我国医药制造产业结构相似性研究

邱家学，吴 超，孟 奇，吴晓明

(中国药科大学，江苏 南京 211198)

产业结构关系着产业发展的方向和效率。产业结构趋同一般是指在不同资源禀赋、不同发展路径的区域形成相似产业结构的现象[1]，常表现为地区间结构差异缩小、各地区产业门类齐全、主要行业分布均衡化。但结构趋同并不一定就是重复建设，这需要进一步分析、辩证地看待。优化产业区域布局、发挥区域优势、形成优势互补协调发展的格局是“十二五”期间我国医药工业的主要任务之一。医药制造产业特别是化学药、中药、生物制剂工业是医药产业的重要组成部分，2010年三者的工业总产值之和占整个行业的80%以上，三大子行业能否实现区域分工、优势互补对于整个行业的发展具有重大的影响。为此，通过分析医药制造产业结构的相似性并辅以子产业专业化水平的研究，希望能对医药制造产业的结构有一清晰的认识，为相应的政策制定提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 相似系数

相似系数由联合国工业发展组织国际工业研究中心提出，常用来测度产业结构的相似性。计算公式如下[2]:

式中，uAi和 uBi分别表示了产业 i在产业结构系统A和产业结构系统B中的比例，n为产业结构系统A和产业结构系统B中的产业的个数，且。其中 0≤ rAB≤1，r值越大，表明相似性越高。

1.2 区位商

区位商(LQ)可以从区域分工角度衡量的某个产业或产品的专业化程度。LQ=Ri/Ni。Ri为地区某行业产出占地区总产出的份额，Ni为全国该行业产出占全国总产出的份额，如此得到的是绝对区位商。若 Ni为另一地区该行业产出占地区总产出的份额，得到的则是相对区位商。LQ值越大，表明该行业或产品在全国或相对于另一地区的专业化程度越高。根据研究需要，文中选用的是绝对区位商。

1.3 数据来源

为了能捕捉医药制造产业结构的动态发展，限于生物制剂工业的相关数据记载始于2003年，故选取米内网上各省份(包括自治区、直辖市)化学制剂、化学原料药、生物制剂、中成药和中药饮片的2003年至2010年的工业总产值进行分析。

2 结果与分析

2.1 产业结构相似系数分析

2.1.1 各省份

相似系数用于两两比较，以全国医药制造业的平均水平的结构为基准，其他省份与之相比得到“区域－年份”相似系数矩阵。由于西藏、青海数据缺失，新疆、海南、贵州、宁夏部分年份数据缺失，遂得2003年至2010年29省份医药制造产业结构相似系数及其变化，见表1和表2。

2010年，有 11个省份的 r值大于 0.9，占全部省份的40.74%，其中福建、山东、广东、上海、天津和河北6省均位于东部沿海地区，山西、湖北、四川、陕西和江西5省均位于中原腹地，医药制造各子产业发展相对均衡。福建和天津的 r值与2003年的 r值相比略有降低，其他9省有不同程度的上升。值得注意的是，上海的 r值由 2009年的 0.854增长到2010年的 0.949，这是由于其化学原料药和中成药的总产值有了大幅度提升，同比增长了20.8%和25.4%，二者的占比分别提升了7%。江西的 r值也有所上升，是由于其化学制剂的占比增长了近6%，而中成药的占比降低了近6%。河北由2007年的0.735增长到2008年的0.905、2009 年的 0.971，究其原因，河北 2003 年至 2007 年化学原料药工业总产值一直占60%以上，2008年以后其化学制剂工业总产值占比有了大幅提高，甚至2009年超过化学原料药的总产值占比而成为主导产业，这与近些年我国整体医药制造业的产业结构趋势是相符的。

