院线制改革二十年电影放映市场的问题与破解

孙俨斌

【摘要】院线制改革20年来，中国电影放映市场得到飞速发展。但是，随着市场的发展、扩大，也滋生出如偷漏瞒报票房、贿赂与虚假交易、盗录盗播、点播影院管理、放映质量不齐等诸多市场问题，影响了我国电影产业的长远健康发展。放映市场竞争日益激烈，影院经营效益低下、观影人次增长乏力；各行业的进入加剧了市场环境的复杂性；政策监管有待完善，监管经验和力量均不足等，也是电影放映市场要面对的问题。在多种监管力量中，院线由于对影院负有监管连带责任，利益和风险共担，是更为直接的监管力量。直营和品牌院线对旗下影院具有更强的监管力度。进一步深化院线制改革，调动院线对影院监管的积极性和主动性，是解决放映市场问题的关键。

【关键词】院线制改革 影院 电影放映

电影放映市场保持稳定增长，是中国电影市场抗住疫情考验，得以在全球电影市场中一枝独秀，并连续两年超越北美成为全球第一大电影市场的坚强支撑。我国在“十四五”规划中提出要在2035年完成电影强国的建设，春节档和国庆档等热门档期的观影热潮、《长津湖》《你好，李焕英》等影片屡创票房高峰，这些成绩的取得追根溯源正是二十年的院线制改革的成果。院线制改革给中国电影市场带来什么变化？我国电影放映业在高速发展的同时又遇到哪些市场问题，这些问题是什么原因导致的？如何对这些市场问题实施监管？以及进一步深化院线制改革的意义是什么？

一、院线制改革对中国电影放映业的影响

我国电影产业化改革是从放映终端的改革开始的。2001年底，国家广电总局、文化部联合颁布了《关于改革电影发行放映机制的实施细则》推动院线制改革。2002年，全国35条院线挂牌成立，上海联合院线位列其中； 2004年，国家鼓励成立资产联结型院线[1]； 2005年万达院线成立，次年大地院线成立。自此，中国院线市场的三大龙头，万达院线、大地院线和上海联合院线均出现。

在院线制改革的同期，电影产业化改革全面推进，政府相继出台了《电影管理条例》（2002年）、《电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定》（2003年）、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（2003年）、《关于加快电影产业发展的若干意见》（2004年）等政策法规。

院线制实施二十年来，我国电影业取得了举世瞩目的成绩，电影放映市场更是得到了极大发展。影院数量从2002年的1024家发展到2021年的14480家，银幕数量从2002年的1845块发展到2021年的82248块。放映市场规模全球第一，放映技术遥遥领先。早在2016年我国银幕数量就已超过北美[2]。对比2021年全球银幕数量208037块，北美银幕数量41882块[3]，我国放映体量已占到全球总量的40%，是北美的两倍。

由于电影院建设的后发优势，我国放映技术和观影环境更是实现了质的飞跃，从单厅到多厅，从胶片到数字，从2D到3D、巨幕，从单声道到多声道、环绕声、立体声。应该说，我国电影业在后疫情时代所呈现的强大生命力正是根植于扎实而广阔的放映市场。

二、我国电影放映市场存在的问题

我国电影市场在快速发展的同时，出现了一些扰乱市场秩序的新问题和新现象。这些问题是电影业从事业到产业，从计划到市场的改革过程中相伴相生且难以避免的，但有些集中体现在发行和放映环节的问题已经严重影响到中国电影产业的健康发展，我们必须重视。

（一）偷漏瞒报票房

我国电影院偷票房的问题颇为严重，预估每年被偷的票房约占全年总票房的10%左右[5]。也有不完全统计表明， 2019年春节档电影《流浪地球》至少被偷票房1000万元，还有其他热门影片，包括《哪吒之魔童降世》至少被偷票房1500万元，《我和我的祖国》至少被偷票房5000万元[6]。2020年春节档前夕，国家电影局点名471家影院因为被查出偷票房的行为而被剥夺春节前三天放映五部影片的资格[7]。这些估测数据虽不够精确却也反映出偷票房是我国电影市场违规违法行为的多发重点领域。

电影院偷漏瞒报票房的行为损害了电影制片方和发行方的利益。按照电影票房分账规则，电影院是电影票房实际产出的终端，票房本应在制片方、发行方、院线和影院等多方主体之间按比例分配。电影院所偷瞒的票房是分账票房中制片方和发行方的分账比例，以及营业税和电影专项资金。偷漏瞒报票房打击了电影生产的积极性。中影、华谊、博纳等多家电影公司委托众大合联市场监察公司对发行的影片票房进行监督。《八佰》《姜子牙》《夺冠》等很多影片发行方也采取密钥管控等方式规避影院偷票房的行为[8]。

