中国工业领域产能过剩发展现状分析

丁寒雪

[摘 要] 本文通过对我国工业领域产能过剩发展历程的研究，将其分为3个阶段，分别是产能过剩凸显期、产能过剩加剧期和产能过剩严重期。在发展历程分析的基础上，本文对我国工业领域产能过剩的现状进行了剖析，结果表明，我国在水泥、玻璃、化工、有色金属和多晶硅等行业存在着严重的产能过剩，对相关行业的发展产生严重阻碍。

[关键词] 工业领域；产能过剩；发展历程

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 08. 052

[中图分类号] F42 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2014）08- 0088- 03

“过剩”是完全市场经济下的一种常态，但持续的且程度不断加剧的“产能过剩”却是中国特有的现象。随着国内经济的快速发展，从消费品到工业品、从传统产业到新兴产业，产能过剩领域的范围不断扩大、程度不断加深。尽管政府对产能过剩的治理力度不断加大，治理重点也逐步明确，但受制于体制机制性的束缚，产能过剩持续加剧的局面并没有得到有效遏制。

1 中国工业领域产能过剩发展历程

1994年之前，中国计划经济占据绝对的主导低位，无论是生活消费品还是工业消费品都存在较强的供给约束。1994年之后，社会主义市场经济逐步确立，伴随市场的放开，商品市场逐步走向供大于求的需求约束，“过剩”局面开始逐渐显现。依据经济发展的阶段及引发因素、表现特征的差异，可以把中国产能过剩的过程划分为3个阶段。

1.1 产能过剩凸显期（20世纪90年代）

1994年，中共“十四大”正式确立社会主义市场经济是中国经济未来的发展方向。在这一纲领的指导下，经济各领域的计划性限制逐步放开，企业、个人投资蓬勃兴起，社会投资热情持续高涨，带动市场供给的快速增加，生产生活用品長期以来供不应求的格局逐渐被打破，消费品买方市场格局加速发展。特别是1997年亚洲金融危机爆发后，外贸出口遭受重创，国内消费需求也随之转入低迷，由此导致中国经济领域第一次大范围出现“供过于求”的局面。

1995-2001年，国内市场主要商品中供过于求的商品所占比重分别为：14.6%、9.1%、31.8%、33.8%、80%、79.6%。其中，1997年工业消费品供过于求的比重占36.9%，农产品的比重占25.2%。供过于求较为严重的商品包括：化工类100%，建筑装饰材料100%，五金商品60.87%，交电商品56.25%，纺织品54.32%，日用杂品52.17%，针棉织品51.72%，棉麻蚕茧57.14%。1998年，消费品市场供过于求的比例为33.8%，1999年上半年上升至72.2%，下半年则进一步扩大为80%，供过于求的比重比上半年和1998年同期分别高出7.77和35个百分点；其中，1999年下半年工业品、农副土特产品供过于求的比例分别为91.14%和42.34%，同比分别增加4.12和14.41个百分点。

从数字上看，当时在消费领域已经形成明显的“供给过剩”，但结合当时的供求特点可以发现，其中存在着严重的结构性问题，主要是无效供给过剩与有效供给不足，表现为工农业发展较好，生产能力有较大提升，但居民商品消费需求却不断下降。从需求方面看，由于处于买方市场，消费需求的发展趋势是多样化、细致化、品质化，消费者对产品的种类、式样、质量以及服务等有很高的要求；从供给方面看，当时中国许多企业并不能随着市场变化而调整生产情况，从而出现了虽然一般加工工业的生产能力过剩，但符合消费者要求的高品质商品却呈现供给不足。从当时的统计数据可以发现，不少行业的设备闲置严重，呈现出生产能力利用率低。

1.2 产能过剩加剧期（2002-2008年）

2001年底，中国正式加入世贸组织，制造业出口的大门由此敞开，为缓解国内供给过剩提供了出路，但同时也为产能的进一步扩展提供了动力。此外，为有效应对这一时期的通货紧缩，中国政府也实施了持续宽松的财政货币政策，鼓励民间投资、鼓励出口，带动了制造业投资的快速增加。在这两种力量的推动下，中国消费品行业的产能过剩情况不断加剧，同时，一些生产资料行业也出现了不同程度的过剩，特别是钢铁、水泥、铁合金等行业产能过剩问题不断加剧。2003年，国家发展改革委员会指出，钢铁、电解铝、水泥和汽车等4个行业极有可能存在产能过剩。2005年，国家发展改革委员会指出，确定出现产能过剩的行业已达到11个。

