中国制笔行业2021年经济运行情况

中国制笔协会

一、综述

中国制笔行业2021年销售收入446.73亿元，同比增长21.57%（比2019年增长12.1%）。

主要笔类产品产量571.84亿支，同比增长23.50%（比2019年增长15.98%）。

其中：圆珠笔产量172.06亿支，同比增长27.61%（比2019年增长14.22%）；

铅笔产量245.38亿支，同比增长17.64%（比2019年增长5.76%）；其中：黑芯铅笔产量112.14亿支，同比增长13.18%（比2019年下降10.33%）；色芯铅笔产量133.24亿支，同比增长21.68%（比2019年增长24.57%）；

记号笔产量144.46亿支，同比增长31.28%（比2019年增长45.74%）；

自来水笔产量2.93亿支，同比增长10.98%（比2019年增长0.00%）；

活动铅笔产量7.01亿支，同比增长1.01%（比2019年下降16.49%）。

2021年制笔行业主要笔类产品产量大幅增长。

二、制笔行业规上企业主要经济指标

根据国家统计局2021年1-12月对217家规模以上制笔企业统计：

图1 2021年1—12月制笔行业主要经济指标

营业收入150.41亿元，同比增长1.26%（比2019年增长2.74%）；

实现利润8.17亿元，同比增长8.07%（比2019年下降6.00%）；

资产总计150.20亿元，同比下降1.63%（比2019年下降7.25%）；

亏损企业37家，同比下降17.78%（比2019年增长12.12%）；

亏损额1.34亿元，同比下降58.28%（比2019年增长57.53%）；

应收账款22.07亿元，同比增长16.21%（比2019年下降13.62%）；

产品库存12.14亿元，同比增长0.76%（比2019年下降5.20%）；

营业费用6.96亿元，同比增长1.15%（比2019年增长19.12%）；

管理费用9.65亿元，同比下降0.01%（比2019年增长5.99%）；

财务费用1.46亿元，同比下降26.26%（比2019年增长9.28%）。

图2 2021年1—12月规上企业主要经济指标同比增速对比

2021年制笔行业主要经济指标增速与2020年对比全面好转，营业收入、利润由负增长转为正增长。应收账款、库存费用、三费都控制在合理水平。亏损企业、亏损额大幅下降。行业资产规模降幅收窄，制笔行业整体呈现恢复性增长态势，国内外市场需求回暖，行业信心增加。

图3 各月累计利润率与每百元营业收入中的成本

2021年制笔行业原材料、运费大幅涨价，人民币升值导致营业收入成本增加，虽然下半年原材料价格、运费有所下降，但制笔行业年平均利润率仅为3.4%，比2020和2019年年平均利润率减少了0.4%和0.76% （2020年年平均利润率为3.8%，2019年年平均利润率为4.16%）。

图4 制笔行业规模以上企业出口额占比

2021年制笔行业规上企业出口额43.31亿元人民币，占中国制笔行业出口额的23.5%，制笔行业规上企业自营出口额比2019年减少7.24亿元，其它贸易方式完成制笔行业出口额的76.5%。

图5 规上企业营业收入与利润率

2021年1-12月制笔行业规模以上企业利润率为5.4%，同比2019年增速下降了4.76%。制笔行业是数量增长型行业，成本增加不能通过价格调节消化，是导致2021年行业利润大幅减少的主要原因。

图6 2021年部分行业综合景气指数

根据2021年中国轻工业联合会统计分析，2021年制笔行业已经摆脱过冷状态，景气指数以2.22%的环比增速回升。

三、制笔行业2021年进出口情况

根据国家海关总署2021年1-12月海关数据分析：

(一)出口情况

制笔行业2021年12月份出口金额为2.83亿美元,同比增长29.03%，环比增长3.56%，自7月份以来，出口以4.17%的平均增速回升，制笔行业出口呈现全面恢复态势。

图7 2021年中国制笔出口情况

1-12月份累计出口额28.51亿美元，同比增长21.57%，比2020年出口额增长5.06亿美元，比2019年出口额超出0.43亿美元（2019年出口额28.08亿美元）。制笔行业出口在经历一年多的长期低迷后恢复性增长，现在已经超过2019年的出口水平。