我国偷漏瞒报票房的情况多存在于三四五线城市的电影院，且以加盟影院为主。偷票房的手段很多，包括无票入场、包场不出票、手工票等不使用电脑票、双系统售票、篡改系统数据、恶意退票、结构票等。目前，我国在针对偷漏瞒报票房违规行为的监管中仍采取“数人头”的传统取证方式，此方式需要投入足够的人力，成为放映市场监管的难题。

（二）贿赂与虚假交易

院线制改革二十年间我国电影生产主体活跃，产能提升。故事片产量从2002年的100部左右，到2021年达到565部，并曾在2018年超过900部。生产领域的白热化竞争延续到放映环节。电影发行公司之间争夺市场，为赢得影片在影院更大的放映空间等，滋生出一些“匪夷所思”的新现象，如发行方对影院的“返点”、贿赂与索贿、虚假排片、注水票房、幽灵场等。

“返点”是发行方贿赂影院的方式之一。发行公司为了争取影院给予影片更多的排片，主动将分账票房的比例按照点数“返还”给放映方的行为。其他“贿赂”以公关等多种方式暗箱运作。由于电影产品背后的资金实力差异大，且同档期的排片空间有限，强势的大片具有更强的“贿赂”能力，从而挤压了同档期的其他弱势影片，破坏了电影市场的公平竞争机制。放映方由于掌握排片权，在影片竞争激烈的热门档期，也存在以排片与否和排片量为筹码对发行方“索贿”的问题。如2019年春节档影片《新喜剧之王》的主发行方联瑞影业宣布停止527个影厅（涉及70余家电影院）的密钥[9]，究其原因是发行方在与放映方沟通排片时，放映方提出过高的排片“公关费”，进而惹怒了发行方。

虚假交易发生在电影发行方和电影院之间。片方通过制造虚假交易产生虚假票房，进而造成电影票房虚高的假象，误导观众观影决策、误导影院排片、误导资本市场对电影的判断，干扰了票房对市场良性运行的信号机制。2016年《叶问3》票房造假事件揭开了这一市场毒瘤。

虚假交易主要以买票房、幽灵场和恶意退票等方式存在，形式多样。“买票房”是片方自购票房以制造虚高票房，排挤同档期影片的行为，属不正当竞争。“幽灵场”是片方买票房的手段之一，是片方与影院的“合谋”，幽灵场没有发生有效观影和实际放映，行业影响恶劣。同时，还存在片方利用电影院和电商之间的预售和退票机制，制造虚高票房，如2018年影片《后来的我们》的恶意退票事件。发行方是虚假交易的实施主体，其他还有电影院、电商、电影合作方等相关利益方等。

（三）盗录盗播

电影是明确受到著作权保护的作品。电影盗版严重伤害着中国电影业，而电影院盗录是盗版资源流出的主要源头，“影片被盗录盗播并通过网络非法传播的侵权违法行为，会严重影响中国电影正在建立的投资回报良性循环体系，损害投资者对中国电影市场的信心和投资热情，伤害创作人员的创作热情”[10]。盗录盗播直接侵犯的是影片制片方、发行方的权益，在国家版权局、国家电影局的指导下，在中国电影发行放映协会、中国电影制片人协会支持下，中影股份、华夏电影、万达影业、新丽传媒等17家单位在2019年成立“院线电影版权保护联盟”，共同发起成立“院线电影版权保护联盟”的倡议[11]。

在诸多电影的盗录盗播案件中，最知名的是2019年春节档八部国产影片的高清盗版案件，对影片票房产生不可估量的损失。我国电影盗版资源的制作和传播形成了一个固定的利益团体，包括盗版制作者、点播影院（私人影吧）、网络盗版团伙等。其中盗版制造者和盗版制作地均以影院为主。加强影院监管是遏制影片盗版资源流出的重点。

打击影院盗录盗播，可依据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国电影产业促进法》等法律以及与之配套的法规、规章和规范性文件。国家版权局、国家电影局、公安部、网信办、工信部等多部门配合，建立院线电影的重点作品版权保护预警名单，加强对电影版权的保护，打击各类侵权盗版。

（四）点播影院管理问题

点播影院作为新兴事物，经过六七年的发展，存在片源侵犯电影知识产权的问题，并且在经营中有诸多安全隐患。国家相继出台政策规范点播影院市场，将其逐步纳入电影监管中来。点播影院中的盗版片源，侵犯了电影的复制权、放映权和网络信息传播权等。在具体监管中，由于点播影院业态多元，大多数点播影院处在灰色地带，存在身份界定难和获得合法放映资质审批难的问题。

