专利信息方法在寻找合作伙伴中的应用

作者简介：卞志昕（１９７７－），男，副研究员，研究方向：专利情报，发表论文２０余篇，参与专著撰写２部。•信息咨询与服务•

〔摘要〕在竞争时代，与竞争相对的合作越来越受关注。专利情报作为公众方便获取，且具有技术性和公正性的大数据信息，在寻找合作伙伴中可以发挥巨大作用。研究通过总结归纳将寻找合作伙伴的过程划分为3个阶段：发现候选合作伙伴、评估候选合作伙伴和确定最终合作伙伴。其中，可应用专利分析的多种方法以及多种专利查新，这些方法贯穿于3个过程中。最后，构建了专利信息方法寻找合作伙伴的通用流程，其将对企业寻找合作伙伴起到积极作用。

〔关键词〕专利；合作伙伴；专利分析；专利查新

ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００８－０８２１．２０１４．０５．０２１

〔中图分类号〕Ｇ２５５５３〔文献标识码〕Ａ〔文章编号〕１００８－０８２１（２０１４）０５－００９８－０４

The Use of Patents Information Methods in Searching Cooperation PartnersBian Zhixin

（Shanghai Library & Institute of Scientific and Technical Information of Shanghai，Shanghai 200031，China）

〔Ａｂｓｔｒａｃｔ〕In the era of competition,cooperation is focused more and more.Patent information is more important in searching partners because of its accessibility,technical and impartiality.The process of looking for the cooperation partners can be divided into three phases using the summarized method:discovery of candidate partners,assess candidate partners,and determine the final partners.During the process,many patent analysis and patent retrieval methods can be used.Finally,the general flow of searching cooperation partners by patent information methods is built,it may play an active role to companies.

〔Ｋｅｙｗｏｒｄｓ〕patent;cooperation partner;patent analysis;patent retrieval

合作已成为现代生活、商业运作中必不可少的构成因素，有人预言：21世纪是一个合作世纪，未来世界是一个合作世界。合作和合作伙伴将成为未来拓展市场和增强实力最具战略眼光的明智之举。但是，挑选合作伙伴是一个复杂且反复的过程。中间任何一步都存在多种可能性，需要多角度的专业定量分析。在这其中，专利由于其技术和战略的强大体现性，可以发挥巨大作用。

１研究背景

在现有研究中，一些研究人员总结了竞争对手的寻找方法，如中国科学院国家科学图书馆在对竞争对手识别中就提出了4种途径，其中专利文献方法是一种强有力且针对性较强的方法［１］。随着合作趋势越来越明显，许多学者开始探讨合作之间的研究。华南理工大学通过专利数据分析了中国产学研的合作情况，发现自1998年后开始呈现上升的趋势；产学研的发明专利比例高于一般专利中发明专利比例。此外，其还发现区域创新能力强的省份，其产学研合作也相应较为活跃［２］。台北国立大学则通过专利数据分析了两家LED企业的合作状况，发现两家由于技术互补，促成了大量合作［３］。而在国外，CHI公司在总结专利应用时提到了专利在寻找合作伙伴中的应用［４］；巴黎大学等的研究者则进一步研究了合作伙伴的确定框架，从为什么到如何寻找的具体寻找指标，其中也涉及了一些简单的专利指标［５］。但是这些研究均未从专利情报角度对寻找合作伙伴的整个流程进行分析，也未就其中的专利战术和战略方法进行详细阐述。但是，专利的各种方法对于寻找合作伙伴的各个阶段均有着较大作用，详细了解每一阶段的专利方法，将有助于企业更高效的寻找到合适的合作伙伴。

２确定合作伙伴的过程

在选择合作伙伴时需要通过多种方法对不同对象进行分析与考察，然后进行评估，最终讨论合作的相关事宜。一般来说，可采用三阶段法对合作伙伴进行选择和优化。

２１发现合作伙伴

寻找合作伙伴的第一步是圈定一批可能成为合作伙伴的对象。此时，首先需要明确自己的目标，即自己所需要的是哪一类伙伴。

合作作为一种企业战略行为，在初期就需要确定合作的明确目标，例如合作模式、合作内容等，不同的目标所带来的合作伙伴也不同，寻找方式也不同。因此，寻找合作伙伴的第一步就需要确定自己急需哪类合作对象，圈定寻找范围。

