动力电池之争 “亲生”不重要

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去年下半年以来，美国动力电池产业率先复苏。进入2021年后，各家都在执行波澜壮阔的扩产行动。LG、SKI和松下等韩日厂商，是其中主角。

LG打赢官司，但没有结果

LG化学旗下的子公司LG Energy Solution（LG能源解决方案，简称LG能源），拿到2020年全球产能亚军之后（也是半程冠军），发展变得不那么顺滑，就是越往上阻力越大的那种。

有消息称，LG能源打算2021年底在韩国本土上市，而2020年12月份，LG能源从LG化学中拆分出来，意图已经很明确。LG能源必须在中美两个市场上拿出更好的表现。

在美国市场上，阻力来自同行，主要来自松下和SKI；而问题则来自本土客户，主要是现代召回的大锅，让LG损失了近3个月利润，前提还必须是范围控制得当。这起事件，《汽车人》曾有分析。

去年的时候，在美国，LG化学（当时LG能源还未成立）对SKI进行专利诉讼，并技巧性地选择ITC（美国国际贸易委员会）为仲裁机构。和联邦地区法院相比，ITC的好处在于，无论被调查者是否受联邦地区法院管辖权的限制，都负有证据开示责任。这为ITC调查境外生产商，寻求证据提供了有利条件。ITC也允许控方提交美国境外的证据。更重要的是，在涉及工艺专利争议的情况下，ITC允许控方对被调查方境外生产厂的检查请求。简言之，ITC简直是跨国专利诉讼（长臂管辖）的利器。

过程不赘述，2020年12月初，有传闻称，SKI因明显不利证据，“很可能”败诉。但是ITC则将该诉讼最终判决日期定在2021年11月30日。ITC没陈述原因，但延期如此之久并不常见。

这一拖就是一年，LG胜利的意义大打折扣。LG将SKI逐出美国市场的企图可能无疾而终。

原因不难猜。SKI在美国动力电池业务的发展，得到通用汽车、大众汽车、福特汽车和FCA数十亿美元订单。而且，SKI成为现代汽车新模块化平台的主电池供应商。当LG不认现代所做的KONA电动车起火调查结论后，现代就威胁把订单都给SKI，事实上，现代也的确正在这么做。

2020年7月，SKI在佐治亚州开始兴建第二家电池工厂，而且也把电池业务剥离出来。

这与LG在美国的发展策略非常相似，两者迎头碰撞。ITC的延期决定对谁有利很明显。通用汽车、福特汽车更换供应商，至少需要一年时间，他们的利益需要得到保护。2020年特斯拉在美国纯电动市场上占有率为79%，可谓打爆所有对手。越是这样，越是要扶持其他厂家，特别是传统的北美三大车企转型，而不是任由特斯拉通吃。

LG对SKI的法律行动，虽胜犹败，延期一年后又出什么幺蛾子很难说。

LG布局，美国是重点

SKI挖LG的墙角（现代业务），LG也挖对方的。LG正在与通用汽车进行谈判，双方可能要在田纳西州再建一家投资20亿美元的电池合资工厂。而双方第一家合资工厂在俄亥俄州洛兹敦，即将投产。

LG的行动正得到通用汽车的有力支持。在俄亥俄州洛兹工厂项目上，通用汽车出资11.5亿美元。通用汽车CEO玛丽·芭拉表示，电池短缺是通用汽车投资于自己电池制造的原因之一。

不止在美国，LG能源正在构建全球经营体系，在韩国梧仓、美国密歇根、中国南京、波兰弗罗茨瓦夫设有生产基地，并在韩国大田、美国特洛伊、中国南京、德国法兰克福运营技术研发中心。

LG能源计划在2024年实现销售额173亿人民币以上，成为全球领先的能源方案提供商。短期而言，LG计划在2021年末，将120GWh产能增加至156GWh，并在两年后进一步提升至260GWh。

因此，LG能源需要大规模单独融资。LG能源必须尽快实现IPO，在此之前，先要搞定一系列麻烦事。LG同意出资75%，解决现代召回案。同时，在SKI的诉讼案上，可以想见，如果LG不能在美国市场快速驱逐对方，就会罢手，毕竟IPO之前仍陷在专利诉讼中（尽管是控告方），会让投资人不安。如果成功上市，将是韩国今年最大规模IPO。

SKI赌电动业务崛起

SKI不打算退出美国市场，反而大举投入。2018年SKI在美国佐治亚州开始兴建电池工厂，投资该厂2022年才会投产，总投资额61.5亿元人民币，一期产能9.8GWh，最终达致55GWh。如今，SKI第二家工厂也已动工，预计2023年投产，规划产能11.7GWh。SKI在美规划产能，赌的是福特汽车、大众汽车、通用汽车等厂商的电动车业务崛起。

SKI现在寄望于白宫，希望后者介入，能够推翻ITC的贸易裁决，称该裁决有可能中断福特汽车和大众汽车的电池供应。

如果ITC真的实施禁令，福特汽车、大众汽车的电池供应可能遭受极大影响。他们也有动力对ITC施加影响，让后者取消或者减轻处罚。

当然，即便一切如愿，当前这些客户也消化不了如此规模庞大的电池产能。如果继续让特斯拉一手遮天，SKI投资还是会打水漂。SKI已经与主机厂的电动业务未来深度绑定。

SKI心知肚明，它很难在美国成为特斯拉供应商。这一领域属于松下，现在LG也拿到了一部分，两者正在争夺新增产能。

松下与LG竞逐产能

与特斯拉合作10多年的松下，曾经有过抱怨，但是2019财年（2019年4月至2020年3月），松下已经在内华达超级工厂项目中盈利，双方的利益又变得一致起来。松下主动要求提升该厂产能，由当初设计的35GWh提升至54GWh。

在技术上，松下也主动出击，与特斯拉共建4680电池试生产线。特斯拉也打算在中国、德国部署4680电池产能，前提是LG和松下小批量试产成功。

在去年特斯拉“电池日”之后，松下在日本本土的试制4680电池行动就已展开。今年2月，松下宣布下半年在内华达超级工厂量产4680电池。

LG正在改造韩国梧仓工厂，用于试制4680电池。目前装配和电镀设备已经安装完毕，有望在年内开始运营。LG虽然从未大规模生产过如此大尺寸的电池，但“特斯拉是主要客户，LG可以冒险”。

LG计划2023年为特斯拉正式生产4680电池。这需要另外新建工厂，LG对此毫不犹豫。

两者一对比很明显，松下仍快一步。而且在技术上，松下也表现得更有信心一些。特斯拉也有意维持“赛马机制”，让两个供应商较劲争宠，松下的怨言果然少了很多。

尽管供应商之间、主机厂和供应商之间存在利益分配、技术转让和市场份额的激烈竞合，但美国新能源电池产业一片兴旺，趋势是明确的。这是美国汽车工业从顶端滑落之后的又一次历史性机会。

美国监管机构看上去并不介意，由日韩供应商的深度参与才能获得供应链稳定。但是，特斯拉已经取得压倒优势，如果再进一步，将所有竞争对手扫地出门，就不符合产业整体利益了，监管干预就变得不可避免。

至少在美国汽车产业上，不存在完全自由的市场竞争。哪怕日韩供应商是外企，而特斯拉是亲生的，也不例外。