国家出台了《点播影院、点播院线管理规定》，明确了点播影院首先要获得电影放映经营许可证，并从点播院线获取已有公映许可证和著作权授权的合法片源。为确保影片可通过正规渠道进入点播影院，并获得版权收益，该规定还明确了点播影院的版权授权机制、影片的结账和分账机制、放映安全技术保障机制以及与院线电影合理的窗口期安排，这为点播影院行业持续健康发展提供了保障。目前点播影院和点播院线的管理正处在试点推广阶段。

（五）放映质量问题

保障电影放映质量是提高电影放映效果和维护消费者权益的重要举措。我国电影院放映质量问题主要包括银幕亮度和声音效果问题、放映环境差、放映设备保养和3D眼镜保洁等。国家制定了电影放映的技术标准，电影院应符合标准放映，为观众提供舒适的观影环境。

除以上问题外，电影院还存在未取得放映资质违规放映电影和违规放映广告的问题。我国对电影院的放映资质、放映内容和放映主体实施审批许可制度，电影院不可擅自从事电影放映活动，以及不可放映未取得公映许可证的电影等。电影院未按规定时间放映电影、广告播放时间过长、放映中插播广告等也是观众反映投诉较多的问题。

以上在放映市场存在的诸多问题，是扰乱电影市场秩序的违法违规行为，在《电影产业促进法》《著作权法》等都有相关的法律条文。影院的偷漏瞒报票房和盗录盗播，以及点播影院经营中存在的侵权行为，损害了电影生产者的利益，挫伤了电影人的创作积极性，进一步影响到电影生产的可持续发展；贿赂和虚假交易问题，破坏了影片公平竞争的市场环境，扰乱了市场秩序，不利于电影行业的长远健康发展；电影院放映质量和管理等方面的问题，影响了观众的体验感和影片播放的“影院性”，损伤了观众的观影热情。

三、造成电影市场乱象的原因

梳理近二十年来中国电影市场的诸多问题，有些是行业顽疾，如偷漏瞒报和盗录盗播；而有些则是在新的市场环境中或由于外界力量的进入所带来的阶段性问题，如虚假交易、返点等。这些问题是电影市场急速发展起来之后，影院经营效益开始降低、市场环境更为复杂、政策监管有待完善等所致。

（一）行业环境趋于恶劣

1.影院经营效益低下

电影放映市场规模的快速增长带来影院之间竞争的白热化，单影院的经营效益从2015年达到峰值以后开始逐年下降[12]。历经2020年疫情停业178天的考验， 2021年单影院票房产出、单银幕票房产出、单影院观影人次、单银幕观影人次和场均人次五项指标相比疫情前的2019年均有30%以上的跌幅。2021年我国影院的单影院票房产出376. 73万元，单银幕票房产出90. 09万元、单影院观影人次14. 7万，单银幕观影人次2. 43万，场均人次13. 56人[13]。

“后疫情”时代，影院经营效益低下的同时还要面临不定时不定期停业的可能。2022年3月，我国影院的营业率下降超过40%，总票房仅有9. 12亿元，相较2021年同期跌了64%，与十年前票房数据持平。其中， 3月31日，影院营业率仅为44. 76%，全国一半以上影院停业。疫情加剧了影院的经营困境。

2.观影人次增长乏力

影院收入包括票房收入和非票房收入。按票房分账机制，影院能分得票房的50%左右，随着单影院、银幕票房收入的下降，影院的票房收入降低。而非票房收入考验的是影院有效利用闲置的空间和时间资源，开发“影院+”的营收能力。抓娃娃机曾一度盛行过，近年影院又开始探索与话剧、脱口秀、剧本杀等商业模式合作，如2021年上海五角场万达影城新开设了“万影寻踪”沉浸剧本体验馆。

无论票房收入还是非票房收入都依托于影院的客流量，即观影人次。我国电影从总观影人次到单影院的观影人次在经历十几年的增长之后，出现回落态势。总观影人次自2017年开始放缓，到2019年回落， 2021年为11. 67亿人次，比历史峰值[14]少了1. 48亿人次。

票价的提高、娱乐方式的多元化以及防疫常态化进一步消解了观影人次提升的潜力。电影票价从2017年开始逐年攀升， 2021年平均票价达到40. 50元，比2017年提高了6元。其中春节档票价增幅最大， 2021年春节档平均票价达到48. 9元[15]，比2019年增加10元。抖音、快手等短视频的兴起，以及流媒体平台的发展进一步分流了影院的观影人群；各地的偶发疫情不仅造成影院被迫停业，其对观众日常观影习惯的改变更是影响深远。

行业环境趋于恶劣，一些处于生死边缘的影院选择“放手一搏”，偷漏瞒报票房、盗录盗播等问题频出。经营效益更为低下且监管力度不够的三四五线城市的加盟小影院成为此类违法违规行为的重灾区。

