期盼下破茧 磨砺中成蝶:我国有色金属行业十年综述

□ 欣 然

新世纪以来，我国有色金属行业在全球竞争中的地位明显提升。2011年，我国10种有色金属产量达到3438万吨，超过当年全球产量的1/3，连续10年位居世界第一；10种有色金属消费量达到3700万吨，占当年全球消费量的40%左右，连续9年居世界第一。产业发展的质量和效益同步提升。2001年以来是我国有色金属工业发展最快的时期，截至2011年底，10种有色金属产量从856万吨增长到3438万吨，是原来的4倍；销售收入从2600亿元增长到4.3万亿元，是原来的16倍；利润从71亿元增长到2489亿元，是原来的35倍。

10年来，以中国铝业公司、中色矿业集团、中国五矿集团等企业为龙头，兼并重组了大批有色金属生产企业。通过大规模的兼并重组，2011年我国精炼铜产量前5位企业占总产量的比例达到57%，所占比例比2001年提高10个百分点；原铝产量前5位企业占总产量的比例达到44%，所占比例比2000年提高了20个百分点；精炼铅产量前5位企业占总产量的比例为20%；锌产量前5位企业占总产量的比例为25%。

铜——风雨前行终不悔

中国铜工业是世界铜业关注的焦点。多年来我国铜业面临着原材料对外依存度大、高端铜加工产品稀缺等问题。10年来，中国铜产品进口总体呈现增长态势，其中，铜矿进口646.8万吨，粗铜进口量39.9万吨，铜材进口91万吨。未来，铜工业仍面临着原材料对外依存度大、高端铜加工产品稀缺等问题。但我国铜工业仍将保持平稳较快发展，节能减排、技术创新和产业升级将成为未来发展方向。

铝镁——巅峰之征路在前

2002~2011年，我国电解技术不断创新，低端产能陆续淘汰，节能降耗水平不断提高，电解铝行业多年来创国际平均电耗最低水平。10年来，我国电解铝产量稳居世界第一，成为世界电解铝产能和产量最大生产国。10年间，在国家宏观政策引导和宏观调控下，企业间资源合理搭配，并购整合不断推进，一批真正具有国际竞争力的企业基本形成，铝行业大集团的形成和全产业的不断完善成就了我国铝工业又好又快的发展局面。

从2002年到2011年，我国镁产业发展由单一的冶炼为主到矿、冶、深加工全产业链发展，转变为由低端生产到高端制造全面推进，成功研究开发了一大批镁合金及其加工技术、装备，突破了一些关键技术，显著提高了镁冶炼、加工生产技术装备水平，缩短了与发达国家的差距，提高了我国企业的国际竞争力，为我国镁工业写下了光彩夺目的一页。

未来，随着科技投入进一步增加，我国镁铝行业定会拥有更加强劲的国际竞争力。

铅锌——污染减少求绿色

近年来，我国铅锌领域发展迅速，截至2002年底，国内铅锌产量分别达到130万吨和210万吨，居世界第一位，当年成为世界上最大的铅出口国和世界第二大锌出口国。2010年国内精铅产能快速增长至498万吨。2011年我国锌产量开始放缓，铅产量增长15.1%，加快10.6个百分点；锌产量增长3.5%，减缓20.3个百分点。

目前，我国铅锌产业越来越重视节能减排、淘汰落后产能等工作，大中型企业兼并重组的力度大幅度增强，同步加大了境外资源的开发。然而，铅锌工业生产发展较快的同时，也不可避免的面临铅、汞、镉、铬等重金属环境，耕地、土壤污染等环境问题，资源保障程度低，在国际上缺乏产品价格话语权，生产企业产能扩展过于迅速导致的供过于求、产能过剩等情况。

未来，我国铅锌冶炼行业可持续的“绿色”发展，期待相关权威部门加大行业改革力度，制定相应法律法规，加大资金、技术支持；生产企业则应进一步提高生产技术，严控企业生产导致的环境污染。

战略金属——项目领航增新颜

作为战略性金属的钨、钼、钛10年来行业集中度进一步提高，产业结构发生了巨大变化，产品逐渐进入高尖端应用领域。目前，我国已担负起世界钨产量的约85%，出口量和消费量已居世界首位。

我国政府越来越重视钨矿开采、钨冶炼加工过程中的健康、安全和环保。2002年开始对钨矿开采实行总量控制，2005年以后产量趋于平稳，我国钨矿开采总量连续4年保持在5万吨左右。计划到2015年末，主采钨矿产量控制在4.2万吨以内，初级冶炼加工产品的出口量控制在3万吨以内。

金融危机后国内外市场钼需求直线下滑，我国出现严重的钼产能过剩。为了制止盲目投资，2011年我国公布了“十二五”国家科技支撑计划项目——“钨钼的增值化利用产业化技术开发”和国家“863”、“973”项目。这三大高层科研项目，面向国民经济和社会发展需求，重点解决经济社会发展中的重大科技问题。将研发和集成一批高新技术，为我国钨钼行业的发展提供技术支撑。

