企业“走出去”，律师新机遇

戴健民

摘 要：随着国家“一带一路”倡议的持续大力实施，越来越多的中国企业会加速“走出去”，活跃于全球的商业舞台。在相关国家和地区投资落地（无论是通过绿地投资还是并购）后，随着日常运营的持续开展，中国企业所面临随之而来的政府调查风险也必将日益陡增。特别是随着中国企业在欧盟和美国境外投资的增加，受到相关监管部门（如美国的司法部）的关注度也急剧提高。而境外的政府调查往往启动突然，程序繁冗，耗时耗力，罚款金额也异常巨大，会对企业营运造成极大的负面影响。因此，实践中，中国律师必需充分学习和深刻理解全球政府调查的发展趋势和实际操作，以协助中国公司加强事先的合规和内控，做好事中的有效应对，以及采取有针对性的事后补救和完善，为其可持续的商业运营保驾护航。

关键词：“一带一路”；全球调查；反垄断；反腐败；出口管制；反洗钱；数据和隐私保护；合规

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”1和“21世纪海上丝绸之路”2（“一带一路”）的重大倡议。“一带一路”是一项目标宏大的中国国家战略，影响范围辐射至亚欧非三大洲，涉及60多个国家、40多亿人口。在“一带一路”倡议的推动下，我国企业“走出去”的步伐不断加大，取得的成绩为世界所瞩目。然而，发展的机遇往往伴随着风险。近年来，在“走出去”的过程中，中国企业频频身陷于所在国政府调查为代表的海外法律纠纷之中，并为此不断付出高昂的代价。面对这一现象，中国律师应当充分意识到，中国企业迫切需要针对此类风险的法律服务，以及由此给律师行业带来的发展机遇。

一、全球越发严格的监管执法

整体上看，在后经济危机时代，全球经济增长乏力，贸易保护主义抬头，地缘政治关系复杂多变，传统安全威胁和网络等非传统安全威胁交织。在此背景下，在全球范围内，各国在反垄断、反腐败、数据与隐私保护、出口管制和反洗钱等领域的监管执法越发严格。

（一）反垄断领域

近年来，全球反垄断执法活动日趋活跃，反垄断罚单金额屡创新高。数据显示，近年，全球主要竞争执法机构的反垄断案件数量和罚款总额呈现递增趋势。尤其是在数字经济领域，现有18个国家和地区的竞争执法机构在2017—2021年间针对全球最大的四家数字平台企业（谷歌、苹果、脸书、亚马逊）共计发起150起反垄断诉讼和执法案件3。2012年，美国刷新了其《谢尔曼法》颁布122年来的罚款年度之最4，近年来，欧盟对垄断案件的查处频率和力度亦处于历史的峰值，2018年，其对谷歌公司开出的43.4亿欧元罚单，更是创造了世界反垄断个案罚款记录5。而“一带一路”沿线各国也纷纷加快各自的反垄断立法进程，《俄联邦商品市场竞争与限制垄断活动法》《印度竞争法》《越南竞争法》《土耳其保护竞争法》等一批反垄断法律相继出台6。与此同时，沿线国家的反垄断执法力度不断加大，俄罗斯、新加坡、印度、巴基斯坦等国频频开出高额反垄断罚单，而目标则普遍指向外国投资企业7。

（二）反腐败领域

当前，世界经济复苏形势依然严峻，受各国和地区经济形勢的影响，全球反腐败形势也发生了深刻的变化。一方面，在世界范围内，腐败正逐渐向政治、经济、文化，乃至体育等各个社会生活层面蔓延，且腐败方式趋向多样化和隐蔽化；另一方面，各国为促进经济发展，安抚社会情绪，提升民众信心，保持政权稳定，纷纷加大了肃贪的力度，采取多种措施惩治和预防腐败。同时，经济全球化的背景下，商业领域的腐败问题日趋呈现跨国（境）发展的趋势。对此，各国逐渐重视对境外腐败行为的规制，并为此制定了一系列的法律制度，美国的《反海外腐败法》（FCPA）和英国的《反贿赂法》（UK Bribery Act）即是其中的代表。全球反腐败形势的上述发展，对企业反商业贿赂合规工作提出了更高的要求。