图8 近几年制笔行业出口对比

2021年中国制笔行业出口已达到过去十年的最高水平。

图9 2021年1—12月份主要笔类产品出口同期对比

2021年记号笔出口额同比增长30.48%，比2020年出口增加1.73亿美元；圆珠笔出口额同比增长17.09%，比2020年出口增长1.04亿美元；铅笔出口同比增长4.34%，比2020年出口额增加0.18亿美元；自来水笔出口增长28.29%，比2020年出口额增加0.11亿美元；墨水出口额同比增长21.16%，比2020年出口增加0.18亿美元。

只有活动铅笔出口额同比下降8.07%，比2020年出口额减少0.04亿美元。

图10 2021年主要笔类产品出口额结构图 （亿美元）

记号笔出口额占35.77%，居第一位，比去年同比增长3.35%。圆珠笔在制笔行业出口中的主导地位减弱，占34.35%，比去年同比减少0.35%。铅笔占20.32%，居第三位，比去年同比下降2.71%。

图11 记号笔出口数量

2021年记号笔出口70.49亿支，同比增长18.75%，比去年增加出口11.13亿支。后疫情时代记号笔市场需求旺盛，记号笔将成为未来主要的出口产品。

图12 圆珠笔出口量对比

2021年圆珠笔出口67.53亿支，同比增长16.94%，比去年增加出口9.79亿支。出口有所回升，但比2018年仍减少出口23.78亿支。圆珠笔受现代办公电子化的挑战以及传统书写方式的改变，市场需求逐步下降，内外销市场面临压力会越来越大。

图13 铅笔出口量对比

2021年铅笔出口130.91亿支，同比下降0.74%，比去年减少出口0.97亿支，出口继续下降。但是黑色和彩色铅笔市场表现是不一样的。

图14 黑色铅笔出口量

黑色铅笔主要以书写为主，由于学校开学不足导致市场需求减弱，2021年比2019年出口减少了33.6亿支，比2020年也减少了2.7亿支。黑色铅笔未来发展困难加大。

图15 彩色铅笔出口量

彩色铅笔作为绘画类用途，疫情时期及后疫情时代市场需求不断扩大，彩色铅笔出口同比增长2.6%，增加出口1.7亿支。未来绘画类铅笔市场需求会进一步增加。

图16 活动铅笔出口量

2021年活动铅笔出口3.60亿支，同比下降19.98%，比去年减少出口0.91亿支。由于市场需求下降，十年来活动铅笔出口量平均降速9.46%。

2021年自来水笔出口1.55亿支，同比增长22.13%，比去年出口增加0.28亿支。

图17 自来水笔出口量对比

(二)进口情况

2021年12月份制笔行业进口金额为0.76亿美元，同比下降3.00%。

图18 2021年中国制笔进口情况

2021年1-12月份累计进口9.38亿美元，同比增长13.65%。比2020年增加进口额1.12亿美元。

图19 制笔行业进口增速

过去十年，中国制笔行业进口以每年2.94%的平均增速增长，说明国内市场对中高端笔类产品需求人群不断增加，对于品牌、质量的要求越来越高。

图20 2021年1—12月主要笔类产品进口同期对比

2021年1-12月主要笔类产品进口额都有两位数的增长，国内市场对于中高档笔类产品需求不断提高，国内市场需求已经进入品牌、质量需求阶段。

图21 2021年笔类主要产品进口额结构图（亿美元）

国内市场对于国外中高档墨水需求依然很高，占据进口额的27.96%，但比2020年占比下降了3.77%。其次是圆珠笔占29%，比上年提高了1.26%。自来水笔占22.79%，比上年提高了1.88%。

(三)制笔行业2021年进出口趋势

2021年12月出口额增速比去年同期提高了44.98%，制笔行业出口全面恢复，已经超过2019年的水平。

图22 中国制笔行业出口额增速同比

2021年制笔行业受美元汇率影响，出口获利大幅下滑。2020年人民币对美元平均汇率为6.8976元，2021年美元兑人民币平均汇率为6.4515元，人民币汇率升值0.4461元。

2021年中国制笔行业出口额28.51亿美元，折算人民币损失12.72亿人民币。

受疫情影响船运货柜价格高涨，再加上原材料涨价，导致制笔行业成本大幅提高，中国制笔产品出口是以数量效益型为主，议价能力很差，成本提高不能通过调价来消化，所以制笔行业利润大幅下降。

图23 中国制笔行业进口增速态势

2021年中国制笔行业进口平均增速为12.89%，比2020年提高了13.20%。中国进口笔类产品会继续增长。