这里的目标包括两个方面：一是合作的模式；二是合作的技术领域。

合作需要一定模式，且形式多种多样，如产业链合作、竞争型合作、产学研合作等，针对每一种合作模式，所选定的目标群体并不一样，而且所采取的方法也不尽相同。例如产业链的合作，需要在上游或下游的企业或研究机构中寻找，而竞争型合作则主要是在本行业内寻找，两者的目标群体不一样。因此，在寻找合作伙伴时，先要根据合作模式确定目标群体。

合作还可能发生在不同领域，有同行业之间的合作，产品衍生的合作，材料改进的合作等，其中不少是跨领域合作。因此，在确定合作模式之后，特别是产业链等的合作时，还需要确定技术领域，如需要与材料供应商合作的，就在材料领域寻找；需要在机械制造上改进的，则在机械领域寻找；而如果需要在工艺上有所改进，就需要和相关技术领域的研究所或大学机构进行合作。

２２评估候选合作伙伴群

在确定候选合作伙伴的集群后，需要对该群体内的各个候选对象进行评估。评估的方式应综合各个渠道的信息，例如专家、调研等，综合给出评估结果。其中，采用专利评估的方法显得尤为客观。通过专利可以对合作伙伴的自有技术和公司实力两方面进行评估。通过技术实力评估，可以有效判断候选合作伙伴的技术创新性、专利有效性，并预先判断专利可能引起的侵权性。公司实力则可通过企业的研发能力、创新能力等评估。通过这些评估的对象才能真正成为合作伙伴。

２３确定最终合作伙伴

在评估结束后，已经可以选择出少数几家值得合作的对象。但是，合作是双向的，还需要观察对方是否有合作意图，所以，最后需要确定的是对方是否有合作意向，双方是否可以朝同一个方向共同进退。

３专利信息方法在寻找合作伙伴中的应用

３１发现合作伙伴的专利方法

寻找合作伙伴的第一步是圈定一批可能成为合作伙伴的对象群体。在确定目标对象群体后，可利用一些专利方法在这些群体内发现挖掘可能的合作伙伴。常见的方法包括排名法、引证法、区域法、时间序列法、聚类法、技术功效图法、指标法等。

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３１１排名法

对选定目标群体和技术领域范围内的专利进行专利权人排名统计，在进行排名时，注意区分专利权人的写法，如采用Derwent数据，可使用规范的专利权人代码，但对于非规范的专利权人代码，应采用专利权人名称进行具体比对，归并不同写法的专利权人之后再排名。由此得出的专利数量较高的专利权人，在该领域内是比较有实力的公司或研究机构，可以作为合作伙伴。

３１２引证法

和排名法类似，对专利范围内的专利权人引证数量进行排名，其中也需要对专利权人的名称进行分析，完成归并或拆分等人工操作，根据被引数量的多少确定专利权人在该领域的地位，被引数量多的专利权人应在该领域中备受关注，可作为合作伙伴；此外，引证法还可以确定上下游的一些合作伙伴。通过引证关系可以发现该领域的专利权人曾引用或被引用的专利，在这些专利中就可能是上下游的一些重点企业所引用（或被引）的，也有可能从被引中发现一些新的用途，这些专利的专利权人即可作为上下游的合作伙伴。

３１３区域法

当产品需要进入某一特定区域时，需要在该区域内选择合作伙伴，这时可采取的是区域法，即对选定的专利范围进行区域分析，特别是区域和专利权人（或专利权人引证）的联合分析。这样可以清楚地发现该区域内专利数量（或被引）最多的专利权人，由此可以将这些对象作为合作伙伴。

３１４时间序列法

在技术发展过程中，一些公司虽然进入时间较晚，但发展很快，特别是其创造了某种新技术后，占据了新时期的重点地位；因此，根据专利权人与时间的矩阵，可以发现最近时期内专利发展最为迅速的专利权人，其可能是新技术的拥有者，可以作为合作伙伴。

３１５聚类法

在了解一些合作伙伴之后，可以采用聚类法进行扩展。如采用共引聚类，可以发现一些技术雷同的专利权人在一个群中，则这一群的专利权人都可作为候选的合作伙伴；或采用合作聚类，发现候选的合作伙伴与哪些企业或研究机构存在直接或间接的合作关系，这些对象也可以作为候选的合作伙伴［６］。

