中美贸易结构“反比较优势”原因探析——以山东省为例

刘培华

（中国人民银行济南分行 山东济南 250021）

引言与文献概述

美国是我国重要的贸易伙伴国。虽然近年来经历了贸易摩擦等诸多因素影响，但根据海关总署发布的数据，2020年我国对美国出口4518.1亿美元，占出口总额的17.4%，自美国进口1349.1亿美元，占进口总额的6.6%，美国依然是我国第一大贸易伙伴国、第一大出口国和第四大进口来源国。

中美之间的贸易额近年来保持不断增长的趋势，但两国之间的贸易结构却存在“反比较优势”的特征。以2020年为例，我国向美国出口的商品中机电产品占比（45.7%）高于自美国进口占比（28%），另外自美国进口的动植物产品、矿产品等初级产品占比（24.1%）远高于向美国出口占比（0.8%）。根据比较优势理论，一国（或地区）应主要出口其具有比较优势的产品，同时进口其不具备优势的产品。如图1、图2、图3所示，美国为世界第一发达国家，其技术力量雄厚、资金密集、产业结构处于全球价值链的顶端，而我国尚且是发展中国家，按照比较优势理论进行分析，美国应对中国主要出口高新技术产品，从中国主要进口农产品、初级工业品等，这种贸易结构出现“反比较优势”的特征值得深入研究。

图1 2000年以来中国对美贸易情况

图2 2015年以来中国对美出口前八类商品占比情况

图3 2015年以来中国自美进口前八类商品占比情况

关于对中美贸易结构的“反比较优势”的研究，鞠建东等（2012）通过建立一个多部门双边贸易理论模型，选取1989-2008年中美21个行业的贸易数据，采用计量方法对中美贸易结构进行了检验，结果显示美国对华出口确实存在“反比较优势之谜”，并认为造成中美贸易不平衡的重要原因在于美国并未对中国出口符合其比较优势的产品；夏明国等（2013）提出在加工贸易方式下，加工贸易企业从境外进口零部件，利用中国廉价的劳动力组装成制成品，然后返销境外，由此造成了我国在机电产品方面存在较高顺差；姜辉（2016）认为美国对华高技术产品的出口管制直接限制了该类产品的贸易增长，并抑制了与这些敏感技术或产品有关的商品的衍生贸易。

山东省对美贸易“反比较优势”特征

（一）山东省与美国贸易概况

美国是我国山东省第一大贸易市场，2019年山东省对美出口227.23亿美元，占我国对美出口额的5.58%，自美国进口40.17亿美元，占我国自美进口额的3.72%。山东是我国的经济大省，经济总量和产业结构具有较强的代表性，因此通过对山东省与美国之间的贸易结构进行全面分析可以对全国的情况提供参考。

2005年以来美国一直是山东最大的出口目的国，从进口来源国排名看，2016年以前美国保持在前5位之内，但自2017年开始出现下降，2020年为第6位。具体如图4、图5所示。

图4 2008年以来山东省对美贸易情况

图5 2008年以来山东省对美贸易占比情况

（二）山东省对美贸易结构的“反比较优势”特点

通过比较分析山东省与美国之间的商品贸易结构，发现山东省对美贸易结构呈现较为明显的“反比较优势”特征。

1.山东省对美出口商品主要为机电、机械、车辆产品。如表1所示，按照HS编码前两位的章分类，近三年对美出口前十位的大类商品基本没有变化，仅部分商品排位有调整，其中电机、电气、音像设备及零附件，锅炉、机械器具及零件，车辆及零件等三个大类商品均在前五位之中，且三大类商品出口额占比均在30%左右。如表2所示，按照具体商品编码名称，近三年对美出口的主要商品变动不大，其中2018年和2019年对美出口的前五位商品完全相同，具体为游戏机（电脑娱乐机）、智能手机、汽车制动器、小型汽车和轮胎。2020年受新冠肺炎疫情的影响，口罩、家用电器、健身器材增加较多。从对美出口的商品结构来看，主要为机电产品（手机、游戏机、智能穿戴设备）、车辆及配件等，其次为纺织品、针织品、橡胶制品等，高技术产品位居出口前列。

表1 2018-2020年山东省对美出口前十大类商品（按HS编码前两位章分类）

表2 2018-2020年山东省对美出口前15位商品明细（按HS编码分类）

2.山东省自美进口商品主要为农产品、能源品及初级工业品。如表3所示，按照HS2编码（HS编码前两位章）分类，近三年自美进口前十位的大类商品种类变动不大，主要为油籽、子仁、工业或药用植物、饲料，矿物燃料、矿物油及其产品、沥青，机械器具，机电设备等，其中油籽、子仁、工业或药用植物、饲料和矿物燃料、矿物油及其产品、沥青占比在30%左右。如表4所示，按照具体商品编码名称，近三年对美进口的具体商品变化也不大，主要为大豆、石油、棉花、丙烷、牛皮、花生、木浆等初级产品，其次为集成电路、客运飞机等，初级产品的占比在40%左右。自美进口的商品较为集中，HS2编码分类前十位占比65%以上，前15位具体商品占比在50%以上，其中大豆进口占比常年位居第一。

