2022年中国二手乘用车市场分析

文 / 中汽数据有限公司 潘建亮 王艺曈

在未来相当长的时期里，政策红利的落地将导致二手车的买卖和跨区域之间的流通障碍逐渐消减，极大提升二手车市场的活跃度，加快二手车的异地交易，盘活存量用户的置换业务，释放汽车消费的更大潜力。

整体市场交易特征

年度交易走势：在政策和市场的双重利好作用下，二手车交易量持续走高。一方面，受“取消限迁”、“跨省通办”等政策因素推动，二手车市场流通活跃度提升；另一方面，随国内疫情防控政策松绑，客流量逐渐改善修复，居民消费信心明显提振，市场活力大幅提升，叠加年末二手车车商促销冲量等因素影响，二手车交易量再度冲高。2022年12月二手乘用车交易规模181万辆，同比提升3.7%。2022年全年，中国二手乘用车累计交易规模1711万辆，同比上升7.5%，增幅较2021年明显收窄。（见图表1）

图表1：2017-2022年二手车交易规模

图表2：2020-2022年二手车交易量分区域(左图)、城市级别(右图)份额占比

图表3：2022年二手车品牌交易量TOP10

区域交易特征：2022年全年，华东区域二手车市场份额最高，为31.4%，但相比2021年下降1.1个百分点,华北和华南区域二手车占比相当，分别达14.2%和13.2%，二手车市场交易活跃区主要集中在三线及以下城市，特别是三线和六线城市占比均超20%；与2021年相比，低级别城市市场份额提升明显，二手车份额逐渐由高级别向低级别城市转移，市场活跃度明显增强。（见图表2）

品牌交易特征：2022年全年，合资品牌二手车交易市场份额高达54.9%，较去年同期提升0.2个百分点；自主品牌二手车市场份额为33.0%，相比2021年下降1.6%；豪华品牌份额达12.1%，较2021年提升1.5%；合资品牌中大众、丰田、本田位居TOP3，与2021年相比，大众市场份额提升0.1%，丰田和本田市场份额均提升0.3%；自主品牌中五菱、长安、吉利排名位居前三，其中五菱、长安份额较2021年小幅下滑，哈弗、宝骏、荣威份额略有提升；豪华品牌中，奥迪市场份额居首位，达3.2%，宝马、奔驰、雷克萨斯等主流豪华品牌市场份额均有提升。（见图表3）

主要车型交易特征：A级轿车TOP5主要是大众品牌旗下车型，TOP5中轩逸同比增速最快，同比增长14.0%；B级轿车中雅阁、凯美瑞位居TOP2，迈腾同比增长最快，达14.7%；A级SUV中哈弗H6市场份额和增速均排名第一，B级SUV中主要是汉兰达和奥迪Q5，汉兰达份额、增速双领先；A0级MPV主要以五菱宏光S、五菱宏光等自主品牌车型为主。（见图表4）

图表4：2022年二手车主要车型市场份额走势

图表5：2022年二手车排放水平交易特征

排放水平交易特征：整体来看，国四及以下标准的二手车份额明显萎缩，国五及以上份额提升明显。分区域来看，除东北、西北以外，其他区域国五及以上排放水平份额占比较高，均超50%。（见图表5）

异地流转特征

异地流转月度走势：二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势，2022年全年全国二手车跨城市交易的比重为34.2%，二手车跨区域流通性略有增强；分月份来看，2022年12月份异地流转比重为36.1%，超过上年同期水平。（见图表6）

主要迁入/迁出城市：二手车车源主要来自北京、上海、成都、深圳等一线及新一线城市，头部迁入城市主要集中在鲁桂三四五线城市，杭州迁入量较大，但份额较上年同期下降将近2个百分点。（见图表7）

主要品牌异地流转特征：2022年全年，大众汽车品牌二手车异地流转规模74.3万辆，领跑于其他品牌，日系三品牌异地流转比例明显高于其他合资品牌，其中丰田品牌异地流转比例为40.3%，比肩豪华品牌；自主品牌中五菱、长安、吉利、比亚迪等异地流转比重均低于豪华、合资品牌，但哈弗异地流转比重为38.5%，与主流合资品牌基本持平。（见图表8）

图表6：2021-2022年二手车异地流转比重月度走势

图表7：2022年二手车主要迁出(左图)、迁入(右图)城市TOP10

主要车型异地流转特征：异地流转车型中主要以A级、B级轿车为主，其中异地流转规模TOP3分别为朗逸、轩逸、雅阁，宝马5系异地流转比重在主要车型中排名最高，2022年全年为41.5%。（见图表9）

图表8：2022年二手车主要品牌异地流转走势

图表9：2022年二手车主要车型异地流转走势