2022年上半年中国电影市场研究报告

北京拓普世纪信息咨询有限公司

一、核心摘要

2022年6月内地电影总票房19. 18亿元，同比2021年下降8. 8%；观影人次5282. 1万人，同比下降11. 59%；放映场次868. 25万场，同比下降21. 68%； 1-6月累计票房171. 8亿元，较2019年同期大幅缩水103. 9亿元，回落至2015年同期水平，并被北美市场反超。但随着暑期档到来，疫情的好转，未来将迎来票房回暖。

影片表现方面， 6月新上映影片24部，较去年同期大幅减少36部，新上映影片中，《侏罗纪世界3》凭借IP赋能及好莱坞特效大片的优势，拿下42. 7%的市场份额；其次是国产口碑黑马《人生大事》，上映7天夺得近5亿元票房。

影院建设方面，主要受疫情散发持续影响，新建影院持续放缓态势。6月新建影院24家，较2021年同期减少明显。2022年累计新建影院416家，较2021年同期减少129家。

头部院线方面，中影数字、幸福蓝海排名上升1位分别至6月第2，第7名。中影南方、横店院线排名略有下滑。

头部影投方面，头部影投票房排名略有更迭： CGV、UME排名上升1位分别位居6月第3，第10。

特殊厅表现方面， 6月特殊厅票房有所回暖，巨幕厅涨幅最为突出，其中IMAX厅同比上涨 95. 8%，中国巨幕同比上涨51. 9%。4D厅、高帧厅有一定下滑。《侏罗纪世界3》对特殊厅票房贡献最高，其中IMAX厅票房贡献8531万元，中国巨幕、杜比、4D厅等也占据主要份额。

二、上半年电影市场概况

上半年大盘票房回落至2015年前水平： 2022年上半年内地电影总票房171. 80亿元，同比2021年下降37. 68%；观影人次3. 98亿人，同比下降41. 66%；放映场次5149. 45万场，同比下降20. 17%。多地疫情升级、头部影片供应不足是市场票房下滑严重的主要原因。上半年新上映影片160部，较去年同期大幅减少108部。疫情频发加剧片方频繁撤档、改档，大体量影片延期上映造成上半年头部内容严重不足。

大盘同比跌幅创近10年之最，累计票房较去年同期缩水超100亿元： 2022年上半年累计票房171. 8亿元，较2021年同期缩水103. 9亿元，回落至2015年前水平；大盘票房同比下降37. 7%，创近10年同比跌幅之最；北美票房重回全球首位： 2022年上半年北美票房36. 6亿美元，同比2021年增长249. 0%，反超中国重回全球首位。

影院增长显著趋缓： 2022年上半年在映影院数1. 22万，同比仅增长2. 3%；严控防疫背景下，放映场次锐减：特别是自3月以来，包括上海、北京在内的多地疫情升级，造成上半年放映场次大幅缩减。疫情驱动影院精细化运营意识提升，高效场票房产出比例逐年增长：高效场排片比例逐年提升，上半年票房占比51. 4%，较2021年同期大幅提升3. 2个百分点。影院整体运营效率提升明显。

国产片、进口买断片数量同比缩减明显： 6月新上映国产片22部，进口买断片、分账片分别各1部，较2021年同期有明显减少；进口分账片票房贡献最高，其次是国产片：与2021年同期相比，进口分账片票房份额提升明显。

平均票价整体增长2. 8元， 2月创历史新高： 2022年上半年平均票价43. 2元，较2021年增长2. 8元，其中2月春节期间涨价严重，月平均票价48. 2元；三线及以下与二线票价差距逐年收窄：上半年三线及以下票价已逼近二线。

场均收益下降超两成： 2022年上半年场均收益333. 6元，同比下降21. 9%；单影院日均收益即将跌破万元：尽管迫于营收压力，影院票价逐年增长，但大盘人次下滑、影院数量逐年增长带来的经营困局未能得以弥补， 2022年上半年单影院日均收益仅1. 02万，即将跌破万元。

进口分账片上映数量显著增长，但票房表现不佳：上半年新上映进口分账片15部，较去年同期增加5部，票房产出下降45. 0%，下降比例超国产片；进口买断片票房同比跌幅最大：国产片、进口买断片数量同比下降均超四成，其中进口买断片票房同比跌幅76%，跌幅比例远超国产、进口分账。

1.影片类型分析

爱情片数量同比提升，但票房贡献偏弱：上半年上映爱情片20部，其中仅《十年一品温如言》《我是真的讨厌异地恋》等5部爱情片票房过亿；剧情片数量及票房均大幅缩减：票房10亿以上剧情片仅《奇迹·笨小孩》1部；战争、动画、科幻票房份额有所增长：上半年战争片《长津湖之水门桥》、动画《熊出没·重返地球》《坏蛋联盟》、科幻《侏罗纪世界3》《新蝙蝠侠》等对市场贡献显著。