表3 2018-2020年山东省自美进口前十大类商品（按HS2编码分类）

表4 2018-2020年山东自美进口前15位商品明细（按HS编码分类）

山东省对美贸易结构“反比较优势”原因分析

山东省经济发展水平、产业结构层次、高新技术人才等方面要落后于我国广东、江苏、浙江等发达省份，更不可能对美国具有技术和资金上的比较优势，出现贸易结构上的“反比较优势”之谜值得深入研究。本文尝试从山东省的产业结构特点角度去分析。

（一）加工贸易使机电产品成为对美出口主要产品

近几年山东省对美出口的商品中游戏机均居首位，同时手机、小型汽车、无线耳机等产品金额也较大，而山东省并没有自己的游戏机、手机、无线耳机、汽车品牌企业，这几种商品的出口均由代工企业生产。如游戏机和手机主要是富士康集团在山东的多家代工企业进口元器件组装后出口至美国的，无线耳机是主要承接苹果、三星等公司的订单进行贴牌生产，小型汽车主要是上汽通用在山东的生产基地常年向美国出口雪弗兰、别克等小型汽车，虽然部分汽车配件从山东省内企业采购，但该企业实质为贴牌加工的代工企业。从贸易方式看，2020年对美出口中一般贸易方式占比66.4%，加工贸易占比31.89%。而从山东省总的出口贸易方式看，一般贸易占比63.14%，加工贸易占比27.56%。对美出口的加工贸易方式占比高于山东省总的加工贸易方式4.33个百分点。

由此可见，山东省对美出口商品主要为高技术含量的机电产品是一个“幻觉”，而对美出口的游戏机、手机、无线耳机、汽车等产品全部为代工企业贴牌组装生产，并不是本土企业的自有品牌产品，不代表山东省具有较高的技术水平和高层级的产业结构。另外，代工企业大量对美出口拉高了出口额，形成了数字上的对美贸易顺差，但我国企业的实际经济增加值并不高，通过进出口数据反映的美国对华大量贸易逆差，很大部分是由于加工贸易造成的“假象”，从经济增加值的角度看，中国对美国的顺差要小得多。

（二）资源型、重化型产业结构导致大量进口资源型商品

由于多种原因，山东省形成了资源型、重化型产业结构，主营业务收入排前列的主要为化工、纺织、机械、轻工、冶金等资源型产业，能源原材料产业占40%以上，这些行业每年需消耗巨大的能源与原材料，我国资源的对外依存度逐年提高。山东省的产业结构特点决定了进口商品的结构，自美进口商品也不例外。

1.大豆加工企业每年自美大量进口大豆。我国是大豆消费大国，年消费量超过1.1亿吨，位居世界首位，但我国大豆严重依赖进口。以2019年为例，国内大豆产量仅为1810万吨，而进口大豆量高达8851万吨，进口份额高达86%。目前我国进口大豆来源国单一，主要为巴西和美国。2020年山东省自美进口主要企业中，前10位中有6家为大豆加工企业，大豆也连续多年蝉联山东省自美进口商品首位。受中美贸易摩擦互加关税的影响，2019年自美大豆进口大幅减少，但2020年快速回升至2018年水平。

2.巨大的石油炼化产能需大量进口原油。山东是我国地方炼油厂最多的省份，有超过40家企业，总炼油能力超过1.2亿吨，占全国地炼总产能的70%，地炼企业的原油加工量占到全国的8%。长期以来，由于原油属国家管控型资源，山东地炼企业没有稳定的原油来源，只能依靠进口燃料油。近年来我国陆续对多家地炼企业批复了原油进口配额，使地炼企业有了相对稳定的原料来源，同时原油进口量也不断增加，山东省内目前有超过30家地炼企业获得了原油进口配额，原油进口额不断增加。根据青岛海关发布的数据，2020年山东省进口原油1.09亿吨，同比增加16%。依靠页岩油开采技术的进步，美国实现了从原油进口大国向原油出口国的转变。山东省的地炼企业近年来也不断加大了对美国原油的进口，2016年原油为自美进口第十位商品，2019年跃升至第一位，2020年为第二位。

