01 银行支持外贸新业态数字化转型研究

文/中国农业银行国际金融部课题组 编辑/韩英彤

新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是更大力度推动外贸稳规模、优结构的重要引擎。以跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务为代表的外贸新业态天然具有数字技术的基因，为传统外贸数字化转型带来了新的生机与活力。银行支持外贸新业态数字化发展面临新的机遇，也对银行数字化转型提出了更高的要求。商业银行要主动作为，推动金融支持新业态数字化转型工作纵深发展。

银行支持外贸新业态数字化转型的机遇

外贸新业态发展动能持续加速。当前，世界经济不确定性增强，逆全球化及贸易保护主义有所抬头，外贸新业态新模式破茧而出，为我国对外贸易带来了新的生机与活力。截至2022年末，我国跨境电商综合试验区经过六次扩容，数量已达到165个，覆盖范围逐渐由东部、南部沿海地区向内陆省份扩展；市场采购贸易试点扩大范围至39个。据海关统计，2022年我国跨境电商、市场采购贸易等新业态进出口总规模超过3万亿元，占外贸比重超过7%；跨境电商进出口增速达到9.8%，高于全国进出口增速2.2个百分点。截至2021年底，全国外贸综合服务企业数量超过1500家，服务客户超过20万家；海外仓数量超过2000个，面积超过1600万平方米。

外贸新业态与数字技术创新同频共振。外贸新业态在发展过程中，极大应用了互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术的创新成果。外贸新业态与数字技术的融合，加速改变着传统外贸的产业生态和生产方式，推动外贸业务效率大大提升。跨境电商发迹于互联网平台经济，突破了传统外贸的地理边界，通过互联网技术将全球的生产者与消费者连接起来，形成全球统一的市场，顺应了我国出口导向型的外贸特征。加上信息通信、数字加密等技术的发展，数据的保存、传输、验证更加方便可靠，人工智能、视频传输等在多场景多领域的深度应用，为外贸新业态的模式创新与方式变革提供了技术性支持，“跨境电商+直播”“跨境电商+VR”“跨境电商+AI”等新模式层出不穷，为跨境电商快速发展提供了新动能。

国家为外贸新业态数字化发展营造良好环境。顺应数字化驱动贸易主体转型和贸易方式变革，国家加快推进数字经济发展，营造贸易数字化良好环境，赋能传统外贸转型升级。2021年7月，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，首次专门针对外贸新业态发展发布指导性文件，提出要积极支持运用新技术新工具赋能外贸发展，推广数字智能技术应用，提升传统外贸数字化水平。多部门结合新业态特点不断完善管理制度和监管体系，为新业态创新发展加大政策支持力度。如国家外汇管理局发布《关于支持贸易新业态发展的通知》，提出在满足客户身份识别、交易电子信息采集、真实性审核等条件下，银行可按照相关规定申请凭交易电子信息为跨境电商、外贸综合服务等新业态市场主体提供结售汇及相关资金收付服务，为银行支持外贸新业态发展提供了外汇政策依据。

外贸新业态对银行数字化转型提出更高要求。传统跨境业务办理中，银行一般要求对发票、合同或报关单等纸质单据进行审核，很难满足新业态发展需求。一方面，外贸新业态主要在线上签订合同、发送订单、确认物流信息，如跨境电商B2B2C方式很难实现合同与报关信息的完美匹配，小包直邮的快递方式也无法提供报关单据；另一方面，外贸新业态交易笔数多、金额小，审核纸质单据效率较低，难以满足客户业务需求。如何更好服务外贸新业态？数字化转型成了最优选择。银行加大数据经营能力，与跨境电商、市场采购、外贸综合服务等平台实现直连，加强资源对接和信息共享，通过交易电子信息的系统自动匹配核验，能够有效解决外贸新业态发展的新课题。

银行数字化转型服务外贸新业态面临的挑战和困难

数据平台化、集成化要求高。外贸新业态的数字化发展主要特征是，通过信息的共享和系统的交互，实现数据的一体化，前后形成验证，提高外贸整体周转效率。跨境电商直接将外贸产业链上的各个环节串联起来，为中小微外贸企提供线上撮合交易平台。市场采购贸易联网信息平台通过信息网络技术，实现货物流、单证流、资金流、信息流的采集与汇聚，为经营主体提供报关、报检、免税备案、结汇等各类电子“一站式”服务。外贸综合服务企业将跨境电商企业、生产供应商、仓储和物流提供商、金融机构等供应链上下游企业通过软件运营服务（SaaS，Software as a serive，基于互联网提供软件服务的软件应用模式）连接起来，利用物联网、大数据等技术集成外贸供应链各环节数据，提升全流程外贸综合服务能力。这就要求银行主动对接外贸新业态系统，将自身产品和功能外向化、系统化，实现外贸基础服务、金融服务和其他第三方增值服务良性互动的生态系统。

便利化、防风险需要统筹兼顾。银行既要为新业态客户提供高效便捷的收付结算服务，满足客户便利化、时效性要求，又要防控业务风险，符合监管规定及银行内部管理要求。便利化与防风险的双管齐下，需要银行从数字化转型中寻找破题方法。一方面，贸易新业态的交易具有电子化、碎片化等特征，银行需要处理和审核相应的电子化数据，传统的纸质审核方式将不再适用。另一方面，高频的、小额的电子交易，一定程度上滋生了洗钱、走私等违法行为，银行需要建设更加精准、高效的客户画像、数据分析和风险识别与报告系统，以满足贸易背景审核、数据出境、个人隐私保护及反洗钱等规定。

