2015—2019年我国肥料进口情况及2020年发展趋势分析

毕小进，陈才良，陈孟玮，伊丽娜，刘 畅，张 琰

（华垦国际贸易有限公司，北京 100032）

肥料是农业生产和国家粮食安全的重要保障［1］，是发展现代化农业的重要物资，肥料的消费多分布于重要的农业区以及高人口密度的国家［2］。我国属于传统的农业种植区，生产各种粮食作物和经济作物，化肥产量和消费量均占世界总量的1/3 以上，是化肥生产和消费大国，以及氮肥、磷肥出口大国［3-4］。我国耕地面积大，人口密集，受自然资源限制，尤其是钾资源的缺乏，每年仍需从国际市场进口大量钾肥［5］，来提高单位面积作物产量和品质。虽然我国氮肥、磷肥和复合肥料的产能过剩，但大量高端复合肥料仍需进口，以满足国内市场需求，尤其是蔬菜、水果等经济作物种植市场。目前，我国仍然是肥料进口大国，肥料进口以氯化钾和氮磷钾三元复合肥料为主，其中氯化钾主要应用流向包括：直接施用，作为复合肥料、配方肥、水溶肥、颗粒钾肥、硝酸钾、氢氧化钾和相关钾精细化工产品的原料［6］。

1 2015—2019年我国肥料进口情况

1.1 2015—2019年我国肥料年度进口量变化

2015—2019年我国肥料年度进口量见图1。2015年我国肥料产量和进口量进一步扩大，肥料进口量达到1 116 万t 的高位。国内相关部门陆续出台了电价优惠取消、复征增值税及用气价格市场化一系列力度较大的政策以促进化肥产业升级。受行业供给侧结构改革和环保政策等因素影响，2015年后我国化肥产量和消费量呈现连年下降的趋势。2016年肥料进口量急剧下降，比2015年减少284万t，下降25.4%。2017—2018 年我国氯化钾大合同价格保持国际钾肥“价格洼地”，氯化钾进口量较2016年稳定增长。受国内大田种植收益低、产品同质化现象严重的影响，国内复合肥料市场竞争剧烈，农民自主选择意识提高，对高品质进口复合肥料的需求增强，使肥料进口总量逐年回升，2017年上升到900万t以上，2019年化肥进口量增长迅速，达到1 110万t。

图1 2015—2019年我国肥料年度进口量

1.2 2015—2019年我国肥料月度进口量变化

2015—2019 年我国肥料月度进口量见图2。从我国肥料月度进口量统计看，2019 年进口量大增，仅1—6 月肥料进口总量达到了661 万t，至9月累计达到932 万t，均高于2015—2018 年同期水平，肥料供应远超国内市场需求，港口库存量达到高位，10—12 月进口量迅速下降，低于2015—2018年同期水平。

图2 2015—2019年我国肥料月度进口量

2 2015—2019年我国氯化钾进口情况

2.1 2015—2019年我国氯化钾年度进口量变化

随着我国钾素施用比例持续提高，以及水果、蔬菜等高需钾量经济作物种植面积增长，钾肥施用量逐年增加。近几年我国钾肥的产量趋于稳定，自给率达到50%左右，对含钾肥料的主要原料氯化钾的进口仍有很强的依赖。2015—2019 年我国氯化钾年度进口量统计见图3。

图3 2015—2019年我国氯化钾年度进口量

近几年国际钾肥消费量并未随产能增加而同步增长，自2016 年后国内进口氯化钾需求量已呈缓慢下降的趋势。2015—2019 年氯化钾的进口量占肥料进口总量的78.5%～84.4%，年度进口量与肥料进口总量呈正相关关系。2016 年氯化钾进口量急剧下降，比2015 年减少260 万t，下降27.6%。2017—2018 年氯化钾进口量处于相对平稳水平，上升到750 万t 上下，进口渠道趋于多元化；2018年我国氯化钾大合同价格较2017 年上涨60 美元/t，进口量下降7 万t。2019 年氯化钾进口量增长迅速，达到908 万t，库存量增大，但市场需求量远低于供应量。