（二）市场环境更为复杂

电影制片发行主体之间的关系影响着放映环节的生态。自产业化改革以来，电影生产要素活跃，市场竞争激烈，环境变得更为复杂。头部电影公司年年洗牌，曾独领风骚的电影公司哗然落幕，新公司又如雨后春笋般层出不穷。市场的不稳定对电影公司而言是挑战也是机遇，尤其是作为连接端的发行公司更是有了“放手一搏”勇气，保底发行等带有赌博性质的发行方式一度盛行。制片方、发行方的战火燃烧到放映端。纵观放映市场，影院数量虽有大幅提高，但分线发行未实行，各影院排片策略基本一致，“僧多粥少”的问题突出。尤其是同档期的影片，发行公司之间竞争白热化，各种不正当的竞争行为染指手握排片权的院线和影院，“返点”“贿赂”“虚假营销”等问题滋生。

前些年，随着电影市场不断增长，其取得的成绩吸引了各行各业的目光。外界力量开始以不同形式、怀揣不同目的，携资本进入电影行业中来，主要分为互联网公司和其他行业两股力量。

1.互联网公司

早在2011年互联网公司就已指向电影业。自2014年—2015年始，互联网巨头百度、阿里巴巴、腾讯，以投资和并购的方式渗透到电影产业链条。猫眼微影、淘票票、优酷电影、五八同城影业、小米影业、哔哩哔哩影业等也诞生在同一时期，后来进入的还有抖音文化、快手等。

阿里影业、腾讯影业以资本并购方式对产业全面布局，猫眼、淘票票以售票环节为入口，抖音和快手等以营销环节切入，进入产业链中上游。互联网电影公司已稳居行业第一梯队。其中尤以电商售票对放映市场影响最大，既改变了电影院的售卖规则也改变了电影发行方式，以及观众的购票和观影消费习惯。自2008年格瓦拉成立始， 2013年美团进一步带动， 2014年各路线上售票平台出现，并在2015年因大量票补，得以在全国影院迅速覆盖。2017年票务市场完成并购整合，形成了猫眼和淘票票的寡头垄断格局，电商售票市场占比从2012年的18. 45，到2017年超过80%[16]。五年间，电商售票如平地惊雷，出现并发展，从售票进入到发行和制作环节，对影院形成强大的制约力，也带来行业的新问题。2018年五一档的《后来的我们》恶意退票事件牵扯出作为影片联合出品方的猫眼影业涉嫌利用其售票环节的发行权力为影片制造虚假票房，扰乱市场秩序的行为。

2.其他行业

互联网公司进入电影业，在与电影业磨合和摸索过程中虽然带来一些新问题，但总体而言，利大于弊。互联网电影公司的资本实力、互联网基因的思维方式、网络平台的数据资源和版权开发能力等，助力电影业迸发活力。而其他跨界的影视公司为电影业带来的则多是问题。

从2011年开始，原来与电影业甚至文化业无关的行业通过并购影视公司的方式大量涌入电影行业，转身成为影视上市公司。有些跨界影视公司不了解电影业的运作规律，以赚钱为目的，以金融为手段，产生许多新问题，如“虚假交易”等。

2016年的《叶问3》票房造假事件将上述问题推至台前。《叶问3》电影上映后出现了“幽灵场”、非正常排片、包场等，为票房大量注水的现象。为“买票房”而“买票房”，购买票房数字之大，涉及影院数量之多，行业影响之恶劣，引起了电影主管部门的关注，并对涉及此事件的326家影院进行了查处和罚款。《叶问3》自购票房的原因在于片方的目的不是要通过票房赚钱，而是通过电影带来的影响力在资本市场上赚取更多的钱。也就是以电影为金融工具赚电影“背后”的钱，因为片方（快鹿集团）通过大规模买票房以尽快达到并超过保底发行的数额，从而在电影市场和二级市场（证券流通市场）上双重获益。此外，还将电影产品资产证券化。

由于发行放映市场资本关系和结构的复杂性，导致电影市场的不透明和问题表征的复杂性。

（三）政策监管有待进一步完善

院线制改革二十年来，我国电影主管部门面对的是电影从事业到市场转变中从未遇到的新现象、新问题，监管主体对如何有效及时监管，长期以来存在相关法律法规有待完善、监管能力和力量不足、监管经验欠缺等问题，导致一段时期内政策监管的滞后性。

1.相关法律法规逐步完善

2017年颁布的《电影产业促进法》，距离院线制改革已经过去15年。在这15年间，电影监管部门面对电影市场的问题没有相应的法律依据。对电影行业的监管主要依据《电影管理条例》，而《电影管理条例》制定于电影市场尚未萌发的2001年，彼时对电影业的认识更偏重于内容制作，缺少产业和市场的观念，缺少针对电影市场违法违规问题的条款，监管部门无法可依[17]。比如， 2011年影片《金陵十三钗》引发的院线和影院分账争端，电影局采取行政约谈的方式进行各方调节。

