我国物流产业集中度与市场绩效关系分析

刘莉

◆ 中图分类号：F252 文献标识码：A

内容摘要：本文在国内外文献综述的基础上，基于物流产业集中度与绩效关系的理论框架，以2005-2015年为时间样本，实证分析两者之间的关系，并得出相关结论。

关键词：物流产业 集中度 市场绩效

物流产业概述

（一）物流产业概念

从国内外文献看，美国首先提出物流行业的概念，阿奇·萧（1915）最先提出实物供应逐渐发展演变成物质分拨或实物分销。第二次世界大战期间，物流也叫后勤管理。1962年，彼德·德鲁克最先提出物流领域潜力，物流发展成为企业的一个重要利润源，被称为“第三利润源”。1964年，学者金谷璋（日本）首先正式使用“物的流通”。1978年，我国物资工作会议第一次引用并使用“物流”一词。20世纪90年代初，我国学者王之泰较早系统阐述了物流概念、物流结构等相关内容。

目前国内外文献中，学者们关于物流的定义较多，但尚未统一，较有代表性的涵义有：美国物流管理协会认为物流是为满足消费者的一种需求，从起始地到消费地，以货物、服务及信息为服务对象，具有流动与存储计划、实施与控制的一个过程，最终需要达到效率与效益的统一。阿保荣司（日本）认为物流是供需两者主体的一种结合，需要克服时空之间的隔阂，创造出部分有形物质而产生的一种经济活动。我国原国家质量技术监督局认为物流是物品的一种活动，从供应地向接收地之间展开，是一种实体流动的发展过程。

综合国内外相关文献，物流产业主要是以客户为服务对象，以一种阶段性或全程性为界定，提供一体化物流管理解决方案，为客户提供运输管理服务或仓储服务。我国物流企业由四大类型组成，一是传统的仓储运输企业发展转型的物流企业；二是新兴专业物流企业，具有规模小、数量小、理念先进、发展快的特点；三是具有工商和制造企业特点的物流企业，为企业内部服务；四是外资合资物流企业，目前在国内物流市场占据一定份额。

（二）物流产业发展现状

整体上看，我国物流业在新经济常态下将面对多样化的市场形势，因此要利用互联网这一优势，积极推进物流产业转型升级，主动适应经济发展“新常态”，积极发挥基础性、战略性作用。我国物流产业发展现状主要表现在：一是产业地位显著提升，《物流业发展中长期规划（2014-2020）》中提出，2020年要建立现代物流服务体系，这是新常态下我国物流业的发展蓝图。二是增长速度和需求结构稳步推进，2015年社会物流总额、物流业增加值仍高于同期 GDP 增速，处于中高速增长区间。电商物流、冷链物流等消费品物流需求保持快速增长，以服务电商为主的快递业快速增长。三是资本和技术双轮驱动，市场主体发展趋于集中，物流资本介入力度大，技术推动行业变革，大数据平台发力，市场集中度稳步提升，细分物流市场品牌集中、企业集聚、市场集约的趋势显现。四是平台整合，产业融合，经营模式变革创新，产业联动融合走向深入，单一的物流服务商逐渐向综合服务商转型，出现业态创新，组织模式、管理模式和商业模式创新成为热点。五是服务网络向纵深发展，网络渠道向中西部和三四线城市延伸，社区物流服务获得新发展，国际物流市场面临新的发展机遇，港口、园区物流战略资源获得新发展。六是区域物流优化，基础设施加强物流间的互联互通，区域物流通道网络布局不断优化，物流基础条件与政策环境不断完善。

（三）集中度概念及影响因素分析

物流产业集中度是体现在物流产业发展中服务提供者和消费者具有怎样相对规模结构的指标，反映了物流企业的整体发展规模。从物流企业现实发展看，由于买方集中度难以统计，集中度主要是指物流企业的卖方集中度。西方经济学家认为，当一个产业处于发展初期，市场集中度会相对很低，当一个产业发展相对成熟、进入繁荣期时，会逐渐提高市场集中度，伴随一个产业的发展衰退，一部分厂商退出，市场集中度会进一步上升。影响物流产业集中度的因素主要有：一是规模经济水平与市场容量，二是企业规模，三是壁垒高低，四是产品差别化，五是产业政策和法律法规。

物流产业集中度与市场绩效实证分析

（一）物流产业集中度研究

产业集中度通常用产业内最大的前n位企业生产值、销售额、职工人数、企业资产等指标累计数占整个产业相应指标总数的比例表示。公式如下：

其中，CRn为产业内规模最大的 n 位企业的行业集中度；Xi为产业中第i位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数或资产总额等数值；n 为产业内的企业数；N 为产业的企业总数。本研究中n取1、4、8、10。

文章根据中国物流信息中心数据，计算2005 年以来的物流产业集中度。由于样本数据中仅有 2005、2013、2014、2015年物流产业的营业收入，其他年份数据缺失，因此分别按照物流业收入和物流业费用计算2005年、2013年、2014年和2015年的物流产业集中度，见表1和表2。

