芯片双向限制，国产AI突围

2025年1月27日，美国纽约，纳斯达克股票交易所外的电视正在播放股市信息

上任不到半月，特朗普便急匆匆向外界宣布，将对芯片、石油和天然气等商品普遍加征关税。2月18日，他在回答记者提问时说，可能会对汽车、半导体和药品征收约25%的进口关税，相关决定最早将在4月2日正式宣布。如果落地，这将是继所谓的“芬太尼关税”、钢铝关税、“对等关税”之后，新政府的第四波加税计划。

稍早前，在拜登政府任期末，美国商务部产业安全局先后发布“人工智能扩散出口管制框架”和“实施先进计算集成电路额外尽职调查措施”这两份重大出口管制临时新规。外界当时就预计，特朗普政府会延续前任政府的大部分出口管制政策，甚至会同时施加出口管制和进口关税，在芯片领域形成“双向限制”。

时值新晋科技圈顶流“深度求索”引发万众瞩目，中国半导体相关行业仍将摸索着，向内优化AI模型刺激算力增长，向外依靠自身实体工业产能聚集的基础，加强与外企业务联系，走更加多样化的发展道路。

创新震荡波

一头甩着尾巴的明亮蓝色鲸鱼，成为蛇年春节期间，搅动辽阔太平洋两岸AI行业乃至科技界的最火热明星。

今年1月下旬，来自杭州的“深度求索”在美发布推理大模型R1走红以后，美股市场上，包括微软、谷歌母公司Alphabet、英伟达和另一家半导体巨头博通在内，一众业内相关的科技公司股价均受到一定冲击——英伟达的股价甚至在一周内跌超20%。

相较于推出至今，仍采用闭源模式、投入数亿美元训练模型的生成式人工智能先锋者OpenAI，开发训练成本仅数百万美元的“深度求索”，让外界看到了至少短期内，在执行自然语言推理、数学和编码等任务方面，后者秉持的开源策略和创新技术路线，为全球人工智能研究领域带来了更低算力需求的效率革命，由此一定程度上引发了对这些硅谷AI头部企业技术优势的质疑。

不止于硅谷，中国科技初创企业带来的创新震荡波，也已传递至华盛顿政界。“R1的发布应该给我们的行业敲响警钟，我们美国必须全神贯注于竞争才能取胜。”特朗普对“深度求索”正面评论道，它在美国苹果应用商店登顶AI智能助手程序免费下载榜单，可以让人工智能全面进步的成本更低，是一种“积极的发展”。

特朗普所谓“深度求索”能降低人工智能全面进步的成本，不仅体现在其更低算力要求的自研优异性价比模型上。公开信息显示，在构建R1大模型的过程中，“深度求索”使用的是英伟达推出的适用于大型AI训练的H800芯片，这是AI军备竞赛时代的“卖铲人”专门为中国市场推出的受限版显卡芯片，在2023年10月之前，它们尚未被列入美国的出口管制名单——在性能与价格方面，相当于英伟达新一代芯片H100的简化版，而后者正是从事人工智能研究的美国同行巨头们，争相抢购的最强算力“硬通货”。

而在今年1月末，新上任不久的特朗普政府，就开始研究如何收紧英伟达芯片的对华出口限制，甚至可能将限制范围扩大至该公司H20芯片向中国市场的运送。作为H100芯片的“特供”削弱版本，H20的AI算力仅有前者的15%左右，却依然凭借高传输速度的内存带宽和可观的算力，在实际AI训练和推理方面具备一定优势。

芯片制造巨头台积电已经正式通知它的中国大陆客户，所有16/14纳米及以下制程的相关产品，都必须在美国商务部工业与安全局批准的封装厂完成封装，且该规定适用于各类芯片，无论其应用领域。

同样体现警惕程度的，还有“深度求索”的R1大模型发布后，有美国媒体的报道称，来自白宫和联邦调查局的官员介入了调查，试图确定“深度求索”是否利用东南亚国家的中介，绕开管制购买了美国禁止对华销售的英伟达芯片。约一周后的2月9日，又有公开消息传出，芯片制造巨头台积电已经正式通知它的中国大陆客户，所有16/14纳米及以下制程的相关产品，都必须在美国商务部工业与安全局批准的封装厂完成封装，且该规定适用于各类芯片，无论其应用领域。

开源泽被行业

值得玩味的是，面对“深度求索”在人工智能领域取得的亮眼表现，从美国国会议员到美国商务部前官员，再到如今特朗普新政府的AI与加密货币负责人，一些华盛顿人士都发表了呼吁加强AI基础设施与技术出口管制的言论，意图阻止中国企业获得更多的高性能芯片，以限制中方在AI技术方面的研发与升级进程。

“算力限制只能在短期形成一定壁垒，长期来看，当中国的算力被限制，中国研究人员优化硬件效率的欲望只会更强。”有国内互联网平台从业者给出了这样的意见。不得不说，将“深度求索”发布的大模型上升到两国所谓AI竞赛的高度进行打压，是对其鼓励共享、合作的开源特性和精神的有意误解。

与此同时，有来自美国科技新闻界的观察者认为，美国的出口管制能促使中国在技术上加快自给自足的脚步，可能会反过来助推中国的创新能力继续成长，让两国在芯片等领域的差距逐渐缩小。

