一季度我国地区出口形势及对策建议

近期海关总署发布数据显示，一季度，我国货物贸易进出口总值按人民币计价同比增长5%，其中出口增长4.9%，实现良好开局。但是，各地区出口分化态势明显，东部外贸大省出口复苏势头良好，中部地区部分省份出口增速大幅下跌，东部部分外贸大市出口呈现疲软态势。究其原因，主要是美欧对我国贸易“脱钩”趋势持续强化、国内部分产业外迁印度和东南亚、拓展新兴市场出口空间面临挑战。由此可见，我国全年稳出口还面临较多不确定性因素。应积极开拓与新兴市场外贸结构性增长点，稳住与发达经济体的出口基本盘，构筑稳出口的政策保障体系。

一、一季度地区出口分化态势明显

（一）外贸大省积极发挥稳外贸压舱石作用，新疆、安徽、广西等省区表现抢眼

东部外贸大省复苏明显。一季度，东部地区外贸增速明显回升，高出全国平均水平2.0个百分点；进出口总额占全国的80.3%，较去年同期增加1.9个百分点。其中，广东、江苏、浙江、山东等外贸大省从去年外贸拖累中加快恢复，进出口增速分别达到12.0%、9.1%、7.8%、5.5%，较全国增速高出7.0个、4.1个、2.8个、0.5个百分点。中西部部分省份表现较好。新疆连续29个月保持正增长，一季度进出口总额增长42.7%，高出全国增速37.7个百分点，增速排在全国第2位。安徽、广西一季度外贸进出口增速分别为8.6%、10.3%，分别高出全国水平3.6个、5.3个百分点，全国外贸规模排名分别从去年同期的第14位、16位提升至第10位、12位。

（二）中部地区出口分化明显，江西、湖南、河南外贸出口同比大幅下降

山西、湖北、安徽出口态势良好。受汽车、手机等产品出口增长拉动，一季度，山西、湖北、安徽出口增速分别为31.9%、10.7%、9.8%，分别位列全国第4位、13位、14位。特别是，安徽发展势头迅猛，一季度出口总量居全国第9、中部第1，其中出口汽车17.4万辆，增长28.5%，汽车出口量居全国第二。河南、湖南和江西出口大幅下跌。一季度，江西、湖南、河南出口增速较去年同期由正转负，1—3月出口总额分别下降47.5%、38.3%、29.3%，同比增速分别下降100.1个、109.1个、43.1个百分点。受出口下滑拖累，一季度，江西、河南、湖南进出口增速分别为-39.4%、-23.4%、-23.3%，依然在全国垫底，且三省进出口总额排名从去年同期第10位、9位、13位下滑至第19位、14位、17位。

（三）外贸强市竞争激烈，佛山等传统外贸大市出口滑坡明显

深圳、金华等城市出口表现亮眼。一季度，在国内出口20强城市中，深圳、金华、青岛、绍兴、天津、福州六个城市出口增速超过10%，其中金华出口规模反超北京、佛山，排名从去年同期第8位上升为第6位，青岛成功跻身前十强，其他城市排名也有不同程度提升。得益于跨境电商、保税物流等外贸新业态新模式发展，一季度，深圳服装、家电、家具等“旧三样”产品出口增速超过50%，其中纺织服装、家具出口额分别增长51.7%、135.9%；受此拉动，深圳出口总额达到6424.4亿元，增长28.2%，规模及增速位居出口20强城市首位。同时，受国际贸易形势影响传统外贸行业发展放缓，佛山、东莞等外贸强市出口滑坡明显。一季度，佛山机电产品出口额为534.9亿元，同比下降35.5%，家具、服装、陶瓷、照明等传统产品出口额也出现不同程度下降，导致佛山出口及进出口额分别同比下降40.4%和33.1%。从全国看，佛山外贸增速在外贸20强城市中垫底，外贸规模由去年同期全国第10位下降至第17位。此外，依赖手机等电子产品出口的东莞出口额同比下降1.6%，低于全国出口增速6.5个百分点。

二、一季度部分省份出口下滑的原因分析

（一）美欧强化对我国贸易“脱钩”拖累部分省份高新技术产品出口

近年来，美欧强化与我国在贸易投资领域的“脱钩断链”，2023年，美国和欧盟对华进口占其进口总额比重已分别降至13.7%和9.3%的历史低位。2024年3月，我国对美出口两年复合增速为-12%，较1—2月的-10%降幅有所扩大。一季度，河南和佛山对美出口额同比分别下降了53.3%和29.8%，而其对美出口额分别占河南和佛山出口总额的18.7%和15.9%。特别是在高新技术产品出口方面，一季度，河南高新技术产品出口额同比下降55.5%，而其占河南出口总额的35.3%。外贸大省（市）上海、江苏、浙江对欧盟出口额同比也分别下降了11.9%、4.3%和0.32%。近期，美国抛出我国新能源汽车等产业链“产能过剩”论调，意图加大贸易保护措施遏制我国“新三样”出口势头。欧盟也出台了《关键原材料法案》《外国补贴条例》并采取反补贴调查措施，意图降低对我国“新三样”以及高铁等产品依赖程度。下一步，我国电动汽车、动力电池、光伏组件等出口将面临较大的下行压力。