2.2 2015—2019年我国氯化钾月度进口量变化

2015—2019 年我国氯化钾月度进口量见图4。我国氯化钾月度进口量与肥料月度进口量变化规律具有强正相关关系，2015—2018 年氯化钾月度进口量以6、7 月为拐点，表现出先下降后上升的趋势。2019 年1—4 月总进口量393.39 万t，从4 月开始，进口量缓慢下降，1—6 月累计进口量543.80万t，较之2018 年同期增幅高达22.2%，高于2015—2018年同期水平，库存量大幅增加，至6月钾肥大合同执行完毕后，新一年度大合同签订前，7、9月氯化钾进口量出现2个高点后，10月迅速下降，低于2015—2018 年同期水平，氯化钾月度进口量整体表现出下行趋势。

图4 2015—2019年我国氯化钾月度进口量

3 2015—2019年我国复合肥料进口情况

3.1 2015—2019年我国复合肥料年度进口量变化

2015—2019 年我国复合肥料进口量占肥料进口总量的12.5%～15.4%。2015—2019 年我国复合肥料年度进口量见图5。

随着国内落后产能退出市场，多项优惠政策取消，复合肥料生产成本提高，产能增速放缓，但种植者对高端水溶性复合肥料的需求不断增长，2016年后复合肥料进口量逐年上升。2018 年复合肥料进口量大幅度增加，较2017 年增加27 万t，增长22.7%，促进了化肥进口总量小幅度提高。随着国内新型复合肥料的发展，2019年复合肥料进口量小幅度降低，与2018年基本持平。

图5 2015—2019年我国复合肥料年度进口量

3.2 2015—2019 年我国复合肥料月度和季度进口量变化

2015—2019 年我国复合肥料月度进口量见图6，季度进口量见图7。

图6 2015—2019年我国复合肥料月度进口量

图7 2015—2019年我国复合肥料季度进口量

从图6可以看出，2015—2019年我国复合肥料月度进口量变化趋势未表现出明显的规律。从图7各个季度复合肥料进口量可以看出，复合肥料的进口一般集中在第1—3季度，随着秋耕结束后，第4季度进口量减少。2015 年表现出第1—3 季度进口量快速增长，第4季度下降的趋势；2016年第3—4季度和2017 年第4 季度进口量表现出快速下降趋势；2018 年各季度进口量基本持平；受大环境影响，2019年第1—2季度进口量快速上升，第3季度急速下降，第4季度略有回升。

4 2020年肥料进口市场发展趋势分析

我国施肥技术和肥料生产工艺的快速发展，有力地推动了化肥施用减量增效，2020年我国化肥施用量进入负增长阶段，直接导致肥料市场需求量下降，但对进口氯化钾、高端复合肥料及新型特种肥料的需求量短期内不会有大幅度变动，预测2020年肥料进口总量为900 万t 左右，较2019 年降低200万t左右，回落至2017—2018年水平。

2019年我国氯化钾进口量大幅度增加，但下游市场需求量减少，国内库存一直处于较高水平，供过于求的局面持续，预测2020 年氯化钾总进口量降低至700 万～800 万t，随着春季市场逐步开启，钾肥下游需求增强，预测2020 年钾肥月度进口量将呈现先下降后上升的趋势。

我国对高品质复合肥料的需求增长较快，进口复合肥料生产技术先进、产品质量稳定，仍拥有较大市场。目前，随着环保政策不断施压、农业种植结构的优化，对特种肥料和有机肥产业形成利好条件，依靠进口高端复合肥料和特种肥料开拓新渠道、打造差异化产品是国内肥料企业发展的战略重点，预测2020年复合肥料进口量较2019年仍有增长空间。