中外资商业银行个人理财业务差异分析

冯菁

摘 要：基于SWOT分析法，以中国工商银行和美国花旗银行为例，对比分析中外银行经管模式。研究发现，以工商银行为代表的中资银行较为熟悉国内市场，具有经营网点优势。中资银行以产品为中心，在人民币业务方面具有显著优势。而外资银行虽然在市场熟悉程度和营业网点方面不如中资银行，但是其以客户为中心的理财产品设计能力强于中资银行。

关键词：商业银行；个人理财业务；金融创新；发展策略

中图分类号：F830 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2014）04-0119-02

引言

目前个人理财业务是国内商业银行新兴的业务，还处于起步阶段，西方银行业个人理财业务已经步入成熟期（李晶，2008）。中国的商业银行的利润的主要来源仍然是依靠存贷款利差获取，发展较快的国内商业银行其个人理财业务收入占总收入比重在10%～20%左右，而国外商业银行个人理财业务发展较为成熟，个人理财业务收入一般占总收入的30%～40% 。

一、理论分析

个人理财是指根据财务状况，建立合理的个人财务规划，并适当参与投资活动。本研究基于SWOT理论，对比分析了中美两大银行——中国工商银行和美国花旗银行的个人理财业务之差异。SWOT分析法是由美国旧金山大学的管理学教授韦里克于20世纪80年代初提出来的，是指基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论。S、W是公司竞争的内部因素，O、T是外部因素。SWOT分析，以资源学派学者为代表，将公司的内部分析（即20世纪80年代中期管理学界权威们所关注的研究取向，以能力学派为代表）与产业竞争环境的外部分析（即更早期战略研究所关注的中心主题，以安德鲁斯与迈克尔·波特为代表）结合起来，形成了自己结构化的平衡系统分析体系。与其他的分析方法相比，SWOT分析法的关键点是用系统的思想将这些似乎独立的因素相互匹配起来进行综合分析，使得企业战略计划的制订更加科学全面。

二、案例验证

（一）基于SWOT发展策略对比分析

1.工商银行个人理财业务的SWOT分析

2012年，工商银行围绕客户需求，加强与资产管理机构合作，代理基金销售7 614亿元，继续保持同业第一、代理国债销售600亿元，保持市场领先地位、 加大保险营销力度，代理个人保险产品销售860亿元，位居同业首位。

从表1中可以看出，个人银行类理财产品销售额呈逐年递增。工商银行2005—2007年分别销售个人银行类理财产品年均增速达270%；而2009年全年个人银行类理财产品比上年增长129%，保持同业领先地位。

2.花旗银行个人理财业务的SWOT分析

花旗银行（中国）有限公司为美国花旗银行有限公司全资所有。在全球超过140个国家开展业务，拥有两亿多客户账户。2007年4月2日，花旗作为首批外资银行之一在中国正式成立本地法人银行——花旗银行（中国）有限公司，由其母公司美国花旗银行有限公司全资拥有。

由下页表2和表3可以看出：花旗目前在国内以美元为主要交易币种的个人理财产品主要有三类：活利账户、结构性投资账户、优利账户服务方面，强调以客户为核心，突出人性化和专业化服务。

（二）基于SWOT分析的工商银行和花旗银行个人理财业务差异比较

1.市场细分不同

工商银行：没有详细的细分客户，一般只需银行存款账户超过50 000元人民币即可

花旗银行：高端客户—家庭平均月收入在15 000元以上，拥有100万元以上的个人资产。

中端客户—家庭平均月收入在10 000元～15 000 元，拥有50万元以上的个人资产；普通客户—家庭平均月收入在低于10 000 元的客户群体。可以看出，工商银行对市场的细分程度不如花旗银行，花旗银行以家庭月收入为分解变量，将目标客户划分为高端、中端和普通客户。

2.渠道策略不同

由表4可知，工商银行基于本土优势，主要采用传统方式，建立密集的营业网点，而花旗银行由于进入中国市场时间较短和出于节约成本角度，在营业网点设置上要少于中国工商银行。但是为了弥补自身的不足，花旗银行更多的是借助电子服务渠道获得较好的竞争优势。

研究结论

中资银行具有网点优势，熟悉国内市场，所以在人民币业务有优势，而外资银行的理财产品设计能力强于中资银行。从工商银行和花旗银行SWOT分析来看，各自都有自己的优势与劣势。在未来的发展方向上，首先，中资银行应该以市场为导向，重视产品开发，开拓理财渠道，除了自行开发产品外，也可以加大与其他金融机构的合作；其次，要不断进行产品创新，积极开发和引进新产品，确立以客户为中心的经营理念；最后，实行多层次品牌战略，吸引和服务多层次的顾客，扩大顾客群。

参考文献：

[1] Cindy Lu.Enhanced User Experience in Managing Personal Finance.Lecture Notes in Computer Science，Volume 6764.2011.

[2] Oliver Braun，Yuri N.Sotskov.Journal of Mathematical Modelling，August 2012.

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[5] 丛瑞彤.浅论中国商业银行个人理财业务的发展现状——以中国工商银行为例[J].金融观察，2012，（11）.

[责任编辑 吴明宇]endprint