大型专业化无缝钢管生产企业发展战略研究——基于华菱衡钢战略研究案例

□ 欧 军 丁 炜

一、研究背景及意义

无缝钢管是一种经济断面钢材，虽然在钢材总产量中的占比不大，但在国民经济中具有十分重要的地位。无缝钢管被誉为工业的“血管”，产品应用范围极广，涉及能源、机械、化工、建筑、汽车等行业，与宏观经济紧密相关。行业内无缝钢管企业极多，全国大大小小的企业有数千家。

近年来，中国经济进入增速放缓的“新常态”，世界政治经济形势变化加剧，“黑天鹅”事件层出不穷，大型无缝钢管企业适应外部环境的难度越来越大，发展之路磨难重重。无缝钢管行业经历了2014—2016年的行业大低谷，很多企业被迫关停或重组。2017—2019年，大部分人预期中的经济“L”型走势并没有到来，整个无缝钢管行业反而经历了一轮景气周期，新增产能呈现井喷态势。2017—2019年新建、在建和计划建设的新产能超800万吨，预计到2020年底行业总产能将达到约4 500万吨，而无缝钢管表观需求量仅约2 500万吨，产能过剩矛盾再次显现。2020年新年伊始，新冠病毒疫情全球爆发和原油价格暴跌又给了无缝钢管企业当头一棒，市场前景急转直下。

在骤变的环境中，传统的以5年为1个周期的中长期发展战略规划实施效果往往差强人意，可能刚实施1～2年就不能适应新形势，对企业发展缺乏指导力，若不能及时调整，会束缚企业的“手脚”。小型无缝钢管企业或许可灵活应对，而大型无缝钢管企业承担着带动经济发展和稳定就业的社会责任，必须稳健前行，其发展战略对于确保企业朝着正确方向前进尤为重要。

二、传统企业发展战略研究模式存在的问题

无缝钢管作为钢铁行业的细分行业之一，其发展运行既受钢铁行业整体形势的影响和制约，又受自身特性的影响，常规的战略研究分析方法往往不能满足大型专业化无缝钢管企业指导生产经营的要求，特别是在近年全球宏观政治经济波动加剧背景下，问题尤为突出。

一是大型无缝钢管企业粗钢年产能大约在100万～300万吨，在整个粗钢年产量达到11亿吨规模之巨的钢铁行业中属于小微企业，但是在专业化无缝钢管领域，这样的规模却属于“领头羊”级别的大型企业。如若用一般钢铁企业的战略研究方法来生搬硬套，往往会出现“水土不服”的现象，无法适应无缝钢管企业的实际情况。

二是无缝钢管企业类型众多，行业集中度低，竞争激烈，产品品种多且同质化严重。若不能对企业、产品进行准确分类分析，根本无法把握大型专业化无缝钢管企业的战略研究要点。国内绝大多数咨询机构均未专门针对无缝钢管企业和产品进行过准确分类，因此对行业整体竞争格局往往把握不准确，分析推导的结论欠缺说服力。

三是无缝钢管下游应用范围极广，下游市场分析在战略展望中极难把握。小批量、多规格，与大规模、标准化生产之间的矛盾长期存在。钢铁行业下游行业多为周期性行业，且周期性不一致，国家政策和市场变化快，而中长期规划编制周期往往需要6～12个月，有的企业规划还没编制完成，市场情况就已发生重大变化，导致规划失去了现实指导意义。

四是需注重海外市场研究和与跨国企业的对标。我国无缝钢管年出口量为400万～500万吨，只占全国总产量的20%。因此，传统的战略分析往往对全球市场和跨国先进无缝钢管企业的研究不够重视，或者浮于表面、不求甚解。但对于大型无缝钢管企业来说，出口非常重要。以华菱衡钢为例，该公司出口比重接近50%，如果忽视了对全球市场和境外竞争对手的分析研究，易导致公司战略发展方向判断出现偏颇。

五是从企业内部来看，大型专业无缝钢管企业一般具备炼铁—炼钢—轧管—管加工—深加工的全流程生产工艺，流程极长，管加工工序繁多，包括探伤、水压、车丝、倒棱、喷漆等工序，传统的战略分析方法往往对企业的内部工序成本研究过浅，或者把握不住重点，提出的战略举措针对性也不强，难以落地实施。即便是国内专门针对特钢企业的成本研究，也对关键要素把握不够精准，难以适用于无缝钢管企业。

三、华菱衡钢企业战略发展研究方法

综合分析上述问题，研究大型无缝钢管企业的战略规划是一项复杂而艰巨的工程，必须对该行业有长期的跟踪和工作实践才能够准确把握。钢厂临时聘请专业咨询机构来突击编制中长期规划很难取得预期效果，即使咨询单位的专业人员进行了深入实地的调研也很难编制出令人满意的文本。华菱衡钢作为大型专业化无缝钢管生产企业，打破了传统5年为1个周期的中长期战略规划思路枷锁，创造性地提出以3年为1个周期的战略规划思路，研究制定了《2017—2019年三年振兴发展战略规划》《2019—2021三年高质量发展战略规划》等规划，帮助企业在行业低谷期成功脱险、在行业复苏期稳步上升，使企业面对变化多端的外部环境有较强适应性，其战略规划编制经验具有研究价值和推广意义。基于华菱衡钢发展战略研究案例，针对无缝钢管行业特点，本文特提出大型无缝钢管企业战略研究方法如下：