商务部调查数据显示，2005年上半年，国内39个工业行业的产成品库存同比增长19%，产品供过于求的矛盾整体呈现加剧的趋势，特别是钢铁、电解铝等产品供过于求的矛盾比较严重，出现了价格下跌、库存和应收账款大幅增加的现象。此外，国内600种消费品市场中，纺织品、家电、鞋等商品市场需求减弱，供大于求趋势明显。在商务部监测的84种纺织品服装中，86.9%的商品供过于求；73种家用电器中，87.7%的商品供过于求；19种五金电料商品全部供过于求。

2008年，国家发展改革委员会明文指出，传统煤化工重复建设严重，产能过剩30%；水泥产能18.7亿吨，在建生产线产能6.2亿吨，另外还有已核准尚未开工的生产线产能2.1亿吨，产能全部建成后将达到27亿吨，而市场需求仅为16亿吨，产能将严重过剩；全国平板玻璃产能6.5亿重量箱，即将投产产能4 848万重量箱，此外还有30余条在建和拟建浮法玻璃生产线，累计产能超过8亿重量箱，产能明显过剩；多晶硅产能2万吨，产量4 000吨左右，在建产能约8万吨，产能已明显过剩。此外，全球范围内电解铝供过于求，国内电解铝产能1 800万吨，占全球42.9%，产能利用率仅为73.2%；造船能力为6 600万载重吨，占全球的36%，而2008年国内消费量仅为1 000万载重吨左右，70%以上产量靠出口；大型锻件也存在着产能过剩的隐忧。

形成这一时期产能过剩的最重要原因，就是投资与消费的严重不协调发展。20世纪90年代中后期（除1997年），最终消费对国民经济增长的贡献率都保持在50%以上，而2002年、2003年大幅下降，之后基本保持在40%左右。与之相对应，资本形成对国民经济拉动的贡献率自2002年开始超过最终消费。尽管这一时期外贸出口大幅增长，但增幅依然低于国内投资的增速。这种投资与消费的反向变化，进一步加剧了国内的过剩产能。

这一时期，投资加速的重点在工业部门，特别是能源与基础原材料行业，如有色金属、黑色金属、煤炭、化工、水泥等行业。2004-2008年间，这些行业投资平均增速基本保持在30%以上，其中煤炭与电气更是超过40%，是同期GDP增速的3倍以上。

1.3 产能过剩严重期（2009年至今）

自2008年下半年开始，全球金融危机逐步蔓延，欧美实体经济遭受重创。而此时，中国外贸经历了“入世”后的8年辉煌，国内产能已对外形成严重依赖。出口的萎缩，导致国内制造业产能过剩问题再次集中爆发。同时，美国房地产崩塌，引致国内房地产发展短暂回落，也使得对钢铁、水泥、建材等行业的需求锐减，对相关产能造成巨大的压力。为有效应对金融危机，确保经济的增长，政府迅速出台了“4万亿”投资计划、“十大产业”振兴规划以及宽松的财政货币等手段。在政府的干预下，国内需求很快得到好转，同时企业预期也得以提升，引致新一轮的盲目投资，为此后更加严重的产能过剩埋下了隐患。

这一时期，产能扩张的重点在工业领域，特别是“十大”振兴产业。2009-2011年，有色金属行业铜、铝、铅、锌冶炼产能新增合计1 700万吨，是2006-2008年的1.2倍；焦炭累计新增产能2.11亿吨，是此前3年的1.5倍；平板玻璃累计新增产能3.69亿重量箱，是此前3年的1.4倍；电石累计新增产能708万吨，是此前3年的1.4倍；汽车累计新增产能563万辆，是此前3年的1.2倍；化纤累计新增产能888万吨，是此前3年的1.3倍；氮磷钾肥累计新增产能2 751万吨，是此前3年的1.2倍。

