2021年国际蜂蜜市场动态回顾

孟丽峰│编译

中国农业科学院蜜蜂研究所

一、美国蜂蜜反倾销案

2021年4月21 日，美国商务部收到美国蜂蜜生产商协会和Sioux蜂蜜协会的请愿书，指控五个蜂蜜出口国——阿根廷、巴西、印度、乌克兰和越南的蜂蜜倾销。国际贸易委员会允许反倾销案继续进行，表明存在对请愿者的潜在损害。五个国家的两个主要蜂蜜出口商被选中接受调查，因为调查所有出口公司太麻烦，而且拖延了美国养蜂人认为需要紧急解决的过程。11月18日，美国商务部（DOC）公布了对来自阿根廷、巴西、印度、乌克兰和越南蜂蜜的初步反倾销税率。针对阿根廷、巴西和印度提出的追溯支付税款的要求，美国商务部拒绝了对于巴西和印度的请求，而对于阿根廷的请求结果一直没有明确。

在阿根廷蜂蜜案件中，拒绝调查的两家公司（Industrial Haedo S.A.和CIPSA）被处以高于售价49.44%的罚款。NEXCO S.A.公司收到了7.84%的罚款；Asociación de Cooperativas Argentinas ACA 公司被按照24.28% 反倾销税率制裁。其他阿根廷公司的情况也不是很顺利，都收到了16.06%的罚款制裁，这与欧盟对阿根廷蜂蜜的税收水平几乎相同。根据美国商务部在该决议中公布的统计数据，发现阿根廷蜂蜜是迄今为止以最高价格出售的蜂蜜。2020年，阿根廷向美国出口39838吨蜂蜜，价值约9284万美元，平均价格为2.33 美元/kg。

巴西有机蜂蜜在美国的售价比来自阿根廷的传统蜂蜜更便宜，巴西的梅尔布拉斯公司（Melbras）以7.89%的反倾销税率被制裁，而 Apiário Diamante以29.61%的税率被制裁。

被调查的印度两家公司的制裁罚款低于7%，Allied Natural Product 公司将支付6.24%反倾销税率，而 Ambrosia N.P.公司为6.72%，印度其他出口公司征收6.48%的税。2020年，印度出口到美国的蜂蜜数量约为37460吨，与阿根廷接近，但是金额低35%，为5738万美元，相当于1.53美元/kg。阿根廷蜂蜜与巴西蜂蜜的比较结果是相似的，但是巴西出口的蜂蜜大多是有机认证的，每种颜色的蜂蜜价格差异不是很大。

拒绝合作调查的三家乌克兰公司仅获得32.45%的税收罚款，乌克兰唯一对调查做出回应的公司Sodrujestvo 的税收制裁罚款为8.68%。

越南公司受到惊人的处罚，BanMe Thuot公司应缴纳413.99%的税款，DakLak Honeybee公司应缴纳410.93% 的税款，其余的越南公司则需缴纳412.49%的税款。越南蜂蜜约占美国进口蜂蜜市场的1/4。虽然只是初步裁决，但美国商务部的决定严重影响了越南的蜂蜜出口企业和蜂蜜生产者。越南和美国正在讨论为越南企业提供更公平的税率。

据美国海关署统计，2020年越南向美国出口蜂蜜5.07万吨，约占美国蜂蜜进口总量的25.8%。越南的蜂蜜总产量约为5.7万吨/年，高达90%的蜂蜜产量用于出口，其中95%销往美国市场。2021年前9个月，越南蜂蜜出口收入达到8300万美元，同比增长65%以上。

二、美国药典蜂蜜鉴定标准

2021年9月1 日，美国药典（USP）正式发布了蜂蜜鉴别标准，经过多位专家近2年的精心工作，在Gina Clapper主任和Norberto Garcia主席的带领下。本标准草案于2020年6月发布后，经过长时间考虑业界提出的意见后发布。草案对正宗蜂蜜的生产进行了详细描述，包括“蜜蜂采集的花蜜或蜜露必须经过一系列复杂的过程才能转化为蜂蜜。这种转变发生在蜂箱中，这个过程被称为成熟，在蜂巢中有足够的时间和蜜蜂的反复酿造被认为是将花蜜转化为蜂蜜所必需的。”

值得注意的是，美国药典标准（USP）与2019年发布的《Apimondia关于蜂蜜欺诈的声明》非常一致。USP 声明的一个最重要的特点是它承认了导致大量低价伪蜂蜜涌入美国市场的掺假模式，该标准指出，“不允许使用离子交换树脂去除不需要的残留物、去除 HMF、淡化蜂蜜的颜色或进行其他操作，因为这种做法也会去除蜂蜜的天然成分”，正如之前所指出的，蜂蜜的掺假模式，包括未成熟的蜂蜜、经过树脂技术洗涤的蜂蜜以及添加了涉及C3/C4 糖的额外甜味剂的蜂蜜，造成了一个没有数量上限和价格下限的扭曲市场。