1.建立企业内部战略规划编制团队，辅之以外部咨询机构研究报告

内外结合，一方面充分借助咨询机构的信息资源，准确把握外部宏观经济形势和国家政策，深入了解上下游行业发展情况；另一方面，充分利用企业内部团队对自身条件和无缝钢管行业特点的深刻认识，结合咨询机构的趋势研判，制定具备可操作性的战略措施。从2015年开始，华菱衡钢先后聘请了3家国内知名的咨询机构帮助企业制定“十三五”发展战略规划或中长期发展规划，企业内部由战略规划部牵头组建了由各个专业职能部门参与的编制团队，且以内部团队意见为主导，所制定的发展规划科学有效，帮助公司近几年经营业绩取得显著增长。

2.缩短战略规划周期

保持企业战略目标大方向不动摇，将5年以上的中长期规划改为3年期的中短期规划。适当缩短规划周期使企业能有效应对快速变化的外部形势，踏准无缝钢管下游行业周期变化的节奏，降低不确定性带来的战略偏差风险。传统的5年期发展战略规划是工业时代的产物，而当前世界正由工业时代迈向互联网时代，科技快速更新迭代，企业所面临的外部形势变幻节奏明显加快，因此战略编制方法也应与时俱进。

3.准确分类，把握行业竞争格局

要制定正确的战略竞争策略，必须对无缝钢管企业进行准确分类。根据我国无缝钢管生产企业特点，可分为全流程专业化无缝钢管企业、联合型无缝钢管企业和调坯轧材的半流程专业化无缝钢管企业。其中，全流程专业化无缝钢管企业的典型代表为天津钢管和华菱衡钢；联合型无缝钢管企业的典型代表为包钢、宝钢、鞍钢、新冶钢等；调坯轧材的半流程专业化无缝钢管企业一般生产规模较小，具备一定规模和影响力的企业较少，典型代表有安徽天大、江苏常宝、山东汇通等。我国重点无缝钢管生产企业见表1。

表1 我国重点无缝钢管生产企业

4.灵活应用PEST、SWOT、波特五力模型等传统战略分析工具

针对大型专业化无缝钢管企业下游行业众多、出口比例高的特点，在战略分析工具的应用方面，不能只简单地罗列影响因素，一定要突出重点，逻辑主线清晰。比如华菱衡钢产品规格齐全，SWOT分析应当侧重于重点产品优势、劣势、威胁和机遇；公司出口比例高，在PEST分析方面，应当关注海外市场环境；而竞争对手分析一定不能缺少对特纳瑞斯、瓦卢瑞克和俄罗斯钢管这三大跨国钢管巨头的专题研究。

5.制定战略分解年度商业计划，打造战略闭环

企业发展战略规划属于指导性纲领，具体措施落地需要细化分解为年度商业计划，对企业上一年度的商业计划执行情况进行回顾，总结经验教训，制定下一年度商业计划具体措施及对应的指标，同时保障战略措施所需的支撑资源，形成战略闭环管理，才能确保战略规划落地执行。华菱衡钢通过每年制定商业计划、每月复盘分析商业计划的完成情况，使公司战略执行力得到有力保证。

6.及时滚动调整规划

无缝钢管行业面对的外部环境极其复杂，一旦发生重大变化，应当迅速对原战略规划进行相应的调整，使企业始终在健康轨道中稳健运行。2016年，华菱衡钢制定了《2017—2019年三年振兴规划》。2018年，无缝钢管行业景气度高，且公司管理水平快速提高，生产经营效率快速提升，提前完成了战略振兴规划；当年公司立即决定调整发展战略，由“振兴”转为“高质量”发展，制定了《2019—2021年高质量发展三年规划》。2019年，公司生产经营再创历史佳绩，钢管产量同比增长3.4%，利润同比增长21%。2017—2019年华菱衡钢发展战略计划目标与实际完成情况对比见表2。

表2 2017—2019年华菱衡钢发展战略计划目标与实际完成情况对比

四、结论

随着新冠疫情引发的全球性危机不断发酵，世界经济格局必然发生深刻变化，中国钢管工业也将面临更大的挑战。但危中有机，境外受到的冲击远大于国内，这也是中国钢管工业在全球崛起的重大机遇。无论是2008年的金融危机，还是2016年的产能过剩危机，事实都证明中国钢管工业在渡过危机后必将更加强大，中国无缝钢管产量在全球的占比由2008年的51.89%逐年上升至2018年的69.35%。

无缝钢管作为石油、化工、电站、船舶、机械、汽车、航空、航天、地质、建筑及军工等各领域的关键材料和重要支撑，是中国制造业不可或缺的一环，未来发展的舞台无限宽广。大型无缝钢管生产企业只要通过契合自身特点的战略规划引导，定能抵御全球经济危机带来的冲击。同时，为将来风波平息后快速打开局面而积蓄力量，牢牢抓住新机遇，不断开创新局面。