3.造纸、有色金属冶炼等行业原材料对外依存度高。木浆、废纸是我国造纸行业的两大主要原材料，而这两大原材的进口依存度都很高。我国进口木浆消费量占比基本在60%以上，进口来源国主要有加拿大、美国、智利、俄罗斯等；进口废纸量占国内废纸总消耗量比例约40%，进口来源国主要为美国、英国和日本，其中2016年自美进口废纸占总进口量的45%。山东省是我国重要的造纸企业积聚地，2019年中国造纸产量前20的企业中山东有6家，其中晨鸣纸业、太阳纸业、华泰集团位列第3、4、6位，基于造纸行业生产原料较高的进口依度，山东省造纸企业自美进口纸浆和废纸的数量常年位居高位。同时，钢铁、铜等金属冶炼行业所需的铁矿石（砂）、电解铜等原材料对外依存度也较高，因此山东省内的大型有色金属冶炼企业如日照钢铁控股集团有限公司、东营鲁方金属材料有限公司、阳谷祥光铜业有限公司等每年从美国大量进口铁矿砂、铜矿砂等。

（三）政治因素导致美国限制对华高科技产品出口

出于所谓的意识形态、国家安全、战略遏制等方面考虑，美国对中国实行不合理的出口限制政策。近年来美国频繁调整对华出口限制政策，多数为直接针对高技术产品出口限制。2007年美国限制20类高科技产品对华出口，包括航空器及航空发动机、惯性导航系统、激光器、光学纤维、贫铀、水下摄影机及推进系统、先进复合材料以及高科技通讯器材；2015年美国禁止向中国出口与超级计算机有关技术；2020年6月美国将包括浪潮集团（山东省企业）在内的20家中国高科技企业列为“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单，一度导致浪潮集团生产服务器所需的CPU被断供。我国与美国尚存在一定的技术差距，对高技术产品有较大进口需求，如果美国解除对华高科技产品禁售，将会极大提高对高技术产品的进口量，中美贸易逆差将会大大减少。

山东省产业结构与对美贸易结构影响实证分析

（一）产业结构和贸易结构的分类及数据选取

鉴于数据的可得性和解释性，本文所指产业结构按照国内三次产业分类方法进行分类，分类标准为：第一产业为农业（包括种植业、林业、畜牧业、渔业）；第二产业为工业（包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气）和建筑业；第三产业为除第一、二产业的其他产业，按照国内三次产业数据构建IN1、IN2、IN3三组时间序列数据。

将对美贸易商品结构按照HS2编码下的22个类别归纳为三个大类：第一类为初级农产品及食品，对应HS编码中的第1-4类；第二类为矿产品及初级工业品，对应HS编码的第5-15类；第三类为高级工业品及高新技术产品，对应HS编码的第16、17、18、20类。将该三类贸易商品结构构建IM1、IM2、IM3三组数据。

综合考虑以往贸易结构与产业结构间关系研究和数据可得性，本文选取山东省2009-2019年产业数据和山东省与美国进出口数据，产业数据来源与山东省统计局出版的《山东省统计年鉴》，与美国进出口数据来源于国家外汇管理局监测分析系统。

（二）三大产业与对美出口贸易结构实证结果

如表5所示，第一产业与对美出口各类产品结构呈现较高的相关关系，其中与第一、二类产品结构呈正相关关系，与第三类产品结构呈负相关；第二产业与三类产品结构相关关系和第一产业与三类产品结构相关关系一致；第三产业与第一、二产业对三类产品结构影响正好相反。综合来看，山东省第一和第二产业的发展对美国出口初级农产品、食品、矿产品及初级工业品有促进作用，但对出口高级工业品及高新技术产品无积极作用，要提升对美出口产品的技术含量需要第三产业的发展。

表5 产业结构与出口结构分析

如表6所示，山东省的三大产业结构与自美进口商品结构的相关性较弱，同时解释性也不够。第一产业对自美进口初级农产品及食品有促进作用，但对工业品和高技术产品无积极影响；第二产业与自美进口矿产品及初级工业品为负相关性，同时对进口高级工业品及高新技术产品的影响也较小；第三产业对自美进口矿产品及初级工业品为正相关性但不够强，同时对进口高级工业品及高新技术产品有负相关性。

表6 产业结构与进口结构分析

实证结果说明山东省产业结构的升级发展对美国出口商品结构的技术含量提升有积极的促进作用，但对自美进口商品结构的影响不显著。

总结

本文通过对山东省对美贸易商品的大类及具体商品的分析，发现山东省对美出口商品主要以机电、机械、车辆产品为主，而进口商品主要为农产品、能源品及初级工业品，存在较为明显的“反比较优势”特征。通过分析山东省的产业结构特点和重点对美贸易企业，发现出现“反比较优势”贸易结构的主要原因是加工贸易使机电产品成为对美出口的主要产品，资源型、重化型产业结构导致大量进口资源型商品，政治因素导致美国限制对华高科技产品出口。另外，通过山东省三次产业结构与对美贸易商品结构的实证结果显示，山东省产业结构的升级发展对美国出口商品结构的技术含量提升有积极的促进作用，但对自美进口商品结构的影响不明显。