基于SCP范式的中国西服产业市场分析

蔡俊，陈永康

（北京服装学院 商学院，北京 100029）

前言

SCP 范式主要包括行业结构、企业行为和市场绩效这三个部分。行业结构是由市场内企业相互竞争形成的竞争程度以及产品价格的确定而产生的组织特征。企业行为主要指企业为了应对外部环境对其经营的影响而采取的相应措施。市场绩效指的是在外部环境变化的情况下，企业在利润，成本，市场占有率等方面的变化。本文运用SCP 理论对西服产业进行研究[1]。

1 中国西服市场概况

西服在广义上主要指西式的服装，狭义上则把20 世纪初传入我国的有翻领和驳头、三个口袋、衣长遮住臀部的上衣称作西服或西装。本文的研究对象为狭义上的西服。西服的分类标准较多，一般可以根据穿着者性别、穿着场合、纽扣、定制等来进行分类，比如按定制分为定制西服和成衣。

按照国民经济代码表[2](GB/T 4754-2011）对于西服的界定：针织西服和西服套装以及梭织西服套装，而针织西服和梭织西服最大的区别就是两者采用不同的编织方法。因此，本文所界定的产业包括针织、梭织及西服套装设计，制造，售后为一体的综合性西服产业。

我国西服本土品牌包括雅戈尔、杉杉、海澜之家、报喜鸟、九牧王等。2021 年我国服装行业整体景气度开始回暖，我国西服产量整体呈上升趋势[3]，根据智研咨询发布的2021 年中国服装行业现状中发现我国西服套装产量为2.02 亿件，同比增加6.71%。与服装行业整体产量变动情况类似，西服从传统的高端商务人士专用已逐步普及。目前国内高端定制西服产业仍处于市场初期，相比较发达国家成熟的产业链差距甚远，未来随着高端定制西服渗透率提高，西服行业前景发展广阔。

2 中国西服产业的市场结构判断

SCP 作为产业经济学中代表性的理论，学者用来研究行业结构、企业行为和市场绩效这三者之间的关系。决定行业结构的主要因素有：市场集中度、产品差异化、进入壁垒[4]。本文主要从前两个因素对西服市场结构进行分析。同时决定行业结构的上述因素是相互影响的，行业结构中的某个因素发生变化时会致使其他因素有所改变，进而使得某个行业结构发生变化。本文根据公司年报所披露的相关数据得出目前我国西服行业是竞争型结构，西服企业生产的产品差异化不显著。

2.1 市场结构判定依据

本文根据贝恩的理论，采用集中度来对行业结构进行分类。集中度的主要衡量方法有两种，绝对法和相对法。前者是通过计算某一行业中处于头部企业的市场占有率来了解集中度。常用的计算指标是绝对系数，计算公式为：

式中：CRn是行业中排名靠前的n个企业的市场集中度；Xi代表第i 个企业的销售额；n是行业中企业的数量；N是行业中企业的总量。

产品差异化是影响行业结构的又一个重要因素，企业可以通过增加自身产品的差异化来占据市场份额和获取竞争优势，从而提高市场的垄断程度。产品差别化的衡量方法有2 种，交叉弹性和广告密度。广告宣传能直接有效地将产品介绍给消费者，吸引消费者去购买产品，它会影响产品的差别程度。因此，可以用广告支出和广告密度两个指标来衡量产品的差别程度[5]。

广告密度=AD/SL，其中AD 为广告支出；SL 是销售额。因此，当AD/SL≥3.5%时，存在重要的非广告性的产品差别因素；当3.5%＞AD/SL≥1.0%时，存在较重的非广告性的产品差别因素；当AD/SL＜1.0%时为产品差别产业。

2.2 市场结构验证

根据2020 年华经产业研究院披露的信息，2019 年我国西服市场规模为2241.4 亿元，同比2018 年增长15%，估算2021 年规模可达2963.9 亿元。同时根据2021 年西装品牌上市公司年报数据，2021 年西装市场营业收入前五位为海澜之家、雅戈尔、报喜鸟、九牧王、红豆股份（见表1）。

表1 2021 年西服市场前五位的营业收入

从市场集中度的角度来看，将2021 年的前4 位海澜之家、雅戈尔、报喜鸟、和九牧王的年营业收入相加可得436.39 亿元，同时根据华经产业研究院披露的信息2021 年西装产业规模可达2963.9 亿元，根据式（1）可以算出CR4值为14.7%，所以根据贝恩的分类方法，中国的西服市场为竞争型结构。由于缺乏西服产业规模的数据统计，在此使用该研究院的数据可能会造成不可避免的误差。

根据2021 年海澜之家、报喜鸟、雅戈尔、九牧王、红豆股份的财报，这五家西服企业的广告总支出为11.7 亿元，总销售额为436.4 万元。从广告密度的角度看，根据广告密度=AD/SL，测算出AD/SL=2.7%。存在较重的非广告性的产品差别因素。

3 中国西服产业市场行为

根据对行业结构的计算，通过SCP 理论得出我国西服产业数据竞争型，企业的行为一般会受到行业结构的影响并反作用于行业结构。我国西服产业的行为主要为竞争导向的价格行为以及赞助、技术进步、广告等非价格行为[6]。