３１６技术功效图法

技术功效图是区别细分技术差异的最好工具之一，可以通过多家专利权人的技术功效对比，发现自身的强点和弱点，同时可以得到哪些专利权人的强项正是自身的弱点，这些群体也可以是合作伙伴。

３１７指标法

以上方法都仅能针对一个特征点发现合作伙伴，带有片面性；因此，采用指标法，建立专利指标体系，可将以上多个指标进行集合，因此达到综合评价的目的。通过综合评价方法可以更确切的选定候选合作伙伴群体。

除了以上方法外，还可以根据具体需求采取一些更为复杂的专利分析方法等，表１综合了初步发现合作伙伴的方法，可在实际中区分使用。表１发现合作伙伴的方法

方法技术领域相同技术领域不同技术领域模式产业链排名法

引证法

时间序列法

指标法时间序列法

引证法

技术功效图法竞争型排名法

引证法

聚类法

时间序列法

指标法／产学研排名法

引证法

聚类法

时间序列法

指标法时间序列法

聚类

技术功效图法

３２评估合作伙伴的方法

３２１整体实力评估

对于一个企业来说，整体实力是至关重要的。从专利角度更多的能反映企业的研发、创新等能力，具备这些能力的企业适合长期发展运作，也才能进行长期合作。

（１）自主创新能力评估

企业自主创新能力体现在自主创新过程中，具体表现为：在企业进行创新立项时（创新活动开始之前），能够选择合适的创新方向；在创新过程中，能够充分利用技术、知识、人才等创新资源，提高创新速度和效率；创新所获得的成果质量较高，达到甚至高于企业的预期。从专利角度分析，可以从技术生长率、技术成熟系数、技术衰老系数、新技术特征系数等考虑创新方向，从专利效率、人均专利产出量、专利实施率等考虑创新效率，从科学关联性、绝对引证指数、当前影响指数等考虑创新效果。通过3个层次对合作伙伴的自主创新能力进行评价。

（２）研发能力评估

企业的研发能力是其保持长久创新的基础，也是企业不断发展的根本。反映企业研发能力的一个重要依据就是专利的申请数量和质量。因此，反映这两个特征的专利指标也是评价研发能力的重点指标。例如从专利授权数量、引证数量、优质专利指数、H指数、技术强度、优质技术强度、科学强度、专利品质、相对研发能力等也可以用于评估企业研发力［７］。

（３）核心竞争力评估

这种能力是企业内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能。这一能力是企业的核心力，一般很难透析。但从专利角度可以从中发现一些竞争力的特征，再结合政策动向、市场探索等的内容，来综合评估。表２企业整体实力评估的部分专利指标

实力评估考虑指标自主创新

能力评估技术生长率、技术成熟系数、技术衰老系数、新技术特征系数、专利效率、人均专利产出量、专利实施率、科学关联性等研发能力

评估专利授权数量、优质专利指数、H指数、技术强度、优质技术强度、科学强度、专利品质、相对研发能力等核心竞争力

评估当前影响指数、引证数量、绝对引证指数、技术重心指数、专利自实施率等，并可综合自主创新能力与研发能力的评估

通过以上评估方法，可以从专利角度了解和评价企业的整体综合实力，优先选择研发创新力强的公司进行合作。

３２２专利技术评估

反映合作伙伴技术实力之一的是专利的数量与质量，在发现合作伙伴时，已考察了专利数量，但是数量多，并不一定代表质量也高。不少专利是实用新型或外观设计专利，即使是发明专利，也可能已过期或无效专利。在评估时，专利技术评估是其中重要一环。

（１）技术有效性评估

专利只有在授权后才真正起到保护的作用。一些过期或无效的专利，已成为通用技术，所有企业和人都可自由实施。所以，考察候选合作伙伴的技术有效性成了必须。通过专利法律状态查新，可以将候选合作伙伴拥有的技术所涉及的重要专利进行检索与分析，查证其中仍处于授权的有效专利数据量，数量的多少也是其技术实力评估结果的重要依据之一。

（２）技术风险性评估

在经过之前的评估后，候选合作伙伴的专利具有一定的质量。但即使是授权专利，也可能是改进型专利，其具有专利性，但不具备自主性，仍会具有侵权风险。因此，最后一步还需要对其比较重要的核心专利等进行专利风险性评估。专利侵权报告可以对专利申请日之前的国内外公开内容进行检索，判断其是否具有原创和自主性，及时提供专利的风险性。如其为原创性专利，风险性较小，具有自主实施性，表明其的较强技术实力。表３合作伙伴的专利技术评估方法