的确，如英伟达所言，AI公司的推理依旧需要大量该公司的显卡芯片与高性能网络，“深度求索”的爆火即显现出市场对其芯片仍有需求，遭到“深度求索”较低成本模型冲击后的英伟达股价有所回升，亦表明了这一点——但这个依靠上一代低算力芯片训练实现性能跻身业内第一梯队的R1大模型，用自身的工程实践击碎了那些原本认为人工智能大模型的前景仅仅依靠更多原始算力的执念；更大程度上，还掀起了人们对于源自中国的AI产品，在进口先进制程芯片受限的条件下，将来或可突破“算力枷锁”完成科技跨越式发展的关注与猜测。

需要注意的是，在“深度求索”的R1大模型尚未横空出世之前，公司创始人梁文峰曾于2024年接受采访时公开称：“钱从来都不是我们的问题。美国对先进芯片的限制才是问题所在。”

诚然，从人工智能技术研究的角度看，作为复现业内赛道领跑者OpenAI o1推理能力的开源大模型，“深度求索”相继发布的V3与R1，其最为核心的创新突破并非完成了技术层面的代际超越，而是在模型训练上专注于对算法、框架和硬件的协同设计，做到了对现有资源更为高效的优化利用，从而实现算力效率的提升。

正因如此，有国内AI计算支持相关的从业人员，曾就“深度求索”的算法架构与工程创新研究公开表示，项目虽然公开了训练好的模型参数，但该公司独有的模型压缩、混合专家模型及混合精度训练等创新技术，仍具有相当高的壁垒。“其他公司短期内很难直接复制，但行业依然能从‘深度求索’的创新中获得灵感。”

随着各国人工智能行业相关的法案逐步落地，国际上对于AI治理的推动得以提速，2025年也被看作AI法规实施的元年。从这个起点望去，能以更低的成本继续投入开发大模型的未来已然显现。原本将鲸鱼作为自身标志的“深度求索”，更像是一条突然闯入以硅谷为高地的生成式AI产业市场的“鲶鱼”，无意间在更多的同行之间唤起了“AI降本增效潮”。

拉动国产算力增长

以华尔街为代表的投资者对于AI算力泡沫的担忧会否成真，在行业发展的过程中尚待观察，可来自大洋彼岸的出口管制措施铁幕影绰之下，对于“深度求索”的全面接入和本地化部署，在行业内外众多平台玩家中已成燎原之势——在算法架构方面走出一条创新发展道路之后，“深度求索”让国产算力芯片厂商们敏锐地嗅到了更多的合作共振机会，后者或也将开辟出一条产业链相关的突围蹊径。

有公开的不完全统计指出，在“深度求索”发布R1大模型，并同步开源模型权重、允许按MIT协议进行商业用途和模型二次开发的72小时内，就有超过16家国产AI芯片企业，陆续宣布适配或上架“深度求索”的模型服务。2月17日，腾讯文档正式接入“深度求索-R1”满血版，当天早盘腾讯的港股市值猛涨。

72小时内，就有超过16家国产AI芯片企业，陆续宣布适配或上架“深度求索”的模型服务。2月17日，腾讯文档正式接入“深度求索-R1”满血版，当天早盘腾讯的港股市值猛涨。

无疑，“深度求索”的高效大模型创新进展，给行业内端侧AI应用成本的降低带来了利好。在“科技顶流”的普惠和刺激下，尽管中国半导体行业遭受到的外部管制，从此前的芯片设计和制造环节，蔓延到设备、材料和工具软件企业等供应链环节，但本土的AI芯片厂商正在或即将进入新一轮的成长周期，也得以对更大的市场份额发起冲击。

至于主动适配对“深度求索”的兼容支持，困难也不小。要知道，“深度求索”新近两个大模型V3与R1的原始高性能全量版本（开发者俗称“满血版”）均拥有超过6700亿参数，且需要加载运行额外的推理框架。这样大幅提升的硬件要求，对国产替代紧迫性不断加大的本土芯片厂商而言，属实是不小的挑战。

但从反面来看，“深度求索”的影响，或将使得AI技术出现普遍低成本化的倾向，使得更多搭载该公司硬件要求更低的轻量化版本（“蒸馏版”）的模型涌现出来，进一步带动行业内外对国产算力的需求，促进科技生态的繁荣。

仔细研读美国政府在1月13日所公布的针对人工智能芯片和技术的临时最终出口管制规则，不难发现，美国在扩大禁运芯片种类的同时，也扩大了相关贸易管制规则的地理范围，以涵盖更多国家，导致除了其少数盟友和伙伴以外，全球大部分国家与地区都位于采购受限甚至是禁止进口的名单，其中便有防备一些国家的企业成为中间商的缘故。

在国产芯片和算力企业加入“深度求索”朋友圈，向内提质发展的同时，国内的人工智能芯片、汽车电子与智能手机等下游需求环节，也在对外贸易的过程中，寻觅开拓着更多的市场空间。

毗邻美国的墨西哥，在《美墨加协定》的促进之下，近年就得到了更多半导体电子制造产业的发展机遇。包括富士康在内的许多台湾芯片行业零部件制造商，都在墨西哥有着开设生产线的计划和动作。如封装测试龙头企业日月光，就在去年11月宣布，其北美全资子公司在墨西哥中西部购入工业用地，计划建设半导体封装和测试基地。

最近的一个利好是，对进口自墨西哥的商品拟加征25%关税的行政令，在特朗普与墨西哥总统辛鲍姆交谈过后，被暂缓一个月执行，双方还将继续谈判。

看起来，事情总有转圜的余地，对于积极拥抱人工智能硬件设施发展的墨西哥如是，对于积极寻求供应链多元化的全球其他地区的电子产业格局而言，亦如是。