台州医药产业集群竞争力分析

文/贺加贝 符文奎 冯 海

一、引言

台州是中国最大的医药化学原料药出口基地，也是《浙江省先进制造业基地建设规划纲要》确定的在本世纪初重点培育的全国化学原料药制造中心，并列入浙江省块状经济提升为现代产业集群试点。医药产业作为台州的五大支柱产业之一，为台州经济的发展做出了很大的贡献，但面临着国内外的激烈竞争。本文基于波特“钻石模型”，对台州医药产业集群竞争力进行综合分析，并提出相关对策建议，以期对提高台州医药产业集群竞争力提供借鉴。

二、基于“钻石模型”的台州医药产业集群影响因素分析

（一）生产要素

1.地理位置。台州位于浙江省东部沿海，濒临东海，是中国黄金海岸线上新兴的组合式港口城市，港湾优良，具有山的硬气和海的灵气。浙江第三大水系灵江水系，自西北流向东南，横贯台州的仙居县、临海市、黄岩区、椒江区，流入东海。台州是长江三角洲经济圈城市之一，陆海空交通便捷。甬台温铁路是中国铁路沿海通道的重要组成部分，公路四通八达。104国道、甬台温高速、上三高速、台金高速、诸永高速等贯穿境内。此外，还有国内第一个县级民航站台州黄岩机场和丰富的港口资源。良好的地理位置为台州医药产业的发展提供了基本条件。

2.能源方面。目前国内最大的热电厂玉环华能电厂总装机容量达400万千瓦，是目前世界惟一一座拥有4台百万千瓦机组的电厂。台州发电厂也是全国一流火力发电厂，浙江的主力火力发电厂。主力总装机容量达750万千瓦的三门湾核电基地也已开工建设，它是浙江省有史以来投资最大的单项工程，也是我国首个三代核电自主化依托项目，还是中美两国最大的能源合作项目。括苍山风力发电厂是华东地区规模最大的风力发电厂。台州作为华东地区最重要的电力能源基地，为台州医药产业集群的发展提供了有力的支持。

3.人力资源。台州人民素有敢闯敢干，不怕吃苦，勇于创业的精神，是台州医药产业发展的强劲动力。医药产业是知识密集型产业，台州只有台州学院、台州职业技术学院、台州科技职业学院、浙江汽车职业技术学院4所普通高等院校，缺少知名的大学和科研机构，但是台州医药企业积极吸纳人才，2011年医药产业从业人员中大学和大学以上学历占到了31.8%。此外，台州的不少企业积极与外地的知名大学和科研机构开展产学研合作，比如浙江新东港药业有限公司与清华、北大、南开、中科大、浙大、上海医工院等7家院校联合建立研究所，浙江天宇药业股份有限公司与浙江大学、复旦大学等高校创建了联合实验室。

4.资本因素。台州是股份制经济的发源地，是“温台模式”的创始者之一。经过改革开放30多年的发展，台州的民营经济取得了辉煌的成绩，民营经济的比重约占台州经济总量的97%，在浙江省内最高。高程度的私有化也使台州拥有了雄厚的民间资本和发达的金融放贷业。伴随着民营经济的大发展台州孕育出了台州银行、浙江泰隆商业银行和浙江民泰商业银行3家城市商业银行。台州良好的金融环境丰富了医药产业的融资渠道，也从一定程度上促进了企业规模的扩大和企业技术的改造。

（二）需求条件

1.国内需求。我国老年人口占总人口的比例不断上升，将会促进我国药品需求的增加。《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》指出，21世纪的中国将是一个不可逆转的老龄化社会。从2001年到2020年是快速老龄化阶段，这一阶段，中国将平均每年增加596万老年人口，年均增长速度达到3.28%，大大超过总人口年均0.66%的增长速度，人口老龄化进程明显加快。到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17%；到2050年，老年人口总量将超过4亿，老龄化水平推进到30%以上。伴随着老龄化的加速推进，用药量大的群体基数在快速扩大，用药需求将会增加。我国经济的持续增长，城乡居民可支配收入的不断提高，推动了医药产业快速发展。随着人们生活水平提升及医疗保健意识的加强，医药产品市场容量不断扩大。但与西方发达国家相比，我国人均医疗消费仍处于较低水平，未来人均医疗消费提升的空间还很大。