2011年，化工行业仍是我国最大的用钛领域，用钛量达27156吨，占用钛总量的55.0%；其次是航空航天用钛量4080吨，占总量的8.3%。2012年，只要我国国民经济仍保持8%左右的增长速度，我国钛需求仍然向好。同时，国家支撑项目《大型海绵钛还原蒸馏联合炉工艺技术开发》和《大型沸腾氯化炉工艺技术开发》均顺利通过国家验收。

未来，我国钨工业将控制钨矿开采总量，淘汰落后冶炼能力，以科技创新促进产业升级，全面提升技术装备水平，加快钨业发展方式的转变。重点发展多种晶形和超细仲钨酸铵，超细、纳米和超粗钨粉及碳化钨粉；重点发展高精度、高性能、高附加值的硬质合金精深加工等高档产品。而随着“钨钼的增值化利用产业化技术开发”课题的推进，突破钨、钼的增值化利用关键技术，开发新型钨/钼电极和阴极材料、大尺寸高纯钼金属靶材和碳化钨基热喷涂材料等高端钨钼产品。同时，我国将大力支持行业的产业升级，转变发展方式，调整结构迎合市场，走规模化经营和现代化工业的道路。

稀土——散沙终聚筑坚墙

我国向西方出口廉价稀土时日已久，这些年，我国稀土行业在国家政策的护航下，逐渐壮大起来——

2003年，国家经贸委发布《2003年重要工业品出口配额总量、分配依据和申请程序》，规定当年稀土出口配额总量为4万吨，由此，稀土出口正式进入配额时代。

2005年，国家宣布取消稀土出口退税，并减少稀土出口配额；出台了《外商投资稀土行业管理暂行规定》，《规定》明确提出禁止外商投资中国境内的稀土矿山开发，不允许外商以独资方式建设稀土冶炼与分离项目。国家发改委等7部委还于2005年12月颁布了《严控稀土等高耗能、资源性产品出口的通知》。

2010年12月，国家再次宣布，提高部分稀土产品的出口关税。

我国稀土开采生产无序，为保护资源开发及生产，2006年，国家正式将稀土列入限制性开采名单，国土资源部发布《关于下达2006年钨矿和稀土矿开采总量限制目标的通知》，规定2006年全国矿山稀土氧化物开采总量控制指标中重稀土为8320吨，轻稀土为78200吨。

2007年，国家发改委开始对稀土矿生产和冶炼分离产品生产实施指令性计划管理，一直延续至今，由此，稀土开采和生产进入限额时代。

2011年3月，财政部、国家税务总局宣布调高稀土矿原矿资源税税额标准，稀土资源税上涨数十倍，稀土行业倍感压力。

2012我国部分省市下达首批稀有金属开采企业及控制指标；国土资源部下达《关于下达2012年度钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标(第一批)的通知》；商务部公布2012年小金属首批出口配额和第二批钨锑锡铟钼出口配额通知。

2009年开始，国家层面稀土产业政策开始密集出台，《2009!2015年稀土工业发展规划》和《稀土工业产业发展政策》相继出炉；2010年，工信部发布《稀土行业准入条件》初稿，未来稀土行业准入蓝图初显，这是国家第一次从生产规模方面设置稀土准入门槛，预计未来将有20%的稀土产能被淘汰；2011年3月,《稀土工业污染物排放标准》出台，准入标准再次提高；5月,《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》出台，《意见》共22条，从指导思想，基本原则和发展目标等6个方面给出指导性意见，提出要用1到2年时间，形成以大型企业为主导的稀土行业格局，堪称稀土行业的定心丸。

2012年国务院新闻办6月发布《中国的稀土状况与政策》白皮书，全面介绍了我国稀土的现状、保护和利用情况、发展原则和目标以及相关政策，以增进国际社会的了解。财政部发布2012年稀有金属新材料拟支持项目名单。7月，为进一步加强和改善稀土行业管理，促进稀土产业结构调整、淘汰落后和产业升级，工信部网站印发了《稀土企业准入公告管理暂行办法》的通知。

早在2006年11月，成立了中国稀土行业协会筹备办公室，中国稀土行业协会筹备工作就已经正式启动了。好事多磨，几度延期的稀土行业协会终于在2012年4月8日低调挂牌成立，之前并无任何口风。中国稀土行业协会主要筹办人王彩凤在接受采访时强调，协会的具体职责是协助政府，在稀土的开采、生产、对外合作中，发挥助手作用。

从散沙一盘到力量凝聚，从白菜价到黄金价，从学术组织到行业协会，中国稀土行业发生了巨变。在各方政策的利好下，我国稀土行业的明天会更好。

未来——结构调整导航新路径

十八大报告再次强调，要加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式。专家分析，以往我国的发展是为了消除短缺，现在有色金属行业中的部分领域出现了严重的产能过剩。所以，现在发展的概念不是经济总量扩张，应是结构升级。

我国内需不足尤其是消费需求不足的矛盾仍然尖锐。现在每年新增经济总量中用于投资的比重越来越大，但所形成的生产能力却不能由出口和消费充分消化，导致产能闲置和浪费，降低了经济增长效率，若能对低效率、过剩的产能加以淘汰，加快结构升级，提高增长效率和质量，便可“化危为机”。