我国护理市场发展现状分析

许志伟

（中国人民健康保险股份有限公司 北京 100032）

我国护理市场的护理保险和护理服务，均处在起步阶段。这种现状一方面说明护理市场发展滞后，同时也说明这个市场潜力巨大，前景广阔。保险业应该抢抓机遇，赢得市场先机。

1 护理市场需求

我国提早到来的人口老龄化和日益严重的慢性病多发趋势，使社会对养老护理服务的刚性需求不断增长，供给不足的矛盾越来越突出，护理市场发展空间巨大。

1.1 人口老龄化发展明显加快

2001年，我国65岁及以上人口占总人口的7%以上，开始进入老龄化社会。截止到2012年，全国60岁及以上老年人口达到1.94亿，占总人口的14.3%，其中80岁以上高龄老年人口已经达到2273万人。预计2020年，老年人口将达2.48亿，老龄化水平将达17.1%。未来几十年，无论是人口基数还是增长速度，老年人口都将以不可逆转之势逐年上升。如此庞大的老年群体，无疑是一个巨大的护理市场消费人群。

1.2 慢性病、失能性疾病成为健康主要问题

据2008年权威调查，过去十年，我国居民传染病发病率逐年减少，现代生活方式疾病日益增多，其中慢性疾病两周患病率持续上升，由1998年的39%增加到2008年的61%，10年增长22个百分点。慢性疾病已经成为影响居民健康的最主要问题，其中，2008年我国65岁以上老年人两周患病率为466‰，远高于全国平均189‰的水平，老年人慢性病率和失能率也分别达到51%、49%。到2012年，失能老年人口约为3600万人，慢性病患病老年人约为9700万人。

1.3 护理服务和护理保障需求空间巨大

全国几次较大规模的调查数据都显示，60岁以上老年人中，有1/4左右的时间处于肌体功能受损状态，需要不同程度的照料、护理。照此推算，我国约有3250万老年人需要不同形式的护理服务。目前，纯粹老年人家庭（空巢家庭）越来越普遍，一些大城市已经达到了30%。据我国第五次人口普查数据，2000年我国老年人口抚养比为9.92%，2012年老年人口抚养比达到20.66%。随着我国人口老龄化、家庭小型化趋势的加快，不得不依靠子女、亲戚、朋友、邻居照顾的老年人群将达到该群体的90%以上。这是在护理市场发展严重滞后背景下的被迫选择，特别是家庭护理，因其远远超出了小型化家庭的人力负担而难以为继。

1.4 老年人购买养老护理服务的愿望和能力增强

随着老龄人口的不断增加，家庭结构的变化，家庭养老护理功能的逐渐弱化，愿意入住养老护理服务机构的老龄人口逐年增加。据2005年调查显示，大约89%的老年人选择家庭养老或社区养老，11%的老年人选择机构养老，其中选择机构养老的比2004年提高1%左右。

老年人经济收入的主要来源是养老金、劳动收入、子女赡养、社会保险和救济等。据统计，2000年我国离退休人员约为6000万人，可用于消费的金额达到4000亿元。到2010年，仅养老金一项就增至8383亿元。随着我国经济的发展，老年人的收入必将不断增长，这将为老年人提高购买养老护理服务的能力提供经济支撑。据预测，到2015年，城乡居民仅护理保障需求就可能达到1825亿元，到2030年将达到4791亿元。

2 护理市场供给

护理市场向上链接护理保险等护理保险金融领域，向下延伸至护理服务（机构、社区和居家护理）、医疗服务、健康管理服务等领域。由于我国老龄事业中的养老服务与护理服务（除医疗护理以外）两个体系尚无严格区分，因此下面所称的护理服务市场一并将养老服务纳入，统称为养老护理服务市场介绍。目前，我国这一市场的供给严重不足。

2.1 养老护理服务市场

首先，福利性服务机构严重不足，社会性养老护理机构刚刚起步。据调查，2008年，全国各类老年福利机构为3.5万多个，床位200多万张，后者占全国老年人口总数的0.8%。而各地希望到福利性养老机构养老的人数达1400多万，占全国老年人口的11%多，供需差距巨大。

大部分民办养老院因资金问题，无法形成规模化的有效供给。一般而言，养老机构服务人员占老年人口比重最低不少于1%，而中国目前只有0.28%，缺口巨大。随着老年人口和越来越庞大的慢性病、亚健康人群的不断增长，对医疗护理、生活护理服务的需求将大幅增加，而目前我国的基本医疗保障制度中，缺乏全面涵盖保障特定的护理服务的制度安排，无法满足人们对护理服务的保障需求。

近年来，在支持政策的推动下，养老服务体系正在由满足基本生存需要的福利救助型向提供全方位护理服务的社会多元型，由以民政主导的政府制度安排，向社会各界参与的综合养老护理服务体系发展，未来将形成以居家养老护理为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的体系模式。

其次，养老护理服务亟待专业化。从我国民政系统认证的养老护理专业人员数量看，2005年，全国只有2万多有资质的养老护理员。不论是规模还是专业水平都不能适应人口老龄化日趋严重的现实，养老护理人员缺口达到1000万。目前，这类人员不到10万人。

虽然政府陆续发布一些关于养老护理机构服务的规范性标准，但从全国范围看，不管是政府举办的还是社会性的养老护理机构，在养老护理服务评估、服务标准和收费管理标准等方面都不一致。