专利类型专利查新方法及步骤发明专利法律状态查新→有效授权→专利侵权查新

法律状态查新→无效

法律状态查新→公开阶段或实审阶段→

专利查新→专利侵权查新实用新型或

外观设计专利专利查新→无新颖性或创造性→

不需进行下一步评估

专利查新→具有新颖性和创造性→专利侵权查新

通过以上步骤，可以初步判定候选合作伙伴的专利实力，同时也代表了其技术实力，从而可以在候选合作伙伴中筛选出技术实力强、合作风险小的对象进行最后的确定。

３３确定合作伙伴

在确定合作伙伴的最终阶段，需要确定对方是否有合作意向，双方是否可以朝同一个方向共同进退。一般而言，对方的意图很难通过常规途径事先得知。但是，可以通过其之前的处事风格与原则加以判断。例如通过其专利战略的研究，观察其以前的专利合作情况，了解其合作战略，可以作为判断双方合作愿景的依据；同时，根据其专利战略，可以对比是否与自身的发展战略相符合，寻找一个合拍的合作伙伴也非常重要。此外，还需要根据市场、公司发展策略等多个因素综合考察，以决定最恰当的合作伙伴。

综合以上过程，可以初步归纳出利用专利分析与查新发现、寻找合作伙伴的大致流程（见图１），通过寻找、评估和确认之后，可以找到合适的合作伙伴，共同研究开发，为今后的研发打下坚实基础。

图１利用专利寻找合作伙伴的流程

４小结

在寻找合作伙伴的3个阶段中，专利分析与专利查新的多种方法应用于其间，对于企业和政府都有着较大帮助。在研究中，针对不同阶段的方法进行了归纳与总结，整理出专利信息在寻找合作伙伴的常规路线。在之后的研究中，将对于其具体操作和相关案例进行分析，以优化方法，更贴近企业与政府需求。

参考文献

［１］贾彦龙,于巧玲.竞争对手识别研究方法述评［Ｊ］.情报杂志,2011,30（7）:13-16.

［２］邓颖翔,朱桂龙.基于专利数据的中国产学研合作研究［Ｊ］.科学学与科学技术管理,2009,30（12）:16-19.

［３］Chen Y S,Chen B Y.Utilizing patent analysis to explore the cooperative competition relationship of the two LED companies:Nichia and Osram［Ｊ］.Technological Forecasting and Social Change,2011,78（2）:294-302.

［４］Breitzman A F,Mogee M E.The many applications of patent analysis［Ｊ］.Journal of Information Science,2002,28（3）:187-205.

［５］Miotti L,Sachwald F.Co-operative R&D:why and with whom?:An integrated framework of analysis［Ｊ］.Research Policy,2003,32（8）:1481-1499.

［６］维基百科.聚类分析［ＥＢ／ＯＬ］.http:∥zh.wikipedia.org/zh-cn/聚类分析，2013-12-04.

［７］李春燕,石荣.专利质量指标评价探索［Ｊ］.现代情报,2008,（2）:146-149.

（本文责任编辑：孙国雷）

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３１１排名法

对选定目标群体和技术领域范围内的专利进行专利权人排名统计，在进行排名时，注意区分专利权人的写法，如采用Derwent数据，可使用规范的专利权人代码，但对于非规范的专利权人代码，应采用专利权人名称进行具体比对，归并不同写法的专利权人之后再排名。由此得出的专利数量较高的专利权人，在该领域内是比较有实力的公司或研究机构，可以作为合作伙伴。

３１２引证法

和排名法类似，对专利范围内的专利权人引证数量进行排名，其中也需要对专利权人的名称进行分析，完成归并或拆分等人工操作，根据被引数量的多少确定专利权人在该领域的地位，被引数量多的专利权人应在该领域中备受关注，可作为合作伙伴；此外，引证法还可以确定上下游的一些合作伙伴。通过引证关系可以发现该领域的专利权人曾引用或被引用的专利，在这些专利中就可能是上下游的一些重点企业所引用（或被引）的，也有可能从被引中发现一些新的用途，这些专利的专利权人即可作为上下游的合作伙伴。