2.监管经验不足

《电影产业促进法》的第四章是针对电影市场规制的条款。《电影产业促进法》颁布后，还要解决“如何依”的问题，即主管部门需要解决具体谁来监管，如何监管，怎样取证，以及怎样认定违法行为和违法金额等实操问题。这就需要电影主管部门在不断实践中积累经验。在该法律颁布两个月后，北京文化执法总队率先运用该法律查办了影院虚报瞒报销售收入的第一案[18]，创新了技术勘验、调查取证、法律运用，为查办此类案件提供了可行性案例。

然而，剧变中的电影市场涌现出的新问题，增加了主管部门监管的难度，也对市场监管能力提出了挑战。《电影产业促进法》实施细则尚未出台，行业、社会和政府对诸如“虚假票房”“幽灵场”等违法行为认定仍存在诸多争议；面对新的发行营销手段，如抖音营销等，缺乏了解，这些都造成了新的监管和执法困境。

3.监管力量不够

专业性欠缺，人手不够，对电影市场监管不力的问题在基层电影主管部门表现得尤为突出。影视生产公司主要分布在一二线城市，大部分基层电影主管部门主要应对的是当地电影院的违法违规问题。而且偷票房的重灾区也在三四五线城市。市县级文化局执法队一般采取综合管理，缺乏科班出身的专业管理人才，不了解电影院的违规操作手段，更在取证方法和自由裁量认定上无从下手。加之，影院数量多、电影主管部门的人手不够，监管工作主要是落实上级政府交办的任务，工作的主动性不足。不仅如此，地方影院经营者和电影从业人员往往与当地文化部门有一定的关系，在人情因素等的作用下，有松懈管理、滋生腐败，甚至不作为的可能。

四、院线———电影放映市场的直接监管力量

在十四五规划中提到我国电影业的发展需要坚持和完善党委统一领导、电影主管部门组织协调、有关部门协同配合、社会力量积极参与的工作体制机制[19]。我国电影市场问题的监管主体，除了各级电影主管部门之外，还有国家版权局、文化部、公安部、工信部等其他部门；社会力量，主要包括以中国电影发行放映协会、中国电影制片人协会为代表的行业协会、以众大合联、华夏监片等代表的由制片发行公司委托的市场监察公司，以及由新闻媒体和人民群众所构成的社会监督力量。

（一）院线对影院的监管责任

电影院是电影放映市场违法违规行为的重要主体。院线与影院是休戚与共的利益共同体，院线除了对旗下影院有供片、资产联结、经营管理关系外，还要承担对影院违法违规行为的监管责任。根据票房分账机制，票房要在院线和影院之间进行分账，影院的偷漏瞒报行为“偷走”的还有院线应该分得的票房，其行为损害了院线方的经济利益。

除经济关联外，院线还对影院的违法违规行为负有连带责任。承担连带责任是对院线管理失职的惩戒。行业协会在通报影院违规行为的同时也通报其所在的院线[20]。比如2017年国家新闻出版广电总局电影局对326家违法影院进行处罚时，就连带惩罚了院线。对违法影院数量多的温州雁荡院线、江西星河院线实施整改，视整改情况重新核发许可证等。湖南潇湘院线也曾因旗下11家影院的违法行为被全国电影市场专项治理办公室通报，被责令整改。为此，该院线还因影院带给院线的不良影响而追究影院的法律责任[21]。

院线牌照的发放和吊销也与影院的违法违规行为直接挂钩。影管公司申请院线牌照，要求近三年无违法违规经营行为，未受到行政处罚或其他处理，提起申请的院线旗下影院最近三年因违法违规行为受到行政处罚或其他处理的不超过3家，且处罚期已满，处罚措施已执行落实并整改到位[22]。为贯彻落实院线的退出机制，对院线公司每两年进行年检，其中“对严重违法违规经营且整改不力的院线公司及影院，将依法取消其电影发行放映资质”[23]。

（二）直营和品牌院线具有强监管动力

院线对影院的监管动力和监管力度根据院线的性质差异明显。直营院线，尤其是上市或者即将上市的知名院线，对旗下影院有着更强的监管动力、监管责任、监管能力和监管力度。

院线与影院之间有加盟和直营两类关系。加盟影院与院线之间以供片关系为主，加盟影院多为私人所有的影院，影院多进行自我管理。直营院线和影院之间除供片关系外，还存在资产联结关系，院线对影院进行统一品牌、统一经营、统一管理，如万达院线[24]以直营店为主。

