2020年我国环卫车市场分析及2021年预测

工业和信息化部装备工业发展中心 胡葳

中汽数据有限公司 唐宝安

据我国第七次全国人口普查数据显示，截止至2020年，我国城镇化率为63.9%。近10年来，我国城镇化率每年大约提高1.421%，随着国内城镇化率的快速增长，城市规模提升，大规模城市集群形成，城市功能趋于完善。国内居民对生活品质的需求也不断提升，对所处的生活环境也有了更高的诉求，市政环卫车在城市建设工作中的重要性也日益凸显，因此近年来市政环卫车市场发展极为迅猛。

市政环卫车市场概述

纵观2012～2020年市政环卫车的市场销量，始终保持着高增长的态势，2012～2020年市政环卫车市场复合增长率为19.2%（见图1、图2）。

图1 2012～2020年国内市政环卫车市场销量

图2 2012～2020年国内市政环卫车市场保有量

其中，在2013年和2017年两年里，国内房地产行业表现相对活跃：一方面为地方政府带来了充裕的财政预算；另一方面，城市基建开工率较高，拉动了城市规模的扩张，对市政环卫市场有着明显的刺激作用，市政环卫车销量增幅高达40%以上。

2015年，受累于国内经济增速放缓，城市基建工程开工率偏低，房地产行业疲软，政府预算收紧，市政环卫车的采购也随之减少，其销量同比下滑2.5%。

2017年之后，市政环卫车销量增速放缓：一方面是市政环卫车市场的保有量已经达到了一个较高的水平，截至2019年，市政环卫车的保有量已经达到30万辆以上，由于更新比重提高，因此新车新增诉求有所减少；另一方面，国内经济下行压力明显，同时，2014～2016年由于新能源汽车推广，进一步增加了政府的财政支出，市政环卫车市场不复往年的增势。2020年，市政环卫车销量6.9万辆，同比提升5.4%，市场保有量35.4万辆，较2019年提升了4.2万辆。

2020年市政环卫车市场月度表现

从月度销量趋势来看，2020年市政环卫车市场受新冠疫情的影响，销量波动起伏较大（见图3）。2020年第一季度，新冠疫情在全国范围的爆发，中断了国内的工业活动，在严格的疫情防控下，绝大多数生产企业从春节假期停工至3月份底，2～3月份市场环卫车市场销量同比下滑58.4%。第二、三季度，市政环卫车市场销量同比提升25.3%：一方面是一季度受到抑制的市场需求得以释放；另一方面，新冠疫情的防控对市民生活环境的卫生标准有了更高的要求，从而带动了市政环卫车的大批量采购与更新，甚至对第四季度的市场需求造成了一定透支。

图3 2020年市政环卫车市场月度销量

2020年市场环卫车各细分市场表现

从车辆功能来看，2020年，绿化喷洒车、洒水车、吸污车、清扫车、吸尘车五类车型的市场比重在10%以上，五者总比重高达80%以上（见图4、图5）。其中，绿化喷洒车市场比重达到近30%，其销量为20068辆，同比提升19.1%，比重由2019年的25.9%提升至29.3%（2015年市场比重仅8%）。

图4 2020年市政环卫车各细分市场表现

图5 2020年市政环卫车各细分市场结构

近年来，我国城市雾霾严重，各地方政府对雾霾的治理工作十分重视，极大地刺激了绿化喷洒车的市场需求增长，而自新冠疫情爆发以来，对雾霾、烟尘等空气污染的治理工作则变得更为重要，进一步拉动了绿化喷洒车销量的增长。

此外，吸污车、吸尘车、吸粪车等市场也有着极为不错的表现，市场增幅均在10%以上，其中吸粪车市场销量增幅高达50.4%。随着城市功能的完善，市政环卫车市场更具多样化。

从产品结构来看，市政环卫车重型化趋势明显，自2017年以来，重型产品的比重已经增至62.2%以上（见图6）。2017年之后，重型产品的比重有所回落，但始终保持在60%以上。中型产品的比重则呈持续下滑的趋势，由2012年的44.9%跌至2020年的26.9%。轻型产品发展相对缓慢，在2017年之前，其比重维持在7%左右，2017年之后，轻型产品有所发展，其比重持续提升，至2020年提升至10.6%。