３１３区域法

当产品需要进入某一特定区域时，需要在该区域内选择合作伙伴，这时可采取的是区域法，即对选定的专利范围进行区域分析，特别是区域和专利权人（或专利权人引证）的联合分析。这样可以清楚地发现该区域内专利数量（或被引）最多的专利权人，由此可以将这些对象作为合作伙伴。

３１４时间序列法

在技术发展过程中，一些公司虽然进入时间较晚，但发展很快，特别是其创造了某种新技术后，占据了新时期的重点地位；因此，根据专利权人与时间的矩阵，可以发现最近时期内专利发展最为迅速的专利权人，其可能是新技术的拥有者，可以作为合作伙伴。

３１５聚类法

在了解一些合作伙伴之后，可以采用聚类法进行扩展。如采用共引聚类，可以发现一些技术雷同的专利权人在一个群中，则这一群的专利权人都可作为候选的合作伙伴；或采用合作聚类，发现候选的合作伙伴与哪些企业或研究机构存在直接或间接的合作关系，这些对象也可以作为候选的合作伙伴［６］。

３１６技术功效图法

技术功效图是区别细分技术差异的最好工具之一，可以通过多家专利权人的技术功效对比，发现自身的强点和弱点，同时可以得到哪些专利权人的强项正是自身的弱点，这些群体也可以是合作伙伴。

３１７指标法

以上方法都仅能针对一个特征点发现合作伙伴，带有片面性；因此，采用指标法，建立专利指标体系，可将以上多个指标进行集合，因此达到综合评价的目的。通过综合评价方法可以更确切的选定候选合作伙伴群体。

除了以上方法外，还可以根据具体需求采取一些更为复杂的专利分析方法等，表１综合了初步发现合作伙伴的方法，可在实际中区分使用。表１发现合作伙伴的方法

方法技术领域相同技术领域不同技术领域模式产业链排名法

引证法

时间序列法

指标法时间序列法

引证法

技术功效图法竞争型排名法

引证法

聚类法

时间序列法

指标法／产学研排名法

引证法

聚类法

时间序列法

指标法时间序列法

聚类

技术功效图法

３２评估合作伙伴的方法

３２１整体实力评估

对于一个企业来说，整体实力是至关重要的。从专利角度更多的能反映企业的研发、创新等能力，具备这些能力的企业适合长期发展运作，也才能进行长期合作。

（１）自主创新能力评估

企业自主创新能力体现在自主创新过程中，具体表现为：在企业进行创新立项时（创新活动开始之前），能够选择合适的创新方向；在创新过程中，能够充分利用技术、知识、人才等创新资源，提高创新速度和效率；创新所获得的成果质量较高，达到甚至高于企业的预期。从专利角度分析，可以从技术生长率、技术成熟系数、技术衰老系数、新技术特征系数等考虑创新方向，从专利效率、人均专利产出量、专利实施率等考虑创新效率，从科学关联性、绝对引证指数、当前影响指数等考虑创新效果。通过3个层次对合作伙伴的自主创新能力进行评价。

（２）研发能力评估

企业的研发能力是其保持长久创新的基础，也是企业不断发展的根本。反映企业研发能力的一个重要依据就是专利的申请数量和质量。因此，反映这两个特征的专利指标也是评价研发能力的重点指标。例如从专利授权数量、引证数量、优质专利指数、H指数、技术强度、优质技术强度、科学强度、专利品质、相对研发能力等也可以用于评估企业研发力［７］。

（３）核心竞争力评估

这种能力是企业内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能。这一能力是企业的核心力，一般很难透析。但从专利角度可以从中发现一些竞争力的特征，再结合政策动向、市场探索等的内容，来综合评估。表２企业整体实力评估的部分专利指标

实力评估考虑指标自主创新

能力评估技术生长率、技术成熟系数、技术衰老系数、新技术特征系数、专利效率、人均专利产出量、专利实施率、科学关联性等研发能力

评估专利授权数量、优质专利指数、H指数、技术强度、优质技术强度、科学强度、专利品质、相对研发能力等核心竞争力

评估当前影响指数、引证数量、绝对引证指数、技术重心指数、专利自实施率等，并可综合自主创新能力与研发能力的评估

通过以上评估方法，可以从专利角度了解和评价企业的整体综合实力，优先选择研发创新力强的公司进行合作。

３２２专利技术评估

反映合作伙伴技术实力之一的是专利的数量与质量，在发现合作伙伴时，已考察了专利数量，但是数量多，并不一定代表质量也高。不少专利是实用新型或外观设计专利，即使是发明专利，也可能已过期或无效专利。在评估时，专利技术评估是其中重要一环。

