国内宠物保险产品市场分析与发展策略研究

朱送花 卜琰珂

一、国内宠物保险市场发展现状

1.国内宠物保险行业发展看好

《2021 年中国宠物消费趋势白皮书》数据显示，我国宠物行业目前进入了有序增长的稳定成熟期，2020 年市场规模接近3000 亿元。受政策、经济、社会和技术因素驱动以及疫情带来的居家办公社交减少引发的“宠物热”，未来三年，宠物行业将继续保持平稳增长，复合增速预计14.2%，到2023 年行业规模将达到4456 亿元。而这背后的原因可以归结为以下几个方面：

（1）养宠人士剧增

21 世纪以来，由于社会经济发展状况以及人口与社会结构日渐显著的变化，国内少子家庭、丁克家庭、空巢青年大量涌现，老龄化进程加快。与此同时，竞争激烈而生存空间局促的都市生活让人际关系变得越来越疏离，“内卷”之下的年轻一代需要更多疏解压力的方式。在“吸猫撸狗”“躺平”等社交文化背景下，这诸多因素使得人们对于宠物陪伴的情感需求大大提高，宠物饲养数量随之快速上涨。

（2）宠物经济崛起

据有关资料，我国目前宠物数量至少达到1 亿，宠物经济的市场潜力达到150 亿元人民币。现今，和宠物相关的宠物交易、食品、用品、医疗、美容、训练、殡葬等一系列服务应有尽有，完全成熟的宠物行业产业链，大大降低了“铲屎官”们的负担。养宠物门槛低且人们经济水平提高，引来更多年轻人养宠物，宠物经济迎来高速增长期。预计未来十年，我国的宠物饲养人数将会出现爆发性增长，其中北京、上海、广州、重庆和武汉是我国公认的五大“宠物城市”。

（3）宠物医疗发展态势良好

《2021 年中国宠物行业白皮书》显示，2021 年宠物医疗已占据整体宠物市场的29.2%，是仅次于宠物食品的第二大细分市场。伴随宠物市场的快速发展，宠物医疗产业正在进入一个新的发展黄金期。2021 年宠物医疗行业共发生5 起融资累计融资金额达到7 亿元。从融资金额来看，2021 年宠物行业融资过亿元的企业，主要都集中在宠物医疗领域。

（4）宠物主保险理念增强

随着宠物数量的增加，宠物医药、器械价格的走高、医疗手术等费用的增长以及国内宠物医院资质良莠不齐，宠物主在医疗方面的支出压力不断增大，客观上刺激了宠物主的保险需求。同时近年来养宠人士的收入水平在持续增长，高收入的养宠人士占比不断扩大，宠物主在宠物身上的投入在持续增加，对宠物健康的关注度在提升，通过购买宠物保险转移风险的需求也在增加。

2.国内宠物保险产品现状

目前，宠物保险产品主要分为三种：第一种是宠物医疗险，宠物受伤或者生病可以报销医疗费用；第二种是宠物第三责任险，主要保障宠物伤人或者造成他人的财产损失给予赔付；第三种是宠物死亡保险，主要负责当宠物因意外或疾病死亡时以及被盗或者走失予以赔付。现今国内已有中国人保、中国平安、中国太保、阳光保险、大地保险、众安保险等多家传统保险公司都已经进入这一细分领域，包括支付宝、微保等头部互联网平台也陆续入局。

（1）宠物医疗险产品分析

2014 年9 月，人保财险和平安产险首次涉水宠物医疗保险，并相继推出宠物医疗险“宠乐保”和宠物综合险“宠物宝”，之后，宠物医保方才在国内逐步流行。以支付宝为例，“宠物险”目前可接受猫、狗两大类宠物投保，以医疗报销险居多，结合消费意愿可选择第三者及宠物意外等附加保障责任。目前主推的医疗分为三个价位，为199 元、399 元和799 元，对应的医疗报销额度为5000 元、15000 元和30000 元，单次赔付最多2500 元，且保障范围覆盖除遗传病之外的全病种和意外医疗责任，全年享有多次赔付。当前国内宠物医疗保险主要问题集中在以下两点：第一，宠物医院良莠不齐的资质使得消费者为宠物就医的选择与宠物保险所指定的投保医院难以挂钩。第二，宠物的医疗体系尚不成熟，相同的疾病在各个宠物医院可能会给出不同的医疗方案，保险公司的理赔团队缺乏专业的兽医领域知识，对宠物治疗的具体费用和医疗方案不能做出准确的判断。

（2）宠物第三方责任险分析

国内目前最主要的宠物第三方责任险对象大多限制为宠物犬。北京市近来拟推广养狗者第三者强制责任险，以保障第三方在意外被狗咬伤等情况下得到较为有效的保险补偿。而早在2004 年华泰保险就在国内推出首款宠物第三方责任保险。以中国人民保险为例，拥有合法狗证的家犬造成第三者人身伤亡或财产的直接损失的将按合同约定负责赔偿，但不承保家养宠物伤害植物及其他动物引起的赔偿责任。为宠物购买第三方责任险对养宠者来说是很有必要的，但目前宠物第三方责任险实施亦存在诸多困难。如宠物犬一般具有行动速度快，易逃脱的特点，若发生意外咬伤等事件难以确定索赔对象；第三方责任险的保险多为几十元，而未及时注射狂犬疫苗的带病宠物，则可能对受害方造成一系列后续的医疗费用。高风险与低保费的矛盾会使保险公司在设计强制责任险产品上面临较大的挑战。