新映强片缺失， 10亿以上超高票房影片明显减少：新上映影片中，票房10亿以上影片仅春节档《长津湖之水门桥》《这个杀手不太冷静》《奇迹·笨小孩》3部，票房贡献47. 3%；其中仅《长津湖之水门桥》一部票房超40亿，相比之下， 2021年《你好，李焕英》（54. 1亿）、《唐人街探案3》（45. 2亿）双片票房均在40亿以上；中腰部影片断层严重：上半年票房2-5亿新片仅3部，较去年同期明显减少。

2.影片票房TOP10

市场集中度逐年攀升： 2022年上半年票房排名1-3名的影片票房占比47. 0%，较2021年同期提升6个百分点。

高口碑影片数量锐减： 2022年上半年度影片美誉度8.5分以上的影片仅12部，较2021年同期有明显减少；“无片可看”使得中等质量影片获得更高票房机会：疫情带来的大盘疲软使市场陷入“无片可看”的恶性循环，观众被迫将注意力转向中等质量影片。上半年美誉度8.0-8.4分的影片片均票房有明显提升。

疫情以来，市场对档期的依赖性愈发增强： 2022年上半年档期累计票房99. 73亿元，较2021年的138. 49亿元下降28. 0%；非档期累计票房72. 1亿元，较2021年的137. 2亿元下降47. 5%；春节、元旦、暑期档市场表现相对较好：特别是进入暑期档后，市场有明显回暖迹象。

3-5月票房创近10年历史新低：从近六年大盘趋势看， 2022年仅覆盖春节档的2月票房好于2017、2018年，其余各月票房均处历史较低水平。特别是3-5月，受各地疫情升级影响，强片缺失使得市场遭遇近10年最大冷遇；爆款影片接连在北美上映，带动北美大盘逐月持续走高，月度票房自3月起反超中国。

三、上半年地域放映情况

1.票仓区域分析

各票仓票房同比下滑均超三成，一线城市下滑比例最高：一线城市主要受北京、上海全市影院暂停影响，票房跌幅高达45. 0%；全国影院暂停比例超六成，一线城市受疫情影响最大：受疫情影响全国影院暂停比例达到61. 5%，远超去年同期的14. 7%，其中一线城市影院暂停比例79. 3%，为各票仓最高。

2.重点省份分析

头部省份上半年票房排名略有更迭：湖北省较2021年同期上升3位至上半年第6，安徽省上升1位至上半年第9，湖南省上升1位至上半年第10；河南省下降1位至上半年第7，上海受影院全面暂停影响，排名跌出票房前10；头部省份中上海、北京、江苏、河南、山东暂停1个月以上的影院比例最高。

3.重点城市分析

头部城市票房排名更迭明显：上海受影院长期全面暂停影响，票房排名较2021年同期下降1位至第2；此外，深圳、杭州票房排名分别下降3位、1位；头部城市中，北京、上海、苏州影院上半年均暂停1个月以上。

四、上半年终端市场分析

1.影院建设分析

新建影院持续2021年同期的放缓态势：受多地疫情升级影响， 2022年上半年新建影院416家，较2021年同期下滑23. 7%；特别是2月以来逐月新建影院数量均在20家左右，数量远低去年同期。

2.影院建设地域分析

票仓方面，三线、二线城市新建影院数最多，分别为169家、105家；省份方面，四川保持较高影院新建增速；江苏、广东影院新建较2021年同期有明显放缓。

3.影院建设终端公司分析

除浙江时代、横店院线、北京红鲤鱼外，头部院线新建影院数量较2021年同期均有所减少。其中中影南方上半年新建影院35家，新建数居院线首位；影投方面，横店院线上半年新建影院18家，远超其他影投。

4.影院暂停分析

上半年影院暂停比例较2021年同期大幅提升：暂停2个月以上的影院比例高达30. 5%，比例远超2021年同期。

5.影院票房TOP10

头部影院中北京占5席：北京寰映影城（合生汇店）晋升4位至上半年首位。

6.影院票房损失分析

3月疫情爆发以来，影院暂停比例逐月明显攀升，直至6月方有明显好转：特别是进入4月全国暂停1周以上的影院比例增至71. 1%，达到上半年峰值。

7.重点院线分析

头部院线票房排名基本保持稳固：幸福蓝海排名较2021年同期上升1位至上半年第8，中影星美下降1位至第9；头部院线中幸福蓝海、上海联和影院暂停比例最高：上半年幸福蓝海、上海联和暂停1个月以上的影院比例分别为87. 0%、74. 7%。

8.重点影投分析