5 月新能源汽车市场解析

文 / 本刊记者 郑雪芹

与传统燃油车表现截然相反，新能源汽车行业仍然保持着高歌猛进的势头。随着5 月份国内部分地区汽车行业复工复产，加之各地出台的促消费政策陆续落地，新能源汽车销量又恢复到了倍速增长的态势。

5 月恢复高速增长

2022 年5 月，新能源汽车表现依然出色，产销均超过40 万辆，同比恢复到高速增长。据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的最新数据显示，5 月国内新能源汽车产销分别完成46.6 万辆和44.7 万辆，环比分别增长49.5%和49.6%，同比均增长1.1 倍，市场占有率达到24%，其中乘用车为26.3%；1-5 月，国内新能源汽车累计产销量分别完成207.1 万辆和200.3 万辆，同比均增长1.1 倍。（见图表1）

从新能源汽车月度销量走势来看，随着复工复产和促消费政策的利好释放，2022 年5 月新能源汽车销量又回归倍速增长轨道。本月新能源汽车销量重回40 万辆上方，为今年以来的次高点；1-5月，新能源汽车累计产销已双双超过200 万辆，为实现全年目标奠定了良好基础。（见图表2）

针对5 月份的恢复性增长，中汽协副秘书长陈士华指出，整车产销接近正常水平，一方面得益于企业对促消费政策存在预期，提前安排生产计划；另一方面随着供应链的恢复，汽车产业复工复产节奏加快，企业尽最大努力安排生产，有的企业已经恢复到双班制。

自5 月下旬以来，国家层面陆续出台了一系列促消费、稳增长的政策措施，政策包容性强，对于推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间，起到了良好的促进效果。同时地方政府积极响应，出台多种促进汽车消费的配套政策，极大地活跃了市场。

值得关注的是，新能源汽车的大幅增长，有力地推动了中国品牌市场份额的持续提升。陈士华表示，中国品牌新能源车发展的比较早，打下了很好的产业基础，目前无论是综合竞争力，包括外观、关键技术，还是年轻化需求，以及服务都值得称赞，也反映出我们在国际市场的竞争力越来越强。

今年前5 个月，国内新能源汽车累计产销已经双双超过200 万辆，按照月度变动规律，通常是“前低后高”，基于此，中国汽车工业协会对全年超过500 万辆充满信心。

渗透率结构不均衡

2022 年5 月，新能源汽车市场份额为24.02%，其中新能源乘用车市场份额为26.3%。值得关注的是，中国自主品牌新能源乘用车的渗透率不断攀升，2022 年5 月份高达44.83%，占比超四成；1-5 月则为39.21%，远远高于市场整体水平。（见图表3）

现阶段，新能源汽车渗透率呈现出以下特征：

从地域分布上看，以长三角、珠三角为代表的发达地区及限牌地区，以及微型电动车聚焦的地区，新能源汽车渗透率较高；而在更为广阔的内陆三四五线城市，新能源汽车消费则较为疲软，渗透率也相对较低。

从产品结构上看，以五菱宏光MINIEV 为代表的低端电动车与30 万元以上的高端品牌新能源车的单月渗透率较高；但占据国内主流大众市场的中端新能源车渗透率则相对较低。

从品牌分布来看，自主品牌中的新能源汽车渗透率已高达四成以上；而主流合资品牌中的新能源汽车渗透率仅为4%左右，差距非常明显。

比亚迪一家独大

2022 年5 月，从新能源乘用车整体销量分企业排名来看，比亚迪仍然暴涨，以11.42 万辆高居榜首；五菱销量为3.80 万辆，排名第二；特斯拉5 月销量恢复至3.22 万辆(含出口2.23 万辆)，排名第三；新势力理想进前十。

从细分市场来看，在纯电动领域，比亚迪销量中的5.33 万辆为纯电动，排名该类别首位；五菱3.80万辆均为纯电动，排名第二；特斯拉仍排名第三；奇瑞得益于QQ 冰淇淋和小蚂蚁两款微型车的拉动，排名第四；本土新势力哪吒和小鹏进前十，销量均超过万辆。

在插电混动领域，比亚迪在宋/秦/汉等多款PHEV 拉动下，5 月份插混销量为6.08 万辆，高居该类别榜首；新势力理想汽车重回万辆以上，以1.15万辆居第二位；金康新能源以一款问界M5 升至第三；北京奔驰得益于E 级PHEV 销量攀升进入前十。（见图表4）

2022 年5 月，分单一车型贡献度来看，在TOP10 企业中，本企业销量占比超过10%的主力车型数量有所收缩；比亚迪仍然最多，为5 款，其中3 款为插电式混合动力车型；上汽为4 款；吉利、长安、长城旗下走量车型均为3 款，分布较为均衡。

本月销量过万车型共有10 款，其中五款为比亚迪旗下车型；宏光MINIEV 以3.40 万辆排名单一车型第一；除宏光MINIEV 外，奇瑞、长安、上汽、长城、哪吒、零跑旗下的七款微型电动车也都表现出色，月销量均超过5000 辆。（见图表5）

2022 年5 月，分单一车型销量来看，纯电动乘用车TOP10 中，A0 级和A00 级小微型纯电动车共计5 款，占半数；A 级为2 款；B 级和C 级共占3 款。同时，插电混动乘用车的车型级别分布有所变化，由于比亚迪多款车型强势跻身TOP10，使得A 级紧凑型车提升至5 款；另外B 级和C 级车型共占了5 款；TOP10 中有一半是比亚迪旗下的插混车型，形成一家独大之势。

新势力规模初具

据来自保监会机动车交强险的上险数显示，2022 年5 月，22 家造车新势力合计上险数为7.31万辆。其中，三家企业超万辆，理想以1.16 万辆跃升至榜首；哪吒和特斯拉紧随其后；小鹏、零跑、蔚来呈梯次分布，均不足万辆；值得关注的是，沉寂了很长时间的国金汽车旗下骏行上险量突然暴增，显示其主要流入北京地区，用途为出租租赁。（注：因纳入中汽协统计数据的新势力企业不全，故在此处采用上险数以窥全貌）（见图表6）

尽管新势力企业数量众多，但目前来看，排名前九位的企业就掌控了新势力中九成以上的市场份额。理想、哪吒、特斯拉、小鹏、零跑、蔚来、赛力斯(AITO)、国金、威马这九家企业5 月份合计销量为6.84 万辆，在新势力中的合计占比高达93.50%。而反观其他弱势企业，大多数不足千辆，徘徊在被淘汰的边缘，国机智骏、河南速达等都已不见了踪影。强者恒强，弱者恒弱。

作为新能源汽车市场的新兴增长点，造车新势力销量同比和环比总体表现均较好。据中汽协统计数据显示，今年1-5 月造车新势力批发销量累计为47.3 万辆，累计同比增长76.2%，在国内汽车整体市场中的份额占比为4.9%，比上年同期提升2.5 个百分点。

从规模化程度来看，截至2022 年5 月底，本土造车新势力自诞生算起累计交付量超过20万辆的目前有两家，分别是蔚来和小鹏，而理想汽车已累计交付超过17 万辆，将会成为下一个达成20 万辆规模的新势力车企。正如小鹏汽车董事长何小鹏所言，20 万交付量对于汽车行业乃至一个品牌来说，并不是很大的数字，但对于年轻的国内造车新势力来说，这是一个莫大的鼓舞。“蔚小理”还是“蔚小理”。