卫星通信运营商的战略经营闭环管控体系研究与实践

薛浩洁，刘翰轩，史闻东，黄 涛，郭银辉

（中国卫通集团股份有限公司，北京 100190）

1 卫星通信运营商战略闭环管控体系构建的背景

1.1 全球卫星通信产业市场形势严峻

近年来，全球掀起高通量卫星及低轨星座建设浪潮。随着高通量卫星的大量投放，多区域卫星通信资源出现供大于求情况，且单位带宽成本相对低廉，给传统固定卫星通信运营商带来巨大经营压力。SpaceX低轨星座投入使用后，其低成本量产、发射速度、组网规模、频轨策略等优势对现有卫星运营商造成较大竞争压力。同时，光纤和地面移动5G通信对传统卫星通信行业的挤压愈演愈烈，多重因素导致国际传统转发器市场价格大幅跳水，市场环境由卖方市场转变为买方市场。2020年更是进入史无前例的“寒冬”，四家公司（Intelsat、Speedcast、SSG、Oneweb）寻求破产保护，卫星通信产业形势进一步恶化。

境内市场，三大电信运营商深度调整业务结构，深耕数字信息通信技术（DICT），向用户提供融合型智能应用服务；地面网络和IPTV、OTT等应用[1]，对传统视频业务的挤压效应日益突出；全国行政村通宽带比例达100%，进一步压缩了国内卫星通信普遍服务的市场空间。

1.2 产业形势倒逼加速变革转型

面对严峻紧迫的市场形势，全球主流卫星通信运营商纷纷调整固有业务结构和商业模式，以转型面对危机。SES等全球主流传统卫星运营商在加速卫星资源高通量化、载荷灵活化、业务平台化的同时，布局中低轨卫星资源以实现高中低轨协同化发展；新兴卫星运营商Viasat并购多家包含卫星制造、应用服务、地面系统及终端研发企业，实现了行业全产业链布局；Eutelsat则抓住互联网数字化机遇，积极拓展网络连接业务（地面宽带、移动通信），谋求实现业务增长。数字化转型、平台化运营、高低轨结合、天地网融合、垂直化整合成为卫星通信运营商转型发展的主流趋势。

国内卫星通信运营商长期以来存在的业务结构单一、重资产、慢周转、系统性风险大等问题越发暴露，面临被产业链下游“管道化”以及依靠传统转发器出租业务的增长方式难以为继的双重困境。为应对高低轨结合、垂直化整合的行业竞合格局，卫星通信运营商需要加速实现“业务平台化，平台市场化”，积极推动构建开放、协同、融合的卫星互联网产业生态圈，着力打造具有天基信息特色的“通、导、遥”资源综合应用能力和“感、传、智、用”系统集成能力，向产业链下游综合信息服务和行业系统集成领域加快业务延伸，主动拥抱电信运营商、信息服务商和最终消费者，扩大生态链共同利益，以实现从“管道”运营向“智能管道”运营和综合信息服务商的跨越式发展。

在此背景下，卫星通信运营商为实现转型发展目标，需要加强管控体系建设以推动管理软实力的提升，这就需要卫星通信运营商结合行业特点及自身战略发展方向，构建战略经营闭环管理体系以支持转型。

2 建立基于战略计划管控模式的战略经营闭环管理体系

2.1 卫星通信运营商的管控模式选择

按照企业总部与各级管理主体不同的集权、分权程度，目前比较主流的管控模式划分为三类。一是财务管控模式：企业总部是投资决策中心，以财务绩效为管控主线，管理方式以财务指标考核、控制为主，相对分权；二是运营管控模式：企业总部业务管理部门深度介入经营决策和业务运营活动，以运营决策为管控主线，高度集权；三是战略管控模式：企业总部是战略决策和投资决策中心，集权程度介于财务管控与运营管控之间，主要通过战略规划和战略计划体系进行管理。

此外，又可将战略管控模式分为战略规划模式和战略计划模式两个子类。核心区别在于：在战略规划管控模式下，企业总部以战略方向为管控主线，多承担战略投资者角色，考核评价侧重在战略举措、长期绩效和少数关键财务指标；在战略计划管控模式下，企业总部以战略经营闭环管理为管控主线，定期对企业整体和业务战略执行进行监测、评价及调整[2]，考核评价范围除了关键财务指标、战略举措和长期绩效，还包括对核心关键目标任务的达成情况。

综合考虑卫星通信运营服务业转型发展的迫切性、业务特点与集权分权选择的适配、企业总部人员规模以及资金与资源统筹能力的需要，为了加快推动战略目标分解落地，采用战略计划管控模式与卫星通信运营商发展实际需求比较接近，更加适合当前发展阶段。

2.2 卫星通信运营商的战略经营闭环管理体系架构

根据卫星通信运营商的发展需求，经过五年的探索实践，构建了一套基于战略计划管控模式的战略经营闭环管理体系架构，形成了“五年战略规划、三年滚动计划、年度要点指标分解、定期监控督促、年度绩效考核、联动考核分配”六位一体的闭环联动机制。前三者关系为通过公司顶层战略的逐层分解将战略构想转化为不同时间维度的战略行动，从上到下逐层分解细化，通过纠偏、调整、评估机制从下到上不断迭代完善，实现战略调控能力，从而形成小闭环。定期监控督促环节是确保战略目标按计划推动并完成的重要环节，再通过年度绩效考核、联动考核分配环节辅助战略目标达成，从而六大环节形成整体闭环。

图1 基于战略计划管控模式的战略经营闭环管理体系

图2 战略经营闭环管理体系“六位一体”联动机制

3 战略经营闭环管理体系的实践

3.1 五年战略规划

五年综合规划系统总结工作成绩与经验，分析了行业环境市场环境，明确了企业远期的指导思路、发展目标、发展任务、保障措施、风险控制策略，对企业未来五年推动转型和高质量发展起到指导性作用。

