城市轨道交通运营成本分析与管理研究

孙冠卓

（北京市轨道交通运营管理有限公司，北京 100068）

一、研究背景

截至2020 年底，中国内地累计有45 个城市开通轨道交通线路共计7978.19公里[1]。其中，北京的轨道交通运营线路长度达到799.40 公里，已形成超大规模线网，运营规模全国领先。

按近、远期规划，未来北京轨道交通将承担更多的公共交通职能。近年来，北京市陆续有轨道交通线路开通并投入运营，在乘客的可达性大幅提高的同时，降低了乘客的出行成本。随着消费者物价指数（CPI）的高涨，北京市平均工资也随之较大幅度的提升，致使更多的需要出行的人员选择了轨道交通作为出行工具。

城市轨道交通建设的投资较大，运营过程需要较高的成本支出，很多运营单位处于亏损状态。因此，需要梳理城市轨道交通运营成本影响因素，分析各项运营成本构成，研究成本管理控制措施，以减少资源成本消耗，为优化运营成本管理、提升运营服务质量、促进运营单位可持续发展提供支撑[2]。

二、城市轨道交通运营成本概述

（一）运营成本概念与分类

城市轨道交通运营成本是指为了保障轨道交通系统正常的运营活动而存在的各项费用[3]。城市轨道交通在运营过程中涉及多种类型的运营成本，从不同角度具有多种分类方式。按经济性质可以将成本费用分为人工成本、牵引电和动力和照明电费、设备设施维护维修费、运营管理费、安检费和保险费等，按成本与业务工作量的关系可分为可变成本和固定成本，按成本计入成本对象的方式分为直接成本和间接成本[4]。

（二）运营成本分析的作用与影响因素

1.运营成本分析的作用

运营成本可用于评价生产经营状况，反映运营过程中各项费用支出情况，体现运营管理水平与效率，为新线建设与既有线改造的工作提供参考[5]；统计各项运营活动的资源消耗情况，为效益分析提供基础数据，实现运营成本的管理与控制；用于生产计划制定与资源调配，为运营时间、编组计划、人员配置、设备维保等生产活动提供参考；用于为票价制定与调整，为票价结构和票价水平的制定提供依据；可为政府的财政支持提供数据支撑与参考。

2.运营成本影响因素

客流量是运营成本的重要影响因素，为保障乘客安全与高效出行，列车运行计划与车站客运组织方案均与客流量紧密相关，其涉及到的人员配置、物资调配与使用、列车使用等均关系到运营成本的变化[6]。

列车是乘客运输的载体，列车使用方式涉及乘务人员工时、列车维护检修、电力资源耗费等，均对运营成本有直接影响。

城市轨道交通运营过程需要消耗大量的水、电、物资、通信等各类型的资源，各种资源的调配与使用情况是运营成本的影响因素之一。

劳动生产率与运营成本呈负向关系，劳动生产率的高低对运营成本有一定的影响作用。

城市轨道交通在规划与建设阶段会进行大量的投资，运营过程中的设施设备会产生相应的折旧成本，也会影响到运营成本。

（三）运营成本与运营收入情况分析

根据对近5 年全国城市轨道交通运营成本和收入情况的统计[7]～[11]，平均单位运营成本和收入情况较为平稳。其中，2020 年单位车公里运营成本为24.6 元，同比增长了1.2 元，单位人公里运营成本为0.74 元，同比增长了0.05 元；单位车公里运营收入15.9 元，同比下降0.8 元，单位人公里运营收入0.48 元，同比增长0.01 元。北京的单位车公里运营收入和单位人公里运营收入均超过了全国平均水平，属于资源经营收入较高的城市。2016 ～2020 年全国城市轨道交通平均单位运营成本和收入情况如图1、图2 所示。