值得一提的是，迈克尔·罗伯茨教授在其第一篇关于蜂蜜欺诈的白皮书中建议美国养蜂者应征求美国药典的意见，以制定蜂蜜识别标准。加州大学洛杉矶分校雷斯尼克食品法中心主任罗伯茨教授是联合国粮食及农业组织关于全球食品欺诈手稿的主要作者。这份手稿表明了全球对日益增长的食品欺诈现象的关注范围。美国药典在对食品造假的分析中发现，蜂蜜在最常见的掺假食品中排名第 3 至第5 位。USP 正在为 2022年制定食品欺诈准备指导文件，文章指出，“与其他来源的糖不同，蜂蜜含有多种维生素、矿物质、氨基酸、酶和其他微量营养素，这使其具有独特的价值。蜂蜜的生产成本远高于其他糖浆，如玉米、大米、甘蔗和甜菜。”他们补充说：“蜜蜂是农业和生态健康的重要资源。”

三、阿根廷蜂蜜产情

阿根廷每年的蜂蜜产量一般在5.5万吨至7万吨之间。在过去十年中，每个蜂群的生产力已经下降，10万吨是阿根廷蜂蜜产量的一个极限。多年来，阿根廷对世界的出口量一直保持稳定。阿根廷牧草区正在发生变化，因为以前用于生产乳制品和肉类的草原已转为生产大豆出口到中国和印度。阿根廷国内蜂蜜市场坚挺，价格稳定。由于美国反倾销税决定的不确定性，美国需求参差不齐，但价格偏高，来自其他市场的需求稳定。高价格鼓励养蜂人将更多的蜂群投入生产。反倾销申请提出后，有报道称，一些蜂蜜公司向债权人申请保护。这反映了近年来南美洲养蜂人面临的压力，与掺假蜂蜜的竞争大大加剧了这种压力。在蜂蜜真实性的斗争中，阿根廷一直处于领先且保持始终如一的态度。

四、巴西蜂蜜产情

2021年8 月底，巴西有机蜂蜜的库存大部分已经耗尽，因为在可能征收关税之前就匆忙出货了。巴西的出口数据反映出，与2019年相比，2020年对美国的出口数量有所增加。巴西仍是美国和全球市场有机蜂蜜的主要供应商。2021年巴西部分地区遭受环境压力，因为一条主要河流处于50年来的最低水位。咖啡和橙子是受缺水威胁的作物之一。利兹大学科学家于2021年4月21日世界雨林日发布的研究报告称，“亚马逊正面临森林砍伐和气候变化的双重威胁。”

五、加拿大蜂蜜产情

2021年艾伯塔省和萨斯喀彻温省的养蜂人数量减少，分别下降35%～50%、15%～35%，部分原因是天气干旱、降雨减少。曼尼托巴省下降10%～20%，在萨斯喀彻温省的一些地区，每个蜂群的蜂蜜产量也很低。蜂蜜价格高于前一年，反倾销案增加了需求，但由于预期需求增加和价格上涨，到目前为止销售有限。

六、印度蜂蜜市场

2021年印度对美国的整体出口量急剧增加，似乎一些出口商已经应对了危急情况。一些出口商预计，未来印度蜂蜜价格会下降到更低的水平，以至于高反倾销税不会影响他们对美国的销售。大型蜂蜜包装商和加工商成立了印度蜂蜜联盟（IHA），在2020年针对主要印度公司的独立测试报告蜂蜜掺假后，提高消费者消费意识并解决行业问题。全球蜂蜜严重短缺，据报道，没有从2020年上一年结转的库存，这是导致价格上涨的原因。

七、墨西哥蜂蜜产情

与2020年相比，2021年墨西哥的蜂蜜产量下降了28.5%，产量为2.5万吨。日本、欧洲、中东和美国需求强劲，价格上涨。美国的反倾销申请大大提高了价格预期。

八、乌克兰蜂蜜产情

由于养蜂人提供的蜂蜜价格非常低，蜂群数量在2020年有所下降，而且在2020～2021年的冬天继续下降，而在果树盛开的春天，白天的气温太低，蜜蜂无法飞翔，这影响了被称为“乌克兰面包房”（ Bread Basket of Ukraine）的大片地区。2021年正宗蜂蜜的收成非常差，主要买家是欧洲市场。

九、乌拉圭蜂蜜产情

乌拉圭9月份的蜂蜜库存非常低，特别是在反倾销案立案后，旧合同下的蜂蜜出货加速，价格大幅上涨，卖家正在关注阿根廷蜂蜜的价格上涨情况。市场是不确定的、紧张的和坚定的。下一批蜂蜜在9月底和10月左右收获。油菜籽种植面积大幅增加50%，因此会有更多的油菜蜂蜜。