通过科学利用PEST、SWOT分析工具，结合卫星通信运营商自身情况，横向开展卫星通信产业趋势的发展机遇、挑战、优势及劣势分析，纵向研判卫星广播、通信、机载、海洋、宽带、应急、商业测控与运维等垂直领域的技术市场趋势。充分对标全球主流卫星通信运营商的运营情况和战略分析[3]，剖析自身在资源布局、网络构建、信息服务发展等方面的问题，明确未来五年的战略定位和发展目标，充分结合企业自身情况，选取卫星运营服务、行业系统集成及综合信息服务的收入及净利润占比、可用合作及储备轨位数量、星队规模及高通量卫星总容量等特色指标，建立了适用于卫星通信运营商发展的综合发展指标体系，并通过战略经营闭环管理体系逐年承接。

3.2 三年滚动计划

三年滚动计划以五年综合规划为依据，分年度实施并逐年滚动修订，是落实五年综合规划目标任务分解细化和编制年度工作要点的重要依据，重点围绕宏观环境形势、未来三年计划目标和重点任务等内容开展研究分析。未来三年计划目标的确定，要以五年综合规划目标为基础，结合内外部环境的变化和卫星通信运营商的发展实际，研究确定未来三年滚动计划目标，确保三年计划与五年规划目标有效衔接。

3.3 年度要点指标分解

年度要点指标分解是在对上一年度工作进行总结，并对本年度工作开展计划的基础上，对经济指标和任务指标进行分解。经济指标按照新增效益工资总额与经济指标联动模型测算，即所属各级经营实体全年所需新增效益工资总额增幅不超过其利润总额指标增速，同时原则上不低于五年综合规划和三年滚动计划中的全级次穿透指标分解值。

任务指标首先依据五年综合规划和三年滚动计划、年度工作报告、重点工作领导小组分解出年度工作要点，包含了新增任务指标及上一年度结转的未完成工作[4]。从中提取出年度核心关键的作为KPI指标，由具体工作任务、交付物、考核标准、完成时限、牵头及配合单位、分管领导、权重等要素构成。年度工作要点及KPI指标履行决策程序后，制定下达所属单位目标责任书，同时作为年度经理层“一岗一表”指标的来源依据。

3.4 定期监控督促

以综合经营月报、重点工作综合推进会、半年经济运行分析会、年度经营工作推进会为载体，精细化经营管理指标体系、年度要点任务指标分解为支撑，重点工作领导小组机制为牵引，加强过程监控，强化计划管理。综合经营月报按月发布，重点围绕月度核心经济指标完成情况、成本管控情况、资本市场动态情况、业务发展情况进行分析并提出月度风险关注事项。重点工作综合推进会每双月召开，年初工作要点印发后重点工作领导小组组织对本小组关键核心任务细化计划时间节点，会上通报本小组计划完成情况、本阶段难点问题及解决措施，横向各小组协同、纵向各单位打通，进一步强化任务计划管理。半年经济运行分析会和年度经营工作推进会通报所属单位目标序时进度，研判经营发展形势、预测年末完成情况、分析风险问题、制定针对性措施，促进年度目标任务顺利完成[5]。

通过月度、双月、半年对任务及指标进行跟踪监控，对因经营不善触发预警线的单位，进行通报并督促整改，同时建立月度主要经济指标序时进度完成率与各级经济实体领导人员预发薪酬挂钩机制，进一步畅通责任传导、压力传导和利益传导。

3.5 年度绩效考核

年度绩效考核结果履行相应程序后反馈所属单位查找问题，采取措施，固根基、扬优势、补短板、强弱项，持续推动所属单位指标协调匹配优化[6]，提升卫星通信运营商核心竞争力。

3.6 联动考核分配

所属单位考核结果联动主要包括所属子公司利润总额与工资总额挂钩、考核结果与领导班子薪酬挂钩、领导班子利润超额贡献奖励，所属部门年度绩效工资包、部门员工晋级及年度评优比例等方式，聚焦激励约束对等统一，强化传导机制，刚性兑现，实现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，最大限度地激发所属各级单位、各级领导干部和全体员工经营发展活力。

4 构建战略管理机制和信息化支撑平台

4.1 建立科学严谨规范的管理制度和工作流程

战略经营闭环管理由一系列管理活动组成，为实现各环节协同运转高效，卫星通信运营商需要建立一套系统科学、完整协调、严密规范的管理制度和工作流程。对于管理活动中多次出现的问题，需要在制度和流程上找原因，同时还需根据实际情况不断完善已有制度流程，对闭环管理中新增的工作内容要有制度与流程配套。

4.2 信息化支撑平台是实现战略经营闭环管理的重要手段

依托信息化支撑平台，打通战略经营闭环管理六大环节之间的梗阻，通过统计和分析，以图表展示和文字分析等形式及时、准确、直观地展示卫星通信运营商所处行业发展情况、经济运行态势等，同时促进各业务板块数据抓取便捷、分析有效、运营问题准确定位、纠偏措施及时到位，防范经营风险，提升战略经营闭环管理精细化水平。

5 结束语

基于战略计划管控模式的战略经营闭环管理体系是提升卫星通信运营商经营效率和效益的核心抓手，五年战略规划、三年滚动计划、年度要点指标分解、定期监控督促、年度绩效考核、联动考核分配的“六位一体”闭环联动机制是一项系统性工程，需要卫星通信运营商上下协同推进。在战略经营闭环管理过程中，管理部门一方面要科学分解经济指标、研究制定好重点工作并科学分配，另一方面也要帮助所属单位协同解决经营发展中存在的问题，共同推进规划目标和年度目标的落地实施。■