图1 全国城市轨道交通平均单位运营成本

图2 全国城市轨道交通平均单位运营收入

三、城市轨道交通运营成本分析

（一）人工成本

人工成本是指支付给公司员工的薪酬成本，主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金等，如图3 所示。鉴于此，国内主要城市地区的人工成本平均值应在15 ～20 万元/年，一线城市相对较高。人工成本单价确定后，核心要制定运营线路的组织结构和人员编制，国内目前最先进水平为不高于40 人/公里，包含运营和设备设施维护维修人员，比如站务部的站长、值班站长、站务员，乘务部的乘务主管、列车司机等。设备设施方面包含车辆、土建、线路、供电、机电、通信、信号等7 个专业的工程师、工长、技术员和维修工等，以北京大兴机场线为例，人员编制应达到1200 人左右，按此计算，每年人工成本总额应为2 亿元左右。此项成本为最主要成本，占全部运营成本的50%左右。随着近期和远期客流增加、行车间隔减小，配车数量增加，运营乘务人员、站务人员、维修维护人员等也将逐步增加，人工成本也将随之变化。见表1。

图3 城市轨道交通运营成本构成图

表12018 ～2020 年全国轨道交通平均人工成本占比

（二）牵引电力费

牵引电力用电量主要包括设施设备正常使用耗电和电力损耗两部分。车辆运行时牵引用电主要用于两部分：一部分用于车辆行驶时的牵引动力，占牵引用电的大部分负荷；另一部分用于车辆辅助电源系统的使用，满足车辆控制用的低压电源、客室照明、通风机组及其它低压用电设备所需的各种不同电压。同时，主变压器、牵引变压器、配电变压器等运营过程中还产生正常的损耗。牵引电力能耗水平因线路长度、行车间隔、车辆荷载、车辆运行速度不同等因素影响。开通初期由于客运量很小，牵引单耗较低，一般为在1.5 ～2.0千瓦时/车公里；初期全线开通客流逐渐增加，能耗为1.9 ～2.30 千瓦时/车公里；后期客流明显上升，列车负荷会增加，牵引单耗会略有上升，近期能耗约为2.5 千瓦时/车公里；远期约为2.6 千瓦时/车公里。牵引电价一般由线路所属地的电价主管部门进行核定。运营期内年均牵引电费总额约占简单运营成本的20%。

（三）动力照明电力费

动力照明用电主要包括设施设备正常使用耗电和电力损耗两部分。车站、场段、区间隧道的动力照明主要用于照明、通信、信号、通风、电扶梯及各类耗电设备，用电量根据各专业用电量、用电功率以及运行时间、损耗等计算。目前国内轨道交通动照能耗测算指标约为290 ～400 万千瓦时/站/年（车辆段和停车场比常规地铁车辆段规模大、耗电相对较高，一般按2 个车站的用电量预计）。电力价格与牵引电力价格水平一致。运营期内年均动力照明电费总额约占简单运营成本的15 %左右（视车站数量、站间距影响、车站照明使用强度等因素影响较大）。见图4。

图4 2018 ～2020 年全国城市轨道交通能耗情况

（四）维护维修费

维护维修费用包括车辆的日常维修维护费用以及其他设备设施的日常维护维修费用，主要测算原则是以本项目的维修策略为基础，根据设备特性制定相应的维修计划[12]。

1.车辆日常维修维护费

运营开通后3 年左右，维护维修成本较低，约0.94 元/车公里；开通3 年后的运营初期维护维修成本逐渐趋于稳定状态，维护维修年平均成本约1.20 元/车公里；运营近期，随着车辆增加、平峰发车间隔缩短，列车走行公里相应增加，年均维护维修成本约1.30 元/车公里；运营远期因高峰发车间隔缩短，列车数量逐渐增加，走行公里也相应增加，维修费用年均约1.40 元/车公里。

2.其他设备设施日常维修维护费

其他修理费指除了车辆以外的隧道、桥梁、房屋建筑、设备系统等日常修理费用。其中，土建工程固定资产价值按不含地下结构、区间、路基等投资的固定资产进行核算。参考《市政公用设施建设项目方法与参数》并结合类似项目土建专业、设备专业的日常维护维修情况，土建专业的费率按0.5%、设备维修维护费率按1%计算，折合单价约1.60 元/车公里。