（三）数据与隐私保护领域

近年来，数据安全与隐私保护逐渐成为人们关注的话题。金雅拓公布的《数据泄露水平指数调查报告》显示，2023年4月25日，全球各地共发生了1，673起数据泄密事故，涉及 7.07亿条数据记录8。此外，IBM发布的《2022 年数据泄露成本报告》指出，全球数据泄露成本在过去两年间上涨近13%，单个数据泄露事件给来自全球的受访组织造成平均高达435万美元的损失9。对此，世界各主要法域均加快了对该领域法律体系的完善。在欧洲，2016年4月，欧洲议会正式通过了史上最严苛的针对个人数据的《通用数据保护条例》，以取代1995年发布的《欧盟数据保护指令》10；2022年，欧盟委员会又发布了针对非个人数据的《数据法案（草案）》11。在美国，2017年5月，美国总统特朗普签署名为“增强联邦政府网络与关键性基础设施网络安全”的行政令，并由美国国土安全部负责具体落实12。在这些国家，企业面临着巨大的数据与隐私保护法律风险。例如：仅在2020—2021年间，欧盟各成员国依据《通用数据保护条例》记录了12万余数据侵权通知，总罚款近1.6亿欧元13；2017年6月，美国最大的医疗保险公司Anthem被迫同意支付1.15亿美元，以寻求就其因数据泄露而遭到的诉讼达成和解14。

（四）出口管制领域

出口管制是指一国政府管制机构依据国家法令和政策对本国出口贸易进行控制和管理的行为。在经济全球化背景下的今天，出口管制不但是主权国家实现政治目标的手段，更成为了贸易保护的一种重要方式。目前，世界主要经济体的出口管制力度均有进一步加大的趋势，其中尤以美国为甚。根据美国法律，其国务院、国防部、能源部和司法部等部门均有出口管制权限，但最主要的执法机构为商务部工业安全局（BIS）。为实行更严密的管制，BIS耗费巨资制定了一套严密完整的高科技产品和技术的出口管制规定，其管制措施之严，处罚力度之大，均令相关企业在开展业务时如履薄冰。

（五）反洗钱领域

1. 协助制定系统性的合规计划

当前，随着对合规工作重要性的认识不断提高，许多中国企业已经初步建立了以国内法律规定内容为基础的合规体系。但显然，针对“走出去”过程中将要面对的新问题、新挑战，现有的合规内容是远远不够的。为了适应所在国的执法环境，减少遭到政府调查的风险，相关的合规体系必须符合当地的实际情况。当然，中国企业的海外投资之路所涉范围极为辽阔，仅仅“一带一路”沿线就达60余个国家，如果企业每到一处都制定一套独立的合规计划，显然既不经济，也无必要。实际上，对于那些国际性大所以及与境外律所有密切合作关系的律师而言，其完全有能力基于自身的专业知识和实践经验，为“走出去”的中国企业建立一套同时满足国内和国外主要司法辖区执法环境的合规体系。这将使企业能够在控制合规成本的基础上，自上而下对海外的分支机构进行统一的合规管理。

2. 协助进行个案合规

企业的合规风险来自经营中的每项决策、每笔交易，乃至每个细节。对于走在“一带一路”上的中国企业来说，除了按照既定的合规体系对整体经营活动进行风控管理之外，还需要关注具体业务存在的法律风险，这就产生了大量的个案合规需求。而随着世界主要法域执法机构在反垄断、反腐敗、数据与隐私保护、出口管制和反洗钱等领域的交流与合作不断深化，相关的执法理论、思路、方法，乃至重点关注的领域逐渐透明乃至趋同，因此，中国律师可以在这些领域为企业的具体业务内容提供个案合规法律服务。

3. 监测全球监管执法的最新动向

对于中国律师而言，对全球各主要法域的最新立法进展和相关监管执法动向保持关注，是提高自身业务能力的有效手段。而那些已经或将要“走出去”的中国企业同样需要这类信息为其商业决策提供参考。因此，中国律师可以将自身关注所获得的内容进行整理和分析，并形成专项法律意见，不定期地向对此类信息有需求的企业进行传递。

（二）协助/和代表企业应对可能面临的全球调查

所谓“百密未免一疏”，对于那些因为种种原因而陷入境外政府调查的企业，寻找熟悉该国法律和执法实践的当地律师提供帮助，无疑是正确的选择。然而，在部分“一带一路”沿线国家陌生的环境中，及时寻找到专业能力匹配、服务质量上乘的律师并非易事。而不同的语言文化和思维方式，使得中国企业与当地律师之间在一些问题上的交流可能存在隔阂。至于外所律师高企的法律服务费用，同样可能是中国企业需要考虑的因素。因此，“走出去”的中国企业选择由中外律师共同组成的律师团队来应对自身可能陷入的境外政府调查，可能是一种更佳的方案。这类团队可以采用中国律师负责牵头，组织当地律师具体参与的合作模式。这种模式的优势包括：第一、拥有合作经验的中国律师，有能力协助企业筛选出专业能力强、服务质量高和收费标准合理的当地律所和律师；第二、与当地律师相比，中国律师能够更为准确地理解中国企业的诉求。而作为同行，中国律师和当地律师的交流将更为顺畅。因此，中国律师可以在中国企业与当地律师间架起沟通的桥梁；第三、中国律师可以帮助企业与当地律师就服务方式与服务内容作出明确的事先约定，并在后续的服务中，对当地律师提供的服务费用的合理性进行审查，从而帮助中国企业节省不必要的成本支出。

四、结论

承载着中华民族伟大复兴梦想的“一带一路”为“走出去”中的中国企业提供了崭新的舞台，也为中国律师行业的发展带来的前所未遇的机遇。值此之际，中国律师应把握机遇，提升自身能力，为中国企业预防和应对全球调查做好准备，从而为其在境外的商业运营保驾护航。

尾注

1 习近平：《弘扬人民友谊共创美好未来》，《人民日报》2013年9月8日.

