市场信号。

三、外部供应链竞争情报开发

1.开发内容

面向外部供应链的竞争情报开发内容由具体分析目标而定。例如在分析供应商时，竞争情报开发内容将包括供应商产品质量、供应可靠性、响应速度、分担风险意愿等要素[4]。但通常情况下，行业分析是任何企业面向外部供应链的竞争情报开发的首要基础行为。其原因在于企业的供应商、客户、承运商往往与企业自身处于不同行业，只有通过行业分析，企业才能明确外部供应链所涉及行业对企业的影响力，以及链上各节点企业在其所处行业中的位置，企业才能据此调节企业与供应链上节点企业的合作策略，以保障企业外部供应链的健康运行。在此，以行业竞争情报开发为例，列举外部供应链竞争情报开发的主要内容(见图2[5])。在对节点企业进行行业情报分析的基础上，企业可根据需要对外部供应链再进行竞争情报深度开发。

图2 外部供应链行业竞争情报开发要素模型

2.开发途径

外部供应链竞争情报的开发始于对供应链上各节点，诸如供应商、客户和承运商情报信息的收集。企业应建立相关机制，指定专人对链上节点企业实施情报跟踪。在法律规定允许范围内，跟踪渠道可灵活选用。一方面企业要充分利用供应链企业间信息共享机制，时刻监控链上其他节点企业的产品信息；另一方面要通过对专业人员的访谈、对财务信息的收集等手段，深度挖掘节点企业的相关情报信息。开发途径通常是由参与情报分析的人员、时间及所处环境条件等因素而定。若分析人员经验丰富，且外部供应链结构简单，分析人员可自行针对情报开发内容对情报加以分析。若企业的外部供应链复杂或分析要素众多，则可考虑运用战争游戏法等多人参与的分析方法。此外，还可咨询相关专业人员，组建竞争情报作战室，或借助相关分析软件等[6]。

四、实例分析

以美国咨询顾问Mike Sandman为一家肉制品加工厂企业B所做的竞争情报调查与分析为原型，从中析出面向供应链的企业竞争情报开发实施过程。针对内部供应链竞争情报开发要素，Mike利用报纸、以前雇员、设备提供商等渠道获取竞争对手信息，以此为基础进行横向比较，揭示企业优劣势，为改进内部供应链提供指导(见表1[7])。

企业B位于商业环境并不复杂的小型城市，其外部供应链相对简单，对应外部供应链行业竞争情报分析要素模型，竞争情报开发成果见表2。

由上述针对企业B供应链的竞争情报分析可见，企业的外部供应链面临来自供应商和客户的压力。针对供应商，企业应强化与其联系，力争达成原料直供合作协议；针对客户，企业必须降低成本。相对于竞争对手，企业的内部供应链，无论是在人员还是生产方面都存在问题，其庞大且机动性差的生产工艺是产品生产成本居高不下的主因，这也直接导致客户业务的流失。企业当务之急是减少两条生产线停产频率以提高生产效率，长期规划应着眼于彻底改变老式生产工艺以最终提高内部供应链竞争力。

五、结 语

企业从事竞争情报开发的目的是为企业的生产经营服务，如果没有将这种活动紧紧附着于企业的日常生产经营，竞争情报开发将如断线的风筝失去目标及系统性。面向供应链的竞争情报开发在某种程度上解决了这一问题，一方面使企业的竞争情报与企业的生产各要素有机融合，另一方面又避免由于仅仅关注竞争情报而引发恶性竞争。

参考文献：

[1]马士华.供应链管理[M].北京:机械工业出版社,2011:5-26.

[2]沈固朝.竞争情报的理论与实践[M].北京:科学出版社,2008:22.

[3]司有和.竞争情报理论与方法[M].北京:清华大学出版社,2009:1-14.

[4]斯莱克.运营管理[M].北京:中国市场出版社,2007:54.

[5]波特.竞争优势[M].北京：华夏出版社,2005:4-10.

[6]王晓慧.基于外部供应链的企业竞争情报开发实例分析[J].大连海事大学学报：社会科学版，2012(4):46-48.

[7]富尔德.商业情报密码[M].北京:机械工业出版社,2007:65-73.