1.直营院线对影院监管力度更强

直营院线建立内部监察机制对旗下影院进行监管。比如万达院线内部建立了严格的监管系统，一旦发现偷票房行为，影院的店长和工作人员都会被撤职。

由于直营院线的影院的所有权、管理权、票房收益均在院线方，缺少偷票房的动机。加之影院经理拥有非常有限的排片权，减少了发行方与影院进行虚假交易或滋生贿赂和腐败的空间。据统计，放映市场的违法违规问题多集中在私人拥有产权的加盟类影院。如红鲤鱼院线以加盟影院为主，院线为影片供片并提供配套服务[25]，相较而言，监管力度有限，旗下影院违规情况较多。

2.品牌院线对影院监管动力更强

在《电影产业促进法》颁布以后，我国电影市场有了法律层面的保护。影院的偷漏瞒报票房等从违反发行方与影院的合同、院线与影院的合同的民事违约行为上升为违法行为。违法行为和违法记录不仅意味着对单个影院行为惩戒的加强，更深远的影响在于其对影院所属院线或影管公司的品牌价值和市场价值的损伤。影院的违法记录关系到院线牌照的发放、院线的上市筹备，以及上市影视公司的股价和在资本市场的表现。越是品牌价值高、注重长远发展、市场竞争力强的大院线，越是规避违法记录的恶性影响。如2015年横店影视在筹备上市的过程中，对旗下有不良记录的影院给予了严惩。2015年10月13日，横店影视发声明，对泗阳辰峻城店影城违规加盟协议，擅自使用“横店”品牌，并违规经营，给横店品牌造成了负面影响进行了强烈谴责和惩戒[26]。

我国在wind娱乐与文化板块上市的27家影视公司中，几乎囊括了2021年院线票房排行榜前十位的所有院线。主营院线的影视上市公司，如拥有万达院线的万达电影、上海联合院线的上海电影、中影数字、中影南方、中影星美院线主控为中国电影，还有金逸影视、横店影视、幸福蓝海、文投控股等。我国票房排行榜前十位的院线，除大地院线[27]、华夏院线外，均为A股上市公司。

好的票房成绩有助于电影公司在资本市场的表现，而违法记录则影响恶劣。为避免“因小失大”，院线一方面加强对旗下影院的监管，另一方面着重发展资产联结型的直营影院的数量，降低加盟影院的比重，以此来减少加盟影院潜藏的可能危机。以大地院线为例，该院线自2017年在新三板挂牌上市，当年就收购了橙天嘉禾院线旗下所有的大陆地区影院，但上市仅一年就于2018年底摘牌退市[28]，其原因与大地院线旗下的加盟影院比重大不无关系。据报道，加盟影院拖欠分账款而导致公司现金流紧张，导致大地院线在短期内流动资金回收周期变长。

电影院是电影市场违法违规问题的高发区。与此同时，我国电影院数量已超过1. 4万家[30]，数量多，分布范围广，如此庞大的放映市场具有极大的监管难度。政府部门、行业协会、市场监察公司，以及制片发行公司等都存在监管力量不足、监管时间有限等问题。相较而言，院线与旗下影院之间存在资产、供片、排片、服务、管理、监督、品牌等多重关联，并且责任共担，院线构成对放映市场更为切实可行的监管力量。因此，提高院线市场集中度，形成品牌大院线，加强院线与影院之间的权责共担，以此调动院线监管影院的主动性和积极性，是解决电影放映市场各种乱象的关键突破点。

五、进一步推进院线制改革是解决电影市场问题的根本

自2002年院线制改革，院线数量从35条发展到51条，保持增长，鲜有院线退出。近些年，院线市场格局保持稳定。万达院线自票房数据首次登顶之后，已经连续14年稳居市场第一，大地院线和上海联合院线连续六年位居第二三位。2021年前五位院线票房占比47. 15%，前十院线票房占比67. 39%，剩余41条院线共享33%的市场份额。虽然自2018年以来国家放开院线的市场准入，活跃退出机制，放映市场经历了2020年的疫情大考，前十位的院线排序和市场结构几无变化。放映市场集中度低的问题并未得到明显改善。

2002年的院线制改革是政府强力主导的，在短时间内以行政力量自上而下推行的改革。当时为督促地方落实院线制，要求“凡是在2002年6月1日之前没有形成院线的地方，将停止向其供应进口分账影片”[31]。行政与市场相结合的手段，确实对地方行业具有威慑力，加快了院线制的实施。到2002年6月1日，全国23个省（市）成立了31条院线[32]。“在操作过程中，由于是省、市电影公司牵头，其实施方法就是把电影发行这一块业务从公司剥离，而有的干脆就是发行公司的翻牌。如中影集团参股的院线公司有南方新干线、四川太平洋、中影星美等；而北京新影联院线就是原来的新影联公司；其他各省市的情况大致也如此。”[33]由此，第一，院线制改革中，发行公司摇身一变成了院线，院线和影院之间的关系仅停留在供片的表层关系上，管理和排片等并未涉及；第二，院线从地方电影公司而来，具有明显的地域性和行政区隔，而经过市场洗礼的国有电影公司随着产能和盈利能力的下降，稳定的院线收益成为国有电影公司紧紧抓住的一张王牌，国有院线的退出牵一发而动全身，实施困难；第三，国有产权身份的保留，为之后院线市场的整合埋下产权不清晰的隐患，而清晰的产权是市场并购整合的前提。

