纯电动物流车市场分析及发展趋势

中国汽车技术研究中心有限公司 刘光辉 王星

物流车辆电动化对推进绿色交通建设、降低机动车污染物排放具有重要意义。在国家多种政策支持下，纯电动物流车市场取得快速发展，市场保有量超过40万辆，但受国家政策调整等多种因素影响，2019年纯电动物流车市场规模连续两年下滑。本文从市场现状、车型结构、竞争格局、技术参数等方面对纯电动物流车市场进行了全面回顾并对2020年市场发展趋势进行简要分析。

2019年纯电动物流车市场表现

1 市场现状

2019年全年,新能源汽车销量为120.6万辆,同比下降4%,作为新能源汽车重要的细分市场，2019年纯电动物流车产量仅6.29万辆，同比继续下滑44%，连续两年下滑且下降幅度进一步加大。究其主要原因，补贴额度大幅下降，补贴技术门槛大幅提高以及终端商业模式盈利前景不明等因素是纯电动物流车市场下滑最主要的原因。

2019年3月，财政部等四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，依据政策要求纯电动货车补贴技术门槛大幅提高。其中动力电池系统能量密度要求从115Wh/kg上升到125Wh/kg；单位载质量能量消耗量（Ekg）从不高于0.4Wh/kmkg调整为不高于0.30Wh/kmkg。同时，纯电动货车单车补贴额度大幅下降，其中封闭货车补贴综合下降幅度超过70%，厢式运输车补贴综合下降幅度达到68%。

纯电动物流车商业模式盈利前景不明。受电动物流车续航里程、出勤率、补贴周期等多种因素影响，现阶段纯电动物流车商业模式主要以融资租赁为主，运营公司是纯电动物流车的主要购买力量，因此以获取政策补贴为目的的运营公司在补贴大幅退坡后并未找到持续的盈利模式，运营平台亏损严重，因此，销售端购车需求动力不足是造成纯电动物流车市场下滑的另一重要因素。

2 车型结构

从车型结构来看，普货类运输车辆是纯电动物流车最主要的车型，其占比达到纯电动物流车产量的97%，其中，封闭货车占比72%，厢式运输车21%。冷藏和邮政等专用车辆占比较小，仅占纯电动物流车整体市场的3%。封闭货车在载货空间、运营里程、通行便利性等方面很好的满足了快递运输的实际运输需求，这成为其占整体纯电动物流车比重较高的主要原因。

3 竞争格局

2019年奇瑞、吉利、东风股份、重庆瑞驰、昌河汽车、南京金龙、河北长安、北汽福田、郑州日产、华晨鑫源是纯电动物流车产量排名前10的企业，其产量分别为10188辆、6519辆、6363辆、6220辆、6135辆，4952辆、2676辆、1875辆、1783辆、1723辆。各企业产量参差不齐，差距较大。

从市场竞争格局来看：纯电动物流车市场TOP10企业起起伏伏，市场竞争格局还远未形成，新进入企业不断涌现。TOP10企业进入资格大幅下降，由2 0 1 7年顶峰4267台，下降到目前的1723台。

4 技术参数

从续驶里程来看：2019年纯电动物流车续航里程继续增加，250km以上车型占比由2018年的5 6%提高到7 2%，其中250-300km车型由2018年的3 1%提高到4 5%，350km车型由2018年的9%提高到11%。

图2 2019年纯电动物流车车型结

图3 2014-2019年纯电动物流车TOP10分析

从车辆外轮廓长来看：2019年4.5-5.5米纯电动物流车比重由2018年14%大幅上升到42%；3.5～4.5米车型由2018年49%大幅下滑到目前34%；5.5～6米车型比重继续下滑，由2018年36%下降到19%。车辆外轮廓长度变化，一方面受补贴政策调整影响；另一方面是快递物流运输对车辆大空间的需求。同时，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国机动车号牌》GA36－2014等相关国家法规标准，车长小于6000mm 且总质量小于4500kg的载货汽车可以悬挂蓝牌，持有C照以上均可驾驶，同时蓝牌车在车辆运营手续办理、高速公路收费等方面与黄牌车相比均具有较大优势，因此目前纯电动物流车辆基本全部为6米以下车型。

从搭载电池种类来看：三元锂电池和磷酸铁锂电池是纯电动物流车最主要的电池种类，两种电池材料搭载量占整体纯电动物流车的90%以上。2019年纯电动物流车磷酸铁锂电池搭载量由2018年的40%大幅上升到67%，三元锂电池比重则由2018年的53%下降到27%。纯电动物流车电池搭载种类出现巨大变化：一方面，受2019年补贴大幅退坡影响，磷酸铁锂电池与三元电池相比，其成本具有较大优势；另一方面，磷酸铁锂电池技术水平提升，电池能量密度大幅上升已完全可以满足补贴要求，加之2019年国内发生多起电动车自燃事件，动力电池安全性受到广泛关注。因此，高安全、长寿命磷酸铁锂电池成为2019年纯电动物流车最主要电池种类。

2020年纯电动物流车市场规模及趋势

表3 2014～2019年纯电动物流车市场竞争格局变化

图4 2014～2019年纯电动物流车续驶里程分析

图6 2014-2019年纯电动物流车车长分析

图7 2014～2019年纯电动物流车电池种类分析

新年伊始，新型冠状病毒感染肺炎以武汉为中心向全国蔓延，疫情的发生对物流产业，尤其是对快递运输等纯电动物流车主要应用领域产生了较大影响。一方面，各地因防控需要进行了不同程度的交通管制措施，车辆通行受到一定限制；另一方面，作为劳动密集型的快递行业，人员接触频率高，对口罩、消毒液、手套等防护物资需求巨大，但相关购买渠道和数量却极其有限，这在一定程度上限制了相关企业的复工生产，物流配送效率大幅下降。同时，一线配送人员返工困难，快递企业中有很多快递员来自湖北省或返岗途中经过湖北、安徽、河南等疫情重点区域，按照各地政府要求均需要进行14天的隔离观察，相关企业成本急剧上升，同时各企业快递订单量均出现不同程度的下降，也在一定程度上抑制了企业的购车需求。随着疫情好转，企业复工率不断提升，物流业对车辆的需求将会逐步得到释放。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战的决胜之年，“加快推进重点区域城市建成区新增和更新的轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车比例达到80%”等政策要求是促进纯电动物流车市场发展的重要驱动因素。同时新能源物流车补贴大幅退坡后，纯电动物流车路权政策能否强有力的落实是2020年纯电动物流车市场发展的关键。目前成都、长沙、西安等城市已经出台了明确的路权政策，并且越来越多城市开始加入到推广行列。同时，唐山、秦皇岛、南京、无锡、徐州等第二批城市绿色货运配送示范工程创建城市发布，绿色货运配送示范城市达到46个，这些都将推动纯电动物流车的发展，预计2020年纯电动物流车将达到8～10万辆市场规模。