（１）技术有效性评估

专利只有在授权后才真正起到保护的作用。一些过期或无效的专利，已成为通用技术，所有企业和人都可自由实施。所以，考察候选合作伙伴的技术有效性成了必须。通过专利法律状态查新，可以将候选合作伙伴拥有的技术所涉及的重要专利进行检索与分析，查证其中仍处于授权的有效专利数据量，数量的多少也是其技术实力评估结果的重要依据之一。

（２）技术风险性评估

在经过之前的评估后，候选合作伙伴的专利具有一定的质量。但即使是授权专利，也可能是改进型专利，其具有专利性，但不具备自主性，仍会具有侵权风险。因此，最后一步还需要对其比较重要的核心专利等进行专利风险性评估。专利侵权报告可以对专利申请日之前的国内外公开内容进行检索，判断其是否具有原创和自主性，及时提供专利的风险性。如其为原创性专利，风险性较小，具有自主实施性，表明其的较强技术实力。表３合作伙伴的专利技术评估方法

专利类型专利查新方法及步骤发明专利法律状态查新→有效授权→专利侵权查新

法律状态查新→无效

法律状态查新→公开阶段或实审阶段→

专利查新→专利侵权查新实用新型或

外观设计专利专利查新→无新颖性或创造性→

不需进行下一步评估

专利查新→具有新颖性和创造性→专利侵权查新

通过以上步骤，可以初步判定候选合作伙伴的专利实力，同时也代表了其技术实力，从而可以在候选合作伙伴中筛选出技术实力强、合作风险小的对象进行最后的确定。

３３确定合作伙伴

在确定合作伙伴的最终阶段，需要确定对方是否有合作意向，双方是否可以朝同一个方向共同进退。一般而言，对方的意图很难通过常规途径事先得知。但是，可以通过其之前的处事风格与原则加以判断。例如通过其专利战略的研究，观察其以前的专利合作情况，了解其合作战略，可以作为判断双方合作愿景的依据；同时，根据其专利战略，可以对比是否与自身的发展战略相符合，寻找一个合拍的合作伙伴也非常重要。此外，还需要根据市场、公司发展策略等多个因素综合考察，以决定最恰当的合作伙伴。

综合以上过程，可以初步归纳出利用专利分析与查新发现、寻找合作伙伴的大致流程（见图１），通过寻找、评估和确认之后，可以找到合适的合作伙伴，共同研究开发，为今后的研发打下坚实基础。

图１利用专利寻找合作伙伴的流程

４小结

在寻找合作伙伴的3个阶段中，专利分析与专利查新的多种方法应用于其间，对于企业和政府都有着较大帮助。在研究中，针对不同阶段的方法进行了归纳与总结，整理出专利信息在寻找合作伙伴的常规路线。在之后的研究中，将对于其具体操作和相关案例进行分析，以优化方法，更贴近企业与政府需求。

参考文献

［１］贾彦龙,于巧玲.竞争对手识别研究方法述评［Ｊ］.情报杂志,2011,30（7）:13-16.

［２］邓颖翔,朱桂龙.基于专利数据的中国产学研合作研究［Ｊ］.科学学与科学技术管理,2009,30（12）:16-19.

［３］Chen Y S,Chen B Y.Utilizing patent analysis to explore the cooperative competition relationship of the two LED companies:Nichia and Osram［Ｊ］.Technological Forecasting and Social Change,2011,78（2）:294-302.

［４］Breitzman A F,Mogee M E.The many applications of patent analysis［Ｊ］.Journal of Information Science,2002,28（3）:187-205.

［５］Miotti L,Sachwald F.Co-operative R&D:why and with whom?:An integrated framework of analysis［Ｊ］.Research Policy,2003,32（8）:1481-1499.

［６］维基百科.聚类分析［ＥＢ／ＯＬ］.http:∥zh.wikipedia.org/zh-cn/聚类分析，2013-12-04.

［７］李春燕,石荣.专利质量指标评价探索［Ｊ］.现代情报,2008,（2）:146-149.