（3）宠物死亡保险分析

宠物死亡保险现一般包含在宠物意外保险范围里。如平安“宠物保”宠物意外伤害险中关于宠物死亡保险的说明是保险期间内，保险单载明的保障宠物因疾病或意外伤害事故死亡的，在取得宠物医院出具的死亡证明后，按保险合同约定的保险金额负责赔偿。另若保险人承保的宠物丢失，则还有宠物找寻费用补偿。但是因宠物识别技术不够完善、宠物主素质良莠不齐，骗保情况时有发生。

二、国内宠物保险市场存在的问题

1.销售渠道单一，了解信息途径少

我国宠物保险尚处于初级阶段，国内目前只有少数几家公司推出了可以独立购买的宠物保险产品。许多保险公司宣传力度不够，推广不到位，消费者了解宠物保险的渠道很少，大部分消费者对宠物保险产品认知较少，对于宠物保险的认知仍处于：产品赔付标准在哪、产品价格多少以及该产品可以通过哪些渠道购买的缺乏认知阶段。

2.承保对象限制多，风险管理技术单一

国内现有的宠物保险条款规定，必须是经公安部门、卫生防疫部门及其他有关政府部门检验合格并颁发《犬类准养证》和免疫牌的犬类宠物才可以投保。数据显示，我国真正“有证”的宠物不足总量的10%，且随着宠物市场的不断发展其他种类宠物也逐渐走进家庭，严格的资质审核门槛将大量承保对象排除在外，限制了潜在的客户需求。另外，在购买保险的过程中，保险公司还会对宠物的年龄、品种、健康状况做出限制导致特定年龄段的宠物无法参与医疗险投保。而国内在宠物生物信息识别技术薄弱，在购买保险时无法准确区分出每一只宠物并建立专属的投保档案。宠物保险的风险管理只局限于单纯的宠物个体识别问题，未能贯穿产品全生命周期。

3.险种少，保障范围过窄

养宠人在投保宠物险时最为看重产品保障范围的广泛性，保障不够充分将大大降低消费者投保的积极性。而目前大多数的宠物保险公司提供的保障多停留在医疗险、第三方责任险等范围，不能有效地满足养宠人对宠物保险的各种需求，如宠物们的健康和意外赔付等。因此，消费者购买之后的获得感也较低，很容易陷入“大病不够用，小病用不到”的误区。

4.宠物医院医疗标准不统一

目前，我国现在的医疗制度不够健全，宠物医疗领域没有统一定价标准，各店自主定价，导致收费差距巨大。另外，宠物医院的医疗标准也很不规范，宠物医疗责任难认定，医疗纠纷事件频发。从整体来看，国内宠物医院尚未形成统一化和规模化，宠物医院数量多而规模小，行业集中度不高，医疗资源集中度较低。

三、国内宠物保险的发展建议

1.提高市场知名度，培养客户认知

想要扩大宠物保险市场的覆盖面，相关保险公司可以通过具有影响力的公域流量或者私域流量平台进行宣传，同时利用好相关宠物社交网站及平台，建立友好的客户资源关系。还可以通过同我国的宠物医疗机构合作推广，以及举行知识讲座、现场宣传销售、公益活动等各种方式，使公众对宠物保险能够有更直观、正确的认识，并且让人们意识到给宠物买保险并不是放任其侵害他人，而是对自己和他人的一种保护，以增强人们的社会责任意识，并帮助养宠人士形成一种良好的风险管理习惯。

2.完善宠物数据库，扩大承保范围

宠物保险公司应该依托大数据、AI 面部识别等新一代信息技术的发展，积累并完善宠物数据。精准的数据直接决定了宠物保险方案如何制定、赔付比例及赔付范围等，数据的积累能弱化部分信息的不对称，从而降低保险公司赔付成本，降低骗保率。同时，有利于宠物保险公司更加快速地进行事故原因分析，确认各方责任，给客户带来更好的赔付体验。依托数据库信息技术保险公司可以针对不同种类的动物，对同样的风险保障收取不同的保费，扩大承保范围。

3.增加宠物保险险种，细分宠物疾病

随着越来越多的宠物进入中国家庭，由宠物产生的衣食住行等相关费用越来越困扰宠物主人。因此，健康险、意外伤害险，甚至寿险及其他附加险应尽快出台，切实保障宠物的健康安全及宠物主的利益。此外，保险公司还可有选择地开发一些其他责任条款，如宠物婚介费、寻找宠物费用等。因此，保险产品方案应从消费者的实际需求出发细分宠物疾病，设计出更针对保障萌宠自身健康成长的保险产品。

4.与正规的宠物医疗机构合作

与具有正规资质的宠物医院合作是宠物保险规范发展的有力保证，统一的定价标准、科学的责任认定才能让宠物保险走得更长久。另外，宠物保险公司可以与正规的宠物医院合作来开展销售业务，通过委托宠物医疗机构代理营销宠物保险，扩大销售渠道，节约销售成本。同时，宠物医疗机构具有宠物医疗检查的各项信息，据此建立可靠的数据库平台对宠物保险的销售覆盖和信息整合都具有积极作用。

四、结语

近几年，国内宠物经济的兴起使宠物保险站在了风口上。作为极具发展潜力的市场，就现阶段而言，国内宠物保险依然是一个新兴产品、小众产品，面临诸多问题与挑战。尤其在产品和服务层面，远远不能满足市场需求。在这样一个机遇与挑战兼具的市场，国内宠物保险应向走在行业前列的发达市场学习，以科技之钥解锁蓝海市场。