从专业分工看，国外老年保障机构一般包含三个层次，养老机构、护理（康复）机构和医疗机构。我国养老护理服务供给多以养老机构和医疗机构为主，专业护理机构十分匮乏。同时，各种机构都接受部分老年护理服务，专业分工不清晰。虽然一些地区建立了护理院，但多是由社区医院等医疗机构转化而成，主要针对慢性疾病和康复治疗，而不是真正意义上的护理服务机构。因此，无论是专业护理机构、专业护理人员等，都有巨大的发展空间。

2.2 护理保险保障市场

2.2.1 社会保障体系中缺乏长期护理保障制度。从国内现有的社会保险体系看，主要有养老与基本医疗保险体系，养老体系目前主要满足老年人退休之后的生活保障；基本医疗保险体系主要满足基本医疗需求，并未将老年生活护理等费用包含在保障范围之内。

作为主管养老的各地民政部门，如北京、上海等地，制定了区域性的各种财政补贴政策，对部分失能老年人给予一定的现金或实物服务补助，以减轻老人的生活负担，但作为一种行政手段,其实施范围和补贴水平都非常有限。

2.2.2 商业长期护理保险处于起步阶段。国内商业长期护理保险起源于2005年初，截至2009年，共有五家保险公司推出了超过30款的长期护理保险产品，保费规模快速增长，2009年接近30亿元。但与发达国家相比，我国长期护理保险在产品特点、保障的层次性、产品种类，特别是市场影响力和覆盖面等方面，尚处于起步阶段。与护理保险相关的护理服务，目前保险业还没有介入。

2.2.3 护理保险与护理服务缺乏协调发展。国外经验告诉我们，要促进护理市场的发展，其中非常重要的环节就是积极推进护理保险与护理服务的协调与融合，在这方面国内市场存在较大差距。例如，长期护理保险缺少第三方鉴定及护理服务支撑；护理服务市场目前的客户资源主要来自社会福利，资金来源也只有民政补贴和福利资金，以及个人支付资金，缺少与保险制度的衔接，客户与资金来源不稳定。护理保险和护理服务体系的基础建设都很薄弱，在基本责任界定、分级评价、服务项目规范和定价收费标准等方面都没有建立起各自规范的体系，相互之间缺少有效匹配。护理保障提供主体与护理服务主体之间缺乏一定资金链条及战略合作，发展规划和市场机制都还没有很好建立。

3 保险业开拓护理市场的思考

3.1 认清有利条件

随着商业保险特别是人身保险业的快速发展，不少保险集团逐步成长为大型综合保险金融集团，拥有养老保险、健康保险（含护理保险）、健康产业及投融资等综合业务板块，为未来大力开拓长期护理保险市场打下良好基础，也具备了积极介入护理服务市场的条件。

过去，一些行业包括保险公司，介入养老护理产业多以短期的资本运作和资源占有（如养老地产等）为目标，并不过多关注长期护理保险与护理服务的深层次、一体化发展等问题。而保险资金尤其是人身险业务资金的特性决定了它需要进行长期的资源配置，加之护理保险与护理服务密切相关，未来保险业介入护理整体市场，将可以彻底改变这一现状，引领护理行业健康快速发展。

3.2 抓住政策机遇

长期以来，我国的养老护理服务作为一项社会福利事业由政府包办，服务对象主要为“三无”老人。上世纪90年代以来，随着人口老龄化带来的养老护理压力，政府着力推行养老护理服务的社会化、市场化，大力倡导和鼓励社会力量兴办养老护理服务机构。但由于实施时间较晚，养老护理服务市场供给缺口依然很大，而且管理和服务水平较低，尚未形成市场竞争。

2006年初，国务院转发全国老龄办、国家发改委等10部门文件，提出建立公开、平等、规范的养老服务业准入制度，鼓励社会资本以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办养老服务业的指导意见；2008年1月，全国老龄办、民政部、财政部等10部委联合下发居家养老服务工作意见，提出逐步加大投入，研究制定“民办公助”的政策措施，鼓励和支持社会力量参与、兴办居家养老服务业；2011年，国务院下发了《中国老龄事业发展“十二五”规划》（国发[2011]28号），进一步明确动员社会各界力量参与老年医疗保障、生活照顾、健康护理服务等方面的指导思想、基本原则和具体政策；全国大部分地区都出台了鼓励和支持社会力量参与养老护理产业的政策措施。保险业应抓住机遇，用足政策，做大做强护理保险和护理服务。

3.3 选准经营策略

我国护理市场目前尚无大品牌企业的全面介入。而护理产业具有品牌效应大和可复制性强、建设周期短、扩张速度快、形成规模后维护成本较低等特点，可连锁经营，运营稳定、后期盈利能力较强。一旦保险公司介入护理市场，使保险人和养老护理提供者的利益一致，形成“管理式护理”经营模式，将促进护理市场的大发展。

为此，保险公司应以护理保险为基础，以健康护理为核心，以护理网络为支撑，通过政策支持和多方合作，大力推行护理服务与护理保险相结合的经营模式，打造护理保险和护理服务两个体系有效融合的运作平台，积极开拓护理产业领域，获取服务性收益和保险盈利的双重利益。

[1]国务院办公厅.关于加快发展养老服务业意见的通知（国办发[2006]6号）[Z].2006.

[2]全国老龄委办公室,发展改革委,教育部,等.关于全面推进居家养老服务工作的意见（全国老龄办发[2008]4号）[Z].2008.

[3]中国人口老龄化发展趋势预测研究报告[R].北京:全国老龄工作委员会办公室,2006.