我国兽医服务行业发展宏观环境分析

田 伟，冯言言，刘明江，李金贵

(1. 扬州大学兽医学院，江苏 扬州 225009 ； 2. 江苏省高校动物重要疾病与人兽共患病防控协同创新中心，江苏 扬州 250100 ； 3.齐鲁动物保健品有限公司，山东 济南 250100)

改革开放以来，我国畜牧业发展取得了举世瞩目的成就，随着经济的进一步发展和收入水平的提高，消费者对食品安全逐步重视，兽医服务对畜牧业的发展承担了引领和支撑作用。我国兽医服务行业发展尚处于起步阶段，产业发展的壮大程度，与所处的宏观环境密切相关。兽医服务行业在我国国民经济中的份额较小，相比其他产业市场准入门槛较高，但是在国民经济中起着举足轻重的作用，关乎动物卫生、动物安全生产、动物防疫、食品安全、环境保护等。

自2018年8月3日我国暴发首例非洲猪瘟疫情以来，动物源性疫病的防控成为了制约我国畜牧业发展的主要制约因素。畜牧业的健康有序发展绝对离不开兽医服务行业的保障，对兽医服务产业进行宏观环境的预测分析，把握其变化规律趋势，对兽医服务产业的健康发展具有重要战略层级意义。

1 政治法律环境

1.1 产业政策日趋规范完善 近些年来，我国兽医法律体系建设成绩显著，先后颁布了《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》等多部法律法规，以及《执业兽医管理办法》、《乡村兽医管理办法》等多部配套法规。随之，相继制定并发布《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《国务院关于加快发展生产服务业促进产业结构调整升级的指导意见》、《农业部关于推进兽医社会化服务发展的指导意见》等规范性文件。这些都为加快我国兽医服务产业化进程提供了政策支持，真正让市场在兽医服务产业的资源配置中起决定性作用，在产业发展进程中迈出了由计划经济向市场经济的转变的步伐。

1.2 市场准入要素完备 市场准入是指市场主体准入制度，特指通过注册登记确认市场主体合法经营资格或法人资格，并对进入市场后的经营行为进行监管的制度[1]。随着我国改革开放进程的加快，市场经济的深入发展，多元化的服务竞争机制形成需要多元化的服务主体，尤其是民营企业在兽医服务行业的市场准入机制的要素完整性决定了行业能否健康、快速和稳定发展。对于兽医服务行业而言，市场准入标准主要为政府管制的行政壁垒。完备的市场准入要素在一定程度上会加速兽医服务产业的发展。

1.3 产权保护意识日益增强 知识产权是民事主体对其创造性的智力成果依法所享有的专有权利[2]。由于我国兽医服务行业知识产权保护意识薄弱和严格监管体系尚未完全建立，部分知识产权容易流失，这增加了知识产权保护的难度。随着知识经济和经济全球化的深入发展，区域产业的发展越来越多地体现为核心知识产权的创造和运用，因此知识产权日益成为国家产业发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，知识产权的创造和运用是技术创新的价值主线，也是技术创新的标志性成果，从某种意义上讲，技术创新就是一个知识产权创造、运用和价值实现的过程，而产业发展的实质又是技术创新的市场实现[3]。2008—2018年我国批准上市了数量众多的新兽药，这些创新型化学药品、创新型生物制品和创新型诊断试剂的上市为畜牧产业提供了一系列创新型解决方案，间接促进了兽医服务产业的进步。

1.4 环境保护意识日益强烈 随着我国经济的不断发展，我国进入了工业快速发展的时期，导致了资源的消耗、环境的不断恶化。如今保护生态环境成为了我国各个产业发展中要必须重视的因素[4]。动物生产过程中产生的粪污、有害气体、动物尸体以及农场内变质饲料、过期兽药、兽药包材、疫苗残余等都会对环境产生危害。动物养殖过程中对产生的粪污、动物尸体、有毒有害气体等无害化处理环节是兽医服务产业的重要内容，通过政府购买、企业购买等方式可实现对畜牧产业生产废弃物的无害化处理。