运营期内年平均总维修维护费用约占简单运营成本的 20 %左右。

（五）安检费

安检费与安检点数、安检人员工资有关。安检点数根据初步设计文件等设定安检点数进行确定。安检人员一般按三班倒，即全线安检人员按8.336 人/安检点×安检点数×班数=安检人数。

安检人员工资一般应根据所属线路政府最新相关标准计算。目前北京市的月度服务费为3800 元/人/月，总安检费用约占简单运营成本的6%左右。

（六）营运及管理费

营运费用主要包括保安、保洁、车站助理、燃气、水费、计量测试费、安全消防费用、运营人员上岗资质、培训费等运营相关部门费用；管理费用主要包括办公费、差旅费、会议费、招聘费、税费、公务车费用、IT 相关费用等总部相关部门费用。参考国内类似线路的支出情况，营运及管理费用约占简单运营成本的15%左右，其中：营运费用通常水平为1.0 ～1.50 元/车公里；管理费用参考《市政公用设施建设项目方法与参数》，并结合本项目的组织管理模式，管理费按职工人力成本、电费、维护维修项目总和的5%～10%左右。

运营期内年均营运及管理总费用约占简单运营成本的15%左右。

（七）保险费

国内地铁既有线投保情况，拟在本线路运营期投保财产一切险、机械损害险、公众责任险等，尽最大可能弥补地铁运营过程中由于意外带来的经济损失。经测算，运营期内年均总保险费用约占简单运营成本的1%左右。

四、运营成本管理控制措施

（一）提高成本控制意识

城市轨道交通运营单位管理者应从思想上提高成本控制意识[13]，在保障运营服务质量的同时，重视企业运营成本的管理和控制，从城市轨道交通规划与建设阶段开始，贯彻落实在整个运营过程中，对人工成本、能耗成本、设备维护成本和其他成本等进行全方位的监控。

（二）注重人工成本控制

在城市轨道交通运营过程中，人工成本是最主要成本，占全部运营成本的50%左右，应做到重点管理与控制[14]。通过引进先进的技术手段，减少重复性人工机械劳动；分析各运营、设备岗位职能，核定岗位工作量，确保人岗匹配，梳理人员编制；加强培训教育，提升人员专业素养与职业能力，提高生产作业效率；完善薪资分配制度，推进绩效考核工作，合理控制薪资水平，以控制人工成本。

（三）加强能耗成本控制

城市轨道交通运营过程中，应加强能耗数据统计分析，采用先进的节能减排技术，减少能耗成本[15]；完善节能减排工作体系与规章制度，制定相应的工作计划，并将具体任务分解到部门的具体责任人，并进行绩效考核；加强宣传教育，培养员工节能意识，鼓励员工献言献策，从日常做起，从身边做起，减少能源消耗。

（四）推动维修保养成本控制

推行设备设施的全生命周期管理，加强设备设施运行状态的数据研究与分析，实现设备设施运行状态预测，打破传统的定期维修与故障维修形式，减少维修保养的成本；优化维修流程与相关管理制度，开展相关人员的维修技能培训，有效利用维修保养资源，提升维修保养效率；加强科研工作力度，研究与采用先进的维修保养技术，推动维修保养成本控制。

（五）开拓其他领域成本控制

根据城市轨道交通车站客流水平，合理配置站务人员、安检人员、保洁人员等的数量，提升人员综合素质，减少人力资源消耗；综合运用税务政策，确定合理征收模式，依法降低运营成本。

结语

为实现城市轨道交通精细化管理与精致化服务，提升运营成本管理与控制水平，本研究系统化梳理了城市轨道交通运营成本相关基础理论，基于北京市轨道交通运营管理有限公司状况，测算分析了各项运营成本的内容构成与耗费构成，研究提出了运营成本管理与控制措施，为城市轨道交通运营服务质量提升与可持续发展提供重要支撑。