2010年，有11个省份的 r值在0.8～0.9之间，占全部省份的40.74%，安徽、河南、辽宁、北京、浙江、重庆和云南的 r值与2003年相比均有不同程度的下降。安徽的 r值波动较为明显，由2003年的0.917增长到2004年的0.922，随后遂渐下降到2009年的 0.793，又增长到2010年的0.896。安徽 2003年至2007年期间医药制造工业总产值中占比最大的是化学制剂工业，均值达43.6%，中药饮片的工业总产值2003年至2009年期间一直稳步提升，其占比2008年超过了化学制剂工业，达到了30.58%，2009年提高到33.83%。从全国平均水平的发展趋势看，化学制剂的工业总产值占比最大，一直维持在33%左右，而中药饮片的工业总产值占比一直维持在5%左右，安徽的中药饮片工业是其特有的发展优势，形成了相似系数逐渐降低、与全国的产业结构趋同性较小的情况，但2010年的回升是由于中药饮片的占比下降了近13%。河南的 r值由2008年的0.978下降到2009年的0.897，波动较为剧烈，是由于其2009年生物制剂工业总产值占比超过了原来的主导产业化学制剂工业。辽宁的 r值2010年有所下降，其生物制剂工业的占比下降了近8%。此外，浙江的 r值变化也很显著，可分为两个阶段，第一阶段是由2003年的0.904逐步降到最低值2006年的0.752，第二阶段是由2006年的最低值稳步上升到2008年的0.815。浙江2003年至2010年医药制造工业总产值中占比最大的一直是原料药工业，平均值达50.1%，造成两阶段波动的原因是第一阶段2006年原料药工业总产值的占比较2005年的下降了26.3%，化学制剂和中成药的工业总产值分别上升了5.4%和14.4%，在第二阶段2008年的医药制造业各子行业的工业总产值占比又回到近似2005年的占比情况，并在2009年、2010年维持这一态势。

2010年，r值在0.7以下的有5个省份，相比2003年的 r值，内蒙古、吉林、广西和甘肃4省份有不同程度的降低。内蒙古的r值波动较为明显，从2003年逐步上升到2007年的0.912，后下降到2010年的0.686，这是由于自2008年后化学制剂的占比有所降低，而其化学原料药的优势不断显现，2010年化学原料药占比达到了63.5%，故呈现出与全国的产业相似度较小的情况。

从 r均值的波动和 r值位于0.9之上的省份个数变化看，相似系数有下降趋势，产业结构相似的省份也有稍微减少的趋势。

表1 2003年至2010年29省份医药制造产业结构相似系数及其变化

表2 2003年至2011年医药制造产业结构相似系数均值统计

2.1.2 东中西部地区

以西部大开发战略中的地区划分为依据，将我国31个省份划分为东、中、西部。东部11省，分别是北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部8省，分别是山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖南和湖北;西部12省，分别是陕西、甘肃、广西、内蒙古、贵州、云南、青海、宁夏、重庆、四川、新疆和西藏。运用相似系数，3个地区两两比较得到2003年至2010年东中西部产业结构相似系数，见表3。

表3 2003年至2010年东中西部产业结构相似系数

中部和西部的产业结构相似系数一直处于0.95以上的水平，在2008年和2009年高达0.99以上。这是由于中西部地区中药物种丰富，在中成药和中药饮片工业形成了一定的优势，而化学制剂和化学原料药工业发展相对薄弱，使两个地区的产业结构相似度较高。东部和中部的 r值自2004年以来一直维持在0.85～0.88且呈升高趋势。东部地区的化学制剂和化学原料药工业一直在全国占主导作用，这与其经济和交通相对发达的优势是分不开的。中部地区各子行业发展相对比较均衡，它既连接着西部丰富的中药资源，又可享受东部发展化学药工业带来的溢出效应，故与东部的产业结构保持一定程度的相似性。东部和西部的 r值在2005年出现了最低点0.716后，后逐步上升到2009年的0.864，接近于东中部的 r值。这是由于自2005年后西部地区逐渐加大了对化学原料药的投入，其工业总产值在西部医药制造业中的占比不断提高，由2005年的10.51%提高到了2009年的20.69%，相应地与东部产业结构的相似性也会有所增强，在2010年又回落到0.808，是由于西部的中成药优势有所增强。