十、越南蜂蜜市场

自越南战争结束以来，养蜂和其他农业生产，如咖啡和腰果，一直由世界银行和其他机构提供资金。目前的反倾销诉讼引起了反对，因为越南认为这可能会阻碍国际和国内支持越南农民的信心。越南的一些出口商承认，大部分蜂蜜都是未成熟采收。也有报道称，越南部分地区正在利用树脂技术去除农业生产中产生的杀菌剂多菌灵的残留。美国进口商和包装商要求的低价无法支持成熟、正宗蜂蜜的生产。值得注意的是，越南拥有丰富的蜜源植物，如荔枝、龙眼、咖啡、腰果和橡胶。近年来金合欢树蜂蜜成为越南的主要蜂蜜。美国仍然是越南蜂蜜的主要出口市场，越南试图打开欧洲市场没有成功，大多数情况下的生产方式不符合欧洲标准。

十一、美国蜂蜜产情

2020年美国蜂蜜产量约为6.8万吨，2021年减少，这主要是由于南达科他州和北达科他州等主要蜂蜜产区出现干旱，这些地区一直是美国蜂蜜的主产区，种植非常优质的三叶草。2021年春季，达科他州土壤的含水量仅为正常值的5%。7月份蜂蜜生产季节有所改善，但不足以弥补大幅减少的数量。由于西部的极端高温，导致本季作物比往常更早成熟。蒙大拿州的蚱蜢，就像非洲的蝗虫群，给蜜蜂种群增加了新的压力。Stan Daberkow 博士向养蜂人、包装商和零售商提供了他对价格趋势启发性研究的最新信息。将来可能无法进行此分析，因为零售商支付的价格数据不可用。有人指出，不断扩大的价差让一些人感到不安。Daberkow 博士指出，零售商向包装商支付的价格信息来源已经枯竭。他正在寻找替代来源。此信息很重要，因为零售商支付给包装商的价格与包装商支付给养蜂人的价格之间的差距揭示了重要趋势，这些趋势既涉及蜂蜜行业不同部门之间的公平性，也涉及激励蜂蜜行业所依赖的蜂农的经济需求。

十二、美国蜂蜜质量控制

1.美国进口蜂蜜检验

8月下旬，许多关于美国政府增加检查的投诉被传出。应该承认，检查是由美国国会通过的2020年国土安全部拨款法案授权的。该法案要求使用最好的技术来检测蜂蜜的原产国和掺假情况。这反映了国会对保护美国养蜂人的严肃态度，从而保护对于养蜂业依赖性比较强的美国农业。

2.核磁共振测试的进展

来自世界各地数千个产地的蜂蜜样本数据库（构成 NMR 测试的基础）不断扩大。布鲁克于2021年7月宣布了一个包含2.8万个样本的扩展数据库。一个研究项目正在进行中，以检查来自不同植物和地理来源的未成熟和成熟的蜂蜜。样品分析将按照ISO17025 要求进行，以便在真蜂蜜和掺假蜂蜜之间进行主要区分。欧盟指令和美国药典蜂蜜鉴定标准都不允许将作为未成熟蜂蜜收获的产品称为蜂蜜。以检测多样性蜂蜜掺假模式的科学研究正在进行。此外，蜂蜜化学成分科学研究的深入，也是了解蜂蜜的健康益处、多样性、风味和魅力的基础。

3.蜂蜜真实性的法律要求

美国和国际蜂蜜行业需要加强法律框架，杜绝和惩罚掺假行为，认可和奖励真实性。随着蜂蜜生产商、消费者团体和零售商开始严厉打击食品欺诈，越来越清楚的是，合同和追溯系统需要更强大、更全面，还需要确保对相关参数进行测试。例如，如果一个国家正在使用树脂技术去除抗生素和杀菌剂，但没有混合额外的甜味剂，那么核磁共振测试或任何其他适当的技术必须针对相关参数进行调整。

总结过去几年在支持蜂蜜真实性方面取得的进展，其中包括食品法典、美国农业部的蜂蜜商业项目描述、Apimondia关于蜂蜜欺诈的声明、美国药典的蜂蜜身份声明、2020年美国授权法案支持使用先进的蜂蜜测试技术、联合国粮食及农业组织的参与以及商业和消费者对正宗蜂蜜的需求。打击蜂蜜造假，即打击海关欺诈和食品欺诈，推广正宗蜂蜜，是一场打了几十年的仗。美国蜂蜜产业必须打赢反对蜂蜜掺假的战争，保护自己的养蜂业和蜂蜜产业，走上一条积极的道路，养蜂人可以为美国农业的巨大利益服务，销售正宗蜂蜜。虽然上述所有因素都会对蜂蜜市场产生深远而长期的影响，但最直接的影响可能来自反倾销申请。应该承认，这种影响对一些出口国和一些出口商比较有利，而另一些则不利，这取决于它们各自的反倾销税率的大小。