中国大宗商品研究中心数据显示，2012年，能源、化工、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材和农副等8大行业中的500多个产品，90%以上的产品的产能利用率低于80%，并且超过一半的产品的产能利用率低于70%，产能利用率低于60%的产品接近1/4。产能过剩最为严重的10种产品包括：阔叶木浆、不锈钢板、冷轧板、锡、甲醇、镍、PVC、无缝管、沥青、铅。其中，金属领域包揽了60%；产能利用率最低的为不锈钢板，仅为45%。

面对重点工业领域产能过剩状况的持续加剧，政府也加大了对过剩产能的调控力度。自2009年开始，工信部每年定期对外公布各行业年度产能淘汰目标，并且从2010年起进一步分解到具体企业。整体来看，国家对过剩产能的淘汰力度逐步加大，在一定程度上延缓了社会总过剩产能规模的快速扩大。

2 中国工业领域產能过剩现状

2009年以来，受政策刺激及企业自身的乐观预期，中国重点产业领域的投资力度不断加大，产能扩张也随之加快。而由于需求增速的放缓，工业领域产能过剩也呈现不断加剧的趋势，在2012年外需萎缩的状况下尤其明显。

2.1 水泥行业

进入新世纪以来，高速发展的房地产以及城市基础设施，给水泥行业带来了黄金发展期，也造成了产能扩张速度远远超过需求增长速度。2003-2007年和2008-2012年，水泥行业平均过剩产能分别为3.25亿吨和4.69亿吨，产能利用率平均为76%和79%。其中，2008-2012年，水泥行业建设总投资6 600亿元，年平均投资增速达30%。

2000年，中国水泥产能为5.97亿吨，当年产量为5.83亿吨，产能利用率高达97.6%。2008年，中国水泥产能18.7亿吨，当年产量为13.8亿吨，产能利用率仅为74.2%。2009年10月至2011年底，全国共新建了463条水泥生产线，新增有效水泥产能超过8亿吨。2012年，全国水泥行业新增生产线125条，新增熟料产能1.6亿吨，进一步加剧了水泥行业的产能过剩。此外，2012年全国共216条在建水泥生产线，预计2013年建成投产，届时新型干法水泥将达到31.3亿吨，产能利率将下降至70%以下。

此外，2010-2012年，水泥行业淘汰落后产能合计为5.14亿吨，新增产能合计6.85亿吨。

2.2 玻璃行业

2000年之后，随着汽车、房地产等行业的蓬勃发展，中国玻璃行业进入黄金发展时期。2000年，国内玻璃行业产量不足2亿重量箱，2011产量达到7.38亿重量箱，年均增幅超过20%，稳居世界玻璃大国位置。

2010年，新增平板玻璃生产线34条，新增产能1.3亿重量箱，全国平板玻璃产能已达8.9亿重量箱，但平板玻璃产量仅为6.3亿重量箱，产能利用率已降至70%左右。与此同时，全国各地尚有在建、拟建生产线30余条，待释放产能高达1亿重量箱。2011年，全国平板玻璃制造业完成固定资产投资300亿元，同比增长17.3%，超过产量增长速度。在投资的推动下，2012年，全国平板玻璃生产能达到10.4亿重量箱。但受房地产投资增速回落，平板玻璃市场需求疲软，产量较2011年同比减少3.2%至1.74亿重量箱，致使产能利用率降至68.3%。

此外，2010-2012年，平板玻璃行业淘汰落后产能合计9 584万重量箱；新增产能合计3.86亿重量箱。

2.3 化工行业

中国传统化工产品产能过剩情况较为严重，这些产品主要存在于化肥（尿素、磷铵）、农药、两碱（纯碱、PVC）、化纤（涤纶、锦纶、粘胶）和煤化工（甲醇）等传统行业。2006-2011年，大部分产品的行业开工率都处于逐年下滑状态，2011年产能利用率平均不足60%。2012年，化工行业固定资产投资总额达1.76亿元，同比增长23.1%，高出全国固定资产投资增幅2.5个百分点。在投资快速增长的推动下，行业产能过剩状况也进一步加剧。