（本文责任编辑：孙国雷）

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３１１排名法

对选定目标群体和技术领域范围内的专利进行专利权人排名统计，在进行排名时，注意区分专利权人的写法，如采用Derwent数据，可使用规范的专利权人代码，但对于非规范的专利权人代码，应采用专利权人名称进行具体比对，归并不同写法的专利权人之后再排名。由此得出的专利数量较高的专利权人，在该领域内是比较有实力的公司或研究机构，可以作为合作伙伴。

３１２引证法

和排名法类似，对专利范围内的专利权人引证数量进行排名，其中也需要对专利权人的名称进行分析，完成归并或拆分等人工操作，根据被引数量的多少确定专利权人在该领域的地位，被引数量多的专利权人应在该领域中备受关注，可作为合作伙伴；此外，引证法还可以确定上下游的一些合作伙伴。通过引证关系可以发现该领域的专利权人曾引用或被引用的专利，在这些专利中就可能是上下游的一些重点企业所引用（或被引）的，也有可能从被引中发现一些新的用途，这些专利的专利权人即可作为上下游的合作伙伴。

３１３区域法

当产品需要进入某一特定区域时，需要在该区域内选择合作伙伴，这时可采取的是区域法，即对选定的专利范围进行区域分析，特别是区域和专利权人（或专利权人引证）的联合分析。这样可以清楚地发现该区域内专利数量（或被引）最多的专利权人，由此可以将这些对象作为合作伙伴。

３１４时间序列法

在技术发展过程中，一些公司虽然进入时间较晚，但发展很快，特别是其创造了某种新技术后，占据了新时期的重点地位；因此，根据专利权人与时间的矩阵，可以发现最近时期内专利发展最为迅速的专利权人，其可能是新技术的拥有者，可以作为合作伙伴。

３１５聚类法

在了解一些合作伙伴之后，可以采用聚类法进行扩展。如采用共引聚类，可以发现一些技术雷同的专利权人在一个群中，则这一群的专利权人都可作为候选的合作伙伴；或采用合作聚类，发现候选的合作伙伴与哪些企业或研究机构存在直接或间接的合作关系，这些对象也可以作为候选的合作伙伴［６］。

３１６技术功效图法

技术功效图是区别细分技术差异的最好工具之一，可以通过多家专利权人的技术功效对比，发现自身的强点和弱点，同时可以得到哪些专利权人的强项正是自身的弱点，这些群体也可以是合作伙伴。

３１７指标法

以上方法都仅能针对一个特征点发现合作伙伴，带有片面性；因此，采用指标法，建立专利指标体系，可将以上多个指标进行集合，因此达到综合评价的目的。通过综合评价方法可以更确切的选定候选合作伙伴群体。

除了以上方法外，还可以根据具体需求采取一些更为复杂的专利分析方法等，表１综合了初步发现合作伙伴的方法，可在实际中区分使用。表１发现合作伙伴的方法

方法技术领域相同技术领域不同技术领域模式产业链排名法

引证法

时间序列法

指标法时间序列法

引证法

技术功效图法竞争型排名法

引证法

聚类法

时间序列法

指标法／产学研排名法

引证法

聚类法

时间序列法

指标法时间序列法

聚类

技术功效图法

３２评估合作伙伴的方法

３２１整体实力评估

对于一个企业来说，整体实力是至关重要的。从专利角度更多的能反映企业的研发、创新等能力，具备这些能力的企业适合长期发展运作，也才能进行长期合作。

（１）自主创新能力评估

企业自主创新能力体现在自主创新过程中，具体表现为：在企业进行创新立项时（创新活动开始之前），能够选择合适的创新方向；在创新过程中，能够充分利用技术、知识、人才等创新资源，提高创新速度和效率；创新所获得的成果质量较高，达到甚至高于企业的预期。从专利角度分析，可以从技术生长率、技术成熟系数、技术衰老系数、新技术特征系数等考虑创新方向，从专利效率、人均专利产出量、专利实施率等考虑创新效率，从科学关联性、绝对引证指数、当前影响指数等考虑创新效果。通过3个层次对合作伙伴的自主创新能力进行评价。

（２）研发能力评估

企业的研发能力是其保持长久创新的基础，也是企业不断发展的根本。反映企业研发能力的一个重要依据就是专利的申请数量和质量。因此，反映这两个特征的专利指标也是评价研发能力的重点指标。例如从专利授权数量、引证数量、优质专利指数、H指数、技术强度、优质技术强度、科学强度、专利品质、相对研发能力等也可以用于评估企业研发力［７］。

