对软件产业发展现状的分析

陈东明

〔内容提要〕软件产业是具有广阔发展前景的新兴产业，是国民经济战略性产业。本文对国内外软件产业的发展现状进行了总结，对国外操作系统和数据库等主流软件及其市场进行了分析，对国内软件产业存在的问题、面临的机遇和挑战进行了梳理，并分析了我国软件产业未来发展趋势。

〔关键词〕软件；软件产业；操作系统；数据库

一、软件产业的定位

“软件是信息技术之魂、网络安全之盾、经济转型之擎、数字社会之基”。软件产业作为一种“无污染、微能耗、高就业”的产业，是本世纪最具广阔前景的新兴产业，是衡量一个国家综合国力的标志之一。发展和扶持软件产业，是一个国家提高国家竞争力的重要途径，也是参与全球化竞争所必须占领的战略制高点。软件产业是一个快速发展的战略性新兴产业，不断产生具有不同形态、不同内容的软件产品、软件服务和应用领域。软件产业是信息产业的核心，是国民经济战略性产业，直接关系到国家政治、经济、社会的安全。

二、国际软件产业发展现状

美国是世界上软件产业发展最早的国家之一，也是世界上软件产业最发达的国家。目前市场上的主流软件大多是美国公司出品的，特别是关键核心软件，如操作系统、数据库、软件开发平台等基础软件市场大多被美国企业所垄断。除美国以外，中国、以色列、印度、爱尔兰、德国、英国、芬兰、瑞典、韩国、俄罗斯等国家的软件产业发展也十分迅速。目前国际上比较公认的软件产业发展模式主要有以下四种：（1）技术与服务领导型，如美国；（2）国际加工服务型，如印度；（3）生产本地化型，如爱尔兰；（4）嵌入式系统开发型，如日本、欧洲。

目前，全球软件市场形成了以美国、欧洲、印度、日本等国为主的国际软件产业分工体系，全球软件产业链的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰，竞争格局基本形成，即：美国掌握着全球软件产业的关键技术、标准体系和产品市场，大部分操作系统、数据库、软件开发平台等基础软件企业都来自美国，处于产业链的上游。爱尔兰、印度、日本、以色列等国家是主流的软件中间件提供商，其中，印度和爱尔兰的软件服务外包业势头良好，日本的嵌入式软件实力强劲。欧洲在应用软件领域厚积薄发，势头迅猛。中国软件市场庞大，发展迅速，在继续大力发展行业应用软件、嵌入式软件的基础上，近几年又加紧了关键基础软件、大型工业软件、新兴平台软件等领域的发展布局。

（一）操作系统市场

长久以来，由美国的谷歌、微软两大企业在全球操作系统市场中占据主要市场份额，处于垄断地位。另外，以苹果公司为代表的科技企业正在大力突破市场垄断，以搭载苹果公司产品专属的操作系统积极抢占全球市场份额。

根据StatCounter数据显示，在全球操作系统市场中，目前主要有Windows、Android、iOS、OS X、Linux五大操作系统竞争。近几年随着移动终端市场需求的快速增长，Android系统市场份额快速增长，在2017年Android系统市场份额首次反超Windows系统。2020年，Android系统市场占比为38.8%，其次是Windows市场占比为35.07%。截至2021年7月，全球Android的市场份额持续保持竞争优势，扩大到41.14%，而Windows市场份额下降至31.36%。微软依靠“WinTel+软件付费”模式，而谷歌依靠“Android+ARM”加“免费流量+增值服务”模式，均形成了全球操作系统领域的巨头。

我国华为公司的鸿蒙操作系统面向多种全场景智能设备，自2020年发布2.0版本以来，装机量已突破3亿台，大有异军突起之势，成为成长最快的智能手机操作系统。鸿蒙系统的出现可以说是打破了欧美公司在操作系统市场上的垄断局面。

（二）数据库市场

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所正式发布的《全球数据库产业图谱（2022）》显示，2021年全球数据库市场规模约为700亿美元，其中中国市场是47亿美元，中国市场增速非常快，但是在全球层面的占比仍然偏低。

在网络化的趋势下，各个领域的数据量都在爆炸式增长。此外，随着数据聚合、数据挖掘、商业智能、协同工作等大数据处理技术的日益成熟，数据价格呈指数级增长。根据IDC和Tide发布的最新报告，随着数据的爆炸式增长，到2025年全球大数据储量将達到175ZB。据预测，2026年全球大数据储量将达到223ZB。过去10年，全球近200家数据库企业相继成立，2021年，全球数据库市场领跑者排名发生剧变。

据Gartner发布的《2021全球数据库管理系统（DBMS）市场报告》，DBMS市场规模近800亿美元，同比增长22.3%。云上数据库在整个数据库市场的比例逐年快速上升，到2021年已达到49%。2021年DBMS市场份额前五名中，亚马逊云科技（AWS）的表现值得关注，其2021年增长率达42.3%，几乎是市场增长的两倍。在连续三年增长的态势下，AWS已跃居第二，占比23.9%，与第一名微软仅差0.1%。第三名甲骨文占20.6%，第四名谷歌，第五名IBM。

