2020年中国智能门锁产业发展情况分析报告

中国日用五金技术开发中心 刘懿萱 李媛媛

一、产业总体发展情况

2020年是一个特殊的年份，尽管受年度最大的“黑天鹅”事件，“新冠”疫情的影响，但智能门锁产业仍然取得了较快的发展，全年产、销量超过了去年，达到了1600万套以上，工业总产值超百亿元，占比锁具行业总产值的二成左右，是锁具行业发展速度最快的细分领域之一。

2020年智能门锁品牌数量超过了两千个，生产企业超千家，同比2019年均有了一定幅度的下滑。企业类型包括专业生产企业、互联网电子跨界企业，传统五金转型企业等多个类型，企业规模特别是头部生产企业规模进一步加大，产、销量提升明显，领军企业产、销量突破百万套，产值超过了五亿元，向着十亿元大关前进。

总体上看，智能门锁行业在发展与洗牌的同时，在面临着诸多困难的情况下，仍保持住了增长的态势，为下一步的发展奠定了良好的基础。

图1 近十年智能门锁产、销量情况（单位：万套）

我国智能门锁的生产地主要遵循着经济发达、电子发达、配套发达、五金发达而初步形成了几地的产业集群，主要在华东、华南一带，广东省的深圳市、中山市、佛山市是智能门锁的生产重地，其中中山市小榄镇是广东省生产企业最集中的区域，约占比广东省智能门锁产、销量的六成以上。浙江省的金华市、温州市、杭州市是智能门锁主要生产集中地，其中金华市下辖永康市以其需求发达的特点，在2020年增速较快，是目前全国产、销量最高的区域。

图2 智能门锁产业集群分布情况

二、产品及技术发展情况

智能门锁行业经过了二十余年的发展与进步，其产品的外观与类型由最初的百花齐放、多样化，开始逐步向着适应市场和消费者需求的方面转变。特别是近三年，随着生产技术和工艺的日趋成熟与稳定，这一趋势变得更加明显。

在外观和产品类型上，受年轻一代消费者简单需求的直接影响，简约的智能门锁外观受到了行业的追捧，同时，智能门锁外观的类型也从欧式、古典风格快速过渡到简约的直板式风格，大量的产品以极简外观出现，受到了市场及消费者的欢迎。

在近三年，把手指纹头以其更好的体验和使用的方便，迅速发展，截止目前居于产品生产和销售量的首位。同时科技感、时尚感更强的全自动智能门锁产品，经历了多年结构和工艺技术的积累之后，其核心部件中的电动锁体配件日趋稳定与成熟，在2020年已经开始取得突破，其中国内一些厂家开始批量性出货，传统的国内国际双巨头模式正在被打破，成为2020年发展最快的智能门锁产品类型之一。

图3 智能门锁产品类型分布（单位：万套）

2020年是电子技术应用取得突破的一年，一方面在生态应用上，随着联网技术应用的逐渐成熟与稳定，互联网公司生态链的理念已经被大多数的厂家所接受，形成了行业电子技术发展的共识。大量的厂家开始基于产品生态的想法对产品进行打造；另一方面，自2019年开始，一些布局于智能门锁生产发展的电子方案、软硬件研发的企业开始基于生态的逻辑打造联网性的应用，在2020年取得了较好的增长。

正是由于上述内生原因，以及目前市场和消费者对生态型产品的高度认同与需求，推动了智能门锁联网技术的高速发展与丰富。特别是在能够接受音视频等大数据量传输的联网技术应用领域，2020年的发展速度是最快的，例如WIFI技术针对智能门锁需求方面对功耗、成本等方面的改进，促进了WIFI技术应用在智能门锁产品上的大量应用。

图4 智能门锁联网技术应用情况（单位：万套）

在智能门锁识别技术中，生物识别技术一直以来都以其安全、方便、体验好、稳定以及成本可控等诸多优势受到智能门锁产品的青睐。自2001年，智能门锁从真正意义上进入到市场以来，一直占据着智能门锁产品领域的重要地位。

在生物识别技术领域里，指纹识别技术一直是伴随着智能门行业成长而成长起来的生物识别技术，从最开始的光学识别，过渡到半导体识别，从原有的国外引进技术，到如今国产技术占据着绝对优势的地位，如今半导体识别已占据智能门锁生物识别应用的九成左右，是当之无愧的生物识别技术应用之王。

近两年，随着技术的演进与发展，3D人脸识别技术的逐渐成熟，人脸识别技术以其更强的科技感和广泛的应用性，以及较高的安全性等方面，使得越来越多的企业开始采用以人脸识别为主要识别技术的智能门锁产品。特别是2020年受“新冠”疫情影响，更加安全、卫生的接触式的门锁类产品受到了市场的追捧，人脸识别技术特别是3D人脸识别技术应用成为了生物识别技术应用当中增幅最快的。

图5 智能门锁识别技术应用情况

在其它技术应用上，随着国家环保政策的日趋收紧，成本诉求越来越高，在表面处理技术应用中，电镀技术逐渐开始退出智能门锁的主流表面处理技术应用，喷漆技术应用越来越广泛，是目前智能门锁产品主流的表面处理技术应用。

三、零售市场发展情况分析

智能门锁传统的市场主要分为两大板块，五个类别。两大版块中第一大版块是指B端市场，包括了门业配套市场和房地产工程市场以及安防配套市场，是目前智能门锁最大渠道；第二大版块是指零售渠道市场，主要包括了传统的代理分销制和从传统机械锁分销模式转化而来的分发市场渠道，两大渠道各占据半壁江山。

