刍议我国航空货运业与民营快递业的融合发展

喆　儒

▲ 中央民族大学“985”工程建设项目研究成果，项目标号：985-2-103

◆ 中图分类号：F560.8文献标识码：A

内容摘要：我国航空货运业的发展速度早已超过了世界平均水平，随着市场规模的进一步扩大和国内外航空货运企业的竞争加剧，航空货运的发展必将对我国的快递行业产生深远的影响。本文在分析航空货运业与快递业的关系的基础上，提出二者的相互融合和渗透将是不可避免的趋势，面对来自航空货运业的竞争压力，我国的民营快递业应积极采取一系列应对策略。

关键词：航空货运 快递业 航空快递 竞争策略

随着经济全球化进程的加快和市场竞争的日益激烈，航空货运已经成为世界经济持续增长的重要推动力量。全球范围内，虽然航空货运只占货物运输总吨位的2%，但其承载的价值却已超过了40%，且这一比例还在不断增加。而在我国，航空货运的发展速度远远超过了世界平均水平。

我国航空货运业的发展态势

（一）我国航空货运业的发展现状

我国航空货运业自1990年起进入了成长期，在过去的十几年间，航空货运量与周转量均呈现出持续、快速增长的势头。1990-2006年航空货运量与周转量的年均增长速度达到15%以上，航空货运已经成为我国航空运输业发展的新的增长点。

2007年我国民航完成货邮运输量394.9万吨，货邮周转量115.6亿吨公里，分别较上年增长了13%和22.6%。2006年全行业共拥有民用运输飞机998架，其中客机952架，全货运飞机46架，货运总载重吨约8800吨。

从竞争主体看，目前全行业有8家全货运公司从事经营，其中4家均为2006年新投入运营。根据企业所有制性质，航空货运业的主要竞争主体可分为：外资航空货运企业、国营航空货运企业以及民营航空货运企业。外资航空企业主要有：联邦快递（FedEx），美国联合包裹公司（UPS），DHL和TNT，美国西北航空公司，大韩航空，汉莎航空，新加坡航空等。其中，四大快递巨头，即FedEx、UPS、DHL和TNT在航空货运上的能力尤为强大。国内航空货运市场上较为活跃的主要有三大国营航空集团：中货航，国货航，南航；地方航空公司：如扬子江快运，中国货运邮政航空；以及民营航空公司：东海航空，奥凯航空。

从经营范围看，随着我国经济的发展和产业结构调整的加快，一些航空货运中的高附加值产品，如电子电器、生物医药、化工产品和快件等增长很快，但是由于我国航空邮政、快件运输起步晚，仍处于起步阶段，加上加入WTO后快件运输市场的对外开放，导致此类业务被FedEx、UPS、DHL和TNT等外资航空公司和快递公司所垄断。仅以国际航空快件为例，截至2006年11月，上述四大巨头就抢占了该项业务90%的市场份额。我国航空货运的货源目前仍以普通货为主，如纺织制品、玩具及其他传统工业制成品等。

从机场的情况来看，各大航空货运公司纷纷抢占航空货运链上的重要节点，特别是国际航空货运公司纷纷在机场建立各种不同层次的转运中心和快递处理中心，并垄断了各大主要机场的大部分国际货运业务。在长三角地区，除了长城货运航空、扬子江快运、美国博立货运航空等公司将浦东国际机场作为自己的基地外，UPS在此还建立了自己的国际转运中心；DHL和FedEx则分别在上海建立航空快递处理中心；在杭州机场，奥凯航空开通以杭州机场为中心的国内货运航线；FedEx在此建立中国区转运中心；而中国货运邮政航空公司在南京机场设立了快递转运中心。在珠三角地区，南航和翡翠货运航空选择了深圳机场作为其货运基地；而南航、美西北航空、法国航空将广州白云机场作为主要基地；FedEx更是将其亚太区转运中心从菲律宾迁到了广州。

国有航空公司目前在国内货运市场上的经营情况较好，至今仍占有90%的份额；而在国际货运市场上，则我国国有及民营航空公司的经营情况不容乐观，已基本处于边缘化的状态。2006年，外资航空公司占我国国际和港澳货运市场份额为68.6%。2007年，外资货运企业占据我国国际航空货运市场一半以上的格局仍未改变，并且逐渐延伸到我国国内货运市场。而目前已经成立和筹组的十几家民营航空公司由于普遍经营不善，都在试图努力开拓货运业务，以货运利润来弥补客运市场的亏损。我国的航空快递业作为航空货运业的重要业务分支和主要利润贡献者，始终保持着30%左右的年增长率，必将成为许多国内货运航空公司的重要需求方。

