政策赋能 粮食烘干机市场走出低谷

张华光

2021 年受多重利空因素的影响，我国粮食烘干机市场下滑，全年累计销售各种粮食烘干机1万余台，销量同比下跌7.42%。2022 年市场能否走出低谷、再创新高是业内关注的焦点。现结合市场环境分析，探讨下一步粮食烘干机市场走势。

1 市场环境分析

1.1 需求结构加速调整

1.1.1 循环式烘干机市场份额扩大

2021 年循环式粮食烘干机累计销量为10 068 台，同比小幅下滑6.92% ；市场占比97.56%，较之2020 年上升0.52 个百分点。连续式烘干机累计销量大幅度下跌23.67%，市场份额继续缩小。

1.1.2 玉米、小麦烘干机市场走出低谷

粮食烘干设备主要分为三大类，即：水稻烘干设备、玉米烘干设备和小麦烘干设备。2021 年玉米、小麦烘干机市场异军突起，销量大幅提升。其中：山东市场销量同比增幅高达70%，河北市场销量也出现了多年未有的大幅度增长。原因在于2021 年黄淮海地区遭遇多年未有之水患，阴雨连绵天气拉升粮食烘干机需求量，推动玉米、小麦烘干机市场强势增长。

1.1.3 市场“两端凸起”

市场调查数据显示，批处理量10 t、10～20 t烘干机销量分别为302 台和2 415 台，同比分别增长76.41%和15.66%；市场占比分别增加了1.39和4.67 个百分点。批处理量在30 t 以上的烘干机累计销量为3 454 台，同比大幅增长29.47%；市场占比33.47%，较之2020 年猛增9.54 个百分点。批处理量为20～30 t 的烘干机市场销量大幅度下滑，累计销量为3 900 台，同比大幅度下跌33.83%；市场占比37.76%，较之2020 年下跌

15.08 个百分点。

小型烘干机市场支撑力主要来自两个方面：一是市场基数较低。2020 年批处理量在10 t 以下的烘干机销量仅有170 台。二是在地方补贴政策刺激下，“两广”等市场小型机具需求量增大。

粮食烘干机市场需求大型化是多重因素综合作用的结果。第一，受补贴政策尤其是项目补贴的影响，近年来，各地烘干中心快速发展，而大型烘干设备因作业效率高，深受烘干中心的青睐。第二，大型烘干设备的购机补贴额远远高于小型设备，对用户有较大的吸引力。例如：2021 年，批处理量在30 t 以上的烘干机平均补贴额为4.96 万元/台，而批处理量在10 t 以下的小型烘干机平均补贴额仅有1.55 万元/台，二者相差3 倍之多。第三，从终端用户分析，现有的烘干机用户以大型粮食运营商、烘干中心为主（占比在80%以上），他们的购机需求均指向大型化。

1.2 区域市场集中度下跌

市场调查数据显示，2021 年销量排名前10的区域市场累计销售各种烘干机7.5 万台，销量同比大幅度下降22.14%，高出平均降幅14.72 个百分点；市场占比由2020 年的91.59%下跌至73.16%，降幅高达14.56%。与之相反，包括“两广”市场在内的新兴市场累计销量为2 370 台，同比大幅度攀升152.93% ，市场占比达到了22.97%。

江苏、安徽、浙江、江西四大传统烘干机市场齐跌，销量分别为1 186 台、1 078 台、992 台、707台，同比分别下降56.12%、23.76%、17.54%和45.87% ；市场占比分别为11.49%、10.45%、9.61%和6.85%，较之2020 年分别下跌12.76、2.24、1.18 和4.87 个百分点。以上四个区域市场下跌原因如下：其一，刚性需求下降。烘干机市场启动早，发展迅猛，市场饱和度高。2020 年，江苏、安徽、江西、浙江四省粮食烘干机的保有量分别达到了3.12 万台、1.57 万台、1.26 万台和1.12万台，市场占比分别达到了22.92%、11.53%、9.23%和8.26%。其二，2020 年，上述四大区域市场销量猛增，形成市场“高地”，是造成2021 年销量同比下滑的一个重要因素。其三，补贴资金短缺、市场需求大型化也是这四大主流区域市场滑坡的一个重要因素。

