产业链视角下新能源汽车产业关键企业竞争优势分析

李长升

（青岛科技大学， 山东 青岛 266061）

1 研究背景

在“双碳”的宏观背景下，推动新能源汽车产业高速发展是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，我国新能源汽车产业始于21 世纪初。2001 年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。“十一五”以来，我国提出“节能和新能源汽车”战略，政府高度关注新能源汽车的研发和产业化。2010 年，新能源汽车产业被列入中国七大战略性新能源汽车产业。2016 年，“十三五”发展规划中指出，要推动新能源汽车等绿色低碳产业成为支柱产业，2020 年，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》。近年来，世界主要汽车大国纷纷进行战略谋划、强化政策支持，加强产业创新能力，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，促进了新能源汽车产业快速发展，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。新能源汽车产业，具有知识和技术密集型特征，创新的产生离不开企业之间的合作创新，现有关于新能源汽车产业企业合作创新的研究，大多研究基于三螺旋理论研究不同机构类型之间的合作创新，较少研究以产业链视角下切入，对不同产业链环节的企业合作创新进行研究分析。分析不同产业链环节企业创新能够促进创新效率，提升创新产出成果，加快产业转型升级。鉴于此，本文研究产业链视角下新能源汽车产业关键企业的竞争优势，以期为新能源产业的发展提供有用建议。

2 新能源汽车产业链概况

新能源汽车产业链涉及环节多样化是其特点之一。该产业链包含了从原材料获取和加工、到中游关键零部件制造，再到下游整车制造的各个环节。这表明该产业链的复杂性和多样性，需要不同领域的专业人士的协同合作来完成。

从上游的原材料获取和加工环节来看，这是新能源汽车产业链的起点，因此该环节的高质量和高效率是产业链的关键之一。原材料的获取和加工需要环保技术的支持和技术人才的不断培养。从中游的电池、电机、电控等关键零部件环节来看，这些零部件是新能源汽车的核心部件，直接影响着车辆的性能和质量。因此，该环节需要高素质的人才和创新的技术，以保证零部件的质量和可靠性。从下游的整车制造环节来看，这是新能源汽车产业链的重点。整车制造需要涵盖各个领域的专业人才的知识和技能，例如工程师、设计师、制造商、市场营销人员等。他们需要协同合作，共同推动新能源汽车的发展和生产。综上所述，新能源汽车产业链涵盖了多个环节，需要不同领域的专业的协同合作和知识共享。只有通过持续的创新和完善，才能满足消费者日益增长的消费需求，推动新能源汽车产业的健康发展。本章参考王静宇等[1]的研究，遵循“车辆所需原材料→车辆主要零部件（电机、电控、电池）→整车组装”逻辑构建完整的产业链从技术创新角度看，产业链中游的电池、电机、电控环节在新能源汽车产业链中发展强劲，产业链下游的整车制造服务次之，而上游的原材料最为缓慢，这与我国推出的“三纵三横”发展战略有关，其中“三横”就是强调要在原本三电（电池、电机、电控）基础上继续发展。

2020 年10 月，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》，提出要坚持整车和零部件并重，强化整车的集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化并行发展。此外，黎仕增[2]认为制约产业链中技术发展的关键因素为电池技术和电机技术，高建刚[3]发现新能源汽车产业链中整车产业处于低水平数量扩张阶段，亟需提高创新能力。因此，加强产业链上中下游的合作，特别是整车制造与电池、电机企业的协同合作势在必行，这有助于推动整个产业链的发展，提高产业链韧性。