（二）我国航空货运业的发展趋势

从市场供给面来看，未来我国航空货运的供给能力将得到快速提高。首先，从机队规模来看，我国民航近年来新投入的运力数量会得到集中释放，预计2010年民航运输飞机将达到1550架，年均增长12%，比2006年增长55%，机队规模的扩张将直接带来货运能力的大幅度提高；其次，我国机场的数量也将明显增加，空运货物的处理能力会随之提高。在“十一五”期间，我国将投入约1400亿元人民币用于机场建设。预计2010年我国民航机场将增加到190个左右。而在“十一五”期间，包括北京首都机场等在内的37个机场将实施总体改扩建，使得机场的货物处理能力进一步提高。另外，中外航空公司都在纷纷加大对航空货运的投入力度，如外国航空公司一方面加紧与国内航空企业的合作，提高国内航线的覆盖面，另一方面加紧在我国主要机场建设航空物流中心；国内航空公司则通过重组兼并、引进战略投资等方式积极开拓航空货运业务。

从市场需求面来看，伴随我国经济未来长期持续增长，产品结构不断优化升级，资密型和技密型产品占国内生产和出口的比重不断上升，以及经济全球化和运输网络的全球化的发展，使得航空货运的需求必将随之持续快速增长。根据原国家民航总局颁布的《中国民用航空发展“十一五”规划（2006-2010）》，预计到2010年，我国民航货邮运输量将达到570万吨，5年年均增长13%；货邮周转量将达到145亿吨公里，5年年均增长13%。

在航空货运业发展的早期阶段，航空公司仅仅利用客机腹舱的剩余吨位载货，即客货兼营模式。后来航空公司开始引进客货混装型飞机。其后，为了适应不断增长的运输需求，一些航空公司采取将货运分拆成独立的业务经营，以专业货运航空运营模式，逐渐引入波音747和MD－11等全货机投入国际货运航线，并开始转向在大型机场建立航空货运中心，最终出现了全货运航空公司。根据目前的统计数字和航空公司飞机订购计划来看，到2010年，我国航空公司将拥有23架大型货运飞机、30架中型货运飞机、24架小型货运飞机，总数将达到77架。

此外，随着高速铁路、公路运输的竞争力的不断提高，航空公司越来越重视航空运输与其他运输方式的结合，通过多式联运的模式来完善运输网络，提高航空运输的可达性。如航空公司纷纷通过加大与地方政府、机场的合作，建立航空物流园区，缩短货运的通关时间，提高航空货运的服务品质。未来的航空货运将逐步由单一货运向运输、仓储、装卸、加工、包装、配送、信息处理等综合一体化服务的现代物流转型。

我国政府对于航空货运业的发展将实行更多的支持、鼓励和开放政策。这其中包括鼓励外资和民营资本的发展，支持建立全货运航空公司；支持航空公司开辟国内、国际货运航线，建立货运枢纽；优先开放国际航空货运市场；积极推进北京、上海、广州、天津、深圳等航空货运枢纽的建设等。

随着我国航空货运运力的投放与增加，2011年航空货运市场对美完全开放，可以预见我国航空货运市场的竞争必将日趋激烈。而外国航空货运巨头由于实力雄厚，在中国的航空网络布局方面已远远走在了国内同行的前面。而目前国内的航空物流企业大都是地区性服务企业，很少有全国性的航空货运代理企业。目前具有全国性影响的主要是民航快递和中外运，但其市场份额在实际运营中都相对较小。从货源组织环节来看，我国企业竞争弱势明显，大量的货物掌控在实力雄厚的外国物流服务商或是中外合资的物流服务商手中。

航空货运业与快递产业的关系

（一）航空货运业与快递产业的内在联系

航空货运业与快递产业有着极为密切的关系。首先，二者在业务范围上不仅有着较大的相互重合，而且又存在着需求方与供给方的关系。快递企业是航空货运运力的主要需求方之一，而航空货运公司是货航运力的提供方，航空快递是航空货运的主要货物类型之一，航空货运的运力成为快递企业传送业务的主要工具和环节之一，因而形成了两个行业在业务范围上的重合。快递业中采用航空运输方式的均可称作航空快递，其收件范围主要是文件和包裹。

