落寞的互联网车险

何小民

财产保险和寿险相比，从来不是大热门，直到腾讯、阿里、平安共同投资了专业互联网保险公司—众安在线。2013年11月，众安在线横空出世，成为国内第一家互联网保险公司，众安在线不在全国设任何分支机构，且将承保和理赔等全部业务流程实现线上办理，打开了互联网保险业务的新大门。

随后，传统保险公司纷纷布局。2014年，就有33家保险公司开展互联网财产保险业务。

经过6年的发展，截止到2020年，已有73家保险公司开展互联网财产保险业务。

简单来说，互联网财险业务有两大块：互联网车险和非车险业务。近日，中国保险行业协会披露2021年上半年互联网财险市场数据，互联网财产保险市场累计实现保费收入472亿元，其中，互联网非车险实现累计保费收入361亿元，占比达到76%，这意味着，互联网车险业务占比不到三成，而在2014年、2015年，互联网车险业务保费收入占比一度高达95%以上。

互联网车险和互联网非车险业务的此消彼长之剧烈，完美诠释了过往7年互联网财险市场的变局，在这场变局中，谁才是真正的赢家？

互联网车险的落寞

给爱车上保险是买车后第一大刚性消费，一直以来，车险是注重线下服务的险种，各大传统保险公司凭借多年积累的线下服务优势，占据车险市场的半壁江山。而车险业务一直以来都是传统保险公司财险业务保费的主要来源。

2014年，借助互联网渠道，车险业务也迎来了高光时刻，当年互联网车险业务保费收入为483.39亿元，占当年互联网财险业务的95.7%，也是过去7年，互联网车险业务发展的顶峰。

自那以后，互联网车险业务进入缓慢发展通道，这背后源于车险改革的持续推进。过去7年，车险改革两个重要改革，也影响这互联网财险市场的发展。第一次是2015年开启的“商车费改”（深化商业车险条款费率管理制度改革），过去6年，几轮车险费改下来，各公司在渠道定价策略上获得一定自主权，车险电商价格优势不再，此时，传统保险公司在线下服务的优势凸显，促使互联网车险业务再次回流传统渠道，互联网车险规模受到冲击。

第二次是车险综合改革，2020年9月2日，《关于实施车险综合改革的指导意见》落地，将车险改革推入深水区，给市场带來的直接变化就是车险保费增速下降，数据显示，2020年互联网车险同比下降19.64%，而车险大盘同比增长0.7%，不难看出，车险综改对互联网车险市场的冲击更大。

不仅如此，回顾过去7年的发展，互联网车险业务由盛转衰的发展有迹可循。数据显示，互联网车险的保费在互联网财险保费收入的占比从2014年的95.7%降到2020年的27.65%，跌去七成。

中国保险业协会数据显示，从2014年至2020年，互联网车险数据互联网车险业务收入分别为 483.39亿元、716.08亿元 、398.94亿元 、307.19亿元 、368.73亿元 、274.52亿元、220.60亿元，相应地，其业务占比逐年下滑，特别是，2019年，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直到2021年上半年，其业务占比降至23.5%。

值得一提的是，2021年上半年，随着互联网车险业务的渗透率开始回升，互联网车险业务的保费收入同比降幅开始收窄至1%，低于同期财险行业整体车险业务8%的降幅，不过依旧难以改变衰落的大趋势。

2019年，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直到2021年上半年，其业务占比降至23.5%。

与此同时，在车险综合改革中，大型保险公司的规模效应和成本管控能力开始凸显，可以看到，互联网车险行业保费排名前三家保险公司的市场份额不降反升，达到48%，这意味着车险综合改革，虽然降低了互联网车险市场的保费收入，但并未改变互联网车险市场主体的集中度。

此外，互联网车险业务以传统保险公司为主，其渠道以传统险企的官网、移动端等自营渠道为主，其业务占比的下滑，也意味着险企自营渠道流量的下滑，为第三方中介渠道收入一枝独秀埋下了注脚。

非车险为何爆发？

互联网财险的另一部分是非车险业务。与车险重渠道和线下服务不同，非车险业务重场景，且有着小额、高频、覆盖面广的特点，更契合互联网平台的发展逻辑。

眼看互联网车险在车险改革下风光不再，并有拖累互联网财险市场的迹象，保险公司开始纷纷转向布局互联网非车险业务，竞争可想而知。

不过，与互联网车险市场由传统保险公司占主导不同，在互联网非车险市场，众安在线、泰康在线、安心保险、易安财险等专业的互联网保险公司，凭借在保险科技和场景化保险产品的创新优势，占据主导权。

如今，互联网非车险产品也开始渗透到大众生活的各个场景。可以看到，消费者网购时买一份退货运费险、买机票时勾选一下航意航延险、为自己的移动支付账号上一道账户安全险，给自己买一份网红百万医疗险或者惠民保，给自己的宠物买一份保险，都逐渐成为日常消费。

疫情也加速了互联网非车险产品的普及。2020年1月起，互联网意健险保费收入开始超过车险，且差距不断拉大，数据显示，2020年全年，互联网非车险累计保费收入577.35亿元，同比增长2.35%，占比72.35%，相较2014年互联网非车险业务不足5%的业务份额，增长了约15倍。

具体来看，2021年上半年，意外健康险、信用保证险、责任险与财产险这4类非车险合计占比达到65%，其中，意外健康险是主体，保费收入达203亿元，占比43%。