（３）核心竞争力评估

这种能力是企业内部经过整合了的知识和技能，尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能。这一能力是企业的核心力，一般很难透析。但从专利角度可以从中发现一些竞争力的特征，再结合政策动向、市场探索等的内容，来综合评估。表２企业整体实力评估的部分专利指标

实力评估考虑指标自主创新

能力评估技术生长率、技术成熟系数、技术衰老系数、新技术特征系数、专利效率、人均专利产出量、专利实施率、科学关联性等研发能力

评估专利授权数量、优质专利指数、H指数、技术强度、优质技术强度、科学强度、专利品质、相对研发能力等核心竞争力

评估当前影响指数、引证数量、绝对引证指数、技术重心指数、专利自实施率等，并可综合自主创新能力与研发能力的评估

通过以上评估方法，可以从专利角度了解和评价企业的整体综合实力，优先选择研发创新力强的公司进行合作。

３２２专利技术评估

反映合作伙伴技术实力之一的是专利的数量与质量，在发现合作伙伴时，已考察了专利数量，但是数量多，并不一定代表质量也高。不少专利是实用新型或外观设计专利，即使是发明专利，也可能已过期或无效专利。在评估时，专利技术评估是其中重要一环。

（１）技术有效性评估

专利只有在授权后才真正起到保护的作用。一些过期或无效的专利，已成为通用技术，所有企业和人都可自由实施。所以，考察候选合作伙伴的技术有效性成了必须。通过专利法律状态查新，可以将候选合作伙伴拥有的技术所涉及的重要专利进行检索与分析，查证其中仍处于授权的有效专利数据量，数量的多少也是其技术实力评估结果的重要依据之一。

（２）技术风险性评估

在经过之前的评估后，候选合作伙伴的专利具有一定的质量。但即使是授权专利，也可能是改进型专利，其具有专利性，但不具备自主性，仍会具有侵权风险。因此，最后一步还需要对其比较重要的核心专利等进行专利风险性评估。专利侵权报告可以对专利申请日之前的国内外公开内容进行检索，判断其是否具有原创和自主性，及时提供专利的风险性。如其为原创性专利，风险性较小，具有自主实施性，表明其的较强技术实力。表３合作伙伴的专利技术评估方法

专利类型专利查新方法及步骤发明专利法律状态查新→有效授权→专利侵权查新

法律状态查新→无效

法律状态查新→公开阶段或实审阶段→

专利查新→专利侵权查新实用新型或

外观设计专利专利查新→无新颖性或创造性→

不需进行下一步评估

专利查新→具有新颖性和创造性→专利侵权查新

通过以上步骤，可以初步判定候选合作伙伴的专利实力，同时也代表了其技术实力，从而可以在候选合作伙伴中筛选出技术实力强、合作风险小的对象进行最后的确定。

３３确定合作伙伴

在确定合作伙伴的最终阶段，需要确定对方是否有合作意向，双方是否可以朝同一个方向共同进退。一般而言，对方的意图很难通过常规途径事先得知。但是，可以通过其之前的处事风格与原则加以判断。例如通过其专利战略的研究，观察其以前的专利合作情况，了解其合作战略，可以作为判断双方合作愿景的依据；同时，根据其专利战略，可以对比是否与自身的发展战略相符合，寻找一个合拍的合作伙伴也非常重要。此外，还需要根据市场、公司发展策略等多个因素综合考察，以决定最恰当的合作伙伴。

综合以上过程，可以初步归纳出利用专利分析与查新发现、寻找合作伙伴的大致流程（见图１），通过寻找、评估和确认之后，可以找到合适的合作伙伴，共同研究开发，为今后的研发打下坚实基础。

图１利用专利寻找合作伙伴的流程

４小结

在寻找合作伙伴的3个阶段中，专利分析与专利查新的多种方法应用于其间，对于企业和政府都有着较大帮助。在研究中，针对不同阶段的方法进行了归纳与总结，整理出专利信息在寻找合作伙伴的常规路线。在之后的研究中，将对于其具体操作和相关案例进行分析，以优化方法，更贴近企业与政府需求。

参考文献

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（本文责任编辑：孙国雷）

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