在非关系数据库领域，AWS以64亿美元获得了43%的份额占比，在该细分领域以主导优势占据首位。这个增长背后是大数据、物联网、机器学习的兴起，非关系型数据的处理需求迅速增长。Gartner数据显示，2021年非关系型数据库的市场收入达到148亿美元，占总体数据库市场的19%。2017年时，这一比例仅为8%。

三、国内软件产业发展现状

（一）总体情况

2000年，国务院出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，2011年出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，2020年又出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。在国家政策持续20多年的大力支持下，我国的软件企业如雨后春笋般地涌现，不断做大做强，为我国软件产业的发展奠定了坚实的基础。2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家。

近年来我国软件业务收入和效益均保持较快增长，高质量发展步伐加快，结构调整持续优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑“两个强国”建设能力显著增强，已成为我国数字经济发展和智慧社会治理的重要驱动力量。根据有关统计数据，2021年我国软件业务收入为94994亿元，预计2022年将突破万亿元，而2005年我国软件业务收入仅3，900亿元；2020年我国电子商务交易规模37.21万亿元，同比增长4.5%，已连续多年位列全球电子商务市场之首；2020年，我国网民数量达到9.89亿，网络支付交易额达249.88万亿元，移动支付普及率处于全球领先水平。这些数据表明我国目前人们生活和工作已经离不开软件及网络，在各方面都会产生越来越多的需求和创新。

中国软件产业的快速发展，催生了软件业从业人员的快速增长，相比2002年我国软件业从业人员32万，2021年我国软件业从业人员平均人数809万人，比2002年增长了25倍。虽然我国的软件业从业人员增幅显著，但目前我国软件行业人才缺口仍然巨大——不低于600万人，尤其是高端软件人才更为紧缺。

尽管我国软件产业在规模、效益等方面呈现快速发展的势头，但当前大国博弈加剧，产业竞争激烈，加上疫情带来的不确定性，都会给中国软件产业的发展带来极大的挑战性。 2021年，软件业务出口521亿美元，同比增长8.8%，两年复合增长率为3.0%。其中，软件外包服务出口149亿美元，同比增长8.6%；嵌入式系统软件出口194亿美元，同比增长4.9%。

（二）主要问题

从产业结构看，目前我国软件产业发展面临三个突出问题：

（1）基础软件薄弱。在操作系统、数据库、开发平台等关键基础软件，以及CAD、EDA、PDM等大型工业软件等方面，我国软件企业的占比仍很低。（2）前沿研发薄弱。在分布式计算、智能计算、量子计算等关键技术前沿研发领域，我国软件企业的创新能力远低于发达国家。（3）开源贡献不大。在全球开源项目贡献最大的前30家公司中，我国仅有阿里、腾讯、百度等公司上榜，但三家公司参与的开源软件社区的员工数量仍比不上谷歌一家公司的数量。在主流开源软件社区的核心开发者中，中国工程师也是凤毛麟角。

未来5年甚至更长时间，我国软件产业自身发展面临着供给侧结构性改革的迫切要求，提升关键基础软件话语权、提升前沿技术创新能力、提高开源软件社区的贡献度，这是未来相当长一段时间我国软件产业发展的内生动力。

（三）机遇和挑战

从外部环境来看，我国软件产业发展机遇和挑战并存：

（1）智能化时代的机遇。伴随着新一代信息技术的研发和应用，互联网成为基础设施，云计算成为商业平台，大数据成为生产要素，人类社会从数字化、网络化向智能化时代迈进。智能化时代的典型特征是人工智能成为先进生产力的代表。麦肯锡公司预测，基于人工智能的科技创新为中国带来的生产力提升每年可贡献0.8—1.4个百分点的经济增长。智能化时代对软件产业发展提出了新的要求，基础、平台、算法、应用、服务等都将面临一场全面的革新。

（2）经济高质量发展的机遇。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。現代化经济体系构建的一个关键手段就是数字化，无论是数字化产业，还是产业数字化，都为软件产业发展提供了用武之地和发展空间。未来5年，我国的数字经济规模在GDP中的占比会不断扩大。

（3）全球市场的机会和挑战。全球市场给我国软件产业发展提供了更广阔的市场空间，我国的软件产品和服务能力正在被全球市场认可，这为我国软件企业进一步发展和进入国际市场提供了良好机遇。但是，中美贸易战将显著增加我国软件产业国际化的难度，使我国软件产业国际化发展面临巨大挑战。

未来10年，我国软件产业将进一步由大到强，智能软件生态体系将逐渐形成，软件全产业链竞争力将显著提升，软件产业将成为经济发达地区的核心产业，中国软件的国际影响力将显著增强，必将走出一条智能化、融合化、生态化、国际化的创新发展道路，成为数字中国发展的重要组成部分。

四、结论

伴随“软件定义一切”“软件驱动一切”进程的加快，如何进一步发挥好软件的赋值、赋智、赋能作用，弥补软件应用中存在的不足，破除软件价值释放中面临的制约，是当前软件行业及从业人员亟待研究的重要课题。这些课题的成果将在基础软件研发、提升医疗救治能力、改善公共管理效能、强化民生服务支撑等方面，发挥越来越不可替代的关键作用。

（作者单位：东北大学软件学院）