2 习近平：《携手建设中国—东盟命运共同体》，《人民日报》2013年10月4日.

3 熊鸿儒、 韩伟：《全球数字经济反垄断的新动向及启示》，https：//mp.weixin.qq.com/s/EfwSktJsZexrgqllThoBLw scene=25#wec h a t _ r e d i r e c t .

4 王健：《反垄断罚款的发展态势》.https：//kns.cnki.net/kcms2/article/abstract v=3uoqIhG8C44wp2hFvIb_znleNvEqg4RtCv9vPR f2sA8Ez7LCguYfw00VQjovnbfcqbYoyVtvxL6l75hZX_hYb5c3HHbXWf3B&uniplatform=NZKPT.

5 European Commission – Press release，https：//ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581.

6 国家市场监督管理总局反垄断局：《“一带一路”相关国家反垄断法汇编》，法律出版社2021年版.

7 凤凰卫视：《中国反垄断罚单屡创新高美国对此表达不满》，http：//phtv.ifeng.com/a/20140929/40826617_0.shtml.

8 金雅拓：《2023年04月25日数据泄露水平指数调查报告》，http：//www.hzhcontrols.com/new-52498.html.

9 IBM：《2022年数据泄露成本报告》，https：//china.newsroom.ibm.com/2022-07-28-IBM-2022-，.

10 腾讯学院：《欧洲议会投票通过<一般数据保护条例>》，http：//www.tisi.org/Article/lists/id/4574.html.

11 澎拜新闻：《全球数治|欧盟<数据法案>“一体双标”的数据流动治理之道》，https：//www.thepaper.cn/newsDetail_ f o r w a r d _ 1 7 2 9 9 2 4 7 .

12 环球网：《特朗普签署行政令将升级美国政府网络防御系统》，http：//world.huanqiu.com/exclusive/2017-05/10655228.html.

13 浩天法律评论：《合规与赋能：欧美中三大法域数据保护制度的比较分析与评述》，https：//www.sohu.com/ a / 4 8 8 3 2 7 5 2 3 _ 1 2 0 3 1 0 8 8 5 .

14 REUTERS：《Anthem to pay record $115 million to settle U.S. lawsuits over data breach》，http：//www.reuters.com/ article/us-anthem-cyber-settlement-idUSKBN19E2ML utm_campaign=trueAnthem：+Trending+Content&utm_content=594ddde704d3 014d9ce9eace&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter.

15 中國工商银行：《全球银行业反洗钱监管现状与趋势分析》，https：//v.icbc.com.cn/userfiles/Resources/ICBC/fengmao/ d o w n l o a d / 2 0 2 1 / b g 5 5 2 0 2 1 0 1 0 6 . p d f .

16 财新网：《中行米兰分行洗钱案和解四名职员被判缓刑》，http：//finance.caixin.com/2017-02-18/101056673.html.

17 凤凰网：《巴黎银行被美罚89亿美元的警示》，http：//finance.ifeng.com/a/20140703/12649652_0.shtml.

18 央视网：《美国向德意志银行索赔140亿美元》，http：//news.cctv.com/2016/09/17/ARTIxAXkbt9y87x3FgzAljwc160917.shtml.

19 反垄断前沿：《中美维C垄断案落幕：华北制药胜诉！历时十六年，多次反转》，https：//mp.weixin.qq.com/s/ MMOh8Nm2BTle4FyhSDeeEQ.

20 网易新闻：《华为与中兴卷入阿尔及利亚腐败案被禁竞标两年》，http：//tech.163.com/12/0611/06/83MSIVAJ00094MOK.html.

21 财新网：《中兴在美认罚8.9亿美元》，http：//international.caixin.com/2017-03-08/101063431.html.

22 网易新闻：《工行马德里分行洗钱案持续发酵，3人收监3人取保候审》，http：//money.163.com/16/0222/14/BGEFJ53L00253B0H. h t m l .

23 洛杉矶华人资讯网：《违反反洗钱法中国农行在纽约州被重罚2亿美元》，http：//www.chineseinla.com/f/page_viewtopic/ t _ 9 5 4 2 7 9 . h t m l .

（作者系北京大成（上海）律师事务所合伙人）