2.国际需求。台州医药产品很大一部分面向国际市场。随着全球GDP的稳定增长，全球医药市场更是表现出了迅猛的增长势头，并且高于GDP的增长速度，在亚非拉等新兴市场表现得尤为抢眼，预计到2014年全球医药市场的销售额将达1.1万亿美元。

（三）相关及支持产业

原料药及中间体产品的原材料需要从石化类产品中提炼，由中石油集团、卡塔尔石油国际和壳牌中国共建的台州炼化一体化项目，将成为中国规模最大的炼化一体化项目，总投资达800亿元，将使台州成为中国石化产业核心地区之一，为台州的医药产业提供大量的原料。台州发达的塑模产业则支持了台州医药包装产业的发展。位于台州市玉环县的玉环包装工业园区，是国内惟一的医药包装专业生产园区，药用塑料瓶已占全国生产总量的45%以上。

（四）企业的结构、战略和竞争对手

2011年台州市共有规模以上医药企业86家，台州医药产业集群集中度较高。台州的海正药业、双鸽集团、仙琚制药、华海药业、海翔药业、九州药业等一批骨干企业已成为台州医药行业发展的中坚力量。骨干企业规模较大，在产品研发、人才引进和市场拓展方面的能力较为突出。台州原料药优势明显，部分骨干医药企业努力向医药产业链的上游延伸，从以原料药出口为主向以制剂出口方向发展，驱动企业转型升级。台州医药产业的竞争不仅来自台州医药产业集群内，也来自集群外，同一个药品有多家厂家生产，存在同质化竞争。比如作用于心血管系统的药物赖诺普利台州就有华海药业、朗华制药、海辰药业、昌明药业等厂家生产，国内还有山东潍坊制药有限公司、江苏黄河药业股份有限公司、南通精元药业有限公司等厂家生产。

（五）机会

1.原料药产业转移。可以说，原料药产业发展至今，经历了一系列过程。首先在国外研发并生产，产能逐渐增大，产业趋于成熟，利润逐渐降低，逐渐将生产转移到中国及印度等发展中国家，直至本国退出原料药产业，使原料药的生产中心逐渐从发达国家转移至发展中国家。台州拥有中国惟一一个国家级化学原料药基地，原料药产业发达，原料药产业转移对于台州医药产业是一个很大的机遇。

2.大量专利药到期。全球权威医药健康咨询公司IMS Health调研报告显示，前20大药企平均有35%的药品于2009～2013年之间到期。专利到期加速了仿制药市场的扩大，一方面给台州的特色原料药企业创造了大量的需求，另一方面也有利于台州药企进军仿制药市场。

3.仿制药的使用受到鼓励。为了控制医疗成本，各国加大仿制药发展力度。美国联邦和州政府制定了各种政策来扶持仿制药，FDA也在自己的官方网站上公开宣传仿制药。美国的医生普遍认可仿制药，他们开的处方也以通用名药为主。面对经济的疲软和人口的老龄化，日本政府医疗开支的压力越来越大，日本厚生劳动省公布了《促进仿制药用药安全行动计划》，希望增加仿制药的销量。法国、西班牙等欧洲国家政府也都在增加仿制药使用来降低药费支出。拉美国家甚至以法律强制手段增加仿制药的使用比例，要求医生开通用名处方,由药师给患者调配仿制药。泰国也对抗艾滋病药物实行强行仿制政策。

（六）政府

为了提升我国化学药产业的持续发展能力，国家发改委、财政部、工信部、卫生部决定自2012年起联合组织实施《通用名化学新药发展专项》。此专项将突出支持优势企业综合能力提升，鼓励优势企业形成专利跟踪研究、快速仿制、国际注册、国际市场营销等一系列能力，带动化学药产业结构优化升级，并且扶持一批制剂国际化能力建设项目和数家龙头制剂出口企业，有初步的面向目标市场的营销渠道和网络，取得欧美日等发达国家和地区药品注册批件的项目予以优先支持。15家中国首批国际化制剂先导企业中，台州有浙江海正药业股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司2家企业入围。《通用名化学新药发展专项》显示了国家对医药行业的扶持，给正在转型升级中的台州医药企业带来积极的影响。

