外部环境变化对煤炭运输车市场的影响分析

中国汽车技术研究中心有限公司 丁倩 戴淼

以往采用公路运输的煤炭、矿石、钢铁等大宗货物正逐步转由铁路运输，改变着当前长距离物流运输的格局。在继2017年生态环境部要求环渤海港口禁止汽运煤集疏港后，2018年再次提出港口“公转铁”运输。本文主要分析了公转铁、禁止汽运煤、公路治超等外环环境的变化对于公路煤炭运输车的影响，从具体的产品结构、市场容量等方面提供了方向。

煤炭运输以晋陕蒙煤炭外运为主，形成“西煤东运、北煤南运”的煤炭物流大通道

2018年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、河南、山东、安徽等8个亿吨级省区企业原煤产量30.17亿吨，占全国的85.57%。其中，晋陕蒙三省原煤产量占全国的64%。

图1 2018年煤矿产量前二十城市占比

《煤炭工业发展“十三五”规划》提出，预计2020年，全国煤炭铁路运输总需求约26亿～28亿吨，占煤炭运输总量的70%。全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络，其中，铁路通道包含“七纵五横”。铁路运输的发展将对公路运输产生一定影响。

表1 七纵五横铁路通道规划

随着“公转铁”政策持续推进，公路运输将逐步转为铁路运输，一定程度上影响公路运输煤炭的总量

1.公路煤炭运输需求分流至铁路，到2020年年需求量减少6.5亿吨

到2020年，全国铁路煤炭运量将达到28.1亿吨，较2017年增运6.5亿吨，占全国煤炭产量的75%，占比比2017年产运比提高15个百分点，这6.5亿吨铁路煤炭运输增量基本全部来自公路运输。

图2 2017～2020年煤炭铁路运量及占全年总产量比例

2019年，蒙华铁路等大型运煤铁路建设并投入使用，铁路煤炭运力不断扩充。蒙华铁路建成后，将成为北煤南运的重要陆上通道，将进一步分流公路运输需求量。据计算，铁路运力不断增加，约分流5.6%的公路运输量。

2.环渤海港从2017年开始进行煤炭运输结构调整，公路运输煤炭向铁路运输分流

2018年10月，国务院办公厅印发了《推进运输结构调整三年行动计划（2018－2020年）》:2018年底前，环渤海地区、山东省、长三角地区沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。为响应政策，天津、河北、山东等省份均开始陆续发布停止接受煤炭汽车集港运输业务。

受港口政策影响，率先禁运的天津港停止接收汽运煤，同时短期内铁路运力不足，导致煤炭吞吐量大幅下降。河北、山东等地港口政策执行较晚，禁运区域的公路运输煤炭向这些区域的港口分流，造成了这些港口的煤炭吞吐量大幅增长。

地方政策执行力度如此之大，对煤炭运输将产生较大影响，主要体现在：第一，环渤海港口禁止汽运煤政策效果明显。2017年环渤海港口铁路运输集港煤炭累计达6.2亿吨，同比增加约1亿吨，增幅19%，相当于减少了货车运量约3000万辆次。第二，部分区域过境运煤车数量大幅减少。例如：典型线路内蒙古西部-北京-天津港运输路线的运煤车数量大幅减少，过境北京市的运煤车日均数量同比减少3000～4000辆次，下降约50%。

公路治超呈现持续高压态势，运煤车市场对轻量化低自重的车型需求提升

2016年8月30日，交通部发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）。该规定于9月21日正式实行，为配合该规定，公安部与交通部联合印发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，准备开启为期1年（2016年9月21日至2017年7月31日）的全国性治超行动。2017年9月，交通运输部、公安部发出《关于印发规范公路治超执法专项整治行动工作方案的通知》，决定从9月至年底，开展为期4个月的规范公路治超执法专项整治行动。2017年11月，交通运输部、公安部发出《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》，要求各地交通运输、公安部门严格规范治超执法检查和处罚行为，优化营商环境，促进实体经济发展。一系列的治超行动车辆超载运输转为标载运输，单车装载量下降。

表2 发布停止接受煤炭汽车集港运输业务的港口一览

图3 2017年环渤海及山东主要港口煤炭吞吐量

图4 新版《超限运输车辆行驶公路管理规定》中对六轴汽车列车总重要求

根据新版《超限运输车辆行驶公路管理规定》中对六轴汽车列车总重的描述，6×4和6×2牵引车的车货总重将被强制限制为49吨和46吨，而一台6×4牵引车要比同品牌配置的6×2车型重1吨。所以，在满载的情况下，6×4车型可比6×2车型多装两吨货，直接导致6×2车型向6×4车型转化。

图5 2015～2019年4月鄂尔多斯煤炭公路运价走势

为响应政策要求，内蒙古、陕西榆林也发布相关地方政策，不得为运煤车辆超限装车，违者严肃处理，受此影响，运煤车也将向轻量化、低自重的方向发展。

单车装载量的下降、煤炭运价保持在高位使运煤车市场有一定增长空间

2016年“9·21”治超政策实施后，单车装载量下降导致短期内运力不足，因此运价水平大幅提高；此后，随着大量新车加入运营，供需结构得到缓解，煤炭运价开始回落，但仍然高于治超前的水平，煤炭运输需求仍然较强。

综上所述，虽然公转铁将带走一部分公路运煤车需求，铁路运输需求旺盛，但国内仍有很多铁路延伸不到的地方和铁路无法承运的市场。此外，部分港口仅停止使用柴油车运输集疏港煤炭，一方面会为短途天然气车型带来需求，另一方面也会推进企业在轻量化运煤车产品的集中开发。