2019年我国卡车市场回顾及2020年市场预测

中国汽车技术研究中心有限公司·数据资源中心 陈鹏 唐宝安

国家统计局发布数据显示，经初步核算，2019年全年国内生产总值990865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%～6.5%的预期目标。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，四季度增长6.0%。

分产业看，第一产业增加值70467亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。

投资方面，2019年1～12月，全国固定资产投资（不含农户）551478亿元，比上年增长5.4%。分产业看，第一产业投资12633亿元，比上年增长0.6%；第二产业投资163070亿元，增长3.2%，增速加快0.8个百分点；第三产业投资375775亿元，增长6.5%，增速回落0.2个百分点。房地产方面，2019年1～12月份，全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%。

消费方面，2019年社会消费品零售总额411649亿元，比上年名义增长8.0%（扣除价格因素实际增长6.0%），预期8.1%，2018年增速为9%。其中，除汽车以外的消费品零售额372260亿元，增长9.0%。

外贸方面，2019年我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，比2018年增长3.4%。其中，出口17.23万亿元，增长5%；进口14.31万亿元，增长1.6%；贸易顺差2.92万亿元，扩大25.4%。

2019年商用车市场概述

2019年，得益于治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增速回升以及国Ⅵ升级等因素，卡车市场销量保持增长态势；同时受新能源补贴标准下滑影响，客车市场销量下滑（见图1）。2019年全年商用车累计销量381.3万辆，同比增长6.4%；其中卡车累计销量345.5万辆，同比增长8.6%，占比90.6%，客车累计销量35.8万辆，同比下滑11.0%，占比9.4%。

从车型结构来看，带动卡车增长的主要是重型货车和轻型货车（见图2），占商用车的比重分别为33.7%和62.9%，合计比重达96.6%，2019年销量同比分别增长11.4%、7.2%。细分市场来看，重型货车的增长主要是牵引车拉动，而轻型货车的增长点主要来源于汽油小轻卡。

2019年卡车市场结构性特征

牵引车为重卡市场增长主要动力

2019年，在基建投资拉动、老旧车淘汰治理、超限超载治理进一步深化等因素影响下，重卡实现销售116.3万辆，同比增长11.4%。由于2019年7月份重型燃气车开始实施国Ⅵ排放标准，单车价格明显提高，大量用户在7月份之前提前购买国Ⅴ燃气车，拉动重卡燃气车的大幅增长，尤其是燃气牵引车；2019年牵引车销量53.2万辆，同比增长25.9%，占重卡市场比重45.7%，较2018年提高5.3个百分点（见图3）。

汽油轻卡增速明显，带动轻卡市场增长

2019年在物流业快速发展、国Ⅲ及以下排放柴油货车淘汰治理等因素影响下，轻卡销量保持增长态势。2019年全年轻卡销量217.3万辆，同比增长7.2%。

从燃料类型来看，一方面，随着排放升级带来的成本增加和日趋严格的进城限制，汽油小轻卡凭借价格低、承载强、不限行等诸多优点解决了微卡承载能力不足和轻卡进城受限等问题，越来越受到市场青睐。2019年汽油轻卡销量106.7万辆，同比增长15.9%，比重达到49.1%，超过了柴油轻卡，较2018年同期提升了3.7个百分点（见表1）。

从车型来看，受“大吨小标”治理影响，重载型蓝牌轻卡退出市场，合规标载型蓝牌轻卡将成为市场主流，单车运力下滑，市场规模预计将进一步增长；同时，新的高速公路收费标准促进高速通行轻卡向大吨位发展，承载能力的提升，压缩轻卡需求。

图1 2012～2019年商用车市场销量

图2 2019年卡车分车型销量走势

图3 2019年重卡细分用途市场表现

新能源商卡车市场受补贴政策调整影响大

2019年6月26日，除燃料电池汽车和新能源公交车外，其他新能源车型补贴标准再次下滑，受此影响，新能源卡车2019年6月销量同比增长334.7%，2019年全年销量2.6万辆，同比下滑39.0%（见图4）。

卡车市场区域分布

从卡车销量区域分布来看，2019年1～12月卡车销量主要分布在山东、河北、广东、河南等省份，销量TOP10市场集中度为61.4%，相较于2018年同期提升了0.9个百分点，集中度相对平稳（见表2）。

从增幅来看，销量TOP10省份内，除广东同比出现下滑外，其他省份均有不同增长，其中山东、河北、浙江、江苏、湖北同比增幅均超过10%，山东省同比增幅高达22.6%。