中、西部地区的产业结构相似性在3个地区的两两比较中是最高的，有稍微减弱的趋势;而东、中部的相似性有上升趋势;东、西部的相似性程度波动较大，有进一步下降的可能。

2.2 专业化分工分析

结构相似系数是一个综合性指标，地区间产业整体的相似系数较高，并不一定各环节都极为相似，用区位商能很好地反映地区的专业化程度，可进一步剖析地区间产业结构的相似程度。采用绝对区位商，以化学制剂、化学原料药、生物制剂、中成药、中药饮片的工业总产值为产出指标，得到东、中、西部2003年至2010年区域商及其均值，见表4。

从3个地区的 LQ均值可以看出，东部在化学制剂、化学原料药和生物制剂3个子产业方面具有优势，而西部更侧重于发展中成药和中药饮片，中部则是5个子产业发展较均衡，在中成药和中药饮片稍有侧重。

从时间来看，东部2003年至2010年期间的医药制造业分工程度虽有波动，但变化不大，依然保持着其3大子产业的优势。中部2003年至2010年期间各子产业呈动态、均衡发展。西部在侧重发展中成药和中药饮片的同时，2007年后化学制剂的专业化程度有所降低，化学原料药的专业化程度不断提高，2009年其 LQ为 0.865超过了中部的 0.751。这也是东、西部产业结构相似系数在2006年显著升高的主要原因，但在2010年有所回落。

为了进一步考察各省份的专业分工情况，仍以各子产业的工业总产值为指标，由于海南、青海、宁夏和西藏4省份数据缺失，得到2010年27省份的 LQ。从所得结果可知，2010年化学制剂、化学原料药、生物制剂、中成药和中药饮片工业中专业化程度最高的省分别是黑龙江、内蒙古、甘肃、贵州、新疆，其中黑龙江是中部省份，其他是西部省份。在化学制剂、化学原料药和生物制剂工业中，LQ大于1的省份个数最多的是东部地区，而在中成药和中药饮片工业中则是西部地区。这说明各地区有其整体的侧重，而各省也有其自身的优势。

东部地区中2010年相似系数最高的福建、山东、广东、上海、天津和河北6省，其在各子产业的分工也有所差异。辽宁和山东两省都是化学原料药、生物制剂和中药饮片专业化程度较高、化学制剂次之、中成药最弱;云南和广西都在中成药和中药饮片的发展中优势较显著，化学制剂次之，生物制剂和化学原料药最弱。以上两组都是发展中的优劣势产业相同，但程度不同，因此产业同构现象不很严重。推而广之，27省份中各省发展的侧重点也不完全相同，不存在严重的产业结构趋同。

3 讨论

通过运用产业结构相似系数并辅之以区位商的方法对医药制造产业结构所做的研究，可以得出，2003年至2010年大部分省份产业结构的相似系数有微弱降低的趋势，趋同性有进一步减小的可能。中、西部地区的产业结构相似性最高的，有微弱降低的趋势，而东、中部的相似性有上升趋势，东、西部的近几年增长幅度较大但有回落趋势。从东、中、西部的区位商来看，三大地区各有分工，东部侧重于化学制剂、化学原料药和生物制剂工业，西部侧重于中成药和中药饮片。2010年27省份在医药制造业中也各有分工，不存在严重的产业同构现象。

表4 2003年至2010年东中西部地区区位商比较

产业结构的趋同分为合意性和非合意性[3]，对趋同性质的判断不仅要看产业所属的类别，还要考虑产业或产品所处的生命周期阶段，同时还要结合地方发展的特色。医药制造业是依赖技术和规模成长的产业，最能体现专业化分工协作的水平和效益，对区域集中度要求较高。因此，各地应充分发挥各自的资源禀赋，因地制宜，保持并扩大现有的优势产业，做大做精，不应盲目追求经济效益，忽略了长远的发展。

[1]吴迎新.省区市纺织产业结构相似性研究[J].南方经济，2011(7):57－63.

[2]朱晓明，许山白.我国区域产业结构趋同问题研究综述[J].人文地理，2007(2):20－22.

[3]陈 耀.产业结构趋同的度量及合意与非合意性[J].中国工业经济，1998(4):37－43.