3.1 竞争导向的价格行为

从西服企业的价格行为来看，我国西服产业主要是以竞争为导向的差别定价法。因此，价格折扣与促销是常用的竞争手段。价格行为是西装市场主要的竞争手段，根据上市西服企业的销售量和营业收入可以计算得到其平均价格。由表2 可见，西服平均价格水平差别相对来说比较大。雅戈尔最高，达到1444.09元每套，红豆股份最低，为265.98 元每套。

表2 2021 年部分西装企业价格表

另一方面，西服企业为了争夺市场的份额而推出多种系列，对产品进行差别定价[7]，例如：海澜之家的系列品牌有圣凯诺、黑鲸、英氏等；报喜鸟的系列品牌有哈吉斯、恺米切、乐飞叶、宝鸟等；雅戈尔的系列品牌有YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR 等。

3.2 赞助、科技研发、广告为主的非价格行为

第一，近年来西服品牌越来越重视赞助，赞助有利于西服企业树立品牌形象，提升品牌的知名度和美誉度。同时，赞助还有利于传递企业文化，提升顾客忠诚度并保持市场份额。比如海澜之家在2020 年成为《三十而已》的独家服装赞助商；报喜鸟赞助2022 年亚运会；红豆股份在2019 年赞助了青春励志故事片《靠近我温暖你》。

第二，随着经济、物质生活水平的全面提升，人们对服装等需求也越来越高。现代信息技术正在引发影响深远的服装产业变革，也形成新的生产方式。尤其是西服产业，通过不断进步的生产工艺，生产出宽肩、收腰、修长、圆润、年龄跨度大、规格多、适合不同人的版型。同时保证了各部位之间距离的灵活调节，整体线条流畅。西服品牌研发活动开支与占比见表3。海澜之家研发活动开支最大，2021 年达1.2亿元，在其销售成本中所占比例为3.8%。

表3 2021 年西服品牌研发活动开支与占比表

第三，广告行为也是企业非价格竞争的主要手段，由于西服的风格与材质针对不同类型的消费者。因此消费者受广告的影响较大。不同西服企业对广告的投入也不同[8]。海澜之家的广告投入最大，达5.5 亿元，与销售量之比为2.74%。红豆股份广告费用最小仅为4222.37 万元，占比为1.80%。

3.3 并购为主的组织调整行为

企业的组织调整行为是指企业合并、兼并、联合等行为，它是对市场结构和企业绩效影响较大的一种企业行为。并购是我国西服产业扩大市场份额、实现规模经济与提升品牌知名度的重要途径。我国西服企业并购的品牌来自韩国、美国、中国等。通过并购，我国西服企业能够获得规模经济效应，提高企业竞争力，降低企业的经营风险。我国的西服企业大多都属于中小型企业，企业间适度而合理的并购行为能够扩大企业的市场占有率，获得更大的利润，并购行为还能够一定程度上提高产业的集中度。

4 中国西服产业市场绩效分析

我国西服市场绩效指在一定的西服行业结构下，通过西服企业在行业中的营销等方法使得国内西服产业形成的资源和利益分配的状态。由于资源分配效率中的相关数据无法获得，本文将从利润和技术两方面来进行分析。

4.1 利润水平

我国西服产业一直处于高速发展的状态，从收入来看，西服企业销售额逐年增加。从利润来看，毛利率水平普遍在25%以上。我国西服行业虽然存在竞争激烈的局面，但是毛利率仍然保持较高的水平。因此，未来西服产业依然有较大的利润空间。雅戈尔、报喜鸟、九牧王毛利润率在五家公司中相对较高，均在50%以上。

4.2 技术进步

近年来服装产业技术进步日新月异，在西服领域也是如此。报喜鸟作为半毛衬男西服、全毛衬西服标准制定者，并拥有18项西服领域实用新型专利，在行业保持领先地位。报喜鸟公司一直高度重视技术创新，公司加大对原创面料研发投入；公司研发项目9 项，主要为商旅便西、西服驳头呈现立体感的制作、弹力面料制作的西服、新型单层、双层复合热压粘合一体式领子等研发项目。公司申请发明专利2 项，实用新型专利8 项，外观1 项，共获得授权专利14 项，实用新型专利13 项，外观1 项。截至目前，公司已获得13 项国家发明专利、4 项外观设计专利、98 项实用新型专利。

海澜之家公司2021 年共获得专利授权14 项，其中授权发明专利5 项、授权实用新型专利3 项、授权外观设计6 项。截至2021 年末，公司及主要子公司拥有有效专利总数358 项。

2021 年，雅戈尔公司的研发项目有20 项，主要为免熨烫衬衫的研发、抗皱衬衫的研发、可机洗的西服研发等等。对技术的研发，产品的设计等方面进行大量投资，形成了完整的研发体系。

5 结语

通过对2021 年我国西服产业的产品化差异程度和行业集中度研究，计算出我国西服市场属于竞争型。我国西服企业在这样的行业背景下，采用了竞争为导向的价格行为、非价格行为等。从绩效角度来看，西服的毛利润，研发能力都不断提升。我国西服产业在未来还有很大的发展空间，许多西服企业已经越来越重视产品的差异化，注重品牌的重要性，以及在西服生产过程中的技术进步，我国的西服产业体系的发展正在逐渐变得完善与成熟。