截至2012年底，中国合成氨产能达到7 200万吨，存在2 000万吨的过剩产能；尿素产能达到7 100万吨，过剩产能约为1 800万吨；磷肥产能达到2 360万吨，超过国内需求1 000万吨；氯碱产能突破3 800万吨，产能利用率在70%左右；聚氯乙烯产能达到2 236万吨，产能利用率约59.9%；纯碱新增产能190万吨，产能利用率为49.5%；电石新增产能约400万吨，远超过全年淘汰127万吨产能，装置利用率约75.6%；甲醇行业新增产能587万吨，产能利用率为49.5%；二甲醚产能利用率38.2%，处于规划阶段的项目超过20个，产能合计为1 056万吨。

2.4 有色金属行业

目前，国内大铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼行业都存在较为严重的产能过剩。2010-2012年，这4种金属冶炼产能淘汰累计分别为137万吨、128万吨、213万吨、95万吨。

2008年，国内铜冶炼产能约460万吨，2009年达到520万吨，而2009年精炼铜产量为426万吨，产能利用率为82.5%。2011年，国内竣工投产的精炼铜产能为115万吨，总产能达到710万吨，产能利率降至73%。2012年，国内精炼铜产能接近800万吨，全年产量为582万吨，产能利用率继续下降。

2008年，电解铝已建和在建产能超过1 800万吨，当年消费1 260万吨。2011年，电解铝产能达2 530万吨，约占全球的50%，产能利用率为80%。2012年，铝冶炼行业完成固定资产投资856.1亿元，同比增长24.9%，全国电解铝产能达2 765万吨，产量2 027万吨，产能利用率降为72%。

2009-2011年，国内铅冶炼新增产能分别为89万吨、100万吨、77万吨。2011年，国内铅冶炼产能约为560万吨，产量为465万吨。2012年，国内铅冶炼产能约600万吨，产量为460万吨，产能利用率为76.6%。

2009-2011年，国内锌冶炼新增产能分别为66万吨、127万吨、84万吨。2011年，国内锌冶炼产能约为640万吨，产量为522万吨。2012年，国内锌冶炼产能约710万吨，产量为484万吨，产能利用率为68.2%。

2.5 多晶硅行业

2005年，国内多晶硅产量仅有60吨，下游消费需求高达2 700吨，在供求嚴重失衡的状态下，多晶硅价格开始疯涨。2005年以前，多晶硅的市场价格仅仅在30美元/千克左右，至2008年已接近500美元/千克。在巨大的利润驱动下，国内多晶硅行业进入了飞速发展时期，大量资本进入多晶硅产业。2006-2011年，中国多晶硅产量连年翻番，年均增长超过100%。

2009年，国内多晶硅产量为2.03万吨，产能利用率为67%。2010年，国内多晶硅已形成产能7万吨，而产量仅为4.5万吨，产能利用率在64%左右。其中，硅片硅锭产能利用率为47.8%，晶体硅电池产能利用率40.5%，太阳能薄膜电池产能利用率则仅为20%。2011年，国内多晶硅总产能达13.5万吨，而产量为8.3万吨，产能利用率降至61%。

2012年，国内多晶硅行业产能达到19万吨，而实际产量仅为6.4万吨，产能利用率仅为33.7%，存在较为严重的产能过剩。与此同时，2012年中国进口多晶硅产品8.2万吨，较2011年大幅增长28%。可以看出，国内多晶硅行业仍旧依靠大量进口，多晶硅行业的产能过剩属于典型的结构性产能过剩，高端产品供不应求，低端产品供过于求，由此造成国内企业大面积停产，企业普遍亏损。全国投产多晶硅的40多家企业中，有近70%的多晶硅生产设备处于停产状态。

3 结 论

总体来看，中国工业领域产能过剩的出现经历了一定的阶段，但由于体制机制的限制，产能过剩并没有得到有效的抑制，更有愈演愈烈的趋势。特别是水泥、化工、玻璃、有色金属以及多晶硅等行业产能过剩现象表现得尤为突出，虽然国家也在加大力度淘汰落后，治理产能过剩，但效果并不是很明显，企业停产，亏损现象依旧严重。

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