作为目前智能门锁零售市场中竞争最激烈的市场渠道，零售市场渠道从业人员最多，商业模式最全、品牌数量广泛、通路最复杂。国内主流品牌九成以上都在零售市场有布局，同时也是互联网、家电、电子信息产业等跨界品牌涉足最深的市场领域之一。国内目前的零售市场渠道主要出现以下特征。

首先，品牌格局开始泾渭分明，一线品牌、二线品牌占据着零售渠道的主流位置，尽管在2020年有一些下降，但仍然占据了近六成的市场份额，而且随着近两年一线、二线品牌在占有率、知名度、产品力等方面的增强，与中小品牌逐渐开始拉开差距，在2020年，零售市场渠道出现了销售总量近百万套的品牌，前三位品牌的销量均超过了50万套，而同期，普遍的中、小品牌的年零售量不超过1万套，差距近一百倍，十分明显。

图6 零售重点品牌占比情况

第二，分发市场渠道发力明显，但与传统渠道开始逐渐融合。分发渠道脱胎于传统机械门锁的市场集中式和省代两种模式，而作为近两年发力的新兴的“老”市场渠道，销量最大的分发商年销量已经突破万套大关，已经超越了绝大部分厂家的产、销量。分发渠道的特点是对价格敏感、自有渠道完善、资金实力要求高、品牌需求强弱差异大等。

第三，价格竞争愈演愈烈，在2016年，智能门锁零售市场的价格主流维持在2500-3500元之间，但随着品牌进入逐渐增多，生产厂家大幅增加，产品越来越丰富，市场竞争开始激烈，电商开始大规模介入，价格战在2017年打响。2020年，主流品牌零售市场价格下降超过百分之五十，甚至在分发渠道已经出现低于成本价销售的价格。销售价格的下降导致了智能门锁出厂价格的下降，2016年至2020年五年间，智能门锁产品出厂价格均价从1200元以上降至低于700元大关，下降幅度超过了50%。

第四，线上渠道越来越重要。智能门锁线上销售渠道是伴随着我国线上电商的发展而发展的。在2017年开始进入到发展的高峰期，占比智能门锁市场的比重也越来越高。截止至2020年，线上渠道已经占比近一半的零售市场份额，其中线上渠道最大的市场份额集中在阿里巴巴的天猫、淘宝平台和京东平台，拼多多平台目前发展比较快。

第五，消费者需求更加多元化。经过了近二十年的培育，市场和消费者开始逐渐成熟起来，对产品的要求也从最开始的安全稳定，转变为更多元化的需求，安全、稳定、质量可靠变成了基础性需求，外观颜值、功能易用、体验好、服务及时等成为了延展性需求。目前，从智能门锁市场的角度来看，目前消费者在购买时决定因素的多元化发展已成为趋势。

四、未来发展趋势分析

从2020年我国智能门锁的行业以及市场情况来分析判断，未来我国智能门锁的发展仍然是乐观的，可以预期的，其发展的潜力仍然是巨大的。特别是近两年国家大力提倡智能化、互联网+等各项政策，推动了智能家居和IOT产业的高速发展，这一定会给智能门锁行业带来飞速发展。

首先，未来的五年内，随着房地产市场的不断融合与竞争的变化，以及门业配套、家居行业的变革对智能门锁标准化配置的提出，将会带动智能门锁行业的飞速发展，预计未来的三年内行业的产、销量将会突破3000万套，成为了锁具行业转型升级当之无愧的主力军和生力军。

其次，IOT和智能家居行业的发展，将会推动智能门锁行业向着联网化、家居化、场景化趋势前行。智能门锁作为入口级产品，随着互联网、移动互联网、物联网以及智能家居技术的不断深入，特别是市场和消费者对生态化产品的需求强劲，将会推动智能门锁行业适应发展的市场，从单机应用向着复杂的联网型、联动型应用方面前进。

第三，在技术应用层面，猫眼技术将会与人脸识别技术进一步融合，并取得更快的发展。2020年是猫眼技术在智能门锁上发展的元年，预计在未来的几年内，随着猫眼技术与人脸识别技术的融合度增加，产品稳定性、体验感、成本控制水平的提升，两种技术结合将会出现化学反应，应用将会更加广泛。

第四，市场竞争更加激烈，洗牌将会更加惨烈，价格战变成主流竞争手段之一。随着头部企业销量的进一步提升，行业逐步向着成熟产业方向发展，竞争会更加激烈，给中、小企业的窗口机会将会越来越少。惨烈的行业洗牌期来临，未来的企业数量至少要减少一半以上，生存危机的竞争以及市场导致的价格战将会成为企业间竞争的主流手段之一，这种情况将会持续相当长的时期。

第五，头部品牌集中度、稳定度进一步提升。随着头部品牌销量的进一步提升，品牌知名度、资金实力、产品实力也将会得到极大的加强，特别是在线上电商领域头部效应等的影响下，市场和消费者对品牌的敏感度将会大大提升，对中、小品牌的挤压将会加剧，品牌的集中度、稳定度都将会得到提升，特别是头部品牌的稳定度，将会在未来几年出现与前几年完全不同的格局。于未来，如果头部品牌自身不犯错误，其它品牌成为头部的机会窗口将越来越小。