2024年1-6月二手乘用车市场分析
2024-09-11 00:00:00常凯迪田梦
汽车纵横 2024年8期
整体市场交易特征
年度交易走势：在政策和市场的双重利好作用下，二手车交易量持续走高。一方面，受利好二手车市场政策因素推动，二手车市场流通活跃度提升；另一方面，居民消费信心逐步恢复，市场活力大幅提升，二手车市场回稳态势较好。2024年1-6月二手乘用车累计交易规模为982万辆，累计同比提升11.2%。（见图表1）
图表1：2019-2024年（1-6月）二手车交易规模
区域交易特征 ：2024年1-6月，华东区域以28.9%的市场份额领跑全国，华北次之，华南、华中和西南区域二手车份额占比相当。四线及以下城市二手车市场占有率进一步提升，逐渐成为二手车交易“蓝海”，二手车市场活跃度不断增强。（见图表2）
图表2：2022-2024年（1-6月）二手车交易量分区域（左图）、城市级别（右图）份额占比
品牌交易特征：2024年1-6月，合资品牌二手车交易市场份额最高，达53.7%，较去年下降1.0个百分点；自主品牌二手车市场份额为32.8%，相比去年提升0.5%；豪华品牌份额为13.5%，相比去年提升0.5%。合资品牌中大众、丰田和本田位居前列，与去年相比，大众和本田略有下降；自主品牌中五菱、吉利、哈弗排名位居前三，份额均略有提升；豪华品牌中，BBA市场份额居前三，奥迪位居TOP1，2024年1-6月份额达3.3%。（见图表3）
图表3：2024年1-6月二手车品牌交易量TOP10
主要车型交易特征： 2024年1-6月，A级轿车TOP5中有三款是大众品牌旗下车型，TOP5中朗逸增速最快，同比增长16.8%；B级轿车中雅阁、凯美瑞、迈腾位居TOP3，其中迈腾增速为15.3%，在同细分市场TOP5中增速最高。A级SUV中哈弗H6市场增长最快，增速达22.2%，B级SUV中汉兰达和奥迪Q5排名居前。A0级MPV主要以五菱等自主品牌旗下车型为主。（见图表4）
图表4：2024年1-6月二手车主要车型市场份额走势
排放水平交易特征：整体来看，国四及以下标准的二手车份额明显萎缩，国五及以上份额提升明显。2024年1-6月，分区域来看，东北国五及以上排放水平较其他地区差距较大，仅占37.1%，西南区域国五及以上排放水平最高，占比达55.4%。（见图表5）
图表5：2024年1-6月二手车排放水平交易特征
异地流转特征
异地流转月度走势：二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势，2024年6月全国二手车跨城市交易的比重为40.5%，较去年同期提升1.8个百分点，二手车跨区域流通性显著增强。（见图表6）
图表6：2023-2024年（6月）二手车异地流转比重月度走势
主要迁入/迁出城市：二手车车源主要来自北京、上海、成都等一线及新一线城市，头部迁入城市主要集中在成都、郑州等一、二线城市及部分三、四线城市，2024年1-6月成都迁入量最大，份额占比达1.5%。（见图表7）
图表7：2024年1-6月二手车主要迁出（左图）、迁入（右图）城市TOP10
主要品牌异地流转特征： 2024年1-6月，大众汽车品牌以48.9万辆二手车异地流转规模领跑市场，日系三品牌异地流转比例较其他合资品牌优势凸显，其中丰田品牌异地流转比例为45.1%；自主品牌中哈弗异地流转比例最高，达41.7%，与合资品牌基本持平。（见图表8）
图表8：2024年1-6月二手车主要品牌异地流转走势
主要车型异地流转特征：异地流转车型中主要以A级、B级轿车为主，其中异地流转规模TOP3分别为朗逸、轩逸、雅阁。2024年1-6月，宝马5系异地流转比重为48.5%，在主要车型中排名最高。（见图表9）
图表9：2024年1-6月二手车主要车型异地流转走势