2013—2016年，国务院先后发布了《大气污染防治行动计划》(简称：气十条)、《水污染防治行动计划》(简称：水十条)、《土壤污染防治行动计划》(简称：土十条)，明确指出强化节能环保指标约束和推行激励与约束并举的节能减排新机制，加大排污费征收力度。畜牧产业面临畜禽养殖动物疫病防控和养殖污染防治的双倍压力。环保意识的提升反向促进上游的兽医服务产业加大创新力度，落实行业责任。

2 经济环境

2.1 国民经济持续成长，居民收入继续增加 2018年，在中美贸易战的背景下，全球经济面临下行风险，这是自国际金融危机暴发后，世界经济格局不断发生的深刻变化，然而中国国民生产总值(GDP)总量依然首次突破90万亿人民币大关，人均GDP达到了6.4万元。如图1所示，2008—2018年我国平均GDP增长率为8.0%，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

图1 2008—2018年我国GDP数据及增长率

2008—2018年农村居民与城镇居民人均纯收入如图2所示，在满足衣食住行等基本物质生活后，家庭支出有较大的提高，动物性蛋白的摄入也随之增加，因此，为人们提供动物蛋白的畜牧业优先受益，国民生产总值和居民收入的可持续增长为我国兽医产业的发展奠定了坚实的基础。由于生猪产业暴发非洲猪瘟疫情，2019年5月生猪存栏同比减少22.9%，兽医服务的重要性凸显，兽医服务产业的发展迎来重大机遇。

图2 2008—2018年我国农村与城镇居民收入情况

2.2 农林牧渔固定资产投资逐年上升 固定资产的稳健投资在区域经济增长中发挥着十分重要的作用，其不仅能大大改善基础设施、增加就业和收入、增加公共产品供给、形成消费增长的长效机制，而且能高关联度地拉动诸多产业发展[5]。2008—2018年，我国农林牧渔固定资产投资平均增速为28.6%，固定资产投资额如图3所示。固定资产投资规模的持续扩大促进了畜牧产业的发展，使得对兽医服务的需求增加。

2.3 高人口基数决定畜牧业发展规模，兽医服务产业扩容 我国畜牧产品总量在世界排名前列，但高人口基数决定人均占有量低，如我国人均牛奶占有量不到美国的1/10、印度的1/2，我国城乡居民人均乳品消费量均随牛奶产量和乳品进口量增加呈线性上升，年均增幅分别为5.35%和15.77%[6]。根据食品发展规划，到2020年，我国奶类人均消费量将达到36 kg[7-8]。2018年年末我国人口约13.9亿，中国营养学会发布的《中国居民膳食指南(2018)》中推荐，每日推荐畜禽肉类50～75 g，牛奶250 mL，蛋类25～50 g，按照我国人口基数计算，我国畜牧产业仍具备海量发展空间。保证人民群众对动物性产品的消费，需保证畜牧产业的发展规模，兽医服务的需求更加广阔，从而促进兽医服务产业市场容量的扩大。

图3 2008—2018年我国农林牧渔固定资产投资(亿元)

2.4 城镇化进程加快，居民消费观念发生改变 我国的城镇化水平由建国之初1960年的17.92%，增长到2015年的55.61%[9]。根据中国城镇化系统动力学模型，在2035年中国城镇化率将达到71%～73%，2050年将达到76%～79%[10]。我国城乡居民的食品消费在满足基本生存需求的基础上，分别由温饱型转向小康型、小康型转向富裕型，食品消费升级势在必行，绿色食品和有机食品的消费逐渐增加[11]。畜牧产品的消费升级使动物生产安全、动物源疫病防控与净化、动物性食品安全等兽医服务相关产业单元的发展迎来了井喷式发展。

3 社会文化环境

3.1 高等教育人口不断扩大，全民文化水平不断提升 1998年，教育部发布《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，高等教育规模开始有较大扩展，为国家知识创新体系以及现代化建设提供充足的人才支持和知识贡献[12]。2002年，我国高等教育入学率超过 15%，标志着我国高等教育发展从精英教育阶段迈入大众化阶段；2005 年，我国高等教育毛入学率达到 21%，2013年，我国高等教育毛入学率达到 34.5%，全国大专以上人口占6岁及以上总人口的比重也从1998年的2.79%提高到了2013年的11.32%，涨幅高达306%[13]。高等教育人口的不断扩大对我国的经济增长影响深远，对兽医服务行业发展提出了更高的要求。