其次，二者在经营方式上又是彼此促进，相互融合的。航空货运业的迅猛发展为快递业的发展提供了更大的发展平台与契机。从历史经验来看，国际上成功的快递公司都毫无例外地成功运用了飞行资源。在当今全球化经济背景下，跨区域乃至跨疆域的经济活动极为活跃，相距上千公里的货物快递的传送需求也越来越普遍。在快递业的远程运输中，航空运输也日益承担了最大量的、最高时效要求、同时也是最高附加价值快件的干线运输任务。

再次，快递业为航空货运业的发展提供了更为广阔的市场，并贡献了相对较高的利润率。航空快递市场份额尽管只占全航空货运市场的2%，但是其收益却占整个航空货运市场的50%。可以说，航空快递业的迅速发展进一步促进了航空货运业的繁荣，为其提供了更大的利润增长点。

最后，航空快递运营模式正在成为航空货运业的一个重要发展方向。航空快递可以看作是国内航空货运增长方式的转变。航空运输以其自身的速度优势成为国际国内快递业干线组织中的主要环节。

（二）航空货运与航空快递业的融合

仅仅在30年前，文件、小件行李的运送还只能通过邮局进行，而相对于客户的需求，跨国的邮政服务不仅效率低，安全性、准确性也明显不足，这些问题常常困扰着从事国际贸易、国际交流的客户。而航空运输方式在邮政运送业务中的应用，催生了一个新的行业-航空快递。航空快递主要覆盖了快递业的两大市场板块：国际快递和国内异地快递。而航空货运业的发展态势也直接影响着快递业的三大市场中的国际快递（高端）市场和国内异地快递市场。

航空快递业与普通的航空货运业相比具有速度更快，更加安全、可靠，更为方便等特点。航空快递与传统的航空货运有着较大的不同，它不是简单的航空业的地面延伸，其运营模式也不仅仅是“飞机+卡车”的简单加法，而是以航空货物运输生产力水平提高为根本推动因素，是具有专门品质特征的航空运输的“升级产品”。其核心产品是小件物品全国范围的门到门快递服务，拓展产品是为客户提供全程供应链管理服务，包括仓储配送、返单、到付、库存管理、代收货款、异地调货、财务结算、EDI系统对接等个性化、增值性服务。

目前，航空货运业与快递业的融合日益明显。航空货运已经不再局限于机场服务，有实力的航空货运公司和物流公司都已经注意到机场与地面运输资源结合的重要性，服务进一步向外延伸。而航空快递巨头的服务范围也早已向着更为广泛的货运领域拓展。

我国本土快递业的发展战略

（一）航空货运业对我国快递业的影响

航空货运业的发展从市场准入、竞争主体、网络建设、行业区位等各方面都对我国的快递业产生着深远的影响。

对于航空货运公司而言，进入快递业最大的瓶颈是网络；而网络的布局建设既需要一定的战略布局眼光，又需要假以一定的时日和机遇。而反观快递企业进入航空货运业虽然也面临一些困难，如首当其冲的是融资困难，此外航权的开放、运营成本高昂和人才短缺也是不得不考虑的因素，但是相比较而言，只要给予一定的政策扶持或融资便利，这些问题均可以迎刃而解，使得具有一定规模和实力的快递企业进入航空货运业远比航空货运企业进入快递产业所面临的阻力显然要小得多；从产业发展的角度看，快递企业进军航空货运业也更为科学合理。

鉴于以四大跨国巨头为首的外资在国际航空货运市场和国际快递市场上都已经占据了绝对的主流地位，所以，预计内外资航空货运企业将会在国内航空货运市场上展开激烈的争夺。涉及到快递领域，则国内异地快递市场将成为外资、国营、民营三方竞争的焦点，特别是跨国巨头与国营快递企业的竞争将加剧。跨国公司在中国快递市场的竞争战略主要包括三个方面：网络建设、价格战略和服务质量竞争。国际快递公司跻身我国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理经验。在网络建设方面，本土快递公司，特别是国有企业如EMS、中外运等在国内网络上具有较大的优势，因而导致其在国内异地快递市场上竞争力较强。外资快递公司清楚地意识到了这一点，从进入中国市场初始到今天，一直致力于在中国的网络建设。随着外资航空货运公司与国内航空货运公司在国内市场上竞争的加剧，接下来，那些在拥有机场的二三线城市中网络更完备的中小快递企业很可能成为他们争夺的重点。

