中国农产品供应链金融发展的SWOT分析

李若山，潘家坪

（南京林业大学 经济管理学院，江苏 南京 210037）

1 理论基础

1.1 供应链

供应链是一个多主体的多功能网链[1]，主体包括（原料）供应商、生产商、零售商、最终消费者以及物流方等单元，与各主体分别对应的行为则是原料的生产与供应、加工并转售、面对市场零售、最终购买与运输货物等。这些单元通过不同的行为发挥着各自的职能，从而完成了产品由最初被生产到最终进入市场并流通的完整过程。

1.2 供应链金融

一旦涉及到包含了多企业的供应链，就会存在中小型企业与核心企业的划分，这些企业在资信度、生产规模、资金水平等存在着较大差距，供应链金融由此产生。供应链金融可以解释为金融机构基于供应链的不同环节和不同主体之间提供的金融服务，并且通过多元化融资和风险缓释等途径,有效管理供应链流程和商品交易中产生的运营资本与长期投资[2]。

1.3 农产品供应链金融

农产品供应链是基于农业生产背景对供应链的进一步细化，是农业产业发展的必然成果。农产品供应链通过供应商（农户等）提供原料、生产商（厂家）加工并生产农产品、相关企业（农产品市场）为厂商间交易提供场所，零售商（超市、菜场等）将农产品销售给消费者等环节实现。

综上所述，基于对农产品供应链的解释，农产品供应链金融可以被定义为：相关金融机构通过评估农业供应链的发展前景、供应链各主体间联系程度、核心企业对供应链上下游等部分的控制能力以及供应链的信用级别而设计出的金融产品和服务，从而达到满足供应链中不同主体的融资需求、推进农产品供应链协调运转的目的[3]。

2 中国农业产业发展现状

生鲜农产品产量整体稳定增长，2019 年全国生鲜农产品产量达12.03亿t，同比增长2.74%。其中蔬菜产量72 102.56 万t，水果产量27 400.84 万t，肉类产量7 758.78 万t，水产品总产量6 480.20 万t，禽蛋产量3 308.98 万t，牛奶产量3 201.24 万t。生鲜农产品是中国农产品的重要组成部分，而充足的生鲜农产品市场供给，为完善农产品供应链、提高农产品流通效率、优化冷链物流体系奠定了扎实的基础[4]。

3 我国农产品供应链金融发展的SWOT分析

SWOT 法综合并概括了某一研究对象内外部条件各方面内容，从优势(S)、劣势(W)、机遇(O)与威胁(T)四个角度对其进行系统分析。本研究采用SWOT 分析法，从供应链管理本身和供应链附属金融服务两方面对我国农产品供应链金融的发展前景进行具体分析，为核心企业和供应链环节中各成员提供参考，集中资源和行动，发挥各自优势，使我国农产品供应链发展前景更为明朗，见表1。

3.1 优势分析（S）

3.1.1 以商业银行为融资主体角度：融资贷款业务成熟度与认可度较高。供应链金融方面，以商业银行为融资主体的供应链融资模式已然成为了供应链上下游企业获取资金的有效途径，这表明商业银行与此有关的业务处理成熟度高。因此，在农村范围内，以农户和涉农中小企业为服务对象、农村银行为融资主体的供应链融资模式的推行就有了较为成熟的实务基础。此外，农村银行为农户和涉农企业提供金融服务，已经获得了较高的认可度，为推行农业供应链金融打下了坚实的民意基础[5]。

表1 农产品供应链金融发展的SWOT分析矩阵

3.1.2 技术角度：互联网技术的逐渐普及。随着国家相关政策的出台以及移动通信技术的不断发展，农村的互联网建设进程也在不断加快中，用户规模不断扩大，为农村互联网金融奠定了技术基础。相较于商业银行等金融机构提供的传统金融服务，互联网金融服务具有普惠性[6]，具有较强的发展能力。

3.2 劣势分析（W）

3.2.1 人力资源劣势

（1）农产品供应链上下游企业管理模式和管理人员问题。农产品供应链中除了核心企业和供应链龙头企业，供应链上下游还分布着众多中小微农业企业。这类企业的管理人员通常在专业知识和发展理念方面均有所欠缺，又因为企业本身规模较小，很难引进高水平管理人才，导致企业管理存在问题。