3.2 民众食品安全意识提升 我国政府高度重视食品安全工作，2009年颁布《食品安全法》，食品监管理念发生重大变化，安全管理理念开始与国际社会接轨[14]。食品安全关系人民群众身体健康，由于重大食品安全事件的发生和国家的食品安全法律教育，普通民众的食品安全意识持续上升。只有先从根本上提高消费大众的食品安全意识，才能加强对食品安全的规制[15]，符合国家标准的动物性产品的生产不但要求政府健全兽医管理体制，而且对兽医服务主体提出了更高的要求，从而促进兽医服务产业向前发展。

3.3 动物福利理念持续发展 畜牧业动物福利是动物福利的一部分，动物福利建立在承认动物生命价值，并承认人类对动物有保护责任的基础之上。动物福利的价值观与我们价值观本质上不冲突[16]，畜牧产业的动物福利旨在减轻动物的疼痛、恐惧，减少应激，以此来提升动物产品的数量和品质。从经济学视角来看，畜牧产业将农场动物福利纳入动物产品属性之中，通过对体现改善行为的产品进行溢价支付，以更高的均衡价格激励饲养者重视农场动物福利，即需要依靠市场的力量进行调节[17]。这对我国畜牧产业的发展意义重大，从而对动物生产提出了更高的要求，兽医服务通过提供标准化管理咨询、疫病净化等子服务单元保证了动物福利在我国的持续发展。

4 技术环境

4.1 国家研发投入规模及占GDP比重逐年增加 随着创新驱动发展战略的不断推进，2008—2018年，我国研究与试验发展(R&D)经费投入规模和GDP占比保持较快增长，图4为具体支出情况。研究与试验发展(R&D)经费持续投入能显著提高企业的经济绩效和创新成果[18]，对于产业结构优化、创新型国家建设的夯实起到了重要作用。兽医服务产业作为国民经济的重要部分，在创新技术研发、创新技术的产业化使用发挥了中流砥柱的作用。

图4 2008—2018年我国研发经费支出情况及GDP占比

4.2 兽医服务标准化体系的建立 标准化是现代社会发展的必然趋势，是市场发展的必经之路。在科技快速发展的当下，标准化规范在产业升级中发挥着巨大的推动作用，它改进了以往的生产要素，改变了产业结构[19]，标准化运营体系可以促进产业发展和产品组织化[20]。兽医服务相关产业单元已建立起标准化的服务体系，科学化、规范化和精细化服务流程改善了服务品质，提高了客户满意度，最大程度地满足了下游畜牧产业的服务需求，同时带动和促进了下游畜牧产业的发展，这对于畜牧产业发展，保障人民群众的食品健康具有重要意义。

4.3 技术进步对产业发展的促进 产业的持续增长受多种因素制约，除劳动生产效率提升，市场需求扩大外，技术进步是重要因素。技术进步是指人们改造世界、支配世界、利用世界的能力的提高[21]。兽医服务行业的成长基础因素就是技术进步。分子生物学和基因工程技术如疫病快速诊断、疫病净化检测、胚胎移植、性控精液等技术的广泛应用促进了兽医服务行业的繁荣。新型兽医生物制品、新型兽药、新型诊断试剂、新型检测方法层出不穷，现代生物技术的发展对产业革命的意义更为重大[22]。这对于兽医服务行业发展更是起到了举足轻重的作用。

5 结论

兽医服务行业的发展与所处的宏观环境关系密切，本文通过建立政治、经济、社会、技术PEST分析模型从政治法律环境、经济环境、社会文化、技术环境等4个方面首次对兽医服务产业进行了具体的分析。我国兽医服务产业仍处于初级阶段，经济持续发展，技术不断进步，法律要素、市场要素也已齐备，产权保护、食品安全、环境保护意识逐渐成为了产业链的重要环节。对于兽医服务行业而言，机遇与挑战共生，由于受到非洲猪瘟的影响，我国畜牧产业的产业结构调整加快，畜牧产业的主体开始向规模化、集约化倾斜，动物疫病的诊断、防控和净化之路会面临不确定性挑战，这就更加需要兽医服务产业的创新技术支撑。当前，国内已经诞生一大批专业化的技术服务组织和技术服务公司，兽医服务行业进入了高速发展阶段。