3 新能源汽车产业链企业概况

整车、电池、电机是目前影响我国新能源汽车产业发展的关键环节[3]，因此，为深入探讨产业链不同环节下关键企业的竞争优势，本文基于产业链不同环节，找出产业链中的核心企业，从产业链角度为新能源汽车产业的发展提出相关对策建议。具体来说，以工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（以下简称《目录》）中的新能源汽车推荐车型信息为基础，并结合新能源汽车信息化平台发布的整车企业、电池企业、电机企业之间的合作数据进行研究。本文检索时间范围为2017—2021 年。检索工信部五年内发布的新能源汽车推广应用推荐车型批次数，结合产业企业的合作数据，总计得到新能源汽车产业企业合作数据19 076 条，其中包括新能源汽车的产品名称、产品型号、企业名称、电池类型、电池企业、电机类型、电机企业等数据。

4 产业链视角下产业关键企业竞争优势分析

本文从企业战略和资源优势的角度进行分析。通过构建产业链上游、中游、下游合作网络，我们可以看到各企业间的合作关系和资源共享情况。在合作网络中，排名靠前的企业往往具有较强的战略意识和资源优势，能够在合作中占据主导地位，引领合作方向，提高自身创新能力和市场竞争力。同时，合作网络中也存在一些中小企业，他们在合作中通常扮演较为被动的角色，但也具备一定的技术创新和市场拓展能力，可以通过与主导企业的合作获取更多的资源和技术支持。因此，通过分析企业在合作网络中的地位和角色，可以更好地理解企业的战略和资源优势，有助于企业制定更为科学和有效的战略规划和资源配置。

从初步分析得知，参与新能源汽车产业的上市企业占比超过82%。这说明了新能源汽车产业具有较高的市场吸引力和发展潜力，引起了众多上市企业的关注和投资。在分析上市企业与不同产业链企业之间的供应合作关系时，需要考虑到企业治理结构的影响。上市企业的治理结构对企业的投资和决策有着重要的影响，对于新能源汽车产业的投资也不例外。因此，在进行合作关系分析时，需要关注上市企业的治理结构情况，如董事会成员的背景、董事会的独立性等因素。另外，在分析上市企业与不同产业链企业之间的供应合作关系时，还需要考虑到产业链的不同环节之间的合作情况。上市企业与整车企业之间的合作关系可能不同于其与电池、电机企业之间的合作关系。因此，需要对不同环节之间的合作情况进行深入研究，以更好地理解新能源汽车产业链的发展和演化机制。

对新能源汽车产业链上游材料网络进行测度，结果如表1 所示。在矿产材料网络中，主要企业有赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、西部矿业、中国五矿集团公司等。这些企业在合作过程中通过控制供应链中的质量、交付时间和价格等关键因素，他们可以与上游企业建立长期稳定的供应合作关系，来保障整个产业链的稳定性和可靠性。能够为整个产业链提供高质量的原材料和先进的加工技术。这些技术和知识对于新能源汽车产业的发展至关重要，可以促进新能源汽车的技术升级和产业升级。这些企业通过规模经济和效率提升等手段，降低原材料的生产成本，并将这些成本优惠地传递给下游企业，从而提高整个产业链的效益。他们还可以通过创新和技术进步等手段，提高产品的附加值和市场竞争力。同时拥有广泛的市场网络和客户资源，能够为下游企业提供全面的销售和营销支持，帮助下游企业快速开拓市场。此外，原材料供应商还可以与下游企业共同开发新产品和新市场，实现合作共赢。

表1 新能源汽车产业链上游材料企业网络测度

对新能源汽车产业链中游核心部件网络进行测度，结果如表2 所示。在电池网络中，主要企业有电池企业，如国轩高科、中信国安、鹏辉能源、宁德时代、比亚迪等，这也说明企业合作过程中，电池企业主营业务为电池生产，具有丰富的技术和生产经验，可以为整车企业提供可靠的电池产品和解决方案。通过与整车企业的合作，电池企业可以掌握整车电动化技术的需求和趋势，深入了解市场需求，不断改进和创新自身的产品和服务。此外，电池企业还可以通过与整车企业的合作，实现资源共享和技术交流，共同攻克产业链中的技术难题，提升自身在行业中的地位和竞争力。在电机网络中，综合排名靠前的企业有大洋电机、方正电机、潍柴动力等，这也意味着电机企业作为新能源汽车产业链中的重要组成部分，也可以通过与整车企业的合作，共同推动技术创新和产业升级。电机企业在合作中可以为整车企业提供高性能、高效率的电机产品，通过对电机系统的协同优化，提高整车的综合性能和竞争力。同时，整车企业也可以为电机企业提供市场和资源支持，促进电机企业的规模扩大和品牌影响力的提升。通过合作实现资源共享和优势互补，电机企业和整车企业可以实现合作共赢，推动我国新能源汽车产业的健康发展。