（二）产业外迁印度和东南亚导致部分省份机电和劳动密集型产品出口下滑

2024年3月，我国机电和劳动密集型产品出口增速分别为-8.8%和-21.3%，较2月分别下滑14.5个和51个百分点。一季度，机电产品出口额占江西出口总额的64.1%，但同比下降19%，其中蓄电池（-67.7%）、手机（-25%）出口额同比下滑严重；河南机电产品出口额同比下降41.5%，其占全省出口总额比重高达56.4%，其中手机出口额同比下降了61.6%，而手机出口额又占机电产品出口额的49.6%；佛山灯具照明装置及其零件、家用电器、通用机械设备出口额同比下降74.7%、3.73%和14.4%。受经贸摩擦和欧美跨国企业分散供应链风险影响，电子信息相关产业链外迁从低端组装环节向中游环节蔓延。2023年，印度智能手机出货量已占到全球的13.2%，苹果计划至2025年将25%的iPhone产能转移至印度，富士康母公司鸿海集团计划2024年将其在郑州、太原厂区的生产规模削减35%—45%、75%—85%。同时，部分省市劳动密集型产品出口也面临东南亚国家激烈竞争，一季度，佛山纺织纱线及制品、服装及陶瓷出口额同比分别下降了53.1%、76.7%和51.6%，广东服装及衣着附件出口额下降了8.3%，占湖南出口总额12.6%的劳动密集型产品出口额同比下降了64.1%。

（三）新兴市场经济增长挑战增多影响各地拓展出口空间

2024年3月，我国对非洲、拉美、俄罗斯出口额同比均大幅下降，而上次三者同时出现大幅下降还是在2020年。一季度，上海、湖南和江西对非洲出口额分别下降了8.5%、54.8%和77.9%，江西、河南对拉美出口额分别下降了36.7%和22.6%，山东对俄罗斯出口额和进口额分别下降19.4%和23.6%。考虑到2023年我国对俄罗斯美元计价的出口增长已高达46.9%，且2023年10月俄罗斯宣布禁止奇瑞、长安等十余个中国品牌汽车适用“平行进口”政策，今年我国对俄出口继续增长空间较为有限。同时，非洲和拉美地区面临经济增长不及预期、债务负担增加、自然灾害频繁、地缘政治紧张、苏伊士运河阻滞、冲突暴力不断升级等突出问题，缩小了我国对这些地区的出口拓展空间。

三、扩量提质稳出口的若干建议

（一）拓展与新兴市场的出口新空间

加快推进中国—东盟自贸区3.0版建设，做好RCEP等自贸协定关税减让和原产地规则实施工作，提升自贸协定利用水平。深化与东盟各国在纺织鞋服、机械电子、海洋渔业、热带农业、绿色矿业等跨国产业链合作，持续扩大东盟内需主导的基础化工、电子、有色金属、钢铁及汽车产品出口规模，发掘对越南、马来西亚机电产品以及金属制品、建材家装等中间品出口潜力，积极拓展孟加拉国、印度、新加坡、泰国等纯电动汽车市场。推动扩大对俄罗斯交运设备、机电产品、化工品、电子产品及日用消费品出口规模，拓展中东、非洲、拉美地区光伏、风电等新能源产品出口市场。

（二）稳住与发达经济体的出口基本盘

提升“新三样”、电气产品、医药及高技术品零部件对欧出口规模，扩大双边农产品贸易，优化对中东欧工业制成品出口结构。加强与发达国家地方政府和跨国公司对接合作，积极扩大中间品贸易和服务贸易，巩固贸易渠道，避免脱钩断链。以中欧班列培育促进中欧贸易发展，鼓励企业在欧洲开辟优质货源地。巩固扩大RCEP框架下与日韩关税减免幅度较大的服装、纺织等优势产品出口，加大从日本进口光刻、成膜、刻蚀等半导体生产设备力度，进一步发掘与日韩在5G、AI、大数据以及云计算等领域的贸易合作潜力。

（三）构筑稳出口的政策保障体系

加强锂电池、新能源汽车、光伏装备、纺织鞋服等重点外向型产业预警体系建设，积极指导列入出口管制清单的企业妥善应对、纾困解难。支持外贸大省和大市大力发展“跨境电商+产业带”模式，鼓励品牌效应明显、产品标准化程度高的工业企业通过“第三方平台+独立站”开展跨境电商出口业务，降低跨境电商企业出口退运成本。推进仓储、物流、支付、数据等全球电商基础设施建设，在“一带一路”共建国家布局一批公共海外仓。支持各地分行设立外贸专项信贷，扩大外贸企业优惠利率贷款规模。鼓励银行机构为小微外贸企业提供差异化贷款延期方式，推广主动授信、随借随还贷款模式和线上续贷产品。扩大出口信用保险覆盖面，升级保单融资增信模式。

（卢伟，中国宏观经济研究院国地所区域开放室主任、研究员。公丕萍，中国宏观经济研究院国地所区域政策室副主任、副研究员）