“两湖”市场快速发展。湖南市场销量为1 735 台，市场占比16.81%，比2020 年略增；湖北市场销量为950 台，市场占比9.21%，较之2020年上升3.75 个百分点。“两湖”市场销量增长的主要原因是市场容量较大。湖南、湖北是我国水稻主产区，但烘干设备的保有量并不大。2020年，湖南市场烘干设备保有量为1.08 万台，湖北市场烘干设备保有量为0.76 万台，与江苏、安徽、浙江、江西市场相比尚有一定的差距，这也决定了“两湖”市场烘干机需求空间大。

快速发展的还有山东、四川市场。2021 年山东市场累计销量为550 台，以69.11%的同比增幅领衔十大主流市场。四川市场销量虽不算大，但因为同比增幅较大，应引起关注。

1.3 市场洗牌加速

1.3.1 两极分化

头部企业发力，销量大幅增长。市场调查数据显示，销量排名前10 的企业，累计销售烘干机5 979 台，销量同比增长10.7%，高于市场平均增幅18.12 个百分点；市场占比57.93%，较之2020年同期上扬9.78%。尾部企业销量同比出现24.45%的大幅度下滑。

1.3.2 品牌持续“减量”

竞争激烈，优胜劣汰，小企业逐步退出市场。据统计，2015－2021 年，我国烘干机生产企业数量由千余家下降至141 家，意味着市场洗牌加速。

1.3.3 头部企业经营业绩差别较大

按照同比增幅分析，头部企业经营业绩可分为三个层次。一是销量同比实现两位数增长。2021 年“中联农机”“安徽金锡”“安徽辰宇”三大品牌的销量分别为900 余台、850 余台、670 余台，同比分别增长11.73%、49.21%和27.41%；市场占比分别为8.77%、8.26%和6.53%，较之2020年分别上扬1.5、3.13 和1.79 个百分点。二是销量同比实现个位数增长。“安徽正阳”“合肥三伍”“江西大隆”“台州一鸣”四大品牌销量同比分别增长6.56%、6.86%、6.59%和3.43%。三是销量下降。“上海三久”“江苏三喜”销量分别出现1.65%和6.86%的下降。

1.3.4 三大要素决定烘干机市场发展方向

其一，“绿色、安全、环保、高效”是衡量烘干机品质的四项重要指标；其二，节能和减排是各级政府对烘干机发展的基本要求；其三，智能化、信息化是粮食烘干机的发展方向，也是形成市场核心竞争力之关键。

2 利好、利空因素分析

2.1 利好因素

2.1.1 政策赋能，市场方兴未艾

从《2021－2023 年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表》可看出，粮食烘干设备、果蔬烘干设备等烘干设备得到了广泛的支持，各类烘干设备补贴金额从几百元到十几万元之间不等。2022 年粮食烘干设备补贴政策呈现以下新特点：一是鼓励引导用户引进技术先进的烘干设备。譬如：广东、浙江、福建、江苏、广西、山西等省对热泵烘干设备单独列出补贴额。其中，江苏省“额定功率30 kW 及以上且制热量100 kW 及以上的热泵热风炉(配套粮食烘干设备)”，可获中央财政补贴20 000 元/台。二是在政策引导下，烘干中心快速发展。多地出台烘干中心发展规划。譬如：广东省提出，至2025 年建立500 个水稻机械化烘干示范中心，对符合县（市、区）规划的新建粮食烘干中心（点），省财政按照批处理能力每吨1 000 元的标准进行先建后补。

2.1.2 市场内生动力强劲，发展空间较大

1）刚性需求量大。目前，我国烘干机保有量为13.62 万台。初步估计，粮食平均烘干水平达到了30%，但与发达国家95%的烘干水平相比，存在巨大差距。同时，粮食烘干机械化发展不平衡：一是三大粮食作物烘干机械化发展不平衡。水稻烘干水平在60%以上，玉米、小麦烘干水平分别为30%和15%。二是平原与丘陵山区、发达地区与欠发达地区机械化发展不平衡。平原与发达地区烘干水平较高，丘陵和欠发达地区烘干水平较低。这种差距从不同地区烘干机的保有量即可体现出来。如：江苏市场保有量达到3.12 万台，安徽、江西、浙江市场保有量均在1 万～1.4 万台之间，内蒙古市场保有量不足千台，青海市场保有量不足百台。