图6 2012～2020年国内市政环卫车产品结构

市政环卫车市场竞争格局

从市政环卫车市场企业竞争格局来看，销量TOP10企业市场集中度为59.8%，相较于2019年同期下滑了4.9个百分点，企业集中度下滑（见表1）。2020年，市政环卫车市场共有242个企业实现销售，每个企业平均销量为283辆，共有5家企业销量大于2000辆，其中湖北程力专用汽车有限公司销量为16548辆（绿化喷洒车7214辆，洒水车3809辆），长沙中联重科环境产业有限公司销量为7408辆（清扫车2431辆，清洗车1528辆，洒水车1333辆）。

表1 市政环卫车TOP10生产企业2020年销量及份额

据数据统计显示，2020年TOP10企业中，有5家企业销量实现正增长，其中长沙中联重科环境产业有限公司增幅305.7%（清扫车增幅306.5%，清洗车增幅237.3%，洒水车增幅383.0%），湖北一专汽车股份有限公司增幅134.6%（其产品主要以绿化喷洒车为主，增幅为138.0%）。

绿化喷洒车市场竞争格局

在绿化喷洒车市场中，销量TOP10企业市场集中度为74.0%，相较于2019年同期下滑了7.5个百分点，企业集中度下滑。2020年，绿化喷洒车市场共有90个企业实现销售，每个企业平均销量为223辆，共有3家企业销量大于1000辆，其中湖北程力专用汽车有限公司销量为7214辆，市场份额高达35.9%，在绿化喷洒车市场竞争中占据绝对的优势（见表2）。

表2 绿化喷洒车TOP10生产企业2020年销量及份额

在销量TOP10企业中，仅有3家企业销量同比下滑，其中随州市东正专用汽车有限公司销量降幅高达43.2%，湖北力威汽车有限公司销量降幅24.2%。湖北一专汽车股份有限公司销量同比增幅138.0%，湖北中威专用汽车有限公司销量同比增幅128.7%。

洒水车市场竞争格局

在洒水车市场中，销量TOP10企业市场集中度为43.8%，相较于2019年下滑了16个百分点，企业集中度大幅下滑。2020年，洒水车市场共有118个企业实现销售，每个企业平均销量为170辆，共有5家企业销量大于500辆，其中湖北程力专用汽车有限公司销量为3809辆，市场份额19.0%，在洒水车市场竞争中占据绝对的优势（见表3）。

表3 洒水车TOP10生产企业2020年销量及份额

在销量TOP10企业中，仅有4家企业的销量实现同比增长，其中，长沙中联重科环境产业有限公司销量同比提升383.0%，福建龙马环卫装备股份有限公司销量同比提升96.1%，湖北凯力专用汽车有限公司实现净增长。

市政环卫车销量区域分布

从市政环卫车销量区域分布来看，2020年市政环卫车销量主要分布我国中部、东部、南部城市集群相对密布的地区，销量TOP10市场集中度为67.3%，相较于2019年下降了1.3个百分点，集中度下滑（见表4）。

表4 市政环卫车2020年TOP10区域销量及比重

从2020年销量来看，累计销售超过5000辆的区域有5个，五个省份的销量比重高达46.1%，占据了近半数的市场。在销量TOP10省份中，仅3个省份的销量出现同比下滑，其中河南省销量降幅为28.3%，安徽省销量降幅为17.8%。湖南省销量同比增幅高达46.7%，此外，浙江省销量增幅26.9%，河北省销量增幅19.1%。

市政环卫车市场预测

据统计，截止至2019年，美国的城镇化率为83%，中国的城镇化率与其还有20个百分点的差距，具有较大的增长空间。预计未来的10～15年，中国的城镇化率还将以平均每年1%的速度进行增长。城镇化率的提升就意味着城市规模的进一步扩大，更多的城市集群形成，市政环卫车市场依然具有增长空间，尤其是国内经济水平相对落后的西部地区市政环卫车市场更具发展潜力。

在近一两年间，国外新冠疫情肆虐，国内疫情反复，疫情防控已经成为常态化，绿化喷洒车、吸尘车等环卫车能够有效防治空气污染，因此这类易于阻隔病毒空气传播的环卫车辆销量将持续保持在一个较高的需求水平线上。

此外，随着城市居民对生活环境要求的不断提高，城市功能不断完善，市政环卫车的分工更加明确与细化，从2020年市场结构可以看出，排名第一的绿化喷洒车的比重也仅仅不到30%，市政环卫车市场将向多样化发展。同时，近年来企业市场集中度也有不小的下滑，有更多的企业加入了该行业的竞争，市政环卫车市场不论从竞争格局还是从功能性方面均呈现出“百花齐放”之态。