浙江省在《浙江省医药产业“十二五”发展规划》中提出在特色化学原料药方面不断提高原料药产品的附加值，争取更多的化学原料药获得国际市场的注册和认证，重点推进台州国家级化学原料药基地、上虞杭州湾工业园区以及骨干原料药企业项目建设。在制剂方面鼓励企业积极申请美国FDA、欧洲COS认证，逐步提高药物制剂在国外的注册比例，积极承接制剂出口加工，逐步培育创建产品自主国际品牌，实现制剂产品国际市场新突破。

台州市政府将医药产业定位为支柱产业之一，为推动产业集聚，促进行业结构优化和升级，台州市政府每年安排一定额度的专项发展资金，用于鼓励企业申请各种国际认证、加强环保、重视研发和境外投资。台州临海市也出台政策大力扶持医药化工行业发展，设立奖励资金鼓励企业研究开发新药，拓展国际市场，做好环境保护。

三、提升台州医药产业集群竞争力的对策建议

（一）把握机遇进行产业转型升级

台州的制药企业大多是从精细化工到中间体到原料药一路往上游发展的历史过程。由低附加值的原料药和中间体出口向高附加值的制剂出口转型，是台州医药走向世界的一个重要环节。而现在我们也面临着大量专利药物的到期及世界主要国家正大力推行仿制药代替原研药的良好机遇，政府方面也出台相应政策在支持制剂出口。台州制药企业一定要有前瞻性，把握机遇，在原料药向欧美高端市场进军的过程中，更应发挥已有的原料药优势，重视制剂的开发，制剂的生产和出口应该成为台州原料药企业的战略目标。

（二）加强高等院校建设，积极培养和引进人才

台州医药产业的发展离不开高层次人才。高等院校不仅是培养高素质人才的基地，同时也是知识创新的重要场所和区域创新体系的重要组成部分。无论是美国、欧洲还是印度的成功案例都表明，以高校为代表的科研单位是生物医药这个特殊产业集群的核心。台州学院作为台州惟一的一所本科院校，需要加强建设，特别应当加强台州学院医药化工学院的建设，更好地为台州医药产业发展培养和输送人才。同时，应充分发挥高等院校的优势，积极开展产学研合作，在重大技术难题上联合攻关，形成企业与高校的创新协作网络。此外，应积极引进海外在制药企业有全球化生产和管理经验的人才来台州工作，提升企业的研发实力，改进企业的管理机制，为高层次人才提供优良的待遇、良好的工作环境，使他们愿意留下来，充分发挥他们的积极性。

（三）提升医药产品认证能力，更好地开拓市场

药品国际注册对台州医药企业来说既是挑战也是机遇，药品注册对于制药企业来说有技术和法规双重门槛。对美国及欧盟药品注册法规体系的深刻理解和研究是当今印度制药企业国际化成功的一个重要原因，药品国际注册为他们的医药产品进入欧美高端市场扫清了市场准入的障碍。面对大量专利药物到期，台州医药企业也应当加快市场反应速度，努力抓住机会，结合自身的技术和生产优势，开发不同规格的产品和优势的工艺技术，通过注册认证，更好地开拓市场。

（四）加强对环境的保护

随着经济的发展和社会的进步，人们对美好环境的向往和健康意识的增强，环保要求只会越来越高。医药企业要积极推动环境管理体系标准认证工作，坚持以科技进步为先导，设计开发对环境友好的生产工艺，依靠科技进步进行产品结构的调整和升级。政府应出台相关的政策鼓励企业积极发展循环经济，开展清洁生产活动，督促企业加强生产管理，探索实施排污权有偿交易制度，通过将市场机制引入环境保护中，使企业在利益的驱使下，减少污染的排放，以达到防治污染的目的。

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[3]冯海,符文奎.华海药业与印度阮氏制药的比较及启示[J].经营与管理,2013,(2):119-121.