我国现有的快递企业主要集中在珠三角和长三角的上海、广州、深圳等城市。而伴随航空货运业的发展，其三个主要节点珠三角、长三角和京津鲁地区在行业区位中显得尤为重要。未来快递企业在规划区位发展和市场划分时，不得不考虑机场及航空公司所在区位的因素。如此，才能一方面更好地争取到航空货运业务链末端的地面运输和分拨业务，通过与航空货运公司的合作获取更多的利润空间；另一方面也为快递企业日后进入航空货运领域打下网络建设和战略布局的基础。

（二）我国快递企业进入航空货运市场的策略

在我国，航空货运公司介入快递市场、从事航空快递业务已有先例，虽然业务开展并不顺利，但至少显示了两个产业相互融合的趋势。本土快递企业面对航空货运公司特别是外资公司的竞争威胁，必须采取主动。从长远发展来看，已经具备在全国范围内开展业务的本土快递企业，应该积极进入航空货运市场，组建航空货运公司，实施战略布局，以发展本土网络为重心，通过收购、合并、结盟实现优势互补，发挥协同效应。

本土快递企业可采取的市场进入战略包括：兼并现有的中小航空货运公司，以直接利用后者已有的航空货运运力和资源，将快递产业链向上游和高端延伸；与外资形成战略联盟，利用外资丰厚的资金实力建设或改造货运中转枢纽，加强与机场的合作，并可利用其在国际上的网络优势和吸收对方先进的管理经验；与其他国内快递企业并购联合，彼此利用已有的国内网络完备的优势、品牌优势，特别是在国营快递和民营快递企业间开展合作，共同组建航空货运公司。

市场维护方面，应与客户形成长期伙伴关系，共同开拓业务。航空快递属于综合运输中的多式联运组织形式，航空快递与物流业密切相关。第三方物流企业能为客户提供一种长期的具有契约性质的服务，与客户间是一种战略协作伙伴关系；而一般的快递企业与客户间往往是短期的市场买卖行为。发展到一定阶段的快递业，特别是积极从事航空快递的企业，应该积极向航空物流方向发展，努力与客户形成战略协作的长期伙伴关系，共同拓展业务。

产品和营销策略方面，应积极开发高科技领域的潜在客户，从事高附加值含量的商品的快递服务。目前快递市场的目标客户主要来自高科技领域，从事高附加值的商品、半制成品的生产企业，往往产品价值高，但重量轻，体积小。航空快递市场的成长性和盈利性主要取决于在这个市场上的竞争。

最后，竞争策略应由无差别服务的价格竞争转向差异性服务竞争战略转化。到目前为止，航空货运领域的竞争仍然以价格竞争为焦点，严重同质化经营，各航空公司陷入了价格战的“囚徒困境”。随着越来越多的外资和民营资本的进入，市场竞争还将进一步加剧。本土企业应尽快转变竞争策略，由同质性服务的价格竞争转向异质性服务的竞争策略，对航空货运市场要进行深入研究和细分，从而形成自己独特的竞争优势。

总之，本土快递企业应加速与航空货运的业务交融，积极拓展航空快递市场，形成新的利润增长点，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。全球500强中几大快递企业的发展历程证明，快递企业要想做大做强就必须走包机继而购买飞机的发展道路。从政府的角度来看，也应大力扶持快递行业中的骨干企业，培育我国本土的富有实力的航空快递企业，这既是发展民族产业、促进积极长期可持续发展的需要，也是维护国家运输安全的需要。

参考文献：

1.陈嘉良.界限在天空-浅谈新形势下的中国航空快递和物流业发展.中国物流与采购，2008

2.樊桦.我国航空货运发展现状及趋势.综合运输，2008

3.傅蓉心，刘海林.基于供应链管理模式的我国航空货运业发展模式研究.特区经济，2007

4.刘功仕.十五时期我国航空货运的发展状况及问题.空运商务，2006

5.刘华.航空快递的经营特性与管理战略.物流技术，2006