表2 新能源汽车产业链中游核心部件企业网络测度

对新能源汽车产业链下游整车企业网络进行测度，结果如表3 所示。在整车网络中，通过网络指标测度，综合排名靠前的整车企业有上汽集团、中通客车、一汽解放、长安汽车、东风汽车等，均为整车制造为主营业务的整车企业，整车制造企业作为产业链的龙头企业，具备丰富的资源和技术积累，能够为小微企业提供技术支持和资源支持，推动整个产业链的升级和发展。其次，通过与整车制造企业的合作，小微企业可以获取更多的市场机会和品牌曝光度，提高自身的知名度和美誉度，进一步扩大企业规模和增加企业收益。最后，整车制造企业在合作中可以向小微企业提供技术、人才和管理经验等方面的支持和帮助，提升小微企业的专业技能和管理水平，促进企业的长期发展。

表3 新能源汽车产业链下游整车企业网络测度

5 研究结论和建议

5.1 结论

本文依据产业链视角对新能源汽车产业不同产业链环节的关键企业合作特征进行分析。得出如下结论：从初步分析得知，参与新能源汽车产业的上市企业占比超过82%。这说明了新能源汽车产业具有较高的市场吸引力和发展潜力，引起了众多上市企业的关注和投资。赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业等为产业链上游的关键企业，进行研究发现矿产关键企业通过供应关系、价格管控、成本传递影响下游企业。在电池网络中，主要企业有电池企业，如国轩高科、中信国安、鹏辉能源、宁德时代等，通过对比分析发现，电池关键企业具有丰富的技术和生产经验，可以为整车企业提供可靠的电池产品和解决方案。通过与整车企业的合作，电池企业可以掌握整车电动化技术的需求和趋势，深入了解市场需求，不断改进和创新自身的产品和服务。在电机网络中，大洋电机、方正电机、潍柴动力为关键节点企业，对比研究发现，电机关键企业共同推动技术创新和产业升级。电机企业在合作中可以为整车企业提供高性能、高效率的电机产品，通过对电机系统的协同优化，提高整车的综合性能和竞争力。在整车网络中，上汽集团、中通客车、一汽解放、长安汽车为关键企业，对比研究发现整车关键企业具备丰富的资源和技术积累，能够为小微企业提供技术支持和资源支持，推动整个产业链的升级和发展。

5.2 建议

针对以上研究结论，提出以下建议：

1）上游企业应该注重技术研发和供应链的稳定性。增加资源投入，提高技术研发水平，积极研发新材料，降低成本，提高产品性能。建立多元化的供应链体系，降低对特定原材料的依赖，避免出现供应短缺和价格波动等问题。挖掘新的原材料来源和开发途径，提高供应链的稳定性和可持续性。

2）中游企业应该提升创新能力，加快技术迭代。加强研发投入，建立一支高素质的研发团队，不断推出新产品和新技术。加强技术引进和合作，同时加强与国内外企业的技术合作，共同推进产业的发展。推进产学研合作：企业应该积极与高校和科研机构合作，共同研发新技术和新产品，提高企业的创新能力。

3）下游企业应该注重制造能力和供应商体系的建设。增强制造能力，提高生产效率，加速产品研发和推广，不断推出更具市场竞争力的新产品。优化生产流程，采用智能化制造技术，提高生产效率，降低成本。建立完善的供应商体系，降低采购成本，提高供应链的透明度和可控性。