卡车市场企业竞争格局

从卡车市场企业竞争格局来看（见表3），销量TOP10企业市场集中度为67.2%，相较于2018年提升了0.8个百分点，企业集中度略有上升。2019年1～12月，卡车市场共有742个企业实现销售，每个企业平均销量为4657辆，排名前10位的企业销量均超过10万辆，其中北汽福田销量为42.3万辆，一汽集团销量为34.3万辆，份额分别为12.2%和9.9%。

据数据统计显示，2019年1～12月，TOP10企业中，江淮汽车、江铃汽车销量同比分别下滑9.8%、9.7%，其他企业销量同比均增长，上汽通用五菱销量同比增长22.3%。

2020年市场预测

政策收官年国Ⅲ车淘汰继续拉动卡车需求

按照蓝天保卫战要求，2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上。根据数据资源中心保有量数据显示，2017年底重点区域国Ⅲ及以下中重型（N2、N3类柴油货车）柴油货车保有量148万辆，按照2020年底前淘汰100万辆的目标，淘汰率达到68%。截止2019年底，重点区域国Ⅲ及以下中重型柴油货车保有量92万辆，已完成淘汰量56万辆，2020年仍有44万辆中重卡淘汰需求。同时考虑已发布淘汰计划的其它区域政策刺激作用，预计2020年全国约有60万辆国Ⅲ及以下中重型柴油货车淘汰需求，其中政策拉动提前更新量约有20万辆（N2、N3类柴油货车）。

治超深化持续促进商用车市场释放增量

目前，商用车市场法规治超已形成常态化机制，上牌治超+源头治超+路面治超，进一步加快不合规车辆退出市场，促进单车运力下滑和市场运力补充。中重卡方面，牵引车自GB 1589-2016实施后车货总重已基本符合法规要求。但区域支线物流主力的8×4及6×2载货车车货总重并未严格执行31吨和25吨标准。按轴收费政策实施后，高速运输的8×4及6×2载货车超载难以上高速，单车运力下滑，预计带来3～4万辆的运力补充。轻卡方面，“5▪21”超载治理之后，重载型蓝牌轻卡需求大幅下滑，而替代的标载车型运力下降约54%，运力补充带动城市物流轻卡需求增长。同时，新的高速公路收费标准，促进高速通行轻卡向大吨位发展，压缩轻卡需求。在综合治超政策下，预计拉动轻卡6～7万辆的新增需求。

运输结构升级加速公路运输向铁路运输转化

表1 轻型货车分燃料类型市场表现

图4 2019年新能源卡车市场销量表现

表2 2019年卡车区域销量及份额

按照国务院印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》，到2020年，全国铁路货运量比2017年增长11亿吨，公路运输减少4.4亿吨。从最新数据统计来看，新修建的蒙华铁路（浩吉铁路）2020年计划运量6000万吨，长期规划设计输送能力为2亿吨/年。另外，铁路总局通过挖掘既有货运通道潜力，新增运能上亿吨，并加大投资力度强化机车车辆装备保障。根据大宗商品运输车辆单车运力与铁路运能建设进度测算，预计至2020年运输结构调整将降低公路运力达到约10万辆。

“互联网+货运物流”模式加速运输效率提升减少过剩车辆需求

近年来，货运物流数字化、“互联网+货运物流”新模式发展不断加快。相对于传统物流存在的运输效率低、成本高、车货信息不对称等问题，“互联网+货运物流”新模式借助互联网、大数据、云计算以及人工智能等技术，统筹社会资源，实现了货与车的精准匹配，降低了空驶率，使物流运输效率提升30%左右。加之近几年销量高位运行，市场运力过剩，运价下滑，对市场新购车需求造成了一定负面影响。

表3 卡车企业销量及份额

疫情影响下经济短期下行对卡车需求基本量产生较大负面影响

随着疫情的发生，我国经济下行压力进一步加大目前来看，交通运输、餐饮、旅游、住宿等行业受疫情影响最为严重，对消费、投资、出口等也产生了较大负面影响。同时制造业、煤炭等相关产业工业企业复工延期，产业链供应中断，居民收入下滑，失业率提高，消费者信心指数下降等，进一步加大了我国经济发展的下行压力。全社会产销量下滑，减弱公路运输需求，导致卡车需求基本量有所下滑。

综合以上分析，预计2020年卡车市场短期内受疫情影响销量将出现较大幅度下滑，后期随着疫情影响的减弱，生产生活活动恢复正常，基建投资力度的加大，市场需求将快速回升。整体呈现前低后高的走势，预计2020年全年卡车销量同比2019年会有小幅下滑。