2）更新动力强。我国烘干机市场起步晚，烘干设备质量提升尚有较大空间，决定了市场更新动力较为强劲。一是现有的烘干设备以小型机具为主。在全国13 余万台的烘干机中，批处理量在3 t 以上的有2.14 万台，占比15.71%。近几年市场需求大型化，为机具更新提供了充足的动能。二是优化烘干中心布局、淘汰高能耗烘干设备成为推动机具更新的重要力量。例如：逐渐淘汰燃煤烘干设备，改用无污染、节能的热源；加快老旧烘干设备升级改造，全面提高烘干设施智能化、信息化水平；等等。

3）新型农业经营主体崛起。随着土地流转、土地托管规模的扩大，农业（农机）合作社、家庭农场、种粮大户、农服组织等新型农业经营主体雨后春笋般发展起来，成为粮食烘干机的主要用户，为粮食烘干机市场稳步发展打下了坚实的基础。

2.2 利空因素

2.2.1 新冠肺炎疫情影响

新冠肺炎疫情导致物流迟滞，甚至“断流”，严重影响粮食烘干机的生产和销售。

2.2.2 突发因素影响

诸如全球通胀压力上升、俄乌战争对全球发展产生的蝴蝶效应等，这些看似远离我们的事件，将在不同时间，通过不同渠道对烘干机市场发展产生意想不到的负面影响。

3 市场走势预测

我国粮食烘干机市场正经历着前所未有的变化，烘干装备技术全面升级已经开始，粮食烘干机正向智能化、信息化、自动化和高效能、多燃料的方向发展。2022 年烘干机市场将呈现需求多样化、产品为王和加速洗牌的特点，预计全年市场销量在1 万台左右，同比增幅在5%左右。

3.1 干燥通风和就仓干燥技术发展与应用

采用热风干燥+机械通风的干燥通风技术，有助于提高热风干燥机的处理能力，提高粮食干燥品质，降低能耗。对于水分偏高粮食的处理来说，采用就仓干燥技术更加经济实惠。

3.2 热泵干燥技术的应用与普及

空气源热泵粮食烘干机具有以下优势：一是烘干时间短、烘干品质好；二是操作简单、智能控制，无需专人看管，能满足各种烘干需求；三是高效节能（比燃油烘干节能80%以上，比燃煤烘干节能50%以上）。江苏省率先推行以空气源热泵为主的粮食绿色烘干技术。2021 年，首批江苏省农业生产全程全面机械化示范县(市、区)开展空气源热泵等绿色清洁粮食烘干装备与技术推广和清洁热源替代烘干示范，到2025 年，力争实现燃煤(油)粮食烘干机绿色清洁热源替代改造全覆盖。

3.3 智能化控制技术的发展与应用

粮食烘干向智能化方向发展。粮食干燥热风温度将根据粮食用途自动设定。粮食干燥数量、水分等作业数据将通过局域网传输到粮食生产企业的信息系统中，可实现远程测控。

3.4 高水分谷物烘干技术发展与应用

将高水分谷物一次性烘干至安全标准有两条途径：一是设计高效能粮食烘干塔，二是采用联合干燥法。从目前烘干行业的技术发展趋势来看，后者将成为主要途径。

3.5 粮食烘干设备多样化

我国地域辽阔，自然环境差异较大，粮食烘干设备要适应农业生产需要，多样化发展。在经济发达的粮食主产区，可通过建立粮食烘干中心提升社会化服务能力，推动大型烘干设备的发展；同时，要因地制宜，建设一批区域性烘干点，并配置相应的小型移动式烘干设备，以满足丘陵山区粮食烘干需求。

3.6 产品为王时代到来

处于成长期的烘干机市场因监控不严和缺少相关标准等原因，产品质量参差不齐，市场竞争也聚焦于低层次的价格竞争，其结果必然是行业洗牌加速。2022 年以及未来几年，粮食烘干机市场将走出价格竞争的泥潭，进入以产品品质为王的新时代。