国内信用卡分期业务竞争格局研究

黄斌 李政民 李文坚

摘 要：积极探讨国内信用卡分期业务的竞争格局，能够为银行的业务竞争策略制定提供依据。基于此，本文采用了问卷调查法、SWOT分析法，从内部、外部两个方面出发，通过分析国内信用卡分期业务的竞争优劣势，以及机会、威胁，实现了对业务竞争格局的研究，希望能够为银行信用卡服务的发展提供助力。

关键词：业务竞争;竞争优势;竞争威胁

引言：信用卡分期业务属于一种银行向用户提供的信用卡增值服务。该项服务作为人们生活中常用的一项信用卡服务，其的应用情况，反应了用户对信用卡的需求，因此，研究此服务领域的竞争格局，能够更加明确的了解用户的信用卡服务需求倾向，以及信用卡服务水平现状，为银行信用卡服务体系建设提供参考。

一、研究方法

（一）问卷调查法

在此次研究中，为了收集基础数据，研究者采用了问卷调查的方式，设计了电子问卷，并利用互联网进行了问卷发放。在此过程中，问卷内容主要涉及两个方面，即消费者行为、服务使用关注点。其中，消费者行为信息包括，使用动机、服务使用人群等情况，研究者通过收集、分析上述信息，来获取用户行为释放出的竞争信号。在服务使用关注点信息包括，对不同银行分期服务的偏好以及满意度等，研究者通过分析上述信息，能够基于满意度的角度，来了解现阶段国内信用卡的竞争力。

（二）SWOT分析法

该分析法是一种针对于竞争环境、条件等竞争格局方面的有效分析策略。从本质上来看，在此课题研究中，此分析法的主要作用就是，采用一定的调查方法，将与分期业务密切相关的内部优劣势、外部威胁竞争，以矩阵的模式罗列出来，再加以系统的分析，最终得出具备决策性的竞争格局分析结果。

二、竞争内部格局分析

（一）内部优势格局分析

目前，國内活跃用户每人信用卡持卡量已经达到了3.2张，而使用哪张卡进行分期服务应用，主要取决于用户的习惯，而用户习惯的养成则源于银行对用户消费习惯的培养。在此过程中，受消费习惯的影响，最早被用户持有的信用卡，通常会成为用户在之后使用分期服务时，首先应用的信用卡，因此，信用卡首发时间越早的银行，其的信用卡分期服务就具备越大的内部竞争优势。从整体上来看，在国内信用卡市场中，农行信用卡的首发时间较早，且构建出了覆盖互联网、商旅等全生态链的信用卡体系，能够满足用户的需求前提，因此，其在国内信用卡分期业务竞争格局中，占据着优势位置。此外，农业银行所采用的客户细分经营模式，也更加准确地将分期服务产品与用户的需求予以精准对接，使其达到了破亿的发卡量，迅速占据了信用卡分期服务市场份额，让其在国内竞争格局中的优势地位更为凸显。

（二）内部劣势格局分析

从内部劣势上来看，为了达到更高的满意度，各银行纷纷推出了促销活动，以强化自身服务的吸引力，而这些活动比较丰富，且形式多样，从理论上来说，应当具备强化分期服务吸引力的作用。但事实上，根据问卷调查结果，有50%以上的用户对大部分活动的门槛设定的满意度较低，反馈内容普遍为，门槛设定过高、奖励较少，例如：在某银行推出的分期业务中，以分期的方式进行消费，连续十天达到一定的消费金额即可兑换相应的礼品，而事实上，以大多数用户的消费水平，很难达到该门槛，同时，礼品数量较少，并存在兑换系统不稳定、兑换困难的情况，影响了用户体验。由此形成了信用卡分期业务的内部竞争劣势格局。

三、竞争外部格局分析

（一）外部机会格局分析

从外部角度上来看，根据相关数据，国内社会消费品零售额的涨幅已经超过了10.4%，而且此方面的消费是我国GDP增长的主要推动因素，但受病情的影响，涨幅有所降低。不过，目前病情的逐步消退，结合国民收入增长的大环境、国家消费政策辅助，会使社会零售品的消费水平继续增长，这在一定程度上会带动分期业务的发展，由此形成了国内信用卡分期业务竞争格局中的外部机会。此外，自我国产业进入新常态以来，经济增长的放缓，以及实体产业放贷规模的逐步缩减，使得众多银行将目光从实体产业放贷，转移到了对个人的小额消费贷款，尤其是分期业务这种消费者常用的信用卡服务，这使得国内信用卡分期业务迎来了发展的契机。在此过程中，国民收入的增长，使人们开始追求更高质量的生活，这直接推动了消费的升级，也增加了人们对分期业务的需求，带来了分期业务在外部竞争格局中的机会[1]。

（二）外部威胁格局分析

从威胁上来看，各大银行均推出了自己的信用卡，分期业务产品同质化比较严重。现阶段，已经有超过100家金融机构发售了自己的信用卡，并提供相应的分期业务服务，这导致市场竞争更加激烈，由此形成了国内信用卡外部竞争格局中的威胁因素。此外，互联网时代下，人们已经逐渐养成了线上支付的习惯，由此对互联网消费贷的接受度较高，这使得互联网分期服务，如花呗等一经推出，就迅速地成为了年轻群体消费习惯中的一部分，由此对信用卡的分期业务服务产生了一定的竞争挤压作用。根据此次调查，可以看出，选用信用卡分期服务的人群均为有征信的人群，而选用互联网分期服务的人群覆盖有征信的人群和没有征信的人群，明确地反馈出了在外部市场竞争格局中，互联网分期服务为信用卡分期服务带来的威胁[2]。

四、结论

综上所述，明确分期业务的竞争格局，有助于银行确立正确的信用卡服务发展指向。在信用卡分期业务方面，探讨竞争格局现状，可以帮助银行得出一定的决策性分析结论，促进其制定出更加准确、合理的发展战略、计划或对策，从而使银行的服务体系得到深入优化，为银行的建设发展夯实基础。

参考文献：

[1]中国银行课题组，刘连舸，陈卫东. 国内国际双循环大格局下居民消费研究及扩大居民消费的政策建议[J]. 国际金融，2020，（10）：3-32.

[2]门洪亮. 移动互联网环境下信用卡营销创新研究[J]. 西部金融，2019，（08）：59-63.