普惠性、综合化融资需求旺盛。跨境电商、外贸综合服务等新业态缩短了国际贸易链条，降低了交易成本，增加了贸易机会，助力更多小微企业加入全球贸易价值链，在推动普惠贸易的过程中发挥着重要作用。国际贸易回款周期普遍较长，境内外汇率、利率波动较大，小微企业综合化融资需求加大。但新业态市场主体可用于抵押或担保的资产较少，仅有“高频化、小额化”的跨境交易的流水或者订单信息，很难获得银行的授信及融资支持。银行需要探索以交易记录和数据为基础，引入数字普惠金融的发展思路，建立适用新业态客户的信用风险评估模型、授信额度计量模型以及贷后实时监控机制，满足新业态客户信贷融资需求。

银行支持外贸新业态数字化转型应对建议

银行要在监管的指导和规范下，坚持便利化、数字化方向，利用、挖掘新业态的海量交易数据，针对外贸新业态场景化需求，打造个性化、快速迭代更新的产品及渠道，实现一点接入、批量服务，加快助力新业态数字化转型，支持外贸新业态持续、快速、健康发展。

打造服务外贸新业态开放化平台。银行要以数字化为核心，顺应“系统自动化、合作开放化”的趋势，打造银行服务外贸新业态数字化、开放化平台。一是全力打造“跨境电商+海外仓”“跨境电商+外综服”等高频业务专业服务场景，实现数据共享和业务支持，完成交易全流程电子化审核与管理，增强存管账户开立、业务模式流转、电子信息核验等方面的扩展性设计，实现跨境电商全场景系统直连。二是通过主动提供应用程序编程接口（API），实现新业态先进数字化平台的专业集成，结合互联网和大数据技术，在提高服务效率的同时，沉淀整个贸易链条上的真实有效数据，包括生产、销售、物流、保险、融资、征信等，为中小外贸企业提供“集约化、规模化”综合金融服务。三是通过分析外部获取的信息和数据，研究跟进新业态客户最新金融需求的变化，不断自我完善、优化迭代，持续输出更加符合中小外贸企业的资金收付、风险管理等金融产品。

创新普惠性线上贸易融资产品。银行要积极响应新业态市场主体线上融资需求，以高效、及时、低成本为目标，专门针对小微客户“抵押少、授信难”等突出问题，以海关、税务等政务数据及第三方数据为基础，创新普惠性线上贸易金融产品服务体系。一是探索依托客户现存电子交易信息为基础，结合纳税、资金收付等信息，设定模型精准识别客户融资需求及回款能力，开展授信模型开发和产品创新，为有市场潜力的小微外贸企业提供线上信用贷款支持。二是研究以小微企业订单为基础提供预授信，支持企业在额度内可提取相应资金满足备货、原料采购等融资需求，丰富小微企业融资产品体系。三是推动与中信保合作为小微企业提供线上“免担保、免审批”融资产品，探索采用“银政保”合作模式，批量解决客户授信问题，进一步提升贸易融资办理效率。四是丰富贸易融资线上渠道，通过企业网银、手机银行以及“单一窗口”等渠道，为客户提供便捷的融资申请、合同签订、放款查询等功能，满足客户移动化、自助化办理需求。

坚持数字技术赋能新业态发展。数字技术可对外贸流程进行优化，降低贸易复杂程度和交易成本，促进资源整合和信息共享，在保障供应链安全方面发挥关键作用。银行应围绕新业态深入推动数字技术运用，持续提升数字化经营水平。一是积极探索建立外贸新业态集中系统，发挥新业态龙头平台企业的引领作用，针对需求端开展个性化、定制化生产和服务，推动外贸新业态加速数字化转型。二是积极研究运用光学影像识别（OCR）、自然语义识别（NLP）、机器人流程自动化（RPA）等新技术，提升单据录入、识别、审核智能化水平，提升跨境收付业务处理效能。三是强化数据支撑，构建数字化经营分析，通过对交易信息的分析、挖掘、加工，实现各类统计分析及监管报表自动化处理，利用大数据分析打造产品、客户全景视图。

健全数字化风险防控体系。风险可控是外贸新业态数字化转型的前提。银行应持续加强风险防控，构建事前、事中、事后数字化风险防控体系，满足监管及内部管理要求。一是事前做好客户准入。通过对客户信息的大数据分析，促进对客户的精准数字画像，准确识别客户风险情况，在业务办理前将风险客户排除在外。二是事中做好系统管控，加强银行业务系统智能化识别功能，通过系统自动实现新业态客户系统直连对接，打通账户开立、资金收付、数据报送等全业务环节，系统智能匹配支付单、物流单、订单三单信息，并对订单额度进行自动管控，确保贸易背景真实，有效防范合规风险。三是事后做好风险监测，加强大数据研发应用，研发外贸新业态业务风险监测模型，对可疑业务、客户进行自动识别，实现事后监测智能化，提升风险预警、监控能力。