此外，仍存在一部分微型企业是以家族为管理者开展活动[7]，这种管理模式（家族成员接任管理）很容易造成管理层腐败、发展目光短浅、内部管理体系松散、整体参与度低等问题，企业自身实力又有限，一方面由于资信度低而影响融资，另一方面加大了企业在同质化竞争中落败并被淘汰的风险，从而影响到整条农产品供应链的效率。

改造直接收益方面，以SNCR系统年运行8 000小时计算：稀释水泵电能消耗8 800kWh，约3 960元；除盐水消耗量减少1 816吨，约7 264元；氨水消耗量减少110吨，约81 767元。而单台炉整体改造费用为42 000元，可见从SNCR喷嘴系统改造中产生良好的经济效益的同时也为节能减排工作发挥了明显的作用，在同类型锅炉中值得推广应用。

（2）金融机构人员能力不足，高新技术人才短缺。从业人员的专业素质会影响业务环节的运转效率，进而影响了农产品供应链金融的发展[8]。而为了更加便利地为农户和企业提供金融服务，金融机构基本分布于乡镇村内部及其周围，条件比较艰苦，高水平人才留在农村发展的主体意愿不够强烈，农村金融机构的从业人员部分存在业务水平低、素质较差的问题，对农村金融业发展造成不良影响。

特别是，在当下大力推行农业互联网金融与新型供应链金融模式的背景之下，对于具备计算机技术、电子商务理论与实务等知识，熟悉农产品供应链管理与金融服务、营销策略等的高新技术人才的需求更加迫切。人才短缺是目前新型农产品供应链金融模式发展的过程中面临的一大难题。

3.2.2 供应链融资模式本身的劣势。商业银行融资途径的劣势有：时间成本高（包括涉农企业人员或农户前往金融机构的时间与业务处理的时间）；目前农户和涉农中小企业资金缺口较大[9]等，加以商业银行融资业务审批程序严格，因此存在供不应求的情况，这就导致客户会选择更加便捷的平台融资，即出现客户流失现象；信息不对称明显，金融机构难以掌握客户的信用等相关信息。另一方面，互联网平台融资技术不成熟，信息安全隐患大，容易泄露客户隐私导致信誉度降低，安全漏洞也会增加维护成本。供应链融资模式存在的劣势一定程度上影响了农产品在供应链各主体之间的流动，妨碍了农业供应链发展。

3.3 机遇分析（O）

3.3.1 涉农扶持政策支撑。政府出台了多项涉农扶持政策，为我国农产品供应链及其金融服务的发展提供政策条件。

（1）农产品供应链扶持政策。2018 年商务部发布的《关于开展2018 年流通领域现代供应链体系建设的通知》明确指出要“推动农产品供应链发展，提高供应链协同水平”；2019 年，中央财政决定采用资金支持的方式推进农商互联工作，完善农产品供应链；2020 年，农村农业部发布《2020 年乡村产业工作要点》，鼓励大力发展农产品加工业务，积极推动构成主导产业、原料基地等部门相互紧密联系的产业化联合体。推行农产品供应链扶持政策，可以有效提高农产品的生产、加工效率与市场流通效率，助力乡村振兴与脱贫攻坚。

（2）农业金融扶持政策。2016 年的中央一号文件指出，要在农村规范发展互联网金融，农业互联网金融得到了国家的大力倡导；2019年，央行等五大部门联合发布了《关于金融服务乡村振兴的指导》，提出了健全农村金融服务体系、创新金融产品与金融服务等要求。推行农业金融扶持政策，完善金融法律体系，能够有效解决中小农业生产企业融资困难的问题，实现各部门协同发展。而作为农业金融和供应链的一大分支，农产品供应链金融发展也会因此受到较大推动。

3.3.2 “互联网+”与移动化、智能化金融业务的发展。除了政策扶持之外，移动化、智能化金融业务的发展与数字经济的兴起，也使得众多电商平台入局农业供应链金融，进而在该领域逐渐形成了“电商平台+农业供应链金融”的模式。此模式下开展农业供应链金融业务具有多方面优势。