由表1和表2可知，物流产业整体规模大但企业不大，大企业市场份额在逐步下降。近10年来，最大的物流企业份额由最高的 4.1%下降到 1.8%，前四个大企业的份额则由8.6%下降到 4.6%，前八个大企业的份额由 9.7%下降到 7.0%，前10个大企业的份额则由9.9%下降到7.8%，总的来看，我国物流产业大企业规模近年来没有太多发展。伴随改革开放以及经济社会的发展，我国物流产业发展规模不断扩大，但是相关体制机制、政府政策、战略规划等没能跟上时代的发展，虽然市场改革不断深入，但没能很好融合物流产业的网络性、整体性和规模性。尽管由于经济快速发展以及相关联产业发展促使物流企业获得了较快发展，但由于受地区市场分割、政府政策、企业内部条件制约等内外部因素影响，未能迅速实现规模经济。

根据产业市场集中度的分类，国外经济学家将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40%）和竞争型（CR8<40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8<70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8<40%）和分散竞争型（CR8<20%）。根据产业划分标准，我国物流业的整体市场集中度不高，属于微粒市场，接近于完全竞争市场，特征是大企业不大。更进一步看，物流产业内部具有龙头企业和国内外市场影响力的大型企业更少，更没有形成完善的服务网络体系，在国际市场上没有获得绝对竞争优势。由于壁垒相对较低使得物流企业进入和退出行业较为容易，导致物流服务水平较低，企业利润率普遍不高，物流服务网络效率低下。

（二）物流产业集中度与市场绩效实证分析

利用上述公式，借鉴曹小华（2012）、余泳泽（2010）、张宝友（2008）等文献，以我国上市的物流企业为样本，利用样本企业1999-2015年数据，取平均值，以物流企业绩效影响因素的偿债能力、成长能力、盈利能力、经营效率指标为视角，与集中度（CR4、CR8）分析之间是否存在关系。由于计算过程复杂，省略过程，结合计算结果进行分析。

第一，物流产业集中度与偿债能力。选取流动比率和资产负债率指标与集中度分析，实证结果认为物流产业集中度与流动比率和资产负债率没有直接关系。第二，物流产业集中度与成长能力。选取主营收入增长率和主营利润增长率指标与集中度分析，实证结果认为物流产业集中度与主营收入增长率和主营利润增长率的变化没有直接影响。第三，物流产业集中度与盈利能力关系。选取每股收益、每股净资产、每股销售收入、主营业务利润率、税前利润率、净资产收益率指标与集中度分析。实证分析认为物流产业集中度与每股销售收入具有正相关关系。第四，物流产业集中度与经营效率关系。选取应收账款周转率、固定资产周转率、总资产周转率、净资产周转率指标与集中度分析，实证结果认为物流集中度与总资产周转率、净资产周转率的变化具有正向关关系。

结论与对策

（一）结论

从上述实证分析可知，集中度变化未能直接影响企业的偿债能力和成长能力，同时，也发现伴随我国市场经济改革深入，物流产业会实现大发展，物流产业集中度会不断提高，相应提升物流企业总资产周转率和净资产周转率，增强企业效率，提高物流企业收益。总的来说，我国物流行业集中度与绩效不符合贝恩的“集中度-利润率”假说理论，与我国学者马建堂研究结论较为一致。更进一步分析，物流产业集中度水平与市场绩效关系密切，前者提高有利于能加速资金周转，增强市场绩效，提高物流企业效率。

（二）对策

第一，创新物流体制机制，实现物流企业兼并整合。首先，在“互联网+”背景下，我国政府应积极发展大物流、大市场，创新物流业管理体制机制，推进物流制度和行业协会质量和标准改革，提升物流服务网络水平，发展物流业大网络。其次，整合物流行业模式，以“物联网+”为支撑推进物流企业兼并整合。积极借鉴国外发达国家经验，推动建设“互联网+”下的国家智能物流服务网络，建设物流大通道，推动兼并整合物流企业，提升行业集中度。要制定物流行业“互联网+”计划，推动物流行业与金融、电商、大数据等新业态的融合，以新要素、新业态、新模式推动物流企业规模提升。

第二，完善市场退出机制。结合我国全面深化改革态势，深化物流市场改革，完善我国物流市场的退出机制，对于一些经营不善、低效率、小规模的物流企业做好转产善后工作，保障物流企业人员再就业，培育具有竞争规模的物流企业，以培育和提高物流产业集中度。

第三，构建新型的物流信息系统，积极推进第三方物流发展。以积极推进物流企业专业化、服务化和现代化为目标，构建物流企业网络化、体系化、信息化，利用先进的物流技术实现物流活动，改革物流公司内部管理，建立客户资源管理系统，注重客户资源的融合，通过完善的信息管理系统，提高物流服务水平，不断提升物流发展质量，提高物流企业竞争力。积极发展第三方物流系统，降低物流企业成本，积极促使其向专业化、服务化方向发展，提高服务质量，提高物流企业的市场绩效。

第四，注重人才培养，实现创新创业。注重培育物流行业人才，积极引进国内外高端人才，提升物流企业技术研发、经营管理水平，结合“互联网+”，推动物流企业产学研结合，研究物流行业和企业发展的新趋势、新技术。鼓励微型企业、个体户等开展创业创新工程，推动物流产业创新发展，提升物流市场集中度。

参考文献：

1.解京淑.物流业市场集中度分析[J].商业时代，2012（36）

2.桂寿平，游琼，杨丽敏.我国物流业市场结构、效率与绩效的关系研究[J].物流技术，2014（3）

3.曹小华.中国物流业市场绩效实证研究[D].北京交通大学，2012

4.余泳泽，武鹏.我国物流产业效率及其影响因素的实证研究——基于中国数据的随机前沿生产函数分析[J].产业经济研究，2010（1）