文 / 中汽数据有限公司 袁义欣
6 月22 日,国务院常务会议提出,要进一步释放汽车消费潜力。其中,活跃二手车市场,促进汽车更新消费成为重中之重。这无疑给二手车市场带来巨大利好,全面取消限迁将对二手车流动性带来极大推动作用。
年度交易走势:2022 年1-5 月,中国二手乘用车交易规模717 万辆,继续呈现向上增长态势,受取消限迁、“跨省通办”等政策因素推动,二手车市场同比增长12.9%。(见图表1)
区域交易特征:2022 年1-5 月,华东区域二手车市场份额最高,为31.6%,相比2021 年下降0.9%;三线及以下城市依旧是二手车交易市场活跃区,特别是三线、六线城市占据较高份额;与2021 年相比,低级别城市市场份额提升明显,二手车市场活跃度增强。(见图表2)
品牌交易特征:2022 年1-5 月,合资品牌和自主品牌二手车市场份额相比2021 年分别下降0.3%和0.2%,豪华品牌提升0.6%;合资品牌中大众、丰田位居TOP2,与2021 年相比,大众市场份额下滑明显,降幅达0.2%;自主品牌中五菱、长安仍旧占据前两位,五菱、哈弗、宝骏份额略有提升;豪华品牌中宝马、奔驰市场份额均有提升。(见图表3)
主要车型交易特征:A 级轿车TOP5 主要是大众品牌旗下车型,TOP5 中轩逸增幅最快,同比增长20.3%;B 级轿车中雅阁、凯美瑞位居TOP2,迈腾、天籁同比增长最快;A 级SUV 中哈弗H6市场份额和增速均排名第一,B 级SUV 中主要是汉兰达和奥迪Q5;A0 级MPV 主要以五菱宏光S、五菱宏光等自主品牌车型为主。(见图表4)
排放水平交易特征:整体来看,国四及以上标准的二手车份额提升明显。分区域来看,东北、西北国四及以下排放水平份额较高,华中、西南国五及以上份额较高。(见图表5)
异地流转月度走势:二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势,2022 年1-5 月全国二手车跨城市交易的比重为33.5%,二手车跨区域流通性略有增强;分月份来看,5 月份异地流转比重为33.3%,与去年相比提升0.4%。(见图表6)
主要迁入/迁出城市:二手车车源主要来自北京、上海、成都等城市,头部迁入城市主要集中在鲁桂三四五线城市,杭州迁入量稳居TOP1。(见图表7)
主要品牌异地流转特征:2022 年1-5 月,大众品牌二手车异地流转规模30.5 万辆,领跑于其他品牌,日系三品牌异地流转比例明显高于其他合资品牌,其中丰田品牌异地流转比例为40.3%,比肩豪华品牌;自主品牌中五菱、长安、吉利、比亚迪等异地流转比重均低于豪华、合资品牌,但哈弗异地流转比重为38.6%,与主流合资品牌基本持平。(见图表8)
主要车型异地流转特征:异地流转车型中主要以A 级、B 级轿车为主,其中异地流转规模TOP3 分别为朗逸、雅阁、轩逸,宝马5 系异地流转比重在主要车型中排名最高,2022 年1-5 月为41.5%。(见图表9)