线上线下(300959) 申购代码300959 申购日期3.11

发行概览：公司擬公开发行新股不超过2000万股以募集资金用于投资项目需求，本次发行募集资金将投资于“企业通信管理平台建设项目”“分布式运营网络建设项目”以及补充营运资金。

基本面介绍：公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合，秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。公司主营业务为移动信息服务，包括企业短信业务以及少量的流量业务。

企业短信服务是公司最主要的业务，公司自成立以来一直从事企业短信相关业务，利用自身长期积累的系统开发技术和基于客户所在行业的业务理解，为包括阿里巴巴、腾讯、华为、网易、上海寻梦（拼多多）、同程艺龙、京东、上海拉扎斯（饿了么）、上海基分（趣头条）、汉海信息（美团）、百度、字节跳动（抖音、今日头条）在内的广大客户提供专业化的企业短信服务。

核心竞争力：公司经过多年的经营，已经形成了一支专业、稳定并且专注于移动信息服务行业的技术团队，通过数据网格和服务网格构建的短信发送平台可以稳定地完成短期内大量短信的发送任务，此外，该平台还具有海量内容相似处理、数据实时存储及系统崩溃及时恢复等功能，可以实现良好的后台支持功能。

公司经过多年的经营，已经形成了一支具有强大服务能力的运营团队。针对公司各类直客客户，尤其是新经济环境下直客客户对移动信息服务的深度要求，运营团队始终坚持贴身服务。运营团队可根据客户的需求快速完成信息策略的部署，及时解答客户的疑惑，迅速处理客户突发情况，做到业务联系不间断，并根据客户特征为其匹配最优的短信发送方案，用效率和沟通形成与客户间的紧密联系。同时，公司对于短信的审核已经形成严密的审核体系，采取系统审核和人工审核相结合的方式确保信息发送的安全性和有效性。

募投项目匹配性：本次募投项目“企业通信管理平台建设项目”是对现有平台进一步的升级，通过该项目公司将完善系统构架，打造性能优异、功能完善、效益良好的企业通信管理平台，促进公司主业规模化发展、提升公司管理运营效率、提高公司经营抗风险能力;本次募投项目“分布式运营网络建设项目”将完善发展现有的销售渠道，在增加销售规模的同时也提升后期的客户服务。

风险因素：创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、发行人成长性风险、募集资金投资项目风险、发行后净资产收益率下降的风险、前瞻性陈述可能不准确的风险、新冠病毒肺炎疫情对公司经营影响的风险。

（数据截至3月12日）