我国能在短时间内落实院线制，是基于制度优势。遗留下的问题需要通过进一步深化改革去解决。2018年的《关于加快电影院线建设促进电影市场繁荣发展的意见》和2021年的“十四五规划”中都提出从三个方面继续深化院线制改革。一是鼓励发展资产联结型院线，按照“统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理”的要求，投资建设或收购电影院，扩大规模，加强管理，提升服务。二是放开市场进入和退出机制。开放院线牌照，推动落实退出机制。符合要求的市场主体可以申请成立院线。电影主管部门对院线实行年检制，“对严重违法违规经营且整改不力的院线公司及影院，将依法取消其电影发行放映资质。对长期管理不善、经营乏力的院线公司，实行市场退出。”在2025年之前，对不符合条件的电影院线完成整改[34]。三是鼓励院线并购重组。“鼓励电影院线公司依法依规并购重组。鼓励跨地区、跨所有制进行院线整合，推动电影院线规模化、集约化发展”，提高资产联结型院线的产业集中度[35]。

院线制改革虽历经二十年，但还未结束。形成市场集中度高的院线市场，利用品牌直营院线的力量来解决市场化过程中影院存在的违规违法问题，是继续深化院线制改革的又一推动力。

注释

[1]作者注：广电总局在《关于加快电影产业发展的若干意见》中指出要加快院线整合，扩大院线规模，鼓励以跨省院线为龙头，以资产或契约连接形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，以不同形式进行资本结构改造；鼓励系统内外国有、民营资本参股、控股或者独资组建院线

[2]据电影局统计数据显示到2016年12月20日，中国内地银幕数达到40917块，超过美国的40759块，成为全球银幕数最多的国家， 3D银幕已经达到总数的85%

[3]数据来源：美国电影协会（MPA） . 2021年影院和家庭娱乐市场报告[DB/ OL]. （2022-03-24）[2022-04 - 04]. https： / / mp. weixin. qq. com/ s/ h8h3Cvz4i0s9 UBpwU0Nekw

[4]数据来源：国家电影专资办。其中2010年之前数据参考论文：韩晓黎.改革开放40年我国电影发行放映业政策流变与院线制发展[J]，电影艺术， 2018 （6）： 9-14

[5]作者注：据国家电影专项资金办副主任李东透露， 2013年被偷的票房保守估值超20亿（约为全国年电影总票房的10%）。博纳于冬曾说：“中国电影早就过500亿了！至少有20%的票房没有统计上来，影院偷票房才是中国电影的黑洞。”据《华尔街日报》消息，普华永道受美国电影协会（MPAA）委托审计中国票房后发现， 2016年中国方瞒报了约9%的总票房，意味着海外片方大约损失了4000万美元，合约2. 6亿人民币

[6]王雅莉.发现违规即停密钥，《夺冠》和“偷票房”正面硬刚[DB/ OL]. 娱乐资本论， （2020- 09- 14）[200 - 04 - 04 ]. https： / / www. 163. com/ dy/ article/ FMIH6TGQ051284V8. html

[7]邓颖翀、荣易.肺炎危机、471影院被封杀，春节档遭遇黑天鹅事件[DB/ OL]. 河豚影视档案， （2020-01-21） [2022-04-02]. https： / / www. sohu. com/ a/36824 3009_ 159592

[8]《夺冠》和《姜子牙》，都对偷票房下手了[DB/ OL]. 1905电影网， （2020-09-23） [2022-03-31]. https： / / baijiahao. baidu. com/ s？ id= 16786259661577 22556&wfr = spider&for=pc

[9]坦克.春节档《新喜剧之王》发行停76家影院密钥，内容倒逼市场改革的时代来了！ [DB/ OL].一起拍电影， （2019-01-30）[2022-03-31]. https： / / www. sohu. com/ a/292356073_ 699621

[10]国家广播电视总局.关于严厉打击在影院盗录影片等侵权违法行为的通知. （2015-10-09）[2022-04-02]. http： / / www. nrta. gov. cn/ art/2015/10/9/ art_ 33_ 28610. html

[11]国家版权局.院线电影版权保护联盟宣告成立[DB/ OL]. （2019-04-28）[2022-04-02]. https： / / www. ncac. gov. cn/ chinacopyright/ contents/12452/350935. shtml