（1）风险约束与信息对称。农产品供应链上下游中存在着大量订单业务，为了保证订单业务能够准时交付，订单融资已然成为了普遍采取的措施。订单融资是金融机构基于应收账款和订单合同提供的短期融资[2]，但是订单融资在实践中会存在一定的风险，这类风险往往是由于信息不对称而引起的。而电商平台的介入，使双方能够获得更多的有效信息，使信息趋于透明化，从而降低交易成本和风险。

（2）市场规模扩大。基于网络购物人群的规模逐年增加，农户以及农产品供应商通过电商平台将农产品市场由线下进一步扩大到线上，这不仅能够大幅度带动产品的销量，还能提高农民收入水平。

（3）商业银行的新型业务拓展。除了新型电商模式的形成，商业银行也在大力开拓场景金融服务。场景金融以客户需求为核心，满足其金融需求[10]。因此，在农产品供应链的背景下，商业银行等金融机构可以考虑消费者等主体的结构及其生产生活的需求，针对性地构建场景并提供金融服务，从而细化农产品供应链，提高特定产品的产量和生产效率。

3.4 威胁分析（T）

3.4.1 以商业银行为融资主体角度：新型网络平台的技术威胁。目前以农村商业银行为主体的融资方式发展成熟，且在农村用户中信誉度高，已经成为了各主体获得融资的主要途径。但是，基于电商平台的农产品供应链金融在资本市场、互联网覆盖度、技术与融资契合度等方面相较于商业银行具有明显优势[11]，有望成为农户与农业中小微企业融资的新途径。电商平台的农产品供应链金融模式的入局,无疑给以商业银行为主体的传统融资模式带来了巨大的挑战。这就要商业银行把握时机，积极拓展新模式。

3.4.2 供应链主体角度：企业或集团同质化竞争明显。农业产业的发展造成的必然结果就是同质化竞争明显，同质化竞争指基于商品同质化（在质量、外观和功能方面相近）的市场竞争。而供应链上下游的中小企业在营运能力、生产水平、营销策略与市场观念等方面通常会有所差异，因此，同质化竞争会导致存在比较劣势的企业无法获得融资、资源被其他企业利用以及被核心企业放弃，从而被淘汰，相关的农产品供应链金融服务也就难以推行。

4 优化农产品供应链金融的对策与建议

4.1 政府等相关部门：完善金融监管体系与人才输送

（1）目前农村金融监管体系仍然存在漏洞，比如相关法律缺失或条文不够明确、权责关系划分模糊等。这就要求政府完善金融监管体系，细化法律条文并优化相关制度，为农产品供应链融资提供优良的政策环境。

（2）近年来农业供应链金融的蓬勃发展与供应链融资需求的进一步增加，加大了对供应链管理与金融方面的人才的需求。政府和相关机构需要制定政策，鼓励高校重点建设相关专业[12]并开展实地调研，加大与农业供应链金融相关的科研力度，同时为前往农村工作的毕业生提供相关福利与补贴。

4.2 涉农中小微企业：优化管理模式与调整经营战略

（1）农业供应链体系中的涉农中小微企业应积极探索新型的管理模式，对企业内部的制度进行合理改革[13]，并加强专业、思想等方面的教育，在提高企业人员的风险防范意识与资金管理能力的同时，吸引更多专业性更强的人才加入。

（2）针对来自涉农企业同质化竞争方面的威胁，企业应加强创新并且调整经营战略，进一步扩大企业在同质化竞争中具备的优势，增强企业的研发创新能力，从而提高企业的竞争力，从根本上规避被淘汰的风险。

4.3 金融机构：创新金融服务与加强合作交流

（1）面对电商平台等外部竞争威胁，金融机构需要对现有的金融服务进行优化与创新，利用互联网与大数据等技术，降低信息不对称风险，并且提高服务效率，降低用户的交易成本与时间成本。在更好满足客户的金融消费需求的同时，提高客户的满意度。

（2）以农村银行为核心的金融机构应该定期开设专业知识讲座，为农户和企业人员普及金融知识；还需与电信运营商展开合作，加大对金融知识和金融风险防范措施的宣传力度；农村金融机构从业人员要经常展开调研，精准定位农户与企业的诉求，有助于金融机构制定差异化、个性化的金融服务。