[12]数据来源：艺恩电影智库、艺恩娱数，统计时间为2021-01-01至2021-12-24。

[13]国家电影专资办. 2021年度中国电影市场数据报告[DB/ OL]. （2022-02-08） [2022-03-31]. https： / / mp. weixin. qq. com/ s/ MHNbJsxWmzvsljnS2D-tkw

[14]作者注： 2019年观影人次最高，达到17. 27亿人次

[15]灯塔电影实验室.观点丨影协×灯塔发布档期策略报告[DB/ OL]. （2021-12-30）[2022-04-01]. https： / / mp. weixin. qq. com/ s/ lJigKBMhpXouG8IpuUnoTw

[16]刘扬.改革开放四十年中国电影发行业变革研究[J].当代电影， 2018 （8）： 4-9

[17]作者注：对电影领域存在的侵犯知识产权的违法问题，主要依据《著作权法》等相关法律

[18]匡小颖.北京查办虚报瞒报票房第一案 电影院被罚20余万元[DB/ OL]. （2017 - 04 - 13） [2022 - 04 -01]. https： / / www. sohu. com/ a/133636573_ 114731

[19]国家电影局. “十四五”中国电影发展规划[DB/OL]. （2021-11-05）[2022-04-01]. https： / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ upload/ files/2021/11/4402a 6c977fcd146. pdf

[20]杜思梦.电影局副局长毛羽：规范电影市场秩序，提高影院放映质量[DB/ OL].中国电影报， （2015-07-17）[2022-04-03]. http： / / www. dmcc. org. cn/ eportal/ ui？ pageId = 683021&articleKey = 712177& columnId=132114

[21]《湖南潇湘院线对院线所属山西阳泉市城区星泰世纪影城等11家违法经营影院处理情况进行通报》，湖南潇湘影视传播有限责任公司， 2017年3月22日

[22]国家电影局.国影发【2018】4号《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》. 2018 - 12 -11. https： / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ contents/ 160/1415. shtml

[23]国家电影局.国影发【2018】4号《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》， 2018 - 12 -11. https： / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ contents/ 160/1415. shtml

[24]作者注：根据万达电影公布的《万达电影股份有限公司2021年度业绩预告》，截至2021年12月31日，万达国内拥有已开业影院790家， 6， 750块银幕，其中直营影院699家， 6， 063块银幕

[25]作者注：据红鲤鱼官网介绍，北京红鲤鱼数字电影院线的核心文化是服务，我们为旗下全部影院提供专家级管家式保姆服务；一站式360°全程贴身服务； 7×24小时及时售后服务。红鲤鱼不仅能提供所有院线能提供的常规服务，还可提供独有高度专业的影院运营管理服务模式，以投资分析、选址、规划设计、设备集成、运营、管理、营销、传播、培训、咨询等的综合服务而见长

[26]作者注：横店院线对加盟影院江苏宿迁泗阳辰峻横店影城的偷漏瞒报事件，首先声明该影院与横店院线的关系是加盟而不是资产关联；擅自使用横店品牌，违反加盟协议，造成品牌负面影响；追究法律责任，追缴偷漏瞒报的加盟收入；对影院停片；解除加盟协议。（横店影视股份有限公司， 2015年10月13日）

[27]作者注：大地院线在2017年在新三板挂牌上市， 2018年摘牌

[28]佟亚云.大地院线新三板摘牌：市占率行业第二，曾因1500万拖账陷资金流困境[DB/ OL]. （2018-12-07） [ 2022 - 04 - 03]. https： / / www. sohu. com/ a/ 280221743_ 100001551

[29]国家电影专资办. 2021年度中国电影市场数据报告[DB/ OL]. （2022-02-08） [2022-04-04]. https： / / mp. weixin. qq. com/ s/ MHNbJsxWmzvsljnS2D-tkw

[30] 2021年中国电影市场研究报告———破冰·启航[DB/ OL].拓普研究院， （2022-01-01） [2022-03-31]. https： / / mp. weixin. qq. com/ s/ VGBmneQl9y2JlHoHzPc 4wQ

[31]饶曙光.中国电影市场发展史[M]. 北京：中国电影出版社， 2009： 518

[32]饶曙光.中国电影市场发展史[M]. 北京：中国电影出版社， 2009： 519

[33]饶曙光.中国电影市场发展史[M].北京：中国电影出版社， 2009： 519

[34]“十四五”中国电影发展规划[DB/ OL].国家电影局， （2021-11-05）[2022-03-31]. https： / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ upload/ files/2021/11/4402a 6c977fcd146. pdf

[35]“十四五”中国电影发展规划[DB/ OL].国家电影局， （2021-11-05）[2022-03-31]. https： / / www. chinafilm. gov. cn/ chinafilm/